风电近期更新20240728

工，预估今年并网量为0.6-0.7 个GW。浙江省瑞安一号、华能玉环二号等多个项目预计在十月、十一月陆续开工建设。 2. 风电行业整体趋势预计2024 年风电交付量将比2023 年增长30%以上，海上风电增幅可能达到50%。2023 年上半年风电招标量已超过70 个GW，全年招标总量预计达到130个GW。风电行业的利润改善主要由于主机厂商优先交付高毛利项目，低毛利项目则被推迟交付。 3. 海外市场与出口2023 年风电出口预计达到4.5-5 个GW，2024 年预计增长至7 个GW，增幅约为40%。海外市场风机价格高于国内，印度市场风机价格约为3000 元/千瓦，中东市场约为3500 元/千瓦，欧洲市场约为5000-6000 元/千瓦。海外市场的毛利率较高，印度和中东市场毛利率约为30%，欧洲市场毛利率可能达到50%。 4. 风电技术与设备陆上风电单机容量在北方地区可能达到15 兆瓦，南方地区由于运输和地形限制，单机容量预计在8.5 兆瓦左右。海上风电大型化趋势明显，未来可能出现20 兆瓦以上的机型，但技术和供应链需要时间成熟。风电主轴承的国产化率在海上风电中达到50%左右，陆上风电达到70-80%。 5. 政策与市场预期十五五期间，海上风电将向深远海发展，预计2025 年之后海上风电增量将显著增加。十四五期间，海上风电的经济性逐步改善，预计未来几年海上风电的IRR将达到7%左右。陆上风电与光伏相比，虽然审批复杂且施工周期长，但整体发电量和投资回报率更高。 Q&AQ：最近海风项目的最新进展如何？ A：海风项目的最新进展按照地区来看，辽宁省的大连庄河二期200 兆瓦项目去年已开工；河北省的唐山乐亭月坨岛项目今年初招标，预计下半年开工，同时山海关500 兆瓦项目已核准，预计下半年招标；天津的200.4 兆瓦项目由京东中标，预计今年上半年开工。山东省有多个项目陆续开标和招标，包括500兆瓦的北L 厂址项目和HII 厂址项目预计年底开工，国华山东U2 海上300 兆瓦项目和BW 厂址的501 兆瓦项目已开工，博中厂址和国电投海上五号场址的一期600 兆瓦项目预计今年开标。江苏省的项目因军事原因延后，但现在已拿到开工许可，预计八月中旬开工，今年并网量预估为0.6-0.7 个G 瓦。浙江省的瑞安一号300 兆瓦、华能玉环二号400 兆瓦、华润电力参澜沧澜200 兆瓦和华南玉环二号100 兆瓦项目均由远景和上海电信中标，预计十月、十一月开工。福建省的华润连江外海项目去年已装备完成，预计今年全面并网，宁德霞浦地区和平潭A 区海上项目预计下半年招标。广东省受军事问题影响，但红海湾三号和五号各500 兆瓦 项目、矾石二期项目预计下半年招标。广西省的项目受军事排查影响，预计第四季度招标。海南省的临高项目去年已招标，预计今年开工，万国机型项目主要进行漂浮式风机验证。Q：今年下半年预计会有哪些新的风电项目招标？A：今年下半年预计招标的新风电项目包括河北的山海关500 兆瓦项目，山东的国华山东U2 海上300 兆瓦项目和国电投海上五号场址的一期600 兆瓦项目，浙江的苍南三号800 兆瓦项目和华南仓南三号项目，福建的宁德霞浦地区和平潭A 区海上项目，广东的红海湾三号和五号各500 兆瓦项目、矾石二期项目，以及广西的钦州C1C2 厂址0.9 个G 瓦项目和防城港海上HA 场址的0.2-0.3个G 瓦项目。Q：江苏省的风电项目进展如何？A：江苏省的风电项目因军事原因延后，但已获得最终核准意见和开工许可。预计八月中旬开工，今年的并网量预估为0.6-0.7 个G 瓦，剩余部分将在明年上半年并网。此外，三峡大丰和国庆大风项目预计九月份开工，今年下半年将启动第二轮竞配，预计6 到7 个G 瓦的量。Q：广东省的风电项目受到哪些影响？A：广东省的风电项目受到军事问题的影响，但仍有几个关键项目预计今年下半年招标，包括红海湾三号和五号各500 兆瓦项目和矾石二期项目。