2023年上半年中国锂电池行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告

项目投资 20230731 2023年上半年中国锂电池行业上市龙头企业投资动态监测及分析报告 中投产业研究院版权所有www.ocn.com.cn1 中国锂电池行业上市龙头 企业投资动态监测及分析报告 （2023年上半年） 中投产业研究院2023年7月 目录 第一章中投顾问对中国锂电池行业投资指数分析1 1.1投资项目数分析1 1.2投资总金额分析1 1.3项目平均投资额1 第二章中投顾问对中国锂电池行业资本流向统计分析3 2.1投资流向统计3 2.2投资来源统计3 2.3投资均衡状况4 第三章中投顾问对上市公司在锂电池行业投资动态分析6 3.1投资项目综述6 3.2投资区域分布6 3.3投资模式分析8 3.4典型投资案例8 图表12023年中国锂电池行业投资项目数1 图表22023年中国锂电池行业项目投资总金额1 图表32023年中国锂电池行业项目平均投资额1 图表42023年中国锂电池行业投资金额表（按省市）3 图表52023年中国锂电池行业吸引投资表（按省市）3 图表62023年中国锂电池行业投资均衡表（按省市）4 图表72023年A股及新三板上市公司锂电池行业投资规模6 图表82023年A股及新三板上市公司锂电池行业投资项目区域分布（按项目数量分）7 图表92023年A股及新三板上市公司锂电池行业投资项目区域分布（按投资金额分）7 图表102023年A股及新三板上市公司锂电池行业投资模式8 第一章中投顾问对中国锂电池行业投资指数分析 1.1投资项目数分析 2023年1-6月，中国锂电池行业投资项目数有44个。 图表12023年中国锂电池行业投资项目数 日期 投资项目数 同比 环比 2023年1月 10 42.86% 42.86% 2023年2月 5 400.00% -50.00% 2023年3月 18 157.14% 260.00% 2023年4月 3 -66.67% -83.33% 2023年5月 5 150.00% 66.67% 2023年6月 3 -66.67% -40.00% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.2投资总金额分析 2023年1-6月，中国锂电池行业项目投资总金额为913.96亿元。 图表22023年中国锂电池行业项目投资总金额 单位：亿元 日期 投资金额（亿元） 同比 环比 2023年1月 312.22 338.97% 410.46% 2023年2月 205 20400.00% -34.34% 2023年3月 231.85 15.85% 13.10% 2023年4月 55.81 -85.05% -75.93% 2023年5月 76.64 194.76% 37.32% 2023年6月 32.44 -83.48% -57.67% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 1.3项目平均投资额 2023年1-6月，中国锂电池行业项目平均投资额情况如下表： 图表32023年中国锂电池行业项目平均投资额 单位：万元/宗 日期 项目平均投资额（万元/宗） 同比 环比 2023年1月 312218 207.28% 257.32% 2023年2月 410000 4000.00% 31.32% 2023年3月 128802 -54.95% -68.58% 2023年4月 186033 -55.15% 44.43% 2023年5月 153274 17.90% -17.61% 2023年6月 108137 -50.44% -29.45% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第二章中投顾问对中国锂电池行业资本流向统计分析 2.1投资流向统计 2023年1-6月，广东省锂电池行业总投资金额排第一位，为485.0亿元，其 中，向本省投资41.7亿元，向外省投资443.3亿元。 图表42023年中国锂电池行业投资金额表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 总投资金额 （亿元） 总投资金额占比 向本省投资额 （亿元） 向本省投资额 占比 向外省投资额（亿元） 向外省投资额占比 1 广东省 485.0 53.06% 41.7 18.83% 443.3 64% 2 江西省 175.0 19.15% 25.0 11.28% 150.0 21.66% 3 陕西省 70.0 7.66% 70.0 31.59% 0.0 0% 4 安徽省 50.0 5.47% 50.0 22.57% 0.0 0% 5 宁夏 37.4 4.1% 0.0 0% 37.4 5.41% 6 浙江省 37.2 4.07% 30.2 13.61% 7.0 1.01% 7 广西 35.0 3.83% 0.0 0% 35.0 5.05% 8 山东省 15.1 1.65% 0.0 0% 15.1 2.18% 9 湖南省 2.8 0.31% 2.8 1.27% 0.0 0% 10 上海市 2.2 0.24% 0.0 0% 2.2 0.32% 11 江苏省 1.4 0.15% 0.0 0% 1.4 0.2% 12 福建省 1.2 0.13% 1.2 0.52% 0.0 0% 13 四川省 1.1 0.12% 0.0 0% 1.1 0.16% 14 辽宁省 0.6 0.07% 0.6 0.28% 0.0 0% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.2投资来源统计 2023年1-6月，浙江省锂电池行业吸引投资金额排第一位，为128.0亿元， 其中，来自本省金额为30.2亿元，来自外省金额为97.9亿元。 