每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 17417.68 (2.03) (4.79) H股 6165.04 (2.25) (5.63) 红筹 3662.77 (2.66) (4.62) HSC大型股 1598.14 (2.00) (4.92) HSC中型股 3333.61 (1.68) (3.11) AH股溢价 149.94 1.67 5.27 沪深300 3539.02 0.51 1.92 富时中国A50 12282.95 (0.33) 1.06 上证180 7839.64 0.45 1.83 上证380 4824.15 0.02 0.06 台北加权 22869.26 (2.26) (4.38) 日经225 40063.79 (0.16) (2.74) 道琼斯 40287.53 (0.93) 0.72 标普500 5505.00 (0.71) (1.97) 纳斯达克 17726.94 (0.81) (3.65) 德国DAX30 18171.93 (1.00) (3.07) 富时100 8155.72 (0.60) (1.18) 法国CAC40 7534.52 (0.69) (2.46) 17,000 16,000 15,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 4,500 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,600 来源：彭博 股市短評 上周五美国股市三大指数均下跌，道指跌幅最大，主要蓝筹企业将在下周公布业绩，且美国将会在下周公布GDP数 据，市场观望气氛浓厚；标普500指数中仅医疗保健和公用事业指数上涨，而能源和信息技术指数领跌。上周五欧洲三大股市均下跌，其中德国DAX指数跌幅较大。上周五恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大；港股各行业指数均下跌，其中能源和原材料指数领跌。上周五上证综指及深成指均上涨，其中深成指涨幅较大；沪深300指数各行业指数中信息技术指数领涨，房地产指数领跌。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指 、深成指的2024年预测市盈率分别为20.0倍、22.6倍、22.7倍、8.5倍、8.0倍、11.5倍、16.0倍。上周道指、上证综指、深成指分别累涨0.72%、0.37%、0.56%，标普500、日经225、恒指、国指分别累跌1.97%、2.74%、4.79%、 5.63%。今天将公布美国6月芝加哥联储全美经济活动指数、香港6月综合消费物价指数同比。 纽约期油(美元/桶)80.550.52(1.66) 商品期货/指数市价日比(%)5日(%) 纽约期金(美元/toz) 2411.400.51 (0.72) 标普高盛555.85 (1.92) (2.89) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品280.36期货价格指数 (1.83) (3.47) 欧元区 欧洲央行经常项目经季调 5月 N/A 36.7b 36.7b* 罗杰斯国际 商品指数 3808.12 (1.46) (1.98) 德国PPI同比 6月-1.6% -1.6% -2.2% 日本 国民消费物价指数同比 6月 2.9% 2.8% 2.8% 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 日本 全国CPI（除生鲜食品）同比 6月 2.70% 2.60% 2.50% 港元兑人民币 0.93 0.15 0.05 英国 零售销售环比 6月 -0.6% -1.2% 2.9% 美元兑人民币 7.29 0.20 0.08 加拿大 零售总额月环比 6月 -0.6% -0.8% 0.6% 美元兑港元 7.81 0.04 0.03 美国 净TIC流量总计 5月 N/A $15.8b $64.2b 美元兑日元 157.45 (0.39) 来源：彭博（*均为修正值） (1.38) 欧元兑美元 1.09 (0.01) 1.49 主要新闻总结 英磅兑美元 1.29 (0.32) 1.89 ˙中国将完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制 澳元兑美元0.67(1.07)0.47 ˙拜登突然宣布退出2024年总统大选，支持哈里斯接棒出战 ˙中国证监会表示将加强监管和稳定资本市场  ˙欧洲央行调查显示欧元区通胀明年将实现2%目标 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.25 (0.30) (1.30) 香港(10年期) 3.28 (6.50) (21.70) 美国(10年期) 4.22 (1.00) (3.60) 来源：彭博 ˙马来西亚第二季度GDP增速超预期，经济复苏势头巩固 ˙日本政府下调本财年经济增长预测，因消费疲软 ˙中国央行周五公开市场逆回购操作590亿元，本周净投放11730亿元 ˙中国国家能源局：中国6月份全社会用电量同比增长5.8% 国际经济要闻 拜登突然宣布退出2024年总统大选，支持哈里斯接棒出战 欧洲央行调查显示欧元区通胀明年将实现2%目标 现年81岁的拜登表示，将完成目前任期，并为59岁的副总统哈里斯成为民主党总统候选人背书。拜登称赞哈里斯是一位“非凡的合作伙伴”。哈里斯接受了总统的支持，并在周日下午发布声明称“我的意图是争取并赢得提名”。退选意味着拜登在华盛顿50年的职业生涯走向尾声，他将把舞台让给新一代的民主党领导人。