众淼控股招股说明书

ZhongmiaoHoldings(Qingdao)Co.,Ltd. 众淼控股（青岛）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 股份代号:1471 全球发售 联席保荐人（按字母顺序） 专业价值PINGANOFCHINACAPITAL(HONGKONG) 整体协调人、联席全球协调人（按字母顺序） 专业价值PASECURITIES(HK) 联席账簿管理人及联席牵头经办人（按字母顺序） 专业价值PASECURITIES(HK) 重要提示：阁下如对本招股章程的任何内容有任何疑问，应寻求独立专业意见。 ZhongmiaoHoldings(Qingdao)Co.,Ltd. 众淼控股（青岛）股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立之股份有限公司） 全球发售 全球发售项下的发售股份数目：35,300,000股H股（视乎超额配股权行使与否 而定） 香港发售股份数目：3,530,000股H股（可予重新分配） 国际发售股份数目：31,770,000股H股（可予重新分配及视乎超额配 股权行使与否而定） 最高发售价：每股H股10.2港元加1.0%经纪佣金、0.0027% 证监会交易征费、0.00565%联交所交易费及0.00015%会财局交易征费（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还） 面值：每股H股人民币1.00元 股份代号：1471 联席保荐人 （按字母顺序） 整体协调人、联席全球协调人 PASECURITIES(HK) （按字母顺序） 联席账簿管理人及联席牵头经办人 PASECURITIES(HK) （按字母顺序） 联席牵头经办人 （按字母顺序） 香港交易及结算所有限公司、香港联合交易所有限公司以及香港中央结算有限公司对本招股章程的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声 明，并明确表示概不就因本招股章程全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 本招股章程的副本连同本招股章程附录七“送呈公司注册处处长及展示文件”所指明的文件，已根据香港法例第32章公司（清盘及杂项条文）条例第342C条的 规定送呈香港公司注册处处长登记。香港证券及期货事务监察委员会及香港公司注册处处长对本招股章程或上述任何其他文件的内容概不负责。 发售价预期将由整体协调人（为其本身及代表包销商）与本公司于定价日以协议方式厘定，定价日预期将为2024年8月2日（星期五）或前后，且于任何情况下不迟于2024年8月2日（星期五）中午十二时正。除非另有公布，否则发售价将不高于每股H股10.2港元，预期将不低于每股H股7.0港元。 整体协调人（为其本身及代表包销商），可在获得本公司同意后，于递交香港公开发售申请截止日期上午或之前随时将全球发售项下提呈发售的发售股份数目及╱或指示性发售价范围下调至低于本招股章程所述者。在此情况下，有关公告将不迟于递交香港公开发售申请截止日期上午在联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.haierbx.net)刊发。其后，我们将于实际可行情况下尽快公布安排详情。有关更多详情，请参阅本招股章程“全球发售的架构”及“如何申请香港发售股份”各节。 我们于中国注册成立，且绝大部分业务均在中国进行。有意投资者应留意中国内地与香港之间在法律、经济及金融体系方面的差异，亦应瞭解对在中国注册成立的企业投资涉及不同风险因素。有意投资者亦应留意中国与香港在监管架构方面有所不同，并应考虑H股的不同市场性质。该等差异及风险因素载于“风险因素”、附录四“主要法律法规概要”及附录五“组织章程细则概要”。 如于上市日期上午八时正前出现若干理由，整体协调人（为其本身及代表香港包销商）可终止香港包销商于香港包销协议项下的责任。有关理由载于“包销 —香港公开发售—香港公开发售—终止理由”。 发售股份并无亦不会根据美国证券法或美国任何州证券法登记，且不可于美国境内提呈发售、出售、抵押或转让。发售股份可根据美国证券法S规例通过离 重要通知 根据上市规则第12.11条，我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站(www.hkexnews.hk)及我们的网站(www.haierbx.net)可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打 印。 岸交易在美国境外提呈发售、出售或交付。 2024年7月29日 致投资者的重要通知： 全电子化申请程序 我们已就香港公开发售采取全电子化申请程序。我们不会就香港公开发售向公众人士提供本招股章程的印刷本。 本招股章程于联交所网站www.hkexnews.hk“披露易〉新上市〉新上市资料”部分及我们的网站 www.haierbx.net可供阅览。倘阁下需要本招股章程的印刷本，可从上述网址下载并打印。 阁下可通过以下其中一种方式申请认购香港发售股份： (1)在网上通过网上白表服务经IPOApp（可通过在AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载或于www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载）或于www.hkeipo.hk提出申请；或 (2)通过香港结算EIPO渠道以电子化方式促使香港结算代理人代表阁下申请，包括： i.指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者或香港结算托管商参与者）通过 中央结算系统终端机发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份；或 ii.通过香港结算EIPO渠道以电子方式申请及促使香港结算代理人代表阁下提出申请，方式是指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）通过香港结算的FINI系统代表阁下发出电子认购指示申请认购香港发售股份。 