已经开工的项目包括大堂南澳HIII 海上0.35G 瓦项目和青州六七项目，五期和7 期项目预计第三第四季度招标。Q：广西省的风电项目开工情况如何？A：广西省的风电项目可能受到军事排查的影响，预计第四季度招标。包括钦州C1C2 厂址的0.9 个G 瓦项目和防城港海上HA 场址的0.2-0.3 个G 瓦项目，预期在今年11 月或12 月开工建设。Q：海南省的风电项目有哪些最新动态？A：海南省的风电项目中，临高项目去年已招标，预计今年开工建设。万国机型项目主要进行漂浮式风机验证，后续0.8 个G 瓦的项目也将开工。绵阳CZ8 项目下半年将开工招标。预计今年的交付量接近十个G 瓦，明年的量会更大。Q：今年和明年海上风电的开工和交付情况如何？A：今年上半年海上风电的开工情况并不理想，主要受到江苏和广东等地的军事航道影响。我们预估2025 年将有一轮抢装潮。根据内部规划，今年的交付量与明年相比增幅约为25%左右，但达不到39%。明年海上风电的交付量预计将增加50%左右，今年如果能做到10 个GW，明年预计至少在15 个GW 左右。第三季度开始，海上风电项目陆续启动，但由于施工船只稀缺，单个项目体量较大，导致当年并网基本上不可能。今年上半年海上风电交付量较少，预计第三、第四季度将进入火热交付期。 Q：明年风电整体交付量的预期如何？ A：明年整体风电交付量预计将增长30%左右，海上风电增幅预计为50%左右，陆上风电增幅预计为20%左右。国际市场方面，去年交付2.5 个GW，今年预计交付4.5 个GW，明年初步规划交付7 个GW。整体来看，明年风电交付量将有显著增长。Q：今年和明年风电招标情况如何？A：今年上半年风电招标量已经超过70 个GW，去年全年招标总量不到110 个GW。预计今年下半年还有约70 个GW 的项目会出来，全年最悲观的预估也有130 个GW 的开标总量。一般情况下，当年的招标量只能消耗30%到40%，其余项目将在明年消化。因此，明年风电交付量一定会上升，预计增长30%以上。Q：今年和明年风电出口情况如何？A：今年风电出口量预计在4.5 到5 个GW 左右，明年预计在7 个GW 左右，增幅约为40%。海上风电今年交付量预计不到1.5 个GW，明年预计在2.5 到3 个GW 左右。陆上风电由于体量较大，增幅预计在2%左右。Q：今年下半年海上风电项目的启动情况如何？A：今年上半年海上风电项目启动较慢，主要受到江苏和广东等地的影响。第三季度开始，项目陆续启动，但由于施工船只稀缺，单个项目体量较大，导致当年并网基本上不可能。今年上半年海上风电交付量较少，预计第三、第四季度将进入火热交付期。下半年项目启动非常着急，业主为了保指标，项目启动速度加快。Q：今年下半年主要在哪些区域的风电项目会有较快进展？A：今年下半年，江苏、浙江、海南和广东的风电项目会有较快进展。江苏方面，由于前几年进展缓慢，现在已经开始正常交付和付款，预计第二轮竞配将在今年年底启动。浙江方面，龙源、三峡大丰和国庆项目今年一定会启动，尽管全部完成的可能性较低，但启动本身就是积极信号。海南和广东也有一些项目将在下半年启动，总体预计至少有八个项目计划，乐观情况下可能达到十个亿的体量。Q：风电项目价格上涨的判断依据是什么？A：风电项目价格上涨的判断依据主要是市场信号和项目启动的进展情况。江苏和浙江等地的项目启动和进展顺利，显示出市场的积极信号，这可能会带动价格上涨。Q：风电行业在2020 年和2021 年的价格波动是怎样的？A：2020 年是陆上风电补贴的最后一年，而2021 年是海上风电补贴的最后一年，因此这两年风电价格涨幅较大。例如，2018 年的风电原机价格约为3000元，到2020 年涨至40 00 元甚至更高。这主要是由于业主为了拿到国家补贴而导致的价格上涨。 Q：最近风电主机厂商的经营情况如何？ A：从去年开始，一些风电主机厂商已经出现了亏损现象。尽管订单不缺，但一些主机厂商选择放弃特别差的订单，尤其是那些业主急于交付的项目。