科创芯片板块表现优异，中短债基金管理规模再度攀升

基金周报 2024年07月21日 科创芯片板块表现优异，中短债基金管理规模再度攀升 证券分析师 郭子睿投资咨询资格编号 S1060520070003 GUOZIRUI807@pingan.com.cn 王近投资咨询资格编号 S1060522070001 WANGJIN942@pingan.com.cn 研究助理 任书康一般证券从业资格编号 S1060123050035 RENSHUKANG722@pingan.com.cn 平安观点： 市场回顾：上周A股市场上行。上证指数周内上涨0.37%，收于2,982.31， 最高2,986.24；深证成指周内上涨0.56%，收于8,903.23，最高8,932.08。在全球市场中，大部分主要指数下跌。申万行业指数多数下跌。在万得996个概念板块指数中，有27.31%的概念指数收涨。 基金表现：1）场外基金：上周，主动权益类基金平均表现不佳。固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对 弱于债性较纯的产品。QDII基金上周平均表现不佳。2）场内基金：在所有的场内基金中，ETF场内总规模26,537.90亿元，资金净流入1,068.41亿元；LOF场内总规模414.71亿元，资金净流入1.48亿元。ETF基金中，股票型净流入1,119.29亿元，债券型净流入23.51亿元，货币型净流入 11.55亿元，QDII类净流出87.19亿元，另类投资型净流入1.24亿元。LOF基金中，股票型净流入1.18亿元，混合型净流出0.23亿元，债券型净流入0.13亿元，QDII类净流入1.69亿元，另类投资型净流出1.23亿元。 基金发行动态：上周，新成立的基金总规模达213.85亿，环比上周增长 502.95%。上周已成立的基金中，国寿安保泰宁利率债的总规模最大，共 59.95亿元。华宝宝嘉30天持有A、华宝0-2年政金债指数A、华安月月丰30天持有A、南方尊享稳健增利A也均有一定的规模。上周，新发行的场内基金有4只，新成立的有1只，新上市的有4只，均为ETF。本周有1只ETF将发行，共有1只ETF和1只REIT将上市。 热点回顾：（1）中短债基金管理规模再度攀升。在避险情绪和投资需求驱 动下，中短债基金管理规模再度攀升。刚刚披露的2024年基金二季报显示，该类产品总规模已超8000亿元，上半年规模增幅超50%，在基金各 细分类别中位居前列。（2）中央汇金二季度增持宽基ETF逾300亿元。综 合2023年年报、2024年一季报和二季报数据估算，中央汇金投资有限责任公司（中央汇金）继一季度大举增持宽基ETF之后再度出手，二季度增持宽基ETF累计斥资300亿元以上，持有规模前五大宽基ETF金额突破4300亿元。 风险提示：1）本报告是基于基金历史数据进行的客观分析，样本基金可能存在错漏导致结果偏差；2）基金过往的情况不代表未来表现；3）本报告涉及的基金不构成投资建议。 基金报 告 基金周 报 证券研究报告 正文目录 一、市场回顾4 二、基金表现6 2.1场外基金6 2.2场内基金7 三、基金发行动态10 3.1公募基金发行、成立、上市动态10 3.2场内基金发行、成立、上市详情11 四、市场热点回顾12 4.1中短债基金管理规模再度攀升12 4.2中央汇金二季度增持宽基ETF逾300亿元12 五、风险提示13 图表目录 图表1国内股票指数周收益率4 图表2海外股票指数周收益率（%）5 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%）5 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%）6 图表5主动股混基金平均周收益率（%）6 图表6绩优主动股混基金一览6 图表7固定收益基金平均周收益率（%）7 图表8绩优固收基金一览7 图表9QDII基金平均周收益率（%）7 图表10绩优QDII基金一览7 图表11场内基金规模（亿元）8 图表12场内基金资金流向（亿元）8 图表13权益ETF周度资金净流入量TOP58 图表14权益ETF周回报TOP58 图表15热门行业主题权益ETF周回报TOP产品8 图表16权益LOF周度资金净流入量TOP59 图表17权益LOF周回报TOP59 图表18热门行业主题权益LOF周回报TOP产品9 图表19全市场发行、成立、上市概况10 图表20上周已成立规模前5基金11 图表21上周发行、成立、上市的场内基金11 图表22本周发行、成立、上市的场内基金11 一、市场回顾 上周A股市场上行。上证指数周内上涨0.37%，收于2,982.31，最高2,986.24；深证成指周内上涨0.56%，收于8,903.23， 最高8,932.08。上证50上涨1.83%，收于2,456.79；沪深300上涨1.92%，收于3,539.02；中证500下跌0.96%，收于4,872.05；中证2000下跌2.94%，收于1,770.16；创业板指上涨2.49%，收于1,725.49；科创50上涨4.33%，收于749.47；北证50上涨4.61%，收于724.28。 图表1国内股票指数周收益率 证券代码 证券简称 周涨幅(%) 收盘 开盘 最高 最低 周成交额(亿) 周成交量(亿) 000001.SH 上证指数 0.37 2,982.31 2,963.85 2,986.24 2,937.90 14,737.20 1,371.04 399001.SZ 深证成指 0.56 8,903.23 8,825.47 8,932.08 8,730.98 17,862.83 1,652.09 000016.SH 上证50 1.83 2,456.79 2,405.92 2,462.74 2,405.52 3,039.08 184.09 000300.SH 沪深300 1.92 3,539.02 3,462.61 3,545.34 3,460.79 10,387.21 627.19 000905.SH 中证500 -0.96 4,872.05 4,903.52 4,907.83 4,793.43 5,615.89 460.95 932000.CSI 中证2000 -2.94 1,770.16 1,819.12 1,819.12 1,721.73 6,470.55 777.86 399006.SZ 创业板指 2.49 1,725.49 1,674.89 1,731.13 1,665.34 8,172.38 580.14 000688.SH 科创50 4.33 749.47 716.48 751.20 711.71 2,467.73 81.58 899050.BJ 北证50 4.61 724.28 693.39 761.43 683.89 381.92 39.86 资料来源：wind，平安证券研究所 在全球市场中，大部分主要指数下跌。