如何为印度尼西亚的太阳能光伏增长机会提供动力 | 印度尼西亚

亚洲的未来 如何为印度尼西亚的太阳能光伏增长机会提供动力 印度尼西亚在太阳能光伏制造方面一直落后于其区域同行-向其他东南亚国家学习可能是抓住新需求流机会的关键。 作者：VishalAgarwal，KarambirAnand，EnricoFurnari和BayuPurba ©GettyImages 2023年10月 可再生能源正在成为一个重要组成部分东南亚的能源景观。在可持续发展目标和减少碳排放的迫切需要的推动下，该地区见证了该行业的显着增长。展望未来，太阳能光伏（PV）预计将在东南亚变得更加普遍，并在2022年至2030年之间增长一倍以上-从2022年的约25吉瓦（GW），到净零情景下可能超过100吉瓦。. 东南亚拥有充足的太阳能资源，并致力于利用这些资源来减少排放。随着太阳能光伏技术的进步和成本的不断下降 ，该地区处于有利地位，使其成为向可再生能源过渡的基石。 到目前为止，与该地区其他国家相比，印度尼西亚的太阳能光伏增长缓慢，为了克服这一点，印度尼西亚政府设定了到2030年大幅增加太阳能光伏的目标。不过，该行业在生产可与其他出口国竞争的太阳能产品方面将面临挑战。很可能没有足够的国内需求来将生产规模扩大到足以降低平均成本并使印度尼西亚在该地区具有竞争力的水平。 印度尼西亚还可以从一些在市场上成功获得牵引力的地区同行的轨迹中吸取宝贵的教训。 尽管如此，这种规模扩大可能不足以使印度尼西亚在区域范围内竞争。在这种情况下，该国可以寻求旨在吸引外国OEM投资的方法，并效仿邻国放宽了本地含量要求以扩大太阳能制造规模的例子。 太阳能光伏：印度尼西亚的增长速度低于其一些区域同行国家 印度尼西亚，泰国和越南在东南亚的可再生能源领域处于领先地位，分别拥有约13吉瓦，12吉瓦和45吉瓦的装机容 量。水电是主要的发电方式，到2022年占可再生能源总容量的60％以上。太阳能和风能是下一个最大的可再生能源发电方式，分别贡献了约30%和7%至8%的可再生能源容量。(附件1)。 在印度尼西亚，太阳能光伏的发展速度不如其某些地区同行。在2022年，该国的装机容量为0.3GW-分别低于泰国和越南的3.1GW和18.5GW（图表2）。 缓慢的增长可以归因于多种原因：首先，由于该国由17,000多个岛屿组成，印度尼西亚的地理位置对任何基础设施项目都具有挑战性。其次，该国的爪哇煤炭和天然气供过于求，这阻碍了该国其他地区的增长。第三，太阳能经常被煤炭等本地低成本替代品所竞争。最后，与推出太阳能光伏的同行相比，印度尼西亚的进口税创造了更高的成本。. 1东南亚脱碳途径，国际能源署，2023年4月。 2《2023年可再生能源统计》，国际可再生能源署（IRENA），2023年7月；《全球能源展望》，麦肯锡，2022年4月。 3“光伏发电潜力：东亚和太平洋地区”，全球太阳能地图集2.0，世界银行，2020年。 4印度尼西亚能源和矿产资源部长电力供应业务计划（RUPTL），2021年。 52023年可再生能源统计，国际可再生能源署（IRENA），2023年7月。 6ElrikaHamdi，“印度尼西亚希望变得更加绿色，但PLN因燃煤电厂的产能过剩而陷入困境，”能源经济和金融分析研究所，2021年11月。 7哈里·雅克，“印度尼西亚的太阳能未来”，国际货币基金组织，2022年12月。 8“印度尼西亚可再生能源财产的增值税和进口税豁免”，国际能源署，2017年5月。 附件1 从长远来看，太阳能光伏发电预计将成为东南亚脱碳的主要技术。 2022年的装机容量，千兆瓦 56 18 其他马来西亚印度尼西亚泰国越南 3 2 3 4 7 6 27 18 22 7 水电 料来 注：由于四舍五入，数字 统计数据”，IRENA，2023年；RUPTL 源：“可再 太阳能 可能不等于总数。资 生能源 5 2风 附件2 印度尼西亚的太阳能市场增长比附近市场慢。 