未来，如果明年的整体交付量能有30%以上的提升，主机厂商可能会与客户谈涨价，但涨幅预计不会像2020 年那么大，可能在30 到50 元之间。 Q：国内风电市场的价格趋势如何？ A：国内风电市场整体价格已经趋于平稳，但在一些大项目上竞争依然激烈。2021 年以来，风电价格快速下滑的主要原因包括风电大型化和主机厂商之间的激烈竞争。近年来，主机厂商开始更加慎重，不再盲目追求大订单，而是保留 Q：海外风电市场的价格和供货范围如何？ A：海外风电市场的价格基本上在3000 元左右，与国内有所不同。海外供货范围更大，通常包括主机、塔筒、变网栓，甚至场内的电缆等。而在国内，供货范围通常仅限于主机和塔筒，运维最多负责三年，EPC 项目由运营商或其他企业负责。海上风电的成本较高，主要由于大部件损伤后的维修费用较高，整体费用是陆上风电的3 到4 倍。 Q：海外市场的风电设备价格如何？ A：在印度市场，风电设备的售价基本在3000 元左右，因为包括运输成本和关税。中东市场的价格略高，约为3500 元左右。在欧洲市场，陆上风机的价格在5000 到6000 元之间，而海上风机的价格在6000 到7000 元之间。国内市场的风机价格则较低，陆上风机最高约2000 元。由于欧洲市场风电技术成熟，进入门槛较高，但一旦突破，毛利率至少有50%。相比之下，印度和中东市场的毛利率也有30%以上。欧洲市场的风机价格持续上涨，例如西门子和韦萨斯的风机销售价格一路上涨，进一步提高了毛利率。 Q：风机塔筒和相变设备的国内外价格和毛利率情况如何？ A：国内风机带塔筒和相变设备的价格在1500 到2000 元之间，不带的话在1300 到1500 元左右。国内风机塔筒的成本大约在300 到350 元每千瓦。国内毛利率较低，陆上风电毛利率在10%左右，海上风电毛利率在15%到20%左右。出口毛利率较高，通常在30%以上，欧洲市场的毛利率甚至可以达到40%以上。海外市场对质量要求严格，合同执行严格，导致毛利率要求较高。 Q：海外风电市场的招标和运维情况如何？ A：海外风电市场通常将设备和运维分开招标。设备招标包括塔筒和相变风机，运维则单独招标。主机 厂商通常只参与风机的招标，而运维标则报价较高，交 由其他公司负责。运维合同一般按年签订，每年费用大约在150 元每千瓦。运维费用主要包括人工成本，会根据市场情况定期调整。 Q：公司对海外风电市场的装机预期如何？ A：公司对海外风电市场的装机预期如下：陆上风电市场每年新增装机容量在16 到20 吉瓦之间，增长潜力有限。中东和非洲市场增量较大，今年预计新增装机容量约为6 吉瓦，明年可能接近10吉瓦。中东地区风资源和光资源丰富，风电和光伏发电小时数较高，能源转型力度大。 Q：东南亚和印度的风电市场情况如何？ A：今年东南亚和印度的整体招标量大约在6 吉瓦左右，其中印度占6 吉瓦，其他东南亚国家约8吉瓦。我们预估明年这一数字可能会上升到16 到17 吉瓦。印度市场在取消补贴后沉寂了两年，但随着中国风机进入并降低价格，风 电场的盈利性迅速提升。目前，中国风机在印度市场的份额约为50%到60%。Q：北美和拉丁美洲的风电市场预期如何？ A：包括美国在内的北美市场，预计2024 年的新增风电装机量大约在12 吉瓦左右，2025到2026 年预计在16 吉瓦左右，这些数据主要是陆上风电的预估。Q：欧洲的海上风电市场前景如何？ A：欧洲的海上风电市场在2025 年之前可能不会有显著增长，预计今年的新增装机量约为5 吉瓦，明年为6 到7 吉瓦。主要原因是欧洲的审批流程较慢，项目从立项到并网需要3 到4 年时间。我们预计2026 到2028 年，欧洲的年均新增装机量将达到10 吉瓦左右，2028到2029 年可能会增加到15 到20 吉瓦。英国在欧洲市场中占据重要地位，北海的风资源非常优越，年均风速在9 到10 米左右，风电小时数可达四五千小时。 Q：亚洲风电市场的未来预期如何？