乐丰调研报告

企业调研分析报告 1元良时代（深圳）科技有限公司 元良时代调研小组原创 版权 Publication出品方元良时代（深圳）科技有限公司 Editor-in-Chief主编元良时代调研小组 Designer设计元良时代美工小组JointPublicityUnit联合宣发单位跨境工厂佬儿 出版时间2024年5月21日 元良时代调研小组原创 我们由衷感谢深圳市乐丰联运国际货运代理有限公司在推动跨境电商行业发展所作出的重大贡献。通过积极参与元良时代的“明镜计划”等项目，不仅为行业标准化和规范化的进程奠定了坚固基础，还在净化市场环境和促进行业内服务的健康竞争方面发挥了至关重要的作用。 版权声明： 《深圳市乐丰联运国际货运代理有限公司调研报告》为元良时代出品，元良时代享有著作权、署名权和原创首发权及所有权、授权、第三方转载、刊登等相关权利。任何平台、组织、机构、个人等，如需使用本报告数据、内容、图片等部分或全部内容，必须联系元良时代，经元良时代授权同意之后，按要求使用并在使用时需要备注“来源于元良时代原创出品”。 本调研报告是元良时代免费为行业提供，不得有任何企业及个人利用本报 告牟利。如果您未经授权或未按要求备注来源，以任何形式复制、转载、修改报告内容发布至任何平台/渠道，元良时代保留任何追究其法律责任的权利 1元良时代（深圳）科技有限公司 免责声明 本报告是由元良时代（深圳）科技有限公司（简称：元良时代）运用传统数学模型，结合跨境卖家在跨境电商行业的需求与经验生成的。信息来源于本报告发布之时的市场公开数据及企业提供的数据，本报告不对相关信息的真实性和准确性负责，元良时代（深圳）科技有限公司也不因此承担任何法律责任，在对相关信息进行变更或更新时亦不会另行通知。 元良时代调研小组原创 元良时代（深圳）科技有限公司不保证报告中的结论或其它陈述在未来不会发生任何变更，在不同时间点，可发出与本报告所载观点不一致的内容。本报告不构成买卖任何权益类标的物（包括股权、债权、期权、基金份额等）的交易推荐或建议，亦不构成财务审计、法律、税务、投资建议、投资咨询意见或其他意见，任何人不得将本报告作为其交易的依据，对任何因直接或间接使用本报告涉及的信息和内容或者据此进行交易所造成的一切后果或损失，元良时代（深圳）科技有限公司不承担任何法律责任。 本次企业评价解释权归元良时代（深圳）科技有限公司所有。 前情提要： 我们经过入企调研，乐丰联运是一家专注于头程业务的物流企业，深耕欧洲市场，海外仓业务作为配套服务。公司清关能力卓越，熟悉欧洲各国清关流程，提供高效稳定的物流服务。同时，乐丰联运非常注重货物安全性。对追求安全、稳定、合规的客户来说，乐丰联运是值得信赖的合作伙伴。希望阅览本篇报告之后，大家都能有所得。 （一）企业物流能力评分快速预览 本节属于前情提要，会帮助大家快速预览企业的综合能力，具体分析请见本报告的最后两节，请大家有耐心阅读完。 元良时代调研小组原创 结论：乐丰联运的整体物流综合评分在81.14分，其中物流效率能力表现最好。 乐丰联运物流综合能力评分雷达图 （二）值得跨境卖家关注的点 市场出货量占欧洲市场前十 地位业务专业能力占欧洲市场前三 在深入调研乐丰联运的过程中，我深切地感受到了这家企业对于合规的高度重视和执着追求。从头程运输方式的选择、产品品类的选 调研择到清关税务的处理，每一个环节都彰显出乐丰联运对合规的坚定感受立场和严谨态度 更让我印象深刻的是，乐丰联运在面对潜在利益与合规要求的冲突时，总能做出明智的选择。即使放弃那部分业务的利润意味着损失 （一）企业规模与口碑 元良时代调研小组原创 企业能力与资源评分体系是经过多轮定量和定性分析得出的结果。其中数据是经过元良多次实地走访、高管访谈、跨境电商物流行业之海外仓细分赛道深度洞察而来。为求结论公平公正，此测评系统经调研部门三轮灰度测试并通过，测评方法论体系也会保持前瞻性，根据市场变化而迅速更新迭代。