3.1 1.9 1.6 0.5 0.3 0.1 印度尼西亚已经设定了目标5吉瓦到2030年的装机容量，意思是 每年约0.7千兆瓦 太阳能光伏附加 0 印度尼西亚太阳能光伏（PV）累计新增，千兆瓦 2022年按国家划分的太阳能光伏装机容量，千兆瓦 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0 2010 +37% 每年 201220142016201820202022 越南泰国 马来西亚菲律宾 柬埔寨印度尼西亚缅甸老挝 18.5 资料来源：“可再生能源统计数据”，IRENA，2023年 根据该计划,到2030年,太阳能光伏将贡献约5吉瓦。 实现这一承诺要求印度尼西亚每年建造约0.7千兆瓦的太阳能光伏电站，为整个太阳能光伏价值链提供机会。通过建立国内太阳能光伏制造设施，印度尼西亚可以避免依赖进口太阳能产品，增加就业机会，并促进技术创新。 印度尼西亚的RUPTL还包含对太阳能光伏价值链中组件的40％强制性本地含量要求（称为TKDN），该要求于2022年实施（图表3）。到2025年，TKDN将增加到90％，这是寻求在印度尼西亚投资的原始设备制造商的主要担忧。可能需要与印尼政府进行谈判，以确保在价值链中进行适当的联合，并确保OEM的投资。 附件3 印度尼西亚的电力商业计划为太阳能光伏发电设定了强制性的本地要求（TDKN）。 TKDN的太阳能光伏组件得分，% 2 制造模块电池晶圆锭硅其他 基于预计的TKDN 根据目前的TKDN，印度尼西亚仍然可以进口到晶圆价值链 90 2025年政府目标² 60 2022年政府目标 24 7 2 15 40 9 ， 印尼需要生产铸锭和部分多晶硅 1政府目标-目前实现的实际TKDN估计要低约45％至50％。 2印尼工业部计划在2025年将TKDN提高到90％。来源：Kemenperin（印尼工业部） 为了进一步鼓励当地制造业，印尼政府最近禁止出口石英砂和硅砂（太阳能光伏组件的关键部件）。与此同时，印尼政府已经在考虑放宽TKDN的含量，以便在未来几年内建立本地制造业。 “根据新计划，印度尼西亚到2030年的目标是增加4.68吉瓦的太阳能容量”，路透社，2021年10月5日。DivyaKaryza，“石英砂出口禁令被视为推动国内太阳能电池板制造”，雅加达邮报，2023年8月14日。 “印尼政府考虑放宽TKDN以促进太阳能发展，”印度尼西亚商业邮报，2023年8月28日。 新加坡EMA：印尼出口导向型需求的重大机遇 新加坡的EMA制定了该国计划，到2035年每年进口高达4吉瓦交流电（GWac）的低碳电力。通过这一举措，新加坡 的目标是在东盟地区建立跨境电力贸易，增强能源依赖，并促进清洁和可再生能源一体化。这为印度尼西亚提供了一个明确而紧迫的机会，以发展其太阳能光伏基础设施，向新加坡提供清洁的太阳能衍生能源（图表4）。 附件4 新加坡能源市场管理局的目标是到2035年进口4吉瓦的低碳电力。 里程碑时间线 20152020202520302035 2016 2020年11 Oct2021 2021年11月- Jun2022 2020年7月- 2024 2035 根据PPA协议， 月 能源市场管理局(EMA) 2022年4月 从老挝人民民主共和国 2023年12月 来自PacificLight 目标为 老挝PDR-泰国- 新加坡加 宣布了2台RFP®，最 FirstRFP9.3for 进口到新加坡的100兆 预期AAPowerLink Power在印度尼 4GW 马来西亚-电力一 入LTM- 高可达4吉瓦(GW) importationofupto 瓦水力发电，为期两年 容量的剩余容量 西亚布兰岛的 进口到新加 体化项目启动， PIP 2035年向新加坡进口 到2027年开始 ；老挝人民民主共和国 的第二份RFP®； 太阳能发电场 坡 贸易高达100兆瓦 协议(现称为 低碳电力 1.2吉瓦；到 国家公用事业公司选择 建议 的100兆瓦试验 (MW) LTMS-PIP)² 2022年4月收到20份提案 吉宝电气有限公司作为工作伙伴。 