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2024年7月19日星期五 港股盘前分析： 欧洲央行降息暗示；三中全会公报。A股低开，顽强收涨。上证指数涨0.48%报2977.13点，深证成指涨0.5%，创业板指涨1.25%，教育板块领涨，包含铁路公路、航天、船舶、交运设备在内的板块受到消息面提振。北向资金净买入13.52亿元。港股早盘冲高回落后走强，尾盘涨势收窄。香港恒生指数涨0.22%报17778.41点，恒生科技指数跌0.76%，国企指数涨0.15%。食品饮料业涨幅居前，红筹股走势较好。南向资金净买入23.96亿港元。外盘方面，欧洲三大股指收盘小幅上涨。美国三大股指全线收跌，道指跌1.29%，标普500指数跌0.78%报5544.59点，纳指跌0.7%。特朗普支持率领先优势扩大，据报拜登可能很快迫于压力退选。中共三中全会强调把高质量发展作为首要任务，公报中暂无推出强刺激措施的信号。操作方面，恒指支持位17330，阻力位17770，谨慎关注公用事业、工业等板块投资机会。 国际要闻摘要： 欧洲央行维持利率不变，行长拉加德表示9月份议息会议存在各种可能性，暗示或将再次降息。 中共三中全会强调把高质量发展作为国家建设“首要任务”，以及坚定不移实现全年经济社会发展目标，但公报中鲜有迹象表明当局准备采取重大举措来刺激内需或遏制房地产下滑。 爱默生民调显示，特朗普在七个摇摆州和全美的支持率都领先拜登。据报前总统欧巴马对盟友称拜登胜选概率已大为下降，需认真考虑继续参选的可行性。 资料来源：彭博 21,000 20,000 19,000 18,000 17,000 16,000 15,000 14,000 恒生指数一年走势 新永安国际研究部分析师 李汉良FrankLi李玉明LeoLi 林纯SamanthaLin陈一览IsaacChen 主要市场指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 17778.41 6306.80 3613.13 147.47 2977.13 8879.33 3520.93 40665.02 17871.22 5544.59 18354.76 7586.55 8204.89 0.22 0.15 -0.76 0.05 0.48 0.50 0.55 -1.29 -0.70 -0.78 -0.45 0.21 0.21 4.29 9.33 -4.02 0.57 0.07 -6.78 2.62 7.89 19.05 16.24 9.57 0.57 6.10 主要商品及外汇指数 指数 收盘价 涨跌% 单日 年内 82.82 2456.40 9386.00 2385.00 1043.00 405.00 104.17 7.28 1.09 64.14 -0.04 -0.14 -2.58 -0.71 0.19 -1.63 0.41 0.08 -0.36 -0.80 14.53 14.50 9.66 0.04 -16.38 -19.56 2.83 -2.12 -2.12 -12.91 恒生指数技术走势 技术指标数值 17778.41 17330 17770 17873.57 18308.34 17181.21 46.45 即将上市新股（以上市日期正序排序） 代号公司名称截止认购日上市日期货币发售价每手股数 暂无新股 页1 2024年7月19日星期五 财经要闻 欧洲央行维持利率不变，未来降息需更多数据支持：在上月里程碑式的降息后，欧洲央行周四维持利率不变，在投资者和经济学家押注9月将再次降息之际几乎没有透露任何计划。欧洲央行将存款利率维持在3.75%，符合彭博调查的所有55位经济学家的预期。欧洲央行重申借贷成本将在“必要时间内保持足够的 限制性”以确保通胀回到2%。“新发布的信息总体上支持管理委员会之前对中期通胀前景的评估，”欧洲央行在声明中表示。“与此同时，欧元区价格压力仍然很大，服务通胀高企，并且整体通胀可能会在明年很长一段时间仍高于目标水平。”欧洲央行再次表示不会“预先承诺特定的利率路径”，同时重申将遵循“以数据为依托、逐次会议做出判断的办法”。货币市场继续倾向于年内将再降息两次。欧洲央行正在权衡欧元区通胀是否已经降温到足以允许再次降息。6月份消费者价格同比上升2.5%，升幅低于5月份的2.6%，尽管核心通胀压力保持坚挺，服务成本涨幅再次超过4%。 爱默生民调：特朗普在七个摇摆州和全美的支持率都领先拜登：爱默生学院的民调显示，美国前总统前总统特朗普在七个摇摆州的支持率领先现任总统拜登。调查还发现，全国而言46%的注册选民支持特朗普，42%支持拜登。12%尚未决定。爱默生学院：当第三党候选人加入时，特朗普在全美和7个摇摆州中的6个 要么维持要么扩大优势。民调在7月15-16日进行。全国和州民调的正负误差率3%。《华盛顿邮报》援引了解巴拉克·欧巴马想法的知情人士报道称，这位美国前总统近几天对自己的盟友表示，拜登的胜选之路已经大不如前。《华盛顿邮报》称，欧巴马认为拜登需要认真考虑其继续参选的可行性，私下也一直在就拜登竞选活动的未来参与讨论。自辩论以来欧巴马和拜登只交谈过一次。 三中全会公报透露出北京当局准备接受经济增长放缓：中国国家主席习近平将“高质量发展”作为国家建 设“首要任务”，但几乎没有初步迹象表明他准备采取重大举措来刺激内需或遏制房地产下滑。周四发 布的三中全会公报暗示中国会继续沿着习近平的施政方针，通过先进制造业来促进经济增长。但中国对制造业的关注将加剧与其他国家的贸易紧张关系，中国出口激增已经促使美国和欧盟对进口自中国的产品加征关税。