2022年中国水泥行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230628 2022年中国水泥行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国水泥行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年6月 目录 第一章中投顾问对中国水泥行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国水泥行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在水泥行业投资动态分析5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析6 3.4典型投资案例7 图表12022年中国水泥行业投资项目数1 图表22022年中国水泥行业项目投资总金额1 图表32022年中国水泥行业项目平均投资额2 图表42022年中国水泥行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国水泥行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国水泥行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司水泥行业投资规模5 图表82022年A股及新三板上市公司水泥行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92022年A股及新三板上市公司水泥行业投资项目区域分布（按投资金额分）6 图表102022年A股及新三板上市公司水泥行业投资模式7 第一章中投顾问对中国水泥行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年12月，中国水泥行业投资项目数为5个，同比上升25.00%，环比上升400.00%。 图表12022年中国水泥行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 6 -14.29% 50.00% 2022年2月 2 100.00% -66.67% 2022年3月 0 -100.00% -100.00% 2022年4月 2 100.00% / 2022年5月 1 -75.00% -50.00% 2022年6月 1 / / 2022年7月 1 -66.67% / 2022年8月 3 / 200.00% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 10 / / 2022年11月 1 / -90.00% 2022年12月 5 25.00% 400.00% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年12月，中国水泥行业项目投资总金额为41.05亿元，同比上升37.11%，环比上升721.00%。 图表22022年中国水泥行业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 61.67 666.31% 105.98% 2022年2月 5.1 355.36% -91.73% 2022年3月 0 -100.00% -100.00% 2022年4月 92.51 46155.00% / 2022年5月 0.1 -83.33% -99.89% 2022年6月 3.99 / 3890.00% 2022年7月 20 45.99% 401.25% 2022年8月 38.83 30.28% 94.16% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 91.25 / / 2022年11月 5 376.19% -94.52% 2022年12月 41.05 37.11% 721.00% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年12月，中国水泥行业项目平均投资额为82100万元/宗，同比上升 9.69%，环比上升64.20%。 图表32022年中国水泥行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 102784 794.08% 37.32% 2022年2月 25500 127.68% -75.19% 2022年3月 0 -100.00% -100.00% 2022年4月 462550 23027.50% / 2022年5月 1000 -33.33% -99.78% 2022年6月 39900 / 3890.00% 2022年7月 200000 337.96% 401.25% 2022年8月 129440 30.28% -35.28% 2022年9月 0 -100.00% -100.00% 2022年10月 91252 / / 2022年11月 50000 376.19% -45.21% 2022年12月 82100 9.69% 64.20% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第二章中投顾问对中国水泥行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，新疆水泥行业总投资金额排第一位，为286亿元，全面向外省投资。 图表42022年中国水泥行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 新疆 286 79.52% 0 0% 286 86.89% 2 北京市 36.5 10.14% 0 0% 36.5 11.08% 3 四川省 15.8 4.39% 15 48.98% 0.8 0.24% 4 浙江省 7.5 2.09% 7.5 24.56% 0 0% 5 河北省 5 1.39% 0 0% 5 1.52% 6 山东省 4 1.11% 4 13.03% 0 0% 7 甘肃省 1.6 0.43% 1.6 5.09% 0 0% 8 广东省 1.5 0.40% 1.5 4.74% 0 0% 9 江苏省 1.2 0.33% 1 3.27% 0.2 0.06% 10 山西省 0.6 0.16% 0 0% 0.6 0.17% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，安徽省水泥行业吸引投资金额排第一位，为178.9亿元，全部面向外省吸引投资。 图表52022年中国水泥行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 安徽省 178.9 49.74% 0 0% 178.9 54.36% 2 江苏省 53.7 14.95% 1 3.27% 52.7 16.03% 3 河南省 26.9 7.47% 0 0% 26.9 8.16% 4 四川省 21.3 5.92% 15 48.98% 6.3 1.91% 5 重庆市 20 5.56% 0 0% 20 6.08% 6 辽宁省 18 5.01% 0 0% 18 5.47% 7 山东省 10.9 3.04% 4 13.03% 6.9 2.10% 8 浙江省 8.1 2.25% 7.5 24.56% 0.6 0.17% 9 江西省 7.7 2.15% 0 0% 7.7 2.35% 10 新疆 5 1.39% 0 0% 5 1.52% 11 湖南省 5 1.39% 0 0% 5 1.52% 12 广东省 2.4 0.65% 1.5 4.74% 0.9 0.27% 13 甘肃省 1.6 0.43% 1.6 5.09% 0 0% 14 吉林省 0.1 0.03% 0 0% 0.1 0.03% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国水泥行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国水泥行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 新疆 286 86.89% 5 1.52% 281 - 2 北京市 36.5 11.08% 0 0% 36.5 - 3 河北省 5 1.52% 0 0% 5 - 4 四川省 0.8 0.24% 6.3 1.91% - 5.5 5 山西省 0.6 0.17% 0 0% 0.6 - 6 江苏省 0.2 0.06% 52.7 16.03% - 52.5 7 浙江省 0 0% 0.6 0.17% - 0.6 8 山东省 0 0% 6.9 2.10% - 6.9 9 甘肃省 0 0% 0 0% - 0 10 广东省 0 0% 0.9 0.27% - 0.9 11 安徽省 0 0% 178.9 54.36% - 178.9 12 河南省 0 0% 26.9 8.16% - 26.9 13 重庆市 0 0% 20 6.08% - 20 14 辽宁省 0 0% 18 5.47% - 18 15 江西省 0 0% 7.7 2.35% - 7.7 16 湖南省 0 0% 5 1.52% - 5 17 吉林省 0 0% 0.1 0.03% - 0.1 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第三章中投顾问对上市公司在水泥行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过 1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2022年1-12月，A股及新三板上市公司共完成水泥行业投资项目32个，投 资金额总计达359.5亿元。其中，4月份投资金额最高，为92.5亿元；其次是10 月份，投资金额为91.3亿元。 图表72022年A股及新三板上市公司水泥行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.2投资区域分布 2022年1-12月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到19个，占比59.4%。其中，安徽省占比15.6%；浙江省占比12.5%；广东省占比12.5%；江苏省占比9.4%；河南省占比9.4%。 2022年1-12月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到 300.8亿元，占比83.7%。其中，安徽省投资金额为178.9亿元，占比49.8%；江苏省投资金额为53.7亿元，占比15.0%；河南省投资金额为26.9亿元，占比7.5%；四川省投资金额为21.3亿元，占比5.9%；重庆市投资金额为20.0亿元，占比5.6%。 图表82022年A股及新三板上市公司水泥行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 图表92022年A股及新三板上市公司水泥行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.3投资模式分析 2022年1-12月，A股及新三板上市公司水泥行业投资项目中，独立投资投 资金额最高，为234.2亿元，占比65.1%；其次是并购，投资金额为53.6亿元，占比14.9%；最少的是股权投资，投资金额为11.3亿元，占比3.1%。 图表102022年A股及新三板上市公司水泥行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月） 3.4典型投资案例 中材国际——合肥水泥研究设计院有限公司全部股权 2022年8月26日，上市公司拟向中国建材总院发行股份及支付现金购买其持有的合肥院100%股权。此次交易完成后，合肥院将成为上市公司全资子公司。此次交易中，上市公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股 份的方式募集配套资金，募集配套资金总额不超过300,000.00万元，不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。合肥院主要从事以水泥为特色的无机非金属材料领域技术和装备的研发、生产和销售，以及提供配套技术服务。中材国际与中国建材总院同意评估结果确定标的资产的转让价格为364,720.00万元。