华龙内参2024年第142期，总第1701期（电子版）

2024年第142期，总第1701期（电子版） （本刊物为中风险等级产品，敬请投资者参阅正文后的免责声明） 2024年8月5日星期一 一、市场分析反弹后持续缩量，再度跌破短期成本线 沪深指数 收盘(点)涨跌幅(%)上证指数2905.34-0.92 深证成指8553.55-1.38 中小1005503.14-1.4 创业板指1638.3-1.66 沪深3003384.39-1.02 海外市场指数 收盘(点)涨跌幅(%)道琼斯39737.26-1.51 纳斯达克16776.16-2.43 标普5005346.56-1.84 英国富时1008174.71-1.31 日经22534153.75-4.89 恒生指数16945.51-2.08 货币市场 收盘(点)涨跌幅(%) 1、市场综述 上周五市场全天震荡调整，创业板指领跌。 盘面上，医药股集体逆势走强，其中CRO、创新药方向领涨，猪肉股震荡反弹，黄金概念股午后拉升，商业航天、低空经济概念股局部活跃。 下跌方面，AI硬件方向集体调整，CPO概念股领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超4100只个股下跌。沪深两市成交额7223亿，较上个 交易日缩量600亿。 美元离岸人民币 7.146 -0.27 欧元兑美元 1.092 0.07 板块方面，CRO、贵金属、创新药、猪肉体等板块涨幅居前，CPO、 美元兑日元 145.587 -0.66 半导体、铜缆高速连接、PCB等板块跌幅居前。 英镑兑美元 1.279 -0.11 期货市场 收盘(点) 涨跌幅(%) NYMEX原油 73.58 0.08 COMEX黄金 2466.8 -0.12 综合铜03 9029.5 -0.29 COMEX白银 28.43 0.13 截至收盘，沪指跌0.92%，深成指跌1.38%，创业板指跌1.66%。 偶倒 0680 敬请参阅正文之后的免责声明 -1- 2、数据揭秘： 截至8月1日，上交所融资余额报7427.94亿元，较前一交易日增加8.97亿元；深交所融资余额报6721.46 亿元，较前一交易日增加13.73亿元；两市合计14149.4亿元，较前一交易日增加22.7亿元。 3、投顾观点： 两市再度缩量，成交额连续两个交易日不足8000亿，已不具备继续反弹条件。沪指上方2950点附近多重压力位 遇阻后连续两日回落，再度跌破5日和34日成本均线，成本均线空头排列，5月份回调以来至今已形成下跌趋势线，并且上周五阴线形成较长上影线，有继续回落风险。 4、概念热点 低空经济 财联社8月2日电，深圳市低空经济高质量发展大会召开。深圳市交通运输局表示，从四方面提升低空经济产业 发展新动能和综合竞争力。一是探索构建高效协同的低空空域管理机制。力争到2025年，全市120米以下适飞空域开放面积占比突破75%，低空商业航线总数突破1000条。二是建设高质量的低空运行管理服务体系，支撑大规模商业化飞行需求。2025年底前具备支撑1000架以上商业运营的低空航空器同时在空、每日1万飞行架次的服务保障能力。三是拓展五大低空应用场景，打造最佳低空示范地。在载货运输、载人运输、应急救援、城市治理、文旅消费等方面不断丰富拓展低空场景应用。四是构建完备的低空标准法规政策体系，促进低空经济创新发展。 根据赛迪顾问《中国低空经济发展研究报告(2024)》数据，2023年我国低空经济规模突破5000亿元，预计到2026 年突破1万亿元;截止至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，其中近五年新成立的企业数近2.1万家，近十年成立的企业数占比接近80%。IDEA研究院数据显示，到2025年低空经济对我国国民经济的综合贡献值将达3-5万亿元人民币。 政策引导，基建先行。从产业落地节奏看“基建飞行器应用”。2024年3月，《通用航空装备创新应用实施方案》中指明低空经济发展目标，即“2027年基本完善，2030年全面融入”。地方政府紧跟指引，多个省市提出发展目标，部分地区率先开展补贴政策，补贴方向为起降点设施建设、航线开设、适航取证。国家及地方政府未来有望增加补贴，扩大补贴范畴。基建包含不限于起降点建设和空管系统搭建等具体方向。政府职能单位等更多侧重于起降点、通航路线建设，空管系统供应以产业为主导。 二、重点新闻 新闻 评述 近日，我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭，成功将卫星互联网高轨卫星02星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次任务是长征系列运载火箭的第529次飞行。 我国成功发射卫星互联网高轨卫 卫星互联网已经上升为国家战略性工程，有望迎来市场“破茧”和产业 星 链“成蝶”的重要历史发展机遇期。国盛证券认为，海外SpaceX公司卫星发射速度与技术进展均超过市场预期，国际卫星互联网技术迭代竞赛有望加速，且国内卫星发射日趋频繁，后续卫星互联网市场有望进入快速增长阶段，坚定看好卫星互联网产业机会。 2024Q2全球硅晶圆出货量环比增长7.1% 据媒体报道，根据SEMI旗下的SiliconManufacturersGroup(SMG)发布的硅晶圆季度分析报告，2024年第二季度全球硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到3035百万平方英寸（MSI），但与去年同期的3331百万平方英寸相比下降了8.9%。SEMISMG主席GlobalWafers副总裁李崇伟表示，硅晶圆市场正在复苏，这得益于与数据中心和生成式人工智能产品相关的强劲需求。虽然不同应用的复苏不平衡，但第二季度300mm晶圆出货量环比增长8%，在所有晶圆尺寸中表现最佳。越来越多的新半导体晶圆厂正在建设中或扩大产能。这种扩张以及向一万亿美元半导体市场迈进的长期趋势，将不可避免有更多的硅晶圆需求。 中信证券指出，根据SIA预测数据，2024年中国大陆为全球半导体的最大需求市场，占比约29.5%；但是根据半导体研究机构KnometaResearch数据，截至2023年末，中国大陆在全球晶圆生产份额约为19%，其中，来自中国大陆本土企业的份额仅为11%，其余为外资公司在中国大陆建设的产能。且本土制造企业产能多为成熟工艺，先进工艺的占比更小。因此国内半导体产业具有巨大的产能缺口，预计长期将持续扩产，短期先进客户订单加速带来更多增量。建议持续关注国内设备、零部件和材料企业的新品布局和先进产能带来的订单增量，预计未来2—3年国内设备公司的订单将快速提升。 三、涨停复盘 四、未来大事提醒 华龙证券 联系地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路638号华龙证券联系电话：0931-4890003 网址：www.hlzq.com 内参供稿人信息 板块 姓名 执业资格证编号 一、市场分析 麦合木提·木卡热甫 S0230621070002 二、重点新闻 —— —— 三、昨日涨停复盘 丁佳佳 S0230622040006 四、未来大事提醒 姚浩然 S0230623030002