2023年中国三元正极材料行业技术趋势及科技竞争格局调研报告

技术创新 20230731 2023年中国三元正极材料行业技术趋势及科技竞争格局调研报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国三元正极材料行业技术趋势及科技竞争格局调研报告 （2023年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章2023年三元正极材料行业专利申请概况1 第二章2023年三元正极材料行业专利技术构成6 第三章2023年三元正极材料行业专利申请人分析9 第四章2023年三元正极材料行业技术创新热点15 图表12014-2023年三元正极材料行业专利申请量、授权量及对 应授权率数据表1 图表22014-2023年三元正极材料行业专利类型占比1 图表3截至2023年三元正极材料行业专利审查时长2 图表4截至2023年三元正极材料行业有效专利总量2 图表5截至2023年三元正极材料行业审中专利总量2 图表6截至2023年三元正极材料行业失效专利总量3 图表7截至2023年三元正极材料行业的专利在不同法律事件上的分布情况3 图表82014-2023年三元正极材料行业专利申请量与专利申请人 数量情况4 图表9截至2023年三元正极材料行业在中国各省市的专利申请量情况4 图表10截至2023年三元正极材料行业主要技术分支的专利分布 情况6 图表112014-2023年三元正极材料行业在主要技术分支的专利申请量6 图表122014-2023年三元正极材料行业各技术分支内领先申请人 的分布情况8 图表13截至2023年三元正极材料行业技术功效矩阵8 图表14截至2023年三元正极材料行业申请人的专利数量情况.9 图表152004-2023年三元正极材料行业专利集中度9 图表16三元正极材料行业在主要技术方向上的新入局者申请专利量10 图表17截至2023年三元正极材料行业主要合作关系及合作申请 量情况11 图表18截至2023年三元正极材料行业主要申请人在主要技术分支的专利分布情况13 图表192014-2023年三元正极材料行业主要申请人逐年专利申请 量情况13 图表20截至2023年三元正极材料行业热门技术主题专利量15 第一章2023年三元正极材料行业专利申请概况 注：本章数据截至2023年7月24日。一、专利趋势 专利趋势展示该技术领域逐年公开的专利申请量、授权量及对应授权率（当年申请的专利授权量/当年申请量）。申请量较多的年份为该技术领域热度较高的年份，申请趋势上升可以反映该技术领域研发投入呈上升趋势。由于发明授权的周期长，专利公开具有延后性，因此近2-3年的申请量和授权率可能偏低。 截至2023年7月24日，三元正极材料行业共7577件专利。 图表12014-2023年三元正极材料行业专利申请量、授权量及对应授权率数据表 申请年 申请 授权 授权占比 2014 113 60 53.10% 2015 175 95 54.29% 2016 281 122 43.42% 2017 558 270 48.39% 2018 911 429 47.09% 2019 959 487 50.78% 2020 1142 527 46.15% 2021 1341 515 38.40% 2022 1520 322 21.18% 2023 354 43 12.15% 数据来源：国家知识产权局 二、专利类型 专利类型展示该技术领域的专利类型分布，发明和实用新型是功能、结构上的创新，外观设计是对产品外观的创新。一般发明占比越高，则创新程度越高；实用新型侧重产品的小改进；产品种类多、更新换代快的行业外观设计偏多。 图表22014-2023年三元正极材料行业专利类型占比 申请年 发明 实用新型 外观设计 发明占比 实用新型占比 外观设计占比 2014 109 4 0 96.46% 3.54% 0% 2015 164 11 0 93.71% 6.29% 0% 2016 264 17 0 93.95% 6.05% 0% 2017 521 37 0 93.37% 6.63% 0% 2018 836 75 0 91.77% 8.23% 0% 2019 856 103 0 89.26% 10.74% 0% 2020 1016 126 0 88.97% 11.03% 0% 2021 1225 116 0 91.35% 8.65% 0% 2022 1343 177 0 88.36% 11.64% 0% 2023 336 18 0 94.92% 5.08% 0% 数据来源：国家知识产权局 三、发明专利审查时长 审查时长指发明专利从申请到审结或者当前月（审中专利）的时长，审结中 12个月以内授权的发明专利一般都进行了加急处理，通常为重点技术。审查时 长在37个月以上一般有特殊情况，如技术复杂导致审查周期长，缴费时间晚等。 图表3截至2023年三元正极材料行业专利审查时长 审查时长 审中专利量 审结专利量 12个月以下 1076 451 13-24个月 883 1085 25-36个月 348 1337 37-60个月 236 1081 60个月以上 45 57 数据来源：国家知识产权局 四、法律状态 法律状态指专利有效性为有效的专利可以用于维权，失效专利技术不再受法律保护，审中专利可以受临时保护，授权后再维权。失效原因反映主体的技术水平、管理水平等。 截至2023年7月24日，三元正极材料行业有效专利总量为2866件。 图表4截至2023年三元正极材料行业有效专利总量 专利有效性（内环） 当前法律状态（外 环） 专利数量 占比 有效 授权 2866 100.00% 数据来源：国家知识产权局 截至2023年7月24日，三元正极材料行业审中专利总量为2588件。 