2022年中国轨道交通设备行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230705 2022年中国轨道交通设备行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国轨道交通设备行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2022年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国轨道交通设备行业投资指数分析...1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额2 第二章中投顾问对中国轨道交通设备行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在轨道交通设备行业投资动态分析5 图表12022年中国轨道交通设备行业投资项目数1 图表22022年中国轨道交通设备行业项目投资总金额1 图表32022年中国轨道交通设备行业项目平均投资额2 图表42022年中国轨道交通设备行业投资金额表（按省市）3 图表52022年中国轨道交通设备行业吸引投资表（按省市）3 图表62022年中国轨道交通设备行业投资均衡表（按省市）4 图表72022年A股及新三板上市公司在轨道交通设备行业投资项目列表5 第一章中投顾问对中国轨道交通设备行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2022年1-12月，中国轨道交通设备行业投资项目数如下表： 图表12022年中国轨道交通设备行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2022年1月 3 200.00% -40.00% 2022年2月 0 -100.00% -100.00% 2022年3月 2 -50.00% / 2022年4月 1 / -50.00% 2022年5月 1 / / 2022年6月 0 -100.00% -100.00% 2022年7月 1 -75.00% / 2022年8月 0 -100.00% -100.00% 2022年9月 6 / / 2022年10月 2 / -66.67% 2022年11月 0 / -100.00% 2022年12月 0 -100.00% / 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.2投资总金额分析 2022年1-12月，中国轨道交通设备行业投资总金额如下表： 图表22022年中国轨道交通设备行业项目投资总金额 日期 投资总金额（亿元） 同比 环比 2022年1月 6.92 -14.09% -16.11% 2022年2月 0 -100.00% -100.00% 2022年3月 11.65 54.57% / 2022年4月 1 -98.00% -91.42% 2022年5月 0.19 -37.00% -81.10% 2022年6月 0 -100.00% -100.00% 2022年7月 0.1 -98.72% / 2022年8月 0 -100.00% -100.00% 2022年9月 117.62 / / 2022年10月 2.05 / -98.25% 2022年11月 0 / -100.00% 2022年12月 0 -100.00% / 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 1.3项目平均投资额 2022年1-12月，中国轨道交通设备行业项目平均投资额如下表： 图表32022年中国轨道交通设备行业项目平均投资额 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2022年1月 23051 -71.37% 39.82% 2022年2月 0 -100.00% -100.00% 2022年3月 58250 209.15% / 2022年4月 10000 -98.00% -82.83% 2022年5月 1890 -37.00% -81.10% 2022年6月 0 -100.00% -100.00% 2022年7月 1000 -94.88% / 2022年8月 0 -100.00% -100.00% 2022年9月 196037 / / 2022年10月 10265 / -94.76% 2022年11月 0 / -100.00% 2022年12月 0 -100.00% / 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第二章中投顾问对中国轨道交通设备行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2022年1-12月，湖南省轨道交通设备行业总投资金额排第一位，为116.6 亿元。其中，向本省投资56.8亿元，向外省投资59.7亿元。 图表42022年中国轨道交通设备行业投资金额表（按省市） 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额（亿元） 向本省投资额占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 湖南省 116.6 83.49% 56.8 96.14% 59.7 74.11% 2 广东省 11.2 8.02% 0.0 0% 11.2 13.9% 3 黑龙江 6.4 4.61% 1.2 2% 5.3 6.52% 4 北京市 4.4 3.12% 1.0 1.69% 3.4 4.16% 5 内蒙古 0.6 0.41% 0.0 0% 0.6 0.71% 6 山东省 0.2 0.14% 0.0 0% 0.2 0.23% 7 四川省 0.1 0.07% 0.0 0% 0.1 0.12% 8 江苏省 0.1 0.07% 0.0 0% 0.1 0.12% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.2投资来源统计 2022年1-12月，江苏省轨道交通设备行业吸引投资金额排第一位，为58.4 亿元。