冠通期货早盘速递

早盘速递 2024/7/29 热点资讯 1、美国6月核心PCE同比升幅持平于2.6%，为2021年3月以来最低水平，但略超市场预期的2.5%；环比增速反弹至0.2%。整体PCE同比增速从前月的2.6%下滑至2.5%，为五个月来最低水平。6月实际个人消费支出环比升0.2%，预期升0.3%，前值从升0.3%修正为升0.4%。市场依旧预计美联储本月将继续按兵不动，但押注9月将进行首次降息。2、国家发改委发布通知，全面推动基础设施REITs项目常态化发行。通知适当扩大发行范围，增加清洁高效的燃煤发电、养老设施等资产类型。提高回收资金使用灵活度，取消用于存量资产收购的30%比例上限，将用于补充流动资金的比例上限从10%提高至15%。3、据交通运输部，上半年，完成交通固定资产投资1.7万亿元，公路、水运投资分别完成1.2万亿元和1025亿元。营业性货运量、港口货物吞吐量、跨区域人员流动量分别完成269.9亿吨、85.6亿吨、324.1亿人次，同比分别增长4.1%、4.6%和7.4%。4、乘联分会初步推算，7月狭义乘用车零售总市场规模约为173万辆左右，同环比均微降2%左右。7月新能源零售预计可达86万，与6月基本持平，渗透率预计进一步提升至49.7%。5、国家统计局公布数据，上半年，全国规模以上工业企业实现利润总额35110.3亿元，同比增长3.5%，增速比1-5月份加快0.1个百分点。其中，6月份规上工业企业利润增长3.6%，增速比5月份加快2.9个百分点。在41个工业大类行业中，有32个行业上半年利润同比增长。智能手机、集成电路、新能源汽车等高技术产品产销较快增长。采矿业、原材料制造业利润降幅明显收窄。 重点关注尿素、纯碱、玻璃、豆粕、豆油、塑料夜盘表现 商品期货主力合约夜盘涨跌幅 涨跌幅增仓比率（右轴） 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% -1.50% -2.00% -2.50% 0% % 0% 板块涨跌幅（%） 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -3.0 -3.50 -4.0 板块表现 农副产品,3.78% 谷物,1.36% 非金属建材,3.65% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -0.50 -1.00 化工,14.45% 能源,3.27% 煤焦钢矿,16.17% 有色,20.03% 贵金属,20.07% 商品各板块资 油脂油料,13.96%金 占比 软商品,3.25% 板块持仓 近五日商品期货板块持仓变动（手） 300,000 200,000 100,000 0 (100,000) (200,000) (300,000) (400,000) (500,000) Wind农副产品 Wind谷物 Wind化工 Wind能源 Wind煤焦钢矿 Wind有色 Wind商品指数 Wind软商品 Wind油脂油料 Wind贵金属 Wind非金属建材 (600,000) 大类资产表现 2024-07-26 2024-07-252024-07-242024-07-232024-07-22 类别 名称 日涨跌幅% 月内涨跌幅% 年内涨跌幅（%） 近一年走势 上证指数 0.14 -2.58 -2.82 上证50 -0.61 -1.65 1.25 沪深300 0.29 -1.51 -0.64 中证500 1.52 -4.18 -12.76 标普500 1.11 -0.03 14.45 权益 恒生指数 0.10 -3.94 -0.15 德国DAX 0.65 1.00 9.94 日经225 -0.53 -4.84 12.56 英国富时100 1.21 1.49 7.14 印度SENSEX30 0.00 0.00 0.00 10年期国债期货 0.09 0.57 2.99 固收类 5年期国债期货 0.07 0.40 1.84 2年期国债期货 0.03 0.18 0.81 CRB商品指数 -0.82 -4.50 5.14 WTI原油 -2.36 -6.21 6.76 商品类 伦敦现货金 0.96 2.61 15.72 LME铜 -0.54 -5.35 5.97 Wind商品指数 0.77 -3.91 3.92 美元指数 -0.08 -1.44 2.91 其他 CBOE波动率 -11.21 31.75 31.65 主要大宗商品走势 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 波罗的海干散货指数(BDI)CRB现货指数:综合:右轴 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 期货收盘价(连续):CBOT大豆期货收盘价(连续):CBOT玉米：右轴 900 800 700 600 500 400 300 0200.00 500 200 伦敦现货黄金:以美元计价伦敦现货白银:以美元计价：右轴 期货官方价:LME3个月铜 3000 60 2500 50 2000 40 1500 30 1000 20 500 10 0 0 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 期货结算价(连续):WTI原油 200 150 100 50 0 -50 200 金油比铜金比：右轴 700 150 600 100 50 0 -50 -100 500 400 300 200 100 0 股市风险偏好 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 万得全A(除金融、石油石化)风险溢价（右） 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 风险溢价 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 上证50沪深300中证500（右） 风险溢价 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。 冠通期货研究咨询部 王静，执业资格证号F0235424/Z0000771 联系方式：010-85356618