到2023年12月到期 1老挝-泰国-马来西亚-新加坡电力一体化项目。 2老挝、泰国和马来西亚电力一体化项目。 3征求建议书。 4吉宝电气有限公司是第一个获得EMA颁发的电力进口商许可证的实体。 资料来源：“老挝珠三角泰国-马来西亚-新加坡电力一体化项目（LTMS-PIP）的概况，吉宝公司，2023年。 从2021年11月到2022年4月，EMA推出了第一个进口高达1.2吉瓦的RFP（RFP），定于2027年开始。第二个剩余容量的RFP于2022年7月推出，将于2023年12月到期。 在典型的容量因子(CF)约为16%的情况下，第二个RFP的剩余容量(大约 2.8GWac）将需要约17.1GWp的太阳能光伏电站装机容量。这些要求为印度尼西亚提供了进一步的机会，以从扩大其太阳能光伏制造能力中受益。 印度尼西亚太阳能增长道路上的挑战 太阳能生产成本随着产量的增加而显著下降,为了保持竞争力,印尼制造商每年至少需要达到约3-7GWp,以将生产成本 降低到约0.24美元/Wp(图5)。 “区域电网”，新加坡能源市场管理局，2023年8月24日。 Exhibit5 印度尼西亚每年至少需要生产三千兆瓦，才能具有成本竞争力。 按规模计算，东盟单PERCc-Si太阳能的预计生产成本，²$/瓦特 0.29 0.250.240.24 0.38³ 0.24 0.33 在印度尼西亚的天花板可行价格² 中国的生产成本 生产能力,每年千兆瓦 子尺度小介质大非常大 <1 1–3 3–7 7–15 >15 1钝化发射极和背面电池晶体硅。 2享受较低的成本，主要由折旧和固定运营成本(如租金)驱动。 3在20年的PPA合同中，面板资本支出占项目总资本支出的35％，以每千瓦时1,550印尼印尼盾（假设如果更高，则不可行）实现内部收益率=9.37％；假设典型的太阳能屋顶项目规模为2.5kW。 资料来源：“按投入划分的单PERCc-Si太阳能组件总生产成本，2022年”，IEA，2022年7月；PVInfolink2023。 到2030年，向新加坡供应2.0GWac（或约12.0GWp的太阳能发电厂）将使印度尼西亚的年产能需求增加约1.7GWp 。再加上与RUPTL目标相关的每年约0.7GWp的需求，预计总需求将达到每年约2.4GWp-仍低于具有成本竞争力所需的最低生产能力（图表6）。 Exhibit6 要达到印度尼西亚的关键制造规模，需要付出巨大的努力。 生产能力与太阳能光伏(PV)手册需求的关系-机会Low中高 在印度尼西亚制造，吉瓦每年 3–7 每个人需要额外5 需求增加 1.来自例如电池制造的本地需求增加电池播放器完全切换 太阳能制造绿色电池 2.出口PV，例如，到欧洲向没 可行性说明 政府授权或原始设备制造商要求绿色电池 市场已经饱和，每年与 最小生产能力（范围 ） 1千兆瓦来最小规模 2.2 1.5 0.7 需求 ar 达到 太阳能到新加坡 Local 有强烈本地内容要求的国家出 口额外容量 3.为小规模生产提供补贴有一个工厂低于3 每年千兆瓦将需要政府补贴 竞争性 >10千兆瓦的参与者竞争 需要第三方的支持，如JETP²或政府 1原始设备制造商。 2能源转型伙伴关系。 资料来源：“按投入划分的单PERCc-Si太阳能组件总生产成本，2022年”，IEA，2022年7月；RUPT 另一个挑战在地理上出现:印度尼西亚东部地区的太阳能潜力大于西部地区。这使得该国最大的太阳能集中在离新加坡最远的地方和电力需求最低的地区(图表7)。印度尼西亚在选择制造设施的地点时需要考虑这一点。 Exhibit7 东印度尼西亚的太阳能潜力更高，这是离新加坡最远的地区。 印度尼