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早盘速递 2024/7/31 热点资讯 1、中共中央政治局7月30日召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，要以改革为动力促进稳增长、调结构、防风险，充分发挥经济体制改革的牵引作用，及时推出一批条件成熟、可感可及的改革举措。宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，及早储备并适时推出一批增量政策举措。要加快专项债发行使用进度，更大力度推动大规模设备更新和大宗耐用消费品以旧换新。要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度。要以提振消费为重点扩大国内需求。要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。推出新一轮服务业扩大开放试点举措。积极支持收购存量商品房用作保障性住房；创造条件加快化解地方融资平台债务风险；要统筹防风险、强监管、促发展，提振投资者信心，提升资本市场内在稳定性。2、国家发改委部署安排下半年发展改革重点工作强调，要加强经济形势分析和政策研究，加快推进“两重”建设，加力推进“两新”落地见效。促进有效投资，大力提振消费。积极吸引和扩大利用外资，稳妥有序推动境外投资。加快构建大国储备体系，有效降低全社会物流成本。3、欧元区第二季度季调后GDP同比增长0.6%，环比增长0.3%，均高于市场预期。四大经济体中，法国、西班牙GDP环比分别增长0.3%、0.8%，均超出市场预期；意大利GDP环比增长0.2%，较一季度略有放缓，符合预期；德国GDP环比意外萎缩0.1%，预期为持平。4、世界黄金协会报告显示，二季度全球黄金需求总量同比增长4%至1258吨，创有统计以来同期最强劲。其中，全球央行黄金净购买量同比增长6%，至184吨；零售金条和金币投资下降5%至261吨；场外交易同比显著增长53%至329吨。二季度，中国市场金饰需求创下自2009年以来的同期新低，仅为86吨，上半年累计同比下降18%至270吨；中国市场黄金ETF累计流入约140亿元人民币，创历史新高。5、美国至7月26日当周API原油库存减少449.5万桶，预期减少233.3万桶，前值减少385.7万桶。 重点关注尿素、白银、烧碱、碳酸锂、焦煤、原油夜盘表现 商品期货主力合约夜盘涨跌幅 涨跌幅增仓比率（右轴） 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% 0% 0% 0% 板块涨跌幅（%） 0.50 0.00 -0.50 -1.00 -1.50 -2.00 -1.0 -1.5 -2.0 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% 板块表现 -2.50 -3.00 化工,14.50% 能源,3.26% 煤焦钢矿,16.54% 农副产品,3.78% 谷物,1.37% 非金属建材,3.58% 贵金属,19.99% 油脂 软商品,3.27% 商品各板块资 油料,13.67%金 占比 有色,20.04% 板块持仓 近五日商品期货板块持仓变动（手） 600,000 400,000 200,000 0 (200,000) (400,000) Wind农副产品 Wind谷物 Wind化工 Wind能源 Wind煤焦钢矿 Wind有色 Wind商品指数 Wind软商品 Wind油脂油料 Wind贵金属 Wind非金属建材 (600,000) 大类资产表现 2024-07-30 2024-07-292024-07-262024-07-252024-07-24 类别 名称 日涨跌幅% 月内涨跌幅% 年内涨跌幅（%） 近一年走势 上证指数 -0.43 -2.97 -3.21 上证50 -0.56 -2.49 0.39 沪深300 -0.63 -2.67 -1.80 中证500 -0.20 -4.93 -13.44 标普500 -0.50 -0.44 13.98 权益 恒生指数 -1.37 -4.04 -0.26 德国DAX 0.49 0.96 9.91 日经225 0.15 -2.67 15.13 英国富时100 -0.22 1.35 7.00 印度SENSEX30 0.00 0.00 0.00 10年期国债期货 0.02 0.61 3.03 固收类 5年期国债期货 0.03 0.44 1.88 2年期国债期货 0.02 0.20 0.83 CRB商品指数 -0.07 -5.42 4.14 WTI原油 -0.67 -7.60 5.18 商品类 伦敦现货金 1.13 3.63 16.87 LME铜 0.06 -5.79 5.48 Wind商品指数 -0.83 -5.03 2.71 美元指数 -0.10 -1.30 3.05 其他 CBOE波动率 0.00 33.44 33.33 主要大宗商品走势 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 波罗的海干散货指数(BDI)CRB现货指数:综合:右轴 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 期货收盘价(连续):CBOT大豆期货收盘价(连续):CBOT玉米：右轴 900 800 700 600 500 400 300 0200.00 500 200 伦敦现货黄金:以美元计价伦敦现货白银:以美元计价：右轴 期货官方价:LME3个月铜 3000 60 2500 50 2000 40 1500 30 1000 20 500 10 0 0 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 期货结算价(连续):WTI原油 200 150 100 50 0 -50 200 金油比铜金比：右轴 700 150 600 100 50 0 -50 -100 500 400 300 200 100 0 股市风险偏好 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 万得全A(除金融、石油石化)风险溢价（右） 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 风险溢价 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 上证50沪深300中证500（右） 风险溢价 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。 冠通期货研究咨询部 王静，执业资格证号F0235424/Z0000771 联系方式：010-85356618