每日市场观察

每日市场观察 2024年8月2日 【今日关注】 周四市场如期调整分化。盘中分时多次起落，且两市成交额缩减1000多亿，或许说明：一是市场资金较为克制，由此推测后续市场连续爆发性上涨的可能性不大。二是调整幅度较小，同时伴随量能缩减，这种调整从节奏上可能更利于反弹的持续性。 相对于前一日的普涨，周四这种分化的市场当中，可以比较容易的观察和判断可能有较好持续性的行业。食品饮料、地产、化工以及煤炭等日内跌幅居前，这些行业多数具有超跌反弹性质。而电子和国防军工行业延续上涨，尤其在午后的盘面当中，可以看到电子行业具有相对更强的爆发性。从指数的中期形态看，也好于其他大多数行业。电子、军工以及贵金属等应作为中线的重点关注方向。 随着新一轮稳增长政策力度加强，市场反弹有望延续。还可以观察到，伴随美联储9月份降息预期进一步增强，商品期货近两日显著反弹，黄金期货价格创出新高，美股大型科技股大幅反弹，这些都有利于国内A股市场情绪的进一步好转。 【市场回顾】 市场概况：8月1日，市场全天震荡调整，创业板指领跌。盘面上，轨交、高铁概念股再度大涨，商业航天概念股维持强势，芯片股午后冲 高。低空经济概念股尾盘拉升，网约车概念股继续活跃。下跌方面，白酒股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。 沪深两市1日成交额7823亿，较上个交易日缩量1210亿。板块方面，轨交设备、网约车、商业航天、半导体等板块涨幅居前，白酒、家电、零售、煤炭等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.22%，深成指跌0.92%，创业板指跌1.31%。 【资金面】 主力资金流向：8月1日，上证净流入1.28亿元，深证净流出51.86亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为半导体、证券、通用设备，主力资金流出排名前三的板块为白酒、消费电子、乘用车。 【消息面】 1.国家发改委：把促消费放在更加突出的位置促进汽车、家电等大宗商品消费 国家发展改革委副秘书长袁达在国新办新闻发布会上表示，下一步，积极扩大内需。把促消费放在更加突出的位置，促进汽车、家电等大宗商品消费，推动教育、养老、育幼、家政等服务消费提质扩容，支持文体旅游高质量发展，不断优化人员往来便利措施，让外国朋友在中国旅行更方便、更舒适。促进有效投资，推进“十四五”规划102项重大工程建设，加快地方政府专项债券发行使用，实施好政府和社会资本合作新机制，进一步激发民间投资活力。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，推动区域重大战略实施。 点评：从内到外、从上到下、从高到低立体化推动消费市场发展。当前消费板块个股表现差异明显，该措施有望提升资金对消费领域估值预期。 2.7月财新中国制造业PMI降至49.8 1日公布的2024年7月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得49.8， 较6月下降2个百分点，2023年11月以来首次低于荣枯线，景气水平明显回落。 点评：根据国家统计局公布的数据，大型企业高于50%，中、小型企业低于50%。投资方面，建议多关注各行业龙头股。 3.北京：完善新能源汽车强产业、增设施、促消费、优通行等“一揽子”支持政策 中共北京市委、北京市人民政府发布关于全面建设美丽北京加快推进人与自然和谐共生的现代化的实施意见。 其中提出，优化交通运输结构，完善新能源汽车强产业、增设施、促消费、优通行等“一揽子”支持政策，加快充换电、加氢站等设施建设，推动公共、社会领域车辆“油换电”“油换氢”。推动铁路场站、民用机场、物流园区等绿色化改造，建设清洁运输车队。到2027年，天然气消费量稳中有降，汽柴油消费量持续下降，可再生能源消费占比达到20%左右；到2035年，天然气和汽柴油消费量大幅下降，可再生能源消费占比达到35%。 点评：利好新能源车产业链。但北京地区相关概念股之前已有一波涨幅，参与需谨慎。 【行业动态】 1.两部门：对城市公交企业更新新能源城市公交车每辆车平均补贴8万元 交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》，其中提到，对城市公交企业更新新能源城市公交车及更换动力电池，给予定额补贴。鼓励结合客流变化、城市公交行业发展等情况，合理选择更换的新能源城市公交车辆车长类型。每辆车平均补贴6万元，其中，对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补贴8万 元；对更换动力电池的，每辆车补贴4.2万元。各地根据财政部、交通运输部安排的补贴资金和下达的绩效目标，制定本地补贴标准。2.机构：到2027年全球人型机器人出货量将超万台 Omdia最新研究报告指出，预计到2027年，全球人型机器人出货量将超过10,000台，到2030年将达到38,000台。这意味着2024-2030年的复合年增长率将达到83%。尽管预测乐观，但人型机器人技术仍处于起步阶段。这些机器人的复杂性使大规模生产和大范围部署变得棘手，大多数仍处于试验或概念验证阶段。大规模实施可能还需要几年时间。3.国家药监局：实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批据国家药监局官网消息，国家药监局制定印发了《优化创新药临床试验审评审批试点工作方案》。方案指出，要优化创新药临床试验审评审批机制，实现30个工作日内完成创新药临床试验申请审评审批，缩短药物临床试验启动用时。方案规定了试点工作实施步骤。试点工作为期1年。2024年8月底前完成试点区域、试点机构确认，并启动试 点项目申请；2025年1月开展中期评估；2025年7月总结试点工作经验。在此期间，国家药监局将加强指导和统筹协调。 【基金动态】 1.私募新规落地业内人士：未来私募行业将进入更加规范化、专业化的高质量发展新阶段 广受市场各方关注的《私募证券投资基金运作指引》8月1日正式落地施行。《运作指引》共42条，内容覆盖私募证券基金的募集、投资、运作等各个环节。近期，针对《运作指引》的相关监管、规范要求，从私募机构、托管机构，再到第三方机构，已纷纷行动起来，加紧自查、整改，以确保符合《运作指引》中的新规定。业内人士认为，《运作指引》有助于规范各类管理人合规运作，保护投资人利益，重塑行业健康生态，提高市场稳定性。未来私募行业将进入更加规范化、专业化的高质量发展新阶段。 2.国家发改委：协同推动REITs常态化发行机制加快落地见效 国家发改委副秘书长张世昕8月1日在国新办新闻发布会上表示，下一步，国家发改委将认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，落实党中央、国务院决策部署，加强与中国证监会的协同配合，以《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）项目常态化发行的通知》印发为契机，开展系列政策宣传解读，抓紧健全配套制度规范，组织专题培训交流，协同推动常态化发行机制加快落地见效，推动盘活存量资产、更好促进投资良性循环，更好发挥资本市场服务实体经济的功能作用，助力经济高质量发展。 【买方观点】 摩根士丹利基金表示：近期市场出现了多重利好，LPR（贷款市场报价利率）调降10个基点，实现了年内第二次降息；国家发改委和财政部 发文，针对设备更新和消费品以旧换新，从超长期特别国债中划拨3000亿元，即国债支持范围从“两重”扩大到“两新”；另外，最新的中共中央政治局会议进一步明确要坚定不移地实现今年发展目标，加码逆周期调节力度，及早储备并适时推出一批增量政策举措，同时将提振消费放在了工作任务的首位。这一系列的举措提振了投资者信心，超跌行业得到了修复。 （今日关注撰写者：财达证券阎立建,注册投顾执业编号：S0400619110002） （消息面点评撰写者：财达证券郝若飞,注册投顾执业编号：S0400620090003） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。