基金市场运行周报（2024年第26期）：ETF 资金流入沪深 300 板块

基金研究/2024.07.29 ETF资金流入沪深300板块敖丹丹(分析师) 010-83939772 本报告导读： ——基金市场运行周报（2024年第26期） aodandan025899@gtjas.com 登记编号S0880522010003 基金研 究 基金周 报 证券研究报 告 上周新成立基金规模小幅回落。资金方面：ETF资金流入沪深300板块、上证50板 块，北向资金净流出114.17亿元。主动权益型基金平均业绩为-3.32%。 投资要点： 国内基金发行动态：上周新成立基金规模小幅回落。截至2024年7 月29日上午，上周新成立基金共21只，募集规模165.95亿份，前 一周新成立基金共21只，募集规模213.85亿份。从发行产品的类 型上看，股票型上周募集规模10.35亿份，前一周募集规模16.81亿 份；混合型上周募集规模14.78亿份，前一周募集规模6.47亿份； 债券型上周募集规模103.40亿份，前一周募集规模190.57亿份；FOF型上周募集规模37.42亿份，前一周募集规模为零。金元顺安乾盛利率债、东方红欣悦稳健配置3个月持有募集规模分别为58.98亿份、36.90亿份，位列上周前二。 北向资金：上周北向资金净流出114.17亿元。行业方面，上周资金 流入有色金属、国防军工、建筑材料，流出银行、通信、食品饮料 ETF资金：上周ETF资金流入沪深300板块、上证50板块。其中沪深300板块资金净流入332.32亿元、上证50板块资金净流入 47.14亿元、中证1000板块资金净流入27.87亿元。业绩方面，标普生物科技ETF涨幅为3.61%，位列第一。 上周基金市场行情表现：主动权益型基金平均业绩为-3.32%，股票 被动指数型基金平均业绩为-3.01%，纯债型基金平均业绩为0.21% 混合债券型基金平均业绩为-0.61%，QDII偏股型基金平均业绩为-3.14%，QDII指数型基金平均业绩为-2.36%，QDII债券型基金平均业绩为0.04%，QDII另类基金平均业绩为-1.90%，REITs基金上周平均涨跌幅0.17%。样本选取资产净值不低于2亿元的基金，QDII型基金因普遍规模较小，为提高研究的代表性，本文QDII型基金豁免资产净值不低于2亿元的要求。 风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行计算，对基金 产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保 证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议。本报告不涉及证券投资基金评价业务，不涉及对基金产品的推荐，亦不涉及对任何指数样本股的推荐。 相关报告 消费制造信号小幅回升，电力周期转弱 2024.07.29 基金加仓，增持科技、消费、制造，减持金融、医药、新能源2024.07.29 私募市场跟踪周报2024.07.25 跨境QDII基金跟踪周报2024年第10期 20240715-202407192024.07.25 上周债券型新成立基金规模大幅增长2024.07.23 目录 1.国内基金发行动态3 1.1.上周新成立基金规模小幅回落3 2.国内资金动态跟踪4 2.1.北向资金：上周北向资金净流出114.17亿元4 2.2.ETF资金：资金流入沪深300板块、上证50板块5 3.国内基金产品业绩表现6 3.1.主动权益型基金6 3.2.股票被动指数型基金7 3.3.纯债型基金7 3.4.混合债券型基金8 3.5.QDII偏股型基金8 3.6.QDII指数型基金9 3.7.QDII债券型基金9 3.8.QDII另类基金10 3.9.REITs基金11 4.风险提示11 1.国内基金发行动态 4452146 1.1.上周新成立基金规模小幅回落 截至2024年7月29日上午，上周新成立基金共21只，募集规模165.95亿 份，前一周新成立基金共21只，募集规模213.85亿份。从发行产品的类型 上看，股票型上周募集规模10.35亿份，前一周募集规模16.81亿份；混合 型上周募集规模14.78亿份，前一周募集规模6.47亿份；债券型上周募集 规模103.40亿份，前一周募集规模190.57亿份；FOF型上周募集规模37.42 亿份，前一周募集规模为零。金元顺安乾盛利率债、东方红欣悦稳健配置3 个月持有募集规模分别为58.98亿份、36.90亿份，位列上周前二。 图1：公募基金新成立发行跟踪 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 538.93 510.18 488.41823.94 523.21 506.55 500.30 500 50 408.15 392.60 400 391.79 376.48 432.63 400.38 398.37 40 301.96 307.70 303.02 291.19 300 277.32 278.73 30 255.59 245.73 222.2622.69 242.23349.29325.59 223.83 202.17 213.85 200 185.60 188.10 20 152.51 165.95 118.86 131.82 140.41 124.07 10088.70 63.77 10 21.00 25.6365.47 7.60 16.73 7.02 0 0 60060 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期：2023.09.01-2024.07.26。 