美国方面，标普500下跌1.97%，纳斯达克指数下跌3.65%，道琼斯工业指数上涨 0.72%。亚太地区方面，恒生指数下跌4.79%，日经225指数下跌2.74%。 图表2海外股票指数周收益率（%） 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 0.720.07 1.18 1.08 0.11 1.57 0.02 0.13 -0.78-0.67 -1.04 -0.45 -0.99 -1.97 -3.65 -1.18-1.45 -1.55 -3.07 -2.46 -2.7-2.15 4 -2.32 -4.79 -4.38 -8.54 资料来源：wind，平安证券研究所 上周，申万行业指数多数下跌。农林牧渔行业涨幅最大，周内上涨3.70%；其次为食品饮料行业，上涨3.33%；国防军工行 业第三，上涨2.70%；非银金融和电力设备行业次之。收益靠后的五个行业分别是轻工制造、通信、纺织服饰、有色金属和基础化工。 图表3申万一级行业指数周收益率（仅前5&后5数据，%） 5 4 3.70 3.33 3 2 2.702.56 1.55 1 0 -1 -2 -3-2.50 -4 -3.30 -3.36 农林牧渔 食品饮料 国防军工 非银金融 电力设备 基础化工 有色金属 纺织服饰 通信 轻工制造 -2.93-2.95 资料来源：wind，平安证券研究所 上周在万得996个概念板块指数中，有27.31%的概念指数收涨。其中，连板概念涨幅最大，为13.66%；其次为打板概念，上涨11.23%；排名第三的为最小市值概念，上涨9.83%。 图表4Wind概念板块指数周增长率前10（%） 16 13.66 14 12 11.23 10 9.83 9.67 9.41 9.17 8.98 8 6.94 6.87 6.86 6420 资料来源：wind，平安证券研究所 二、基金表现 2.1场外基金 上周，权益类基金平均表现不佳。普通股票型基金下跌0.27%，偏股混合型基金下跌0.66%，平衡混合型基金下跌0.31%，灵活配置型基金下跌0.26%。个基方面，银华集成电路A的周收益率最高，达8.47%。 图表5主动股混基金平均周收益率（%）图表6绩优主动股混基金一览 0.0 -0.1 -0.2 -0.3 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 -0.27 -0.26 -0.31 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 银华集成电路A 2021/12/8 方建 8.47 南方信息创新A 2019/06/19 茅炜,郑晓曦 8.44 东方人工智能主题A 2018/06/7 严凯 8.41 中航新起航A 2018/04/23 韩浩 7.81 新华趋势领航 2013/09/11 赵强 7.74 -0.66 普通股票偏股混合平衡混合灵活配置 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 固收方面，上周股市表现弱于债市，因此权益属性较高的固收类产品的平均收益相对弱于债性较纯的产品。偏债混合型基金下跌0.15%，二级债基下跌0.13%，一级债基下跌0.05%，中长期纯债上涨0.07%，短期纯债上涨0.04%，货币型平均7 日年化收益率1.54%。个基方面，国富中国收益A的周收益率最高，达1.38%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 国富中国收益A 2005/06/1 徐荔蓉 1.38 华夏永鑫六个月持有 A 2021/04/20 何家琪 1.19 华夏永福A 2013/08/13 何家琪 0.98 泓德致远A 2017/08/30 王克玉 0.94 创金合信鑫祺A 2020/03/4 闫一帆,黄弢,郑振 源 0.90 图表7固定收益基金平均周收益率（%）图表8绩优固收基金一览 0.10 0.05 0.00 -0.05 -0.10 -0.15 -0.20 -0.15 -0.05 -0.13 0.070.04 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 QDII基金上周平均表现不佳，股票型下跌2.85%，混合型下跌2.60%，债券型下跌0.03%，另类投资型上涨0.34%。个基方面，诺安油气能源的周收益率最高，达2.06%。 证券简称 基金成立日 基金经理 周回报(%) 诺安油气能源 2011/09/27 宋青 2.06 华安标普全球石油A 2012/03/29 倪斌 1.63 鹏华道琼斯工业平均ETF 2024/01/17 罗英宇,李悦 1.58 诺安全球黄金 2011/01/13 宋青 1.49 摩根富时REITs人民 币A 2018/04/26 张军,胡迪 1.44 图表9QDII基金平均周收益率（%）图表10绩优QDII基金一览 0.5 0.0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 -3.5 -2.60 -0.03 -2.85 0.34 股票型混合型债券型另类投资 资料来源：wind，平安证券研究所资料来源：wind，平安证券研究所 2.2场内基金 在所有的场内基金中