2023年上半年中国节能环保行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2023年上半年中国节能环保行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国节能环保行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2023年上半年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国节能环保行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额1 第二章中投顾问对中国节能环保行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在节能环保行业投资动态分析 ............................................................................................................5 3.1投资项目综述5 3.2投资区域分布5 3.3投资模式分析7 3.4典型投资案例7 图表12023年中国节能环保行业投资项目数1 图表22023年中国节能环保行业项目投资总金额1 图表32023年中国节能环保行业项目平均投资额1 图表42023年中国节能环保行业投资金额表（按省市）3 图表52023年中国节能环保行业吸引投资表（按省市）3 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn2 图表62023年中国节能环保行业投资均衡表（按省市）4 图表72023年A股及新三板上市公司节能环保行业投资规模5 图表82023年A股及新三板上市公司节能环保行业投资项目区域分布（按项目数量分）6 图表92023年A股及新三板上市公司节能环保行业投资项目区 域分布（按投资金额分）6 图表102023年A股及新三板上市公司节能环保行业投资模式.7 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn3 第一章中投顾问对中国节能环保行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2023年6月，中国节能环保行业投资项目数为3个，同比减少40.00%，环比上升200.00%。 图表12023年中国节能环保行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2023年1月 6 / -66.67% 2023年2月 5 -28.57% -16.67% 2023年3月 11 22.22% 120.00% 2023年4月 10 -23.08% -9.09% 2023年5月 1 -50.00% -90.00% 2023年6月 3 -40.00% 200.00% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.2投资总金额分析 2023年6月，中国节能环保行业项目投资总金额为7.1亿元，同比减少64.41%，环比上升77.45%。 图表22023年中国节能环保行业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2023年1月 27.8 35.57% -69.95% 2023年2月 9.17 -18.17% -67.02% 2023年3月 16.77 -45.00% 82.88% 2023年4月 28.56 -42.74% 70.33% 2023年5月 4 34.19% -86.00% 2023年6月 7.1 -64.41% 77.45% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.3项目平均投资额 2023年6月，中国节能环保行业项目平均投资额为23659万元/宗，同比减少40.68%，环比减少40.85%。 图表32023年中国节能环保行业项目平均投资额 单位：万元/宗 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2023年1月 46334 35.57% -9.84% 2023年2月 18339 14.56% -60.42% 2023年3月 15245 -55.00% -16.87% 2023年4月 28564 -25.57% 87.37% 2023年5月 40000 168.38% 40.04% 2023年6月 23659 -40.68% -40.85% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn2 第二章中投顾问对中国节能环保行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2023年1-6月，江西省节能环保行业总投资金额排第一位，为17.4亿元，全面向本省投资。 图表42023年中国节能环保行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 江西省 17.4 18.61% 17.4 32.11% 0.0 0% 2 湖北省 17.2 18.42% 13.7 25.2% 3.6 9.06% 3 北京市 9.6 10.27% 0.0 0% 9.6 24.37% 4 广东省 9.2 9.86% 9.2 17.02% 0.0 0% 5 江苏省 8.9 9.48% 0.8 1.48% 8.1 20.45% 6 山东省 8.0 8.56% 0.0 0% 8.0 20.3% 7 上海市 6.6 7.04% 6.6 12.15% 0.0 0% 8 天津市 6.1 6.52% 0.0 0% 6.1 15.47% 9 浙江省 5.1 5.46% 4.1 7.62% 1.0 2.48% 10 湖南省 3.0 3.21% 0.0 0% 3.0 7.61% 11 安徽省 2.3 2.46% 2.3 4.24% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.2投资来源统计 2023年1-6月，江西省节能环保行业吸引投资金额排第一位，为22.1亿元， 面向本省投资17.4亿元；面向外省投资4.7亿元。 