2023-09-01 2023-09-08 2023-09-15 2023-09-22 2023-09-29 2023-10-13 2023-10-20 2023-10-27 2023-11-03 2023-11-10 2023-11-17 2023-11-24 2023-12-01 2023-12-08 2023-12-15 2023-12-22 2023-12-29 2024-01-05 2024-01-12 2024-01-19 2024-01-26 2024-02-02 2024-02-09 2024-02-23 2024-03-01 2024-03-08 2024-03-15 2024-03-22 2024-03-29 2024-04-03 2024-04-12 2024-04-19 2024-04-26 2024-04-30 2024-05-10 2024-05-17 2024-05-24 2024-05-31 2024-06-07 2024-06-14 2024-06-21 2024-06-28 2024-07-05 2024-07-12 2024-07-19 2024-07-26 图2：股票型基金周度新成立图3：债券型基金周度新成立 200 180 160 140 120 100 80 97.74 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 18 172.5816 14 12 10 88.2582.71 74.038 600 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 500 463.34 429.17 380.06 3433.3325.98 431.43 4844.4790.92 433.35 396.29 400 352.49 314.60 292.34 300 236.51 249.83 202.90 196.87 200 1841.5842.59 174.881641.0741.31 153.39 2202.9089.9215.14207.68207.21 167.77 217.19 190.57 16 14 12 10 8 6 10061.27 124.03 92.87 65.78 111.41 90.91 39.32 94.81 103.40 5.070.0.0002.05 0.00 16.39 0 4 2 0 18 60.51 60 43.94 61.86 6 38.74 4031.07 34.9330.61 34.70 29.8259.8311.104 18.42 19.51 192.04.775 202.2.925 25.36 8.44 16.94 16.81 205.46 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 2024-07-19 0 6.14077.4.435 0.96 7.96.063.7317.21.878.966 14.1120.8413.18 1.84 5.70.40190.6210.352 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 2024-07-19 4.09 0 数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.07.26数据来源：Wind，国泰君安证券研究。日期2024.07.26 图4：混合型基金周度新成立图5：FOF型基金周度新成立 周发行规模（亿份）-左轴周发行数量（只）-右轴 45.55 16 40.47 14 38.48 34.68 31.9132.20 29.39 31.98 27.84 32.9733.56 29.99 12 10 24.45 22.69 21.21222.37.434 8 15.4186.60 17.56 15.30 6 12.09 9.558.999.25 7.03 7.81 13.75 9.40 14.82 10.83 14.78 4 7.36 5.30 5.94 3.47.640 5.71 5.9146.47 0.64 2.08 0.00 0.00 .992 0.30 0 40 37.426 35 5 30 25 4 203 15.78 1512.43 13.54 2 9.27 10 7.20 4.99 7.01 7.29 5 3.95 4.62 3.09 1.34 2.37 2.20.113.35.182.08 1 72 0.000.02.00.0000.01.2110.000.0.0000.000.000.200.0.00.0000.000.0.0000.000.0.00.001.00.000 0.65 0.590.28 0 0 2023-09-01 2023-09-15 2023-09-29 2023-10-20 2023-11-03 2023-11-17 2023-12-01 2023-12-15 2023-12-29 2024-01-12 2024-01-26 2024-02-09 2024-03-01 2024-03-15 2024-03-29 2024-04-12 2024-04-26 2024-05-10 2024-05-24 2024-06-07 2024-06-21 2024-07-05 2024-07-19 2024-01-03 2024-01-08 2024-01-11 2024-01-16 2024-01-19 2024-01-24 2024-01-29 2024-02-01 2024-02-06 2024-02-19 2024-02-22 2024