图表52023年中国锂电池行业吸引投资表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 吸引投资金额 （亿元） 吸引投资金额占比 来自本省金额（亿元） 来自本省金额占比 来自外省金额（亿元） 来自外省金额占比 1 浙江省 128.0 14.01% 30.2 13.61% 97.9 14.13% 2 湖北省 125.5 13.73% 0.0 0% 125.5 18.12% 3 四川省 106.4 11.65% 0.0 0% 106.4 15.37% 4 重庆市 100.0 10.94% 0.0 0% 100.0 14.44% 5 广东省 92.7 10.14% 41.7 18.83% 51.0 7.36% 6 江西省 74.4 8.14% 25.0 11.28% 49.4 7.13% 7 陕西省 70.0 7.66% 70.0 31.59% 0.0 0% 8 江苏省 59.1 6.47% 0.0 0% 59.1 8.54% 9 云南省 55.0 6.02% 0.0 0% 55.0 7.94% 10 安徽省 50.0 5.47% 50.0 22.57% 0.0 0% 11 天津市 37.4 4.1% 0.0 0% 37.4 5.41% 12 福建省 5.2 0.56% 1.2 0.52% 4.0 0.58% 13 湖南省 3.8 0.42% 2.8 1.27% 1.0 0.14% 14 辽宁省 3.3 0.36% 0.6 0.28% 2.6 0.38% 15 河南省 3.0 0.33% 0.0 0% 3.0 0.43% 16 山东省 0.1 0.01% 0.0 0% 0.1 0.01% 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 2.3投资均衡状况 2023年中国锂电池行业投资均衡情况如下： 图表62023年中国锂电池行业投资均衡表（按省市） 单位：亿元 名次 区域 本省投外省 （亿元） 本省投外省占比 外省投本省 （亿元） 外省投本省 占比 资本净输出 （亿元） 资本净流入 （亿元） 1 广东省 443.3 64% 51.0 7.36% 392.3 - 2 江西省 150.0 21.66% 49.4 7.13% 100.6 - 3 宁夏 37.4 5.41% 0.0 0% 37.4 - 4 广西 35.0 5.05% 0.0 0% 35.0 - 5 山东省 15.1 2.18% 0.1 0.01% 15.0 - 6 浙江省 7.0 1.01% 97.9 14.13% - 90.9 7 上海市 2.2 0.32% 0.0 0% 2.2 - 8 江苏省 1.4 0.2% 59.1 8.54% - 57.8 9 四川省 1.1 0.16% 106.4 15.37% - 105.4 10 陕西省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 11 安徽省 0.0 0% 0.0 0% - 0.0 12 湖南省 0.0 0% 1.0 0.14% - 1.0 13 福建省 0.0 0% 4.0 0.58% - 4.0 14 辽宁省 0.0 0% 2.6 0.38% - 2.6 15 湖北省 0.0 0% 125.5 18.12% - 125.5 16 重庆市 0.0 0% 100.0 14.44% - 100.0 17 云南省 0.0 0% 55.0 7.94% - 55.0 18 天津市 0.0 0% 37.4 5.41% - 37.4 19 河南省 0.0 0% 3.0 0.43% - 3.0 数据来源：中投产业研究院（2023年1月-6月） 第三章中投顾问对上市公司在锂电池行业投资动态分析 说明：本文是从投资的角度分析的，本文仅统计A股及新三板上市公司投资金额超过1,000万元的投资项目。 3.1投资项目综述 2023年1-6月，A股及新三板上市公司共完成锂电池行业投资项目44个， 投资金额总计达914.0亿元。其中，1月份投资金额最高，为312.2亿元；其次 是3月份，投资金额为231.8亿元；最少的是6月份，投资金额为32.4亿元。 图表72023年A股及新三板上市公司锂电池行业投资规模 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.2投资区域分布 2023年1-6月，从项目数量上来看，前五个地区投资项目数量总计达到28个，占比63.6%。其中，浙江省占比18.2%；广东省占比15.9%；江西省占比11.4%；江苏省占比11.4%；湖北省占比6.8%。 2023年1-6月，从投资金额上来看，前五个地区投资项目金额总计达到552.7 亿元，占比60.5%。其中，浙江省投资金额为128.0亿元，占比14.0%；湖北省 投资金额为125.5亿元，占比13.7%；四川省投资金额为106.4亿元，占比11.6%；重庆市投资金额为100.0亿元，占比10.9%；广东省投资金额为92.7亿元，占比10.1%。 图表82023年A股及新三板上市公司锂电池行业投资项目区域分布（按项目 数量分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 图表92023年A股及新三板上市公司锂电池行业投资项目区域分布（按投资金额分） 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.3投资模式分析 2023年1-6月，A股及新三板上市公司锂电池行业投资项目中，独立投资投 资金额最高，为720.9亿元，占比78.9%；其次是合资经营，投资金额为101.4亿元，占比11.1%；最少的是并购，投资金额为1.3亿元，占比0.1%。 图表102023年A股及新三板上市公司锂电池行业投资模式 数据来源：中投产业研究院（2023年1-6月） 3.4典型投资案例 雄韬股份——新能源电池产业园 2023年2月8日，深圳市雄韬电源科技股份有限公司与京山市人民政府签署了《投资框架协议》，公司是京山为落实荆门市“十四五”规划，争创国家氢能源示范市，重点招引的“回归经济”领军企业。公司计划在京山市逐步建设铅酸电池、磷酸铁锂电池、氢能源电堆及发动机系统三大生产基地，实现公司整体搬迁回归。2018年已经完成铅酸蓄电池生产基地整体搬迁，2020年起投资10亿元建设湖北雄韬锂电池生产基地项目，主要生产储能锂电池、工业锂电池、低速车/助力车锂电池、车载燃料电池系统等。计划投资总额约105亿元人民币，建设新能源电池产业园。选址在永兴街道，位于盘堰路以东、轻机大道以南、金颖新材