2022年中国云计算行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230517 2022年中国云计算行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国云计算行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年5月 目录 第一章中投顾问对中国云计算行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国云计算行业资本流向统计分析3 2.1 投资流向统计 3 2.2 投资来源统计 3 2.3 投资均衡状况 4 第三章中投顾问对上市公司在云计算行业投资动态分析 5 3.1投资项目综述 5 3.2投资区域分布 5 3.3投资模式分析 7 3.4典型投资案例 8 图表12022年中国云计算行业投资项目数 1 图表22022年中国云计算行业项目投资金额 1 图表32022年中国云计算行业项目平均投资额 2 图表42022年中国云计算行业投资金额表（按省市） 3 图表52022年中国云计算行业吸引投资表（按省市） 3 图表62022年中国云计算行业投资均衡表（按省市） 4 图表72022年A股及新三板上市公司云计算行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司云计算行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司云计算行业投资项目区域分布（按投资金额分）7 图表102022年A股及新三板上市公司云计算行业投资模式8 第一章中投顾问对中国云计算行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国云计算行业投资项目数为1个。 图表12022年中国云计算行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 3 -40.00% / 2022年3月 0 / -100.00% 2022年4月 0 -100.00% / 2022年5月 2 / / 2022年6月 2 100.00% / 2022年7月 1 / -50.00% 2022年8月 2 / 100.00% 2022年9月 6 500.00% 200.00% 2022年10月 2 100.00% -66.67% 2022年11月 1 / -50.00% 2022年12月 1 / / 数据来源：中投产业研究院 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国云计算行业项目投资金额为2.32亿元，同比减少98.56%，环比减少66.04%。 图表22022年中国云计算行业项目投资金额 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 1.24 -92.75% / 2022年3月 0 / -100.00% 2022年4月 0 -100.00% / 2022年5月 6.6 / / 2022年6月 7.89 510.69% 19.43% 2022年7月 5.7 / -27.72% 2022年8月 41.31 / 624.65% 2022年9月 20.9 261.03% -49.41% 2022年10月 1.21 21.49% -94.19% 2022年11月 6.82 / 461.42% 2022年12月 2.32 -98.56% -66.04% 数据来源：中投产业研究院 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国云计算行业项目平均投资额为23161万元/宗，同比减少 98.56%，环比减少66.04%。 图表32022年中国云计算行业项目平均投资额 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 0 -100.00% -100.00% 2022年2月 4135 -87.92% / 2022年3月 0 / -100.00% 2022年4月 0 -100.00% / 2022年5月 33017 / / 2022年6月 39432 205.34% 19.43% 2022年7月 57000 / 44.55% 2022年8月 206526 / 262.33% 2022年9月 34827 -39.83% -83.14% 2022年10月 6074 -39.26% -82.56% 2022年11月 68207 / 1022.93% 2022年12月 23161 -98.56% -66.04% 数据来源：中投产业研究院 第二章中投顾问对中国云计算行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，北京市云计算行业总投资金额排第一位，为47.8亿元。其 中，向本省投资16.6亿元，向外省投资31.2亿元。 