如何为印度尼西亚的太阳能光伏增长机会提供动力 | 印度尼西亚

亚洲的未来 如何为印度尼西亚的太阳能光伏增长机会提供动力 印度尼西亚在太阳能光伏制造方面一直落后于其区域同行-向其他东南亚国家学习可能是抓住新需求流机会的关键。 作者：Vishal Agarwal，Karambir Anand，Enrico Furnari和Bayu Purba 可再生能源正在成为一个重要组成部分东南亚的能源景观。在可持续发展目标和减少碳排放的迫切需要的推动下，该地区见证了该行业的显着增长。展望未来，太阳能光伏（PV）预计将在东南亚变得更加普遍，并在2022年至2030年之间增长一倍以上-从2022年的约25吉瓦（GW），到净零情景下可能超过100吉瓦。. 东南亚拥有充足的太阳能资源，并致力于利用这些资源来减少排放。随着太阳能光伏技术的进步和成本的不断下降，该地区处于有利地位，使其成为向可再生能源过渡的基石。 到目前为止，与该地区其他国家相比，印度尼西亚的太阳能光伏增长缓慢，为了克服这一点，印度尼西亚政府设定了到2030年大幅增加太阳能光伏的目标。不过，该行业在生产可与其他出口国竞争的太阳能产品方面将面临挑战。很可能没有足够的国内需求来将生产规模扩大到足以降低平均成本并使印度尼西亚在该地区具有竞争力的水平。 印度尼西亚还可以从一些在市场上成功获得牵引力的地区同行的轨迹中吸取宝贵的教训。 尽管如此，这种规模扩大可能不足以使印度尼西亚在区域范围内竞争。在这种情况下，该国可以寻求旨在吸引外国OEM投资的方法，并效仿邻国放宽了本地含量要求以扩大太阳能制造规模的例子。 太阳能光伏：印度尼西亚的增长速度低于其一些区域同行国家 印度尼西亚，泰国和越南在东南亚的可再生能源领域处于领先地位，分别拥有约13吉瓦，12吉瓦和45吉瓦的装机容量。水电是主要的发电方式，到2022年占可再生能源总容量的60％以上。太阳能和风能是下一个最大的可再生能源发电方式，分别贡献了约30%和7%至8%的可再生能源容量。(附件1)。 在印度尼西亚，太阳能光伏的发展速度不如其某些地区同行。在2022年，该国的装机容量为0.3 GW -分别低于泰国和越南的3.1 GW和18.5 GW（图表2）。 缓慢的增长可以归因于多种原因：首先，由于该国由17, 000多个岛屿组成，印度尼西亚的地理位置对任何基础设施项目都具有挑战性。其次，该国的爪哇煤炭和天然气供过于求，这阻碍了该国其他地区的增长。第三，太阳能经常被煤炭等本地低成本替代品所竞争。最后，与推出太阳能光伏的同行相比，印度尼西亚的进口税创造了更高的成本。. 印度尼西亚太阳能光伏（PV）累计新增，千兆瓦 根据该计划,到2030年,太阳能光伏将贡献约5吉瓦。 实现这一承诺要求印度尼西亚每年建造约0.7千兆瓦的太阳能光伏电站，为整个太阳能光伏价值链提供机会。通过建立国内太阳能光伏制造设施，印度尼西亚可以避免依赖进口太阳能产品，增加就业机会，并促进技术创新。 印度尼西亚的RUPTL还包含对太阳能光伏价值链中组件的40％强制性本地含量要求（称为TKDN），该要求于2022年实施（图表3）。到2025年，TKDN将增加到90％，这是寻求在印度尼西亚投资的原始设备制造商的主要担忧。可能需要与印尼政府进行谈判，以确保在价值链中进行适当的联合，并确保OEM的投资。 TKDN的太阳能光伏组件得分，% 为了进一步鼓励当地制造业，印尼政府最近禁止出口石英砂和硅砂（太阳能光伏组件的关键部件）。与此同时，印尼政府已经在考虑放宽TKDN的含量，以便在未来几年内建立本地制造业。 新加坡EMA：印尼出口导向型需求的重大机遇 新加坡的EMA制定了该国计划，到2035年每年进口高达4吉瓦交流电（GWac）的低碳电力。通过这一举措，新加坡的目标是在东盟地区建立跨境电力贸易，增强能源依赖，并促进清洁和可再生能源一体化。这为印度尼西亚提供了一个明确而紧迫的机会，以发展其太阳能光伏基础设施，向新加坡提供清洁的太阳能衍生能源（图表4）。 从2021年11月到2022年4月，EMA推出了第一个进口高达1.2吉瓦的RFP（RFP），定于2027年开始。第二个剩余容量的RFP于2022年7月推出，将于2023年12月到期。 在典型的容量因子(CF)约为16%的情况下，第二个RFP的剩余容量(大约2.8 GWac）将需要约17.1 GWp的太阳能光伏电站装机容量。这些要求为印度尼西亚提供了进一步的机会，以从扩大其太阳能光伏制造能力中受益。 印度尼西亚太阳能增长道路上的挑战 太阳能生产成本随着产量的增加而显著下降,为了保持竞争力,印尼制造商每年至少需要达到约3 - 7 GWp,以将生产成本降低到约0.24美元/ Wp (图5)。 按规模计算，东盟单PERC c - Si太阳能的预计生产成本，²$/瓦特 到2030年，向新加坡供应2.0 GWac（或约12.0 GWp的太阳能发电厂）将使印度尼西亚的年产能需求增加约1.7 GWp。再加上与RUPTL目标相关的每年约0.7 GWp的需求，预计总需求将达到每年约2.4 GWp -仍低于具有成本竞争力所需的最低生产能力（图表6）。 