其中，来自本省金额为0，来自外省金额为58.4亿元。 图表52022年中国轨道交通设备行业吸引投资表（按省市） 名次 区域 吸引投资金额（亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 江苏省 58.4 41.79% 0.0 0% 58.4 72.4% 2 湖南省 56.8 40.71% 56.8 96.14% 0.0 0% 3 山东省 11.2 8.02% 0.0 0% 11.2 13.9% 4 北京市 4.4 3.14% 1.0 1.69% 3.4 4.2% 5 四川省 3.1 2.21% 0.0 0% 3.1 3.83% 6 天津市 1.9 1.34% 0.0 0% 1.9 2.32% 7 浙江省 1.5 1.06% 0.0 0% 1.5 1.84% 8 黑龙江 1.2 0.85% 1.2 2% 0.0 0% 9 山西省 0.6 0.41% 0.0 0% 0.6 0.71% 10 辽宁省 0.5 0.32% 0.0 0% 0.5 0.56% 11 安徽省 0.1 0.07% 0.0 0% 0.1 0.12% 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 2.3投资均衡状况 2022年中国轨道交通设备行业投资均衡情况如下： 图表62022年中国轨道交通设备行业投资均衡表（按省市） 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 湖南省 59.7 74.11% 0.0 0% 59.7 - 2 广东省 11.2 13.9% 0.0 0% 11.2 - 3 黑龙江 5.3 6.52% 0.0 0% 5.3 - 4 北京市 3.4 4.16% 3.4 4.2% - 0.0 5 内蒙古 0.6 0.71% 0.0 0% 0.6 - 6 山东省 0.2 0.23% 11.2 13.9% - 11.0 7 四川省 0.1 0.12% 3.1 3.83% - 3.0 8 江苏省 0.1 0.12% 58.4 72.4% - 58.3 9 天津市 0.0 0% 1.9 2.32% - 1.9 10 浙江省 0.0 0% 1.5 1.84% - 1.5 11 山西省 0.0 0% 0.6 0.71% - 0.6 12 辽宁省 0.0 0% 0.5 0.56% - 0.5 13 安徽省 0.0 0% 0.1 0.12% - 0.1 数据来源：中投产业研究院（2022年1月-12月） 第三章中投顾问对上市公司在轨道交通设备行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 图表72022年A股及新三板上市公司在轨道交通设备行业投资项目列表 公司名称 公司所属行业 项目名称 投资金额（万元） 投资时间 投资地点 投资模式 天宜上佳 轨道交通设备 碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目 29,007.01 2022/1/8 四川省绵阳市 独立投资 必得科技 轨道交通设备 合肥必得交通设备有限公司 1,000 2022/1/17 安徽省合肥市 独立投资 湘电股份 通用设备制造 轨道交通高效牵引系统 及节能装备系列化研制和产业化建设项目 39,147.32 2022/1/25 湖南省湘潭市 独立投资 春晖股份 轨道交通设备 青岛昌运盛轨道交通有限公司100%股权 112,000 2022/3/2 山东省青岛市 并购 铁科轨道 轨道交通设备 铁科兴城科技有限公司 4,500 2022/3/30 辽宁省葫芦岛市 独立投资 交控科技 轨道交通设备 米塔盒子科技有限公司 10,000 2022/4/8 北京市 合资经营 威奥股份 轨道交通设备 成都威奥畅通科技有限公司5%的股权 1,890 2022/5/31 四川省成都市 并购 唐源电气 轨道交通设备 中经研管（南京）安防科技有限公司 1,000 2022/7/15 江苏省南京市 合资经营 哈铁科技 轨道交通设备 轨道交通智能识别终端产业化项目 5,601.64 2022/9/16 天津市 独立投资 哈铁科技 轨道交通设备 国铁印务有限公司 33,824.14 2022/9/16 北京市 并购 哈铁科技 轨道交通设备 红外探测器研发及产业 化项目 11,833.9 2022/9/16 黑龙江省哈尔滨市 独立投资 哈铁科技 轨道交通设备 天津武清检测试验中心 建设项目 13,096.62 2022/9/16 天津市 独立投资 时代电气 轨道交通设备 中低压功率器件产业化建设项目宜兴子项目 582,583 2022/9/23 江苏省无锡市 独立投资 时代电气 轨道交通设备 中低压功率器件产业化建设项目株洲子项目 529,286 2022/9/23 湖南省株洲市 独立投资 时代电气 轨道交通设备 宁波中车时代传感技术 有限公司 14,796 2022/10/15 浙江省宁波市 增资 内蒙一机 轨道交通设备 山西北方机械制造有限 责任公司 5,734.02 2022/10/25 山西省太原市 增资 数据来源：中投产业研究院（2022年1-12月）