图表42022年中国云计算行业投资金额表（按省市） 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额 （亿元） 向外省投资额 占比 1 北京市 47.8 50.83% 16.6 31.57% 31.2 75.03% 2 陕西省 21.6 22.91% 21.6 41.01% 0 0% 3 广东省 13.8 14.70% 3.8 7.14% 10.1 24.22% 4 上海市 9 9.55% 9 17.09% 0 0% 5 湖南省 1.6 1.68% 1.6 3% 0 0% 6 福建省 0.2 0.23% 0 0% 0.2 0.52% 7 天津市 0 0% 0 0% 0 0% 8 江苏省 0 0% 0 0% 0 0% 9 河北省 0 0% 0 0% 0 0% 10 西藏 0 0% 0 0% 0 0% 11 海南省 0 0% 0 0% 0 0% 数据来源：中投产业研究院 2.2投资来源统计 2022年1-12月，陕西省云计算行业吸引投资金额排第一位，为21.6亿元，投资金额均来自本省。 图表52022年中国云计算行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额 （亿元） 来自外省金额占比 1 陕西省 21.6 22.96% 21.6 41.01% 0 0% 2 天津市 19.8 21.04% 0 0% 19.8 47.67% 3 北京市 16.6 17.67% 16.6 31.57% 0 0% 4 上海市 12.6 13.40% 9 17.09% 3.6 8.68% 5 江苏省 6.3 6.70% 0 0% 6.3 15.17% 6 河北省 5.7 6.07% 0 0% 5.7 13.76% 7 西藏 4 4.21% 0 0% 4 9.53% 8 广东省 3.8 4% 3.8 7.14% 0 0% 9 湖南省 2.6 2.75% 1.6 3% 1 2.41% 10 海南省 1.1 1.12% 0 0% 1.1 2.53% 11 福建省 0 0% 0 0% 0 0% 数据来源：中投产业研究院 2.3投资均衡状况 2022年中国云计算行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国云计算行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 北京市 31.2 75.03% 0 0% 31.2 - 2 广东省 10.1 24.22% 0 0% 10.1 - 3 福建省 0.2 0.52% 0 0% 0.2 - 4 陕西省 0 0% 0 0% - 0 5 上海市 0 0% 3.6 8.68% - 3.6 6 湖南省 0 0% 1 2.41% - 1 7 天津市 0 0% 19.8 47.67% - 19.8 8 江苏省 0 0% 6.3 15.17% - 6.3 9 河北省 0 0% 5.7 13.76% - 5.7 10 西藏 0 0% 4 9.53% - 4 11 海南省 0 0% 1.1 2.53% - 1.1 数据来源：中投产业研究院 第三章中投顾问对上市公司在云计算行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成云计算行业投资项目20个， 投资金额总计达94.0亿元。其中，8月份投资金额最高，为41.3亿元；其次是9 月份，投资金额为20.9亿元。 图表72022年A股及新三板上市公司云计算行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到14个，占比70.0%。其中，北京市占比25.0%；上海市占比15.0%；广东省占比10.0%；湖南省占比10.0%；海南省占比10.0%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到76.8 亿元，占比81.7%。其中，陕西省投资金额为21.6亿元，占比22.9%；天津市投 资金额为19.8亿元，占比21.0%；北京市投资金额为16.6亿元，占比17.7%； 上海市投资金额为12.6亿元，占比13.4%；江苏省投资金额为6.3亿元，占比6.7%。 图表82022年A股及新三板上市公司云计算行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司云计算行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司云计算行业投资项目中，独立投资 投资金额最高，为84.3亿元，占比89.7%；其次是并购，投资金额为8.1亿元，占比8.6%。 图表102022年A股及新三板上市公司云计算行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 首都在线——渲染一体化智算平台项目 2022年11月12日，首都在线渲染一体化智算平台面向客户渲染算力需求，对GPU算力基础设施进行统一纳管、调度、配给和全生命周期管理，实现可以一站式提供图形算力、智能算力、异构算力、超算算力多种类型服务，满足客户对大规模渲染算力统一管理，一致体验的需求。该项目的投资额为68,207.03万 元，拟使用募集资金68,207.03万元，募集资金将主要投资于项目建设期间办公场地租赁费用、软硬件设备购置费用、机柜租赁费用、核心技术人员薪资及福利费用以及铺底流动资金等。 该项目旨在建设算力高质量供给、数据高效率流通的GPU算力资源池，满足图像图形渲染、深度学习、AR/VR、AI训练及推理、高性能算力需求，通过渲染一体化智算平台，实现软件定义网络、软件定义计算、软件定义存储的三种维度资源整合，让用户在数据中心内、数据中心间高效的调度和使用GPU算力资源，提高算力利用率，降低算力成本，扩大服务范围，快速开拓市场及提升市场占有率，进一步提高公司综合竞争实力。