图表5截至2023年三元正极材料行业审中专利总量 专利有效性（内环） 当前法律状态（外环） 专利数量占比 审中 实质审查 2454 94.82% 公开 134 5.18% 数据来源：国家知识产权局 截至2023年7月24日，三元正极材料行业失效专利总量为1854件。 图表6截至2023年三元正极材料行业失效专利总量 专利有效性（内环） 当前法律状态（外环） 专利数量 占比 失效 驳回 1218 65.70% 撤回 507 27.35% 未缴年费 108 5.83% 放弃 15 0.81% 期限届满 4 0.22% 权利终止 2 0.11% 数据来源：国家知识产权局 五、法律事件 法律事件展示该技术领域的专利在不同法律事件上的分布。如无效程序、诉讼、海关备案、口头审理数量较多，可以反映出该技术领域专利在专利维权诉讼方面运用较多。权利转移、许可、质押数量较多，可以反映出相关权利人在运营上较为积极。 图表7截至2023年三元正极材料行业的专利在不同法律事件上的分布情况 法律事件 申请量 申请占比 权利转移 503 63.58% 一案双申 90 11.38% 复审 83 10.49% 质押 65 8.22% 保全 29 3.67% 许可 18 2.28% 无效程序 2 0.25% 异议 1 0.13% 数据来源：国家知识产权局 六、技术生命周期 技术生命周期展示专利申请量与专利申请人数量随时间的推移而变化的情况。分析当前技术领域生命周期所处阶段，推测未来技术发展方向。如随时间增长，申请量和申请人数量都大幅提升，表明该专利技术处于增长期。由于专利公开的延后性，近两年的申请量和申请人数量可能偏低。 图表82014-2023年三元正极材料行业专利申请量与专利申请人数量情况 申请年 申请量 申请人数量 2014 113 84 2015 175 119 2016 281 170 2017 558 280 2018 911 364 2019 959 423 2020 1142 453 2021 1341 492 2022 1520 602 2023 354 202 数据来源：国家知识产权局 七、专利申请中国省市分布 专利申请中国省市分布展示该技术领域在中国各省市的专利申请量分布。申请量较大的区域，该地区通常有相关技术集群，相关技术的研究较为先进。颜色越深表明申请量越多。 图表9截至2023年三元正极材料行业在中国各省市的专利申请量情况 地域 申请量 广东省 1325 江苏省 1100 浙江省 677 湖南省 580 北京市 525 四川省 432 湖北省 350 安徽省 340 福建省 247 山东省 242 上海市 217 天津市 216 河南省 153 陕西省 133 江西省 126 河北省 97 广西壮族自治区 80 贵州省 77 云南省 56 宁夏回族自治区 53 甘肃省 52 辽宁省 36 重庆市 33 吉林省 27 黑龙江省 26 青海省 21 西藏自治区 10 海南省 9 山西省 7 内蒙古自治区 5 新疆维吾尔自治区 5 香港特别行政区 3 台湾省 2 澳门特别行政区 1 数据来源：国家知识产权局 第二章2023年三元正极材料行业专利技术构成 注：本章数据截至2023年7月24日。一、技术构成 技术构成展示该技术领域主要技术分支的专利分布。专利量较多的技术分支，创新热度相对较高，当前技术领域的空白点可能是潜在机会。 图表10截至2023年三元正极材料行业主要技术分支的专利分布情况 数据来源：国家知识产权局 二、技术分支申请趋势 技术分支申请趋势展示该技术领域在主要技术分支的专利申请变化情况，申请趋势上升通常为该技术领域在当前技术分支上的技术研发热度较高。由于专利公开的延后性，因此近两年的申请量可能偏低。 图表112014-2023年三元正极材料行业在主要技术分支的专利申请量 分类号 定义/申请年 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 H01M10 二次电池；及 其制造 23 108 223 404 705 709 907 995 1057 266 H01M4 电极〔2〕 90 132 199 403 670 650 771 931 985 240 C01G53 镍的化合物 [2006.01] 2 6 14 24 65 123 256 306 370 97 B82Y30 用于材料和表面科学的纳米 3 6 14 24 40 33 30 27 28 12 技术，例如：纳米复合材料 [2011.01] C22B7 处理非矿石原材料（如废料）以生产有色金属或其化 合物[2006.01] 1 3 5 14 19 33 46 32 42 9 B01J19 化学的，物理的或物理—化学的一般方法；及其有关 设备[2006.01] 2 3 4 2 14 22 38 36 35 15 C22B23 镍或钴的提炼 [2006.01] 1 1 3 9 17 25 42 34 30 9 H01M50 除燃料电池外的电化学电池非活性部件的结构零部件或制造工艺，例如:混合电池 [2021.01] 0 0 0 4 15 26 22 31 50 14 C01B25 磷；其化合物 （C01B21/00、C01B23/00优 先；过磷酸盐入C01B15/16） [2006.01] 0 0 1 6 6 7 38 30 50 5 B82Y40 纳米结构的制造或处理 [2011.01] 0 2 2 6 11 17 29 28 29 9 数据来源：国家知识产权局 三、重要技术分支主要申请人分布 重要技术分支主要申请人分布展示该技术领域各技术分支内领先申请人的分布情况。通常在某一技术分支申请量较多的申请人，在该技术分支上具有较强的技术竞争力，可以作为潜在合作伙伴。图中圆形面积越大表明专利量越大。 图表122014-2023年三元正极材料行业各技术分支内领先申请人的分布情况 数据来源：国家知识产权局 四、技术功效矩阵 技术功效矩阵展示该技术领域的公开专利在主要技术分支和对应技术功效上的分布情况。技术分支对应的技术