2022年中国塑料制品行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230626 2022年中国塑料制品行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国塑料制品行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年6月 目录 第一章中投顾问对中国塑料制品业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国塑料制品业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在塑料制品业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12022年中国塑料制品业投资项目数1 图表22022年中国塑料制品业项目投资总金额1 图表32022年中国塑料制品业项目平均投资额2 图表42022年中国塑料制品业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国塑料制品业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国塑料制品业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司塑料制品业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司塑料制品业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司塑料制品业投资项目区域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司塑料制品业投资模式7 第一章中投顾问对中国塑料制品业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国塑料制品业投资项目数为7个，同比减少36.36%，环比上升250.00%。 图表12022年中国塑料制品业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 11 83.33% / 2022年2月 3 50.00% -72.73% 2022年3月 11 83.33% 266.67% 2022年4月 7 -41.67% -36.36% 2022年5月 1 -87.50% -85.71% 2022年6月 5 -66.67% 400.00% 2022年7月 2 / -60.00% 2022年8月 7 75.00% 250.00% 2022年9月 1 -80.00% -85.71% 2022年10月 11 266.67% 1000.00% 2022年11月 2 -75.00% -81.82% 2022年12月 7 -36.36% 250.00% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国塑料制品业项目投资总金额为31亿元，同比上升2.26%，环比上升2154.35%。 图表22022年中国塑料制品业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 23.99 319.85% -20.87% 2022年2月 10.69 205.36% -55.44% 2022年3月 41.81 488.54% 291.17% 2022年4月 19.79 -34.76% -52.67% 2022年5月 0.1 -99.19% -99.49% 2022年6月 17.26 -83.05% 17164.40% 2022年7月 3.35 -36.39% -80.57% 2022年8月 27.75 98.18% 727.51% 2022年9月 6.47 -61.27% -76.68% 2022年10月 16.83 50.30% 160.07% 2022年11月 1.38 -97.22% -91.83% 2022年12月 31 2.26% 2154.35% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国塑料制品业项目平均投资额为44281万元/宗，同比上升 60.69%，环比上升544.09%。 图表32022年中国塑料制品业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 21804 129.01% -20.88% 2022年2月 35625 103.57% 63.39% 2022年3月 38005 221.04% 6.68% 2022年4月 28269 11.84% -25.62% 2022年5月 1000 -93.48% -96.46% 2022年6月 34528 -49.15% 3352.80% 2022年7月 16769 -36.39% -51.43% 2022年8月 39648 13.24% 136.44% 2022年9月 64724 93.64% 63.25% 2022年10月 15302 -59.01% -76.36% 2022年11月 6875 -88.89% -55.07% 2022年12月 44281 60.69% 544.09% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第二章中投顾问对中国塑料制品业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，浙江省塑料制品业总投资金额排第一位，为68亿元，面向 本省投资25.3亿元；面向外省投资42.7亿元。 图表42022年中国塑料制品业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 浙江省 68 33.89% 25.3 22.94% 42.7 47.16% 2 江苏省 36.3 18.11% 35 31.77% 1.3 1.48% 3 广东省 33.4 16.65% 8.7 7.94% 24.6 27.21% 4 山东省 15.8 7.89% 11.4 10.32% 4.5 4.94% 5 上海市 11.9 5.96% 1.7 1.52% 10.3 11.35% 6 河北省 11.1 5.53% 5.4 4.94% 5.6 6.23% 7 安徽省 8.7 4.34% 7.8 7.12% 0.9 0.95% 8 江西省 5.9 2.97% 5.9 5.40% 0 0% 9 湖南省 5 2.49% 5 4.54% 0 0% 10 湖北省 3.7 1.87% 3.7 3.40% 0 0% 11 河南省 0.5 0.26% 0 0% 0.5 0.57% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，江苏省塑料制品业吸引投资金额排第一位，为39.5亿元， 面向本省投资35亿元；面向外省投资4.6亿元。 图表52022年中国塑料制品业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额 （亿元） 来自外省金额占比 1 江苏省 39.5 22.19% 35 31.77% 4.6 6.70% 2 浙江省 39.5 22.16% 25.3 22.94% 14.2 20.86% 3 安徽省 30.1 16.89% 7.8 7.12% 22.3 32.61% 4 广西 20 11.25% 0 0% 20 29.37% 5 山东省 11.4 6.37% 11.4 10.32% 0 0% 6 广东省 8.7 4.91% 8.7 7.94% 0 0% 7 江西省 6.4 3.62% 5.9 5.40% 0.5 0.73% 8 上海市 5.9 3.31% 1.7 1.52% 4.2 6.20% 9 河北省 5.4 3.05% 5.4 4.94% 0 0% 10 湖南省 5.1 2.89% 5 4.54% 0.2 0.22% 11 湖北省 4.6 2.58% 3.7 3.40% 0.9 1.26% 12 重庆市 0.9 0.51% 0 0% 0.9 1.32% 13 山西省 0.4 0.22% 0 0% 0.4 0.59% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国塑料制品业投资均衡情况如下： 图表62022年中国塑料制品业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省（亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入（亿元） 1 浙江省 42.7 47.16% 14.2 20.86% 28.5 - 2 广东省 24.6 27.21% 0 0% 24.6 - 3 上海市 10.3 11.35% 4.2 6.20% 6 - 4 河北省 5.6 6.23% 0 0% 5.6 - 5 山东省 4.5 4.94% 0 0% 4.5 - 6 江苏省 1.3 1.48% 4.6 6.70% - 3.2 7 安徽省 0.9 0.95% 22.3 32.61% - 21.4 8 河南省 0.5 0.57% 0 0% 0.5 - 9 江西省 0 0% 0.5 0.73% - 0.5 10 湖南省 0 0% 0.2 0.22% - 0.2 11 湖北省 0 0% 0.9 1.26% - 0.9 12 广西 0 0% 20 29.37% - 20 13 重庆市 0 0% 0.9 1.32% - 0.9 14 山西省 0 0% 0.4 0.59% - 0.4 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第三章中投顾问对上市公司在塑料制品业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成塑料制品业投资项目68个， 投资金额总计达200.4亿元。其中，3月份投资金额最高，为41.8亿元；其次是 12月份，投资金额为31.0亿元；最少的是5月份，投资金额为0.1亿元。 图表72022年A股及新三板上市公司塑料制品业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到46个，占比67.6%。其中，安徽省占比19.1%；江苏省占比14.7%；浙江省占比13.2%；广东省占比11.8%；上海市占比8.8%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到 140.5亿元，占比70.1%。其中，江苏省投资金额为39.5亿元，占比19.7%；浙 江省投资金额为39.5亿元，占比19.7%；安徽省投资金额为30.1亿元，占比15.0%； 广西投资金额为20.0亿元，占比10.0%；山东省投资金额为11.4亿元，占比5.7%。 图表82022年A股及新三板上市公司塑料制品业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司塑料制品业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司塑料制品业投资项目中，独立投资 投资金额最高，为172.3亿元，占比86.0%；其次是增资，投资金额为24.1亿元，占比12.0%；最少的是股权投资，投资金额为0.3亿元，占比0.2%。 图表102022年A股及新三板上市公司塑料制品业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 福斯特——越南年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目 2022年6月15日，项目总投资约22,600万美元，其中固定资产投资约7,600 万美元，项目达产后所需运营资金约15,000万美元，项目建设期3年，建成后 形成年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜的生产能力。目前项目处于前期准备阶段。本项目生产光伏封装材料光伏胶膜系列产品，近些年，随着光伏产业链中的电池片及组件技术的发展，公司针对高效TOPCon电池、HJ