（具体分析内容详见报告第四节） 元良时代调研小组原创 有形资源企业口碑对外投资实缴员工规模 一定的市场份额，他们也毫不犹豫地选择保障合规。通过这次调研，我深刻体会到了乐丰联运对合规的执着和坚守。这种态度不仅体现了企业的专业素养和道德水准，也为公司的稳健发展和良好声誉奠定了坚实基础。我相信，在未来的发展中，乐丰联运将继续保持这种合规精神，不断提升自身实力和市场竞争力单个海外仓自营成本投入是1000万左右；全款自置深圳的天安云谷办公室1000平方米;客户多为口碑传递、转介绍而来；坚持阳关清关，备受客户好评对外投资目前在存续状态的共7家，其中5家是乐丰联运在国内的分公司；除此之外，在欧洲设立了6家分公司(分别在德、意、法、西、英、比利时） 1500万元人民币 国内外总人数260名，国内员工180名左右，海外80名员工左右，技术人员8名 国内员工分布情况 元良时代调研小组原创 乐丰联运的组织架构呈现出典型的总部-分公司模式，通过设立多个分公司和仓库，实现业务在全国范围内的覆盖。这种组织架构有助于公司更好地利用资源，提高运营效率，并快速响应市场变化 深圳总部组织结构 （数据是经过内部管理系统统计而来，有少量员工并未记录在册，所以此数据只做参考分析）从上述可以看出，乐丰联运的内部组织架构呈现出以下特点： (1)业务导向：操作部作为公司的核心业务部门，人员配置最多，体现了公司对业务运营的重视(2)集中决策：总经办人员较少，但负责公司的战略决策和监督管理，体现了集中决策的特点(3)专业化分工：各部门职能明确，人员配置合理，能够实现专业化分工和协作(4)信息化支持：IT信息部的存在表明了公司对信息化建设的重视，有助于提升公司的运营效率和竞争力 元良时代调研小组原创 员工司龄 （根据2024年高管访谈的数据整理而来）根据乐丰联运的员工司龄分布情况可以观察出：从数据上看，乐丰联运的员工司龄结构呈现出一定的稳定性，没有显示出过高或过低的流动性。这种结构有助于保持公司的业务连续性，同时也为公司带来了新思维和新活力目前整体业务板块客户在册数量共计2000-3000名，活跃度50%，历史服务客户5000名以上无船承运人资质2006年成立公司，属于传统国际物流企业转型的头程企业，18年国际运输经验，最早做清关的一批企业，在清关方面具有雄厚的知识基础和经验技巧 头程向船公司或一级货代拿舱，仓位稳定、船期稳定、班次渠道多、很少会出现甩柜现象 在欧洲10多个国家建立了固定清关渠道，与本土股东清关行合伙经营（为了符合法律规定，乐丰的股份占比较小）， 深度合作多年，只承接乐丰联运的货物 客户数量资质历史经验 （二）货物安全性 渠道稳定 元良时代调研小组原创 （三）产品与服务质量 税务合规账号安全赔付安全系统监控 库内安全 尾程英国、德国、意大利均有自营车队，占比10%左右，车队主要针对异常情况，方便灵活处理；其余90%为合作 车队 拒绝双清包税，只做自税客户，会提供安全的税务建议给客户，如果客户采用不合规税务手段，需要自行承担税务风险尾程快递账号资源多且安全，拥有本土快递账号DHL、UPS、GLS；不会售卖账号给卖家使用，但可以打快递单给卖家使用 高货值产品代买保险，保险贯穿装柜到尾程送达全链路 自研WMS系统和OMS系统简单上手，易操作，能够进行全节点监控，多维度跟踪，实时更新货物状态，实现路由可视化 仓库操作流程规范，24小时无死角监控，海柜处理及时率>96%,问题件占比<0.05% 聚焦在欧洲市场，未来也会持续深耕欧洲市场一体化“门到门”服务，构建以海陆空为核心的国际物流交通网络，提供定制化的运输、清关、海外仓仓储等物流解决方案，形成一体化的全产业不做敏感货、危险品；追求产品服务的时效性、稳定性、安全性；根据不同客户需求提供不同的产品服务 海运欧洲海运40-50个工作日 英国海运专线35-38个工作日（最快） 市场 服务类型产品定位整体时效性 元良时代调研小组原创 （四）整体价格 意大利海运专线35-50个工作日法国海运专线35-50个工作日 铁运中欧铁运35-38个工作日 英国铁运专线25-35个工作日（最快） 国内集国内集货仓点多，覆盖全国40+城市，配套自有提货车货及货拉拉上门提货 运力尾程运德英法拥有自营卡车48台，加之提速集货箱拖车、大型 输卡车尾程派送自有卡车配送车队，出车率高，平均3-5台/天可随时安排快递提取服务 售后工作日全天在线，周末会加班在线，确保及时回复客户信息价格价格透明尾端价格 整体物流运输价格处于行业的中等位置提供单独的价格表（不附在合同里，因为海运费用时常有波动，难以具体），报价通常给价格区间，但整体报价公正透明尾端运输费用变动不大我们精细计算车载货物量与运输路线，通过多种方式优化成本（成本节省15%）：一是确保卡车满载，提高运输效率；二是运用多式联运，结合火车与卡车、海运等方式；三是选择港口运港口，减少陆路环节，节约成本 （三）企业的发展蓝图 （四）乐丰联运的战略定位 战略定位通常也反映了服务商的价值观念和服务理念。跨境卖家可以通过解读这些信息， 更好地与服务商沟通和合作，确保双方在合作过程中能够形成共同的价值观和目标，提升合 作效率和效果。 欧洲市场排名前十; 2023年欧洲市场业务量排名 加大对尾程配送的投入， 包含自建车队和合作车队 元良时代调研小组原创 年出货量10000条货柜左右 元良时代调研小组原创 乐丰的客户群体 1.98%以直客为主 于选择那些能够提供高质 (1)直客往往更看重货物的安全性，而非单纯追求价格优势。他们倾向量服务的物流商，并愿意为此支付合理的费用 (2)直客的认同会带来更多的转介绍业务 2.2%以同行为辅 (1)同行客户则更加注重价格因素。他们可能更看重成本控制，对于物流服务的价格敏感度较高 (2)这类客户对于服务质量的认同度相对较低，难以完全理解产品和服务的价值所在，因此二次转化的难度较大 （五）乐丰联运业务组合分析 海运（整柜直送、拼箱）中欧铁路 欧洲清关 保税仓 自营海外仓 元良时代调研小组原创 卡派火车快递 暂存中转换标 长期仓储 其他增值服务 （一）产品线的划分 多式联运 1.乐丰联运的全链路一站式物流运输服务涵盖了从起始地到目的地的所有环节，包括专线运输、清关、海外仓储存以及尾程派送。所以产品线分为头程业务（含清关）、海外仓业务、尾程派送业务 2.主营业务是头程业务，海外仓和尾程派送业务是头程业务的配套业务，本质上来讲乐丰联运是一家头程物流服务商 3.清关业务：合规清关，放弃敏感货品，因为合规化，所以清关查验率低 4.尾程优势明显，是该企业的护城河业务，火卡联运优化了尾程成本 （二）头程业务的重要产品 头程业务中80%是以欧洲海运为主，拼柜业务偏多，其余接近20%是中欧班列。 （三）海外仓业务的重要产品 1.海外仓业务的产品有：暂存中转（业务量占比50%）、换标（业务量占比30%）、长期仓储和其他增值服务（业务量占比20%） 2.不提供一件代发和亚马逊退仓类的产品服务 3.只接受使用本公司头程业务的客户群体，不对其他客户开放此业务 （六）乐丰联运业务优势 表3.不同业务环节的优势 元良时代调研小组原创 按业务环节 优势 国 内揽货 国内有五个集货仓，覆盖全国40+城市，配有自提货车和货拉拉上门服务 18年专业实操经验，有足够的专业规划优势航线，能够合理安排停靠港口班次多仓位多，满足旺季仓位需求 接货流程严谨，有效降低清关风险提供转运欧盟服务，灵活解决物流问题自主研发系统，可随时查询货物状态 稳定的仓位保障，多地出发：义乌、重庆、郑州、南京、深圳、武汉、西安铁路18天到站 保税仓单票清关，独立申报，查验率低VAT可根椐客人需求选择代缴或递延尾程快递派送，入FBA仓无需预约海关系统提前预申报，没有码头费用 国际运输 欧洲海运中欧班列 清 关环节 不做包税业务，只接受自税客户，不为客户提供VAT税号服务 帮助客户审核税务、