另一个挑战在地理上出现:印度尼西亚东部地区的太阳能潜力大于西部地区。这使得该国最大的太阳能集中在离新加坡最远的地方和电力需求最低的地区(图表7)。印度尼西亚在选择制造设施的地点时需要考虑这一点。 东南亚太阳能光伏发展趋势：增长模式 截至2023年，中国主导着整个光伏制造链-太阳能多晶硅，晶锭和晶圆，太阳能电池和太阳能电池组件的全球产能分别达到79％，95％，76％和68％。然而，在东盟地区，包括印度和越南，国内制造太阳能光伏组件是一个越来越普遍的趋势，印度尼西亚可能会加入其邻国的生产。(附件8)。. Exhibit8 印度：激励国内制造业 印度是太阳能光伏成功增长的典范。2023年3月，印度政府拍卖了11家公司的39.6吉瓦太阳能制造项目。政府通过第二阶段的生产主导激励（PLI）鼓励制造业，提供1400亿印度卢比（约合17亿美元）的补贴，从生产开始五年内发放。. 这些补贴使国内光伏制造商能够降低运营成本，足以与中国产品竞争，实现每Wp约0.20至0.21美元的成本。与此同时，印度政府对从中国进口的产品征收40%的关税，将价格从每Wp约0.17美元提高到0.24美元。 越南：吸引海外投资 相比之下，越南选择对其太阳能光伏制造业不施加本地内容义务。相反，政府推出了税收激励措施，以吸引海外OEM的投资。这些因素，加上低成本和越南靠近中国，成功地吸引了中国原始设备制造商将部分生产转移到越南。中国的原始设备制造商之所以这样做，部分原因是他们不必支付其他国家对中国太阳能光伏产品征收的关税。ü. 越南还通过引入高上网电价（FiT）来提高其太阳能产量，在2019年为能源生产商提供84美元/兆瓦时的电价，远高于太阳能发电厂的估计平均电力成本（LCOE）（68美元/兆瓦时）。 越南的例子可能包含与印度尼西亚特别相关的教训。与印度不同，越南没有足够大的国内市场来允许太阳能制造业完全在当地销售。因此，越南吸引了中国OEM的投资，这些OEM将模块组装目标对准了越南工厂，这是价值链中最简单和风险最低的阶段。 印度尼西亚的小规模制造业，加上可能无法产生足够的需求以具有区域成本竞争力的风险，表明它可能会从模仿越南模式的某些方面受益。 推动印尼大规模太阳能光伏制造 印度尼西亚可以通过扩大太阳能光伏制造来利用不断增长的国内和区域需求。但是，该国可能需要解决以下问题才能取得成功： 激励投资 One of the primary requirements in building a robust solar PV manufacturing sector is attracting substantial investments. Toachieving this, Indonesia may consider incentives to tenice foreign and domestic investors. These could include: —为太阳能光伏制造工厂的发展提供财政赠款或补贴可以显著降低投资者的前期成本，使该行业更具吸引力并加速增长。 —低成本信贷。提供获得低成本信贷便利的机会可以减轻制造商的财务负担，并有助于建立更大规模的生产设施。 —电力补贴。对太阳能光伏制造商实施补贴或优惠电价可以帮助抵消运营成本并确保市场竞争力。 —这将促进技术知识的转移并有助于该部门的发展。 刺激当地额外需求 为了培育一个充满活力的太阳能光伏制造生态系统，印度尼西亚可以探索增加国内对太阳能产品需求的途径。一种可行的方法是通过激励运营商生产用于存储可再生能源的电池来专注于快速增长的电池制造部门。通过这样做，该国可以促进太阳能光伏和储能部门的协同作用，推动国内可持续市场的增长。 或者，印尼政府可以在每个新的电池工厂中强制采用太阳能光伏系统。这种自上而下的方法可以显着提高对太阳能光伏产品的需求，并创造有利于制造投资的环境。 探索出口机会 印度尼西亚还可以探索出口机会，以满足对具有成本竞争力的太阳能光伏制造的最低需求。然而，某些市场（如欧洲）可能已经饱和了每年提供超过10吉瓦的运营商，这使得进入这些市场变得困难。尽管如此，与当地内容法规不那么严格的国家的战略伙伴关系和合作可能有助于印度尼西亚开拓新市场，推动其实现具有竞争力的太阳能光伏产业。 印尼政府的目标是大幅提升其太阳能光伏制造业。这可能有助于该国实现其国内可再生能源的目标，并在区域太阳能供应方面展开竞争。但是 国内需求，即使加上新加坡EMA计划进口低碳电力的潜在回报，也可能不足以使印度尼西亚的太阳能产业在区域内具有成本竞争力。 印度尼西亚可以从印度和越南等区域同行的成功中学习，以实现其太阳能行业的竞争规模。通过采取类似的步骤，例如激励投资，提供本地内容要求的灵活性，刺激本地需求以及探索出口机会，印度尼西亚可以建立一个蓬勃发展的太阳能光伏制造部门。 Vishal Agarwal是麦肯锡新加坡办事处的高级合伙人；Karambir Anand是雅加达办事处的合伙人Bayu Purba是一名顾问；以及Enrico Furnari是吉隆坡办公室的顾问.