（彭博） 欧洲央行对专业预测人士的季度调查显示，该行将在2025年实现通胀目标。周五发布的一份报告显示，明年欧元区消费者价格指数(CPI)将上涨2%，与上次调查的预测一致。对2024年CPI涨幅的预测也维持在2.4%不变，对2026年的预测则从2%降至1.9%。对总体和核心通胀率的长期预期稳定在2%。（彭博） 马来西亚第二季度经济增速超出所有分析师预期，从制造业到消费的广泛增长表明今年 马来西亚第二季度GDP增速超预期，经济复初出现的复苏正在加速。据统计部门周五发布的初步估计数据，第二季度国内生产总值 苏势头巩固 日本政府下调本财年经济增长预测，因消费疲软 同比增长5.8%。这是自2022年第四季度以来的最快增速，甚至超过了彭博调查中的最高 预期数值5.1%。（彭博） 日本内阁府周五表示，政府将2024财年的实际增长预测从1.3%下调至0.9%。一位内阁府官员表示，下调的原因是民间支出疲软。该官员说，除了持续的通货膨胀外，多种一次性因素也是导致支出疲软的原因之一，包括今年早些时候一些汽车公司停产以及元旦地震的影响。（彭博） 大中华经济要闻 中国将完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制 中国证监会表示将加强监管和稳定资本市场 中国央行周五公开市场逆回购操作590亿元，本周净投放11730亿元 中共中央举行新闻发布会介绍和解读三中全会精神，中央财办副主任、中央农办主任韩 文秀表示，要推进能源、铁路等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。要深化国资国企改革，推动国有资本和国有企业做强做优做大；要开展国有经济增加值核算。要完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制，支持有能力的民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务，规范涉民营企业行政检查。（彭博） 中国证监会就主席吴清主持召开的会议发表声明称，将坚持用改革的办法增强资本市场“内在稳定性”。证监会承诺加强上市公司监管，完善债券违约、私募、交易场所等领域风险防范化解机制，推动资本市场更好地服务于科技创新（彭博） 据中国央行网站公告，为维护银行体系流动性合理充裕，周五开展590亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率维持在1.8%。彭博汇总的数据显示，周五有20亿元逆回购到期，单日净投放570亿元。（彭博） 中国国家能源局：中国6月份全社会用电量中国国家能源局公告显示，6月份中国全社会用电量8205亿千瓦时，同比增长5.8%。1-6 同比增长5.8% 月全社会用电量同比增长8.1%。（彭博） 企业要闻 三星电子与罢工工会将重启薪资谈判 柏克夏减持美国银行股票，套现近15亿美元 三星电子同意恢复与组织工人罢工的工会进行谈判。发生在芯片工厂的这场大型罢工势将进入第三周。据三星电子和工会代表称，这家韩国最大公司的高管周五将会见工会领导人，讨论工资谈判的框架和时间表。本月发生的一连串罢工和抗议活动是三星半个世纪历史上规模最大、范围最广的劳工抗议活动。（彭博） 根据周五的一份公开文件，沃伦·巴菲特旗下柏克夏出售了约3,400万股美国银行股 票，套现14.8亿美元。彭博数据显示，柏克夏仍持有超过9.98亿股美国银行股票，价值逾420亿美元，是后者的最大股东之一。美国银行股价本月迄今已上涨7.9%。（彭博） 新城发展据悉告知部分投资者已准备好资金用于偿还债券 远洋集团表示部分债权人支持债务重组方案 据知情人士称，中国房地产开发商新城发展告诉一些投资者，公司已准备足够的资金来偿付8月12日到期的美元债券。因相关信息尚未公开，知情人士要求匿名。（彭博） 远洋集团周四在香港交易所发布公告称，主要条款已获协调委员会成员同意，约占A组债务本金总额的50%；协调委员会成员或已订立重组支持协议，或正在通过内部程序获得签署重组支持协议的相关批准。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.34 3.82 0.41 (34.16) 1635 大众公用 1.17 - 0.39 (62.57) 1398 工商银行 4.25 3.92 0.40 (33.06) 753 中国国航 3.56 - 1.44 (55.10) 1288 农业银行 3.35 4.13 0.44 (33.79) 670 东方航空 2.02 - 1.06 (53.34) 3988 中国银行 3.39 4.27 0.42 (32.43) 1055 南方航空 2.86 - 1.29 (55.26) 1658 邮储银行 4.08 4.95 0.47 (23.74) 1919 中远海控 10.62 6.78 0.78 (25.05) 3328 交通银行 5.54 4.21 0.42 (30.87) 598 中国外运 3.50 5.82 0.61 (35.87) 3968 招商银行 33.85 5.45 0.82 (8.00) 2866 中远海发 0.95 8.39 0.40 (63.76) 998 中信银行 4.54 3.08 0.32 (34.38) 1138 中远海能 8.89 11.31 1.10 (41.97) 6818 光大银行 2.42 3.61 0.27 (33.16) 2880 大连港 0.61 9.52 0.34 (54.94) 2016 浙商银行 2.12 3.40 0.28 (31.24) 6198 青岛港 5.71 6.95 0.83 (42.97)