图表52023年中国节能环保行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 江西省 22.1 23.63% 17.4 32.11% 4.7 11.91% 2 广东省 20.3 21.74% 9.2 17.02% 11.1 28.17% 3 湖北省 15.8 16.92% 13.7 25.2% 2.2 5.48% 4 上海市 6.6 7.04% 6.6 12.15% 0.0 0% 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn3 5 河南省 6.1 6.52% 0.0 0% 6.1 15.47% 6 北京市 6.0 6.42% 0.0 0% 6.0 15.23% 7 云南省 5.4 5.79% 0.0 0% 5.4 13.73% 8 浙江省 4.1 4.42% 4.1 7.62% 0.0 0% 9 安徽省 2.4 2.59% 2.3 4.24% 0.1 0.3% 10 天津市 2.0 2.09% 0.0 0% 2.0 4.96% 11 江苏省 1.4 1.45% 0.8 1.48% 0.6 1.42% 12 海南省 0.5 0.53% 0.0 0% 0.5 1.27% 13 湖南省 0.3 0.33% 0.0 0% 0.3 0.79% 14 贵州省 0.3 0.32% 0.0 0% 0.3 0.76% 15 甘肃省 0.1 0.11% 0.0 0% 0.1 0.25% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.3投资均衡状况 2023年中国节能环保行业投资均衡情况如下： 图表62023年中国节能环保行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 北京市 9.6 24.37% 6.0 15.23% 3.6 - 2 江苏省 8.1 20.45% 0.6 1.42% 7.5 - 3 山东省 8.0 20.3% 0.0 0% 8.0 - 4 天津市 6.1 15.47% 2.0 4.96% 4.1 - 5 湖北省 3.6 9.06% 2.2 5.48% 1.4 - 6 湖南省 3.0 7.61% 0.3 0.79% 2.7 - 7 浙江省 1.0 2.48% 0.0 0% 1.0 - 8 江西省 0.0 0% 4.7 11.91% - 4.7 9 广东省 0.0 0% 11.1 28.17% - 11.1 10 安徽省 0.0 0% 0.1 0.3% - 0.1 11 河南省 0.0 0% 6.1 15.47% - 6.1 12 云南省 0.0 0% 5.4 13.73% - 5.4 13 海南省 0.0 0% 0.5 1.27% - 0.5 14 贵州省 0.0 0% 0.3 0.76% - 0.3 15 甘肃省 0.0 0% 0.1 0.25% - 0.1 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn4 第三章中投顾问对上市公司在节能环保行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2023年1-6月，A股及新三板上市公司共完成节能环保行业投资项目36个， 投资金额总计达93.4亿元。其中，4月份投资金额最高，为28.6亿元；其次是1 月份，投资金额为27.8亿元；最少的是5月份，投资金额为4.0亿元。 图表72023年A股及新三板上市公司节能环保行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到20个，占比55.6%。其中，广东省占比16.7%；浙江省占比13.9%；江西省占比8.3%；湖北省占比8.3%；上海市占比8.3%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到70.9 亿元，占比75.9%。其中，江西省投资金额为22.1亿元，占比23.7%；广东省投 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn5 资金额为20.3亿元，占比21.8%；湖北省投资金额为15.8亿元，占比16.9%；上 海市投资金额为6.6亿元，占比7.0%；河南省投资金额为6.1亿元，占比6.5%。 图表82023年A股及新三板上市公司节能环保行业投资项目区域分布（按项目数量分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 图表92023年A股及新三板上市公司节能环保行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn6 3.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板上市公司节能环保行业投资项目中，独立投资 投资金额最高，为74.4亿元，占比79.7%；其次是并购，投资金额为11.4亿元，占比12.2%；最少的是增资，投资金额为1.1亿元，占比1.2%。 图表102023年A股及新三板上市公司节能环保行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.4典型投资案例 双环科技——联碱节能技术升级改造项目 2023年1月17日，此次募投项目名称为联碱节能技术升级改造项目，公司拟在孝感市应城市东马坊办事处湖北双环科技股份有限公司生产区内东侧，对现有联碱生产设施中60万吨老旧落后生产线实施技术改造，项目建成投产后对公司安全生产、环境保护和节能减排等多个方面具有提升作用，有利于公司实现可持续发展。此次募投项目主要是针对公司现有生产线中的60万吨/年联碱装置进行节能改造，包括替换和更新部分煅烧炉、碳化塔、结晶器等原有设备，同时保留剩余生产装置。公司改造和替换的新装置投运正常后，维持现有产能规模不变。本次募集资金投资项目总投资