本招股章程电子版本内容与按照公司（清盘及杂项条文）条例第342C条向香港公司注册处处长 登记的文件印刷本内容相同。 倘阁下为中介、经纪或代理，务请阁下提示顾客、客户或主事人（如适用）注意，本招股 章程于上述网址可供网上阅览。 关于阁下可以电子方式申请认购香港发售股份的程序的更多详情，请参阅本招股章程“如何 申请香港发售股份”一节。 阁下须通过网上白表服务或香港结算EIPO渠道申请认购最少500股香港发售股份，并为下表所列的其中一个数目。阁下应按照选择的数目旁载明的金额付款。倘阁下透过网上白表服务提出申请，阁下可参阅下表有关就阁下所选择股份数目应付款项。阁下须于申请香港发售股份时悉数支付各自的最高应付金额。倘阁下透过香港结算EIPO渠道提出申请，阁下须根据阁下的经纪或托管商所指定的金额（根据香港适用法例及法规厘定）为阁下的申请提供资金。 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2) 港元 申请╱成功配发所申请香港股份时应付发售股份数目最高金额(2)港元 所申请香港发售股份数目 申请╱成功配发 股份时应付所申请香港 最高金额(2)发售股份数目 港元 申请╱成功配发股份时应付最高金额(2)港元 500 5,151.44 7,00072,120.07 50,000 515,143.36700,000 7,212,006.90 1,000 10,302.88 8,00082,422.93 60,000 618,172.02800,000 8,242,293.60 1,500 15,454.29 9,00092,725.81 70,000 721,200.69900,000 9,272,580.30 2,000 20,605.73 10,000103,028.66 80,000 824,229.351,000,000 10,302,867.00 2,500 25,757.17 15,000154,543.00 90,000 927,258.041,200,000 12,363,440.40 3,000 30,908.61 20,000206,057.35 100,000 1,030,286.701,400,000 14,424,013.80 3,500 36,060.03 25,000257,571.68 200,000 2,060,573.401,765,000(1) 18,184,560.25 4,000 41,211.47 30,000309,086.01 300,000 3,090,860.10 4,500 46,362.90 35,000360,600.35 400,000 4,121,146.80 5,000 51,514.34 40,000412,114.68 500,000 5,151,433.50 6,000 61,817.20 45,000463,629.01 600,000 6,181,720.20 (1)阁下可申请认购的香港发售股份最高数目，该等为初步提呈发售的香港发售股份的50%。 (2)应付金额包括经纪佣金、证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费。若申请成功，经纪佣金将付予交易所参与者（定义见上市规则）或网上白表服务供应商（适用于透过网上白表服务供应商申请渠道作出的申请），而证监会交易征费、联交所交易费及会财局交易征费将分别付予证监会、联交所及会财局。 申请认购任何其他数目的香港发售股份将不予考虑，且任何有关申请将不获受理。 倘下列香港公开发售的预期时间表发生任何变化，我们将于香港发布公告，并于本公 司网站www.haierbx.net及联交所网站www.hkexnews.hk刊发。 香港公开发售开始2024年7月29日（星期一） 上午九时正 透过网上白表服务以下列其中一种方式完成电子认购申 请的截止时间(2)： (1)IPOApp，可于AppStore或GooglePlay中搜索“IPOApp”下载或在网站www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下载 (2)指定网站www.hkeipo.hk2024年8月1日（星期四） 上午十一时三十分 开始办理申请登记(3)2024年8月1日（星期四） 上午十一时四十五分 向香港结算发出电子认购指示的截止时间(4)2024年8月1日（星期四） 中午十二时正 透过网上银行转账或缴费灵付款转账完成 网上白表申请付款的截止时间2024年8月1日（星期四） 中午十二时正 倘阁下指示阁下的经纪或托管商（须为香港结算参与者）透过FINI发出电子认购指示，代表阁下申请香港发售股份，则阁下应联络阁下的经纪或托管商，查询作出有关指示的截止时间（其可能与上文所示截止时间不同）。 截止办理申请登记(3)2024年8月1日（星期四） 中午十二时正 预期定价日(5)2024年8月2日（星期五） 中午十二时正或之前 (1)于我们的网站www.haierbx.net(6) 及联交所网站www.hkexnews.hk(6)公布： ●发售价； ●香港公开发售申请水平； ●国际发售踊跃程度；及 ●香港发售股份分配基准2024年8月5日（星期一） 下午十一时正或之前 (2)如本招股章程“如何申请香港发售股份—B.公布结果”一节所述，透过多种渠道公布香港公开发售分配结果（包括获接纳申请人的身份证明文件号码 （如适用））2024年8月5日（星期一） 下午十一时正或之前 (3)于联交所网站www.hkexnews.hk及本公司 网站www.haierbx.net(6)发布载有上述(1)及(2)香港 公开发售的详尽公告2024年8月5日（星期一） 下午十一时正或之前 可于IPOApp“配发结果”功能或www.hkeipo.hk/IPOResult或www.tricor.com.hk/ipo/result使用“按身份证号码搜索”功能查阅香港公开发售的分配结果（包括获接纳申 请人的身份证明文件号码（如适用））2024年8月5日（星期一） 就全部或部分获接纳申请 寄发H股股票或将H股股票存入中央结算系统(7)2024年8月5日（星期一） 或之前 就香