根据新华社周四公布的三中全会公报，“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务”。这个语义模糊的口号通常被解读为更重视经济增长的质量而不是绝对速度。同时也凸显出习近平希望通过技术创新来提升价值链，使中国能够抵御美国的贸易限制。渣打中国宏观策略主管刘洁表示，北京方面把高质量增长放在重要位置，这意味着当局可能容忍经济增速在一段时期内温和放缓，短期内实施强有力刺激措施的门槛仍然很高。 高盛：中国三中全会稳增长立场“略偏积极”：高盛表示，跟会前市场的低预期相比，三中全会公报在短期宏观经济政策方面“略偏积极”。经济学家王立升和闪辉等人周四在报告中写道，在长期改革方向上，公报基本符合预期。高盛经济学家强调，尽管于周四闭幕的全会通常并非制定短期逆周期政策立场的场合，但这次领导层强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”。“我们认为，需要采取更多需求侧宽松措 施——特别是在财政和住房方面——以确保实现全年‘5%左右’的GDP增长目标，”高盛经济学家表示。高盛认为，定于7月底举行的政治局会议可能是更多宽松言论和措施发布的窗口期。 芝加哥联储行长：若不尽快降息，劳动力市场恐急剧恶化：芝加哥联储行长AustanGoolsbee暗示，美联储可能需要尽快降低借贷成本，以避免近几个月已经降温的劳动力市场急剧恶化。Goolsbee表示，虽然美联储仍在继续与通胀斗争，但数月来不断改善的数据让他放心官员们已经回到将通胀降至2%目标的轨道。 但他表示，劳动力市场“绝对是个令人担忧的领域”，并指出在物价压力缓解的情况下维持高利率意味着货币政策已经“大幅收紧”。当被问及官员们是否使得Goolsbee所说的“黄金路径”面临威胁—即在失业率不显著上升的情况下赢得通胀之战，这位芝加哥联储行长立即回答说：“是的。”“只要看看实际联邦基金利率：利率减去通胀率。这是几十年来的最高水平，”Goolsbee在接受雅虎财经广播采访时说。“你什么时候想这样具有限制性呢？就像我说的，如果担心经济过热，就会想要具有限制性，”他说。“现在经济没有过热。”但Goolsbee拒绝透露首次降息何时合适。 冯德莱恩再次当选欧盟委员会主席，为欧洲政坛注入稳定性：乌尔苏拉·冯德莱恩赢得了欧盟委员会主席的第二个五年任期，在数位欧洲主要国家领导人面临国内重大政治挑战之际注入更多稳定性。欧洲议会周四以无记名投票方式通过冯德莱恩连任欧盟委员会主席，她获得401票赞成，超过了所需的360票的门槛。因讨论内部事务而要求匿名的知情人士表示，冯德莱恩赢得了绿党议员的支持，而意大利总理梅洛尼所在右翼政党的24名议员则投了反对票。“我们已经渡过我们联盟有史以来面临的最困难时期，”冯德莱恩在投票后告诉记者，并补充说她计划继续努力建设“一个更强大的欧洲”。投票结果巩固了冯德莱恩作为欧洲最 有影响力的政治人物之一的地位，尤其是在法国总统马克龙和德国总理朔尔茨等领导人面临内部挑战之际。 资料来源：彭博,经济通 页2 2024年7月19日星期五 公司新闻 摩通增持招商银行(3968)565万股H股，涉资逾2亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周五(12日)增持招商银行565万股H股，每股平均价35.6096元，涉资2.01亿元，最新持股量增至6.04%。 摩通增持友邦保险(1299)261万股，涉资1.44亿元：根据联交所资料显示，摩根大通于上周五(12日)增持友邦 261万股，每股平均价55.3526元，涉资1.44亿元，最新持股量增至9.01%。 中银香港(2388)截至5月该行进行外汇交易客户数目按年升逾三成：中银香港个人数字金融产品部副总经理张颖思表示，香港人喜欢外游，对海外消费的需求殷切。截至今年5月，该行进行外汇交易的客户数目按年上升 逾三成，外汇交易主要用于旅游及海外汇款；热门旅游及留学地区相关货币如日元、英镑等的交易笔数亦显着上升逾四成。 龙源电力(916)完成发行20亿人币中期票据：龙源电力公布，公司已于本月16日完成公司中期票据发行。该中期票据发行总额为20亿元人民币，期限为3年，单位面值为100元人民币，票面利率为2.07%。利息自昨日起开始计算。该中期票据由江苏银行股份作为主承销商以及宁波银行股份作为联席主承销商公开发售。所募集资金拟用于补充日常流动资金及偿还发行人有息债务。 泡泡玛特(9992)料中期溢利按年增长不低于90%：泡泡玛特公布，截至2024年6月30日止六个月，预期收入可能较去年同期增长不低于55%；溢利较去年同期溢利可能录得增长不低于90%。集团指，业绩录得增长主要归因于泡泡玛特品牌及旗下IP在全球认可度进一步提升，多样化的产品品类促进集团收入增长，其中港澳台及海外收入高速增长；以及持续优化产品成本，加强费用管控，提升盈利能力，规模效益使得溢利有大幅增加。 充煤澳大利亚(3668)目标全年权益商品煤产量3500至3900万吨:兖煤澳大利亚公布，截至2024年6月30日止第二季，平均煤炭销售价格为每吨181元(澳元．下同)；权益商品煤产量为820万吨，权益煤炭销量为860万吨。集团维持全年生产指引不变，目标权益商品煤产量3500至3900万吨。现金经营成本每吨89至97元。权益资本开支6.5至8亿元。 越秀地产(123)附属获银行7亿定期贷款融资：越秀地产公布，旗下全资附属泓景与一家作为贷款人的银行订立融资协议，据此，银行向泓景提供7亿港元的定期贷款融资，贷款期由融资协议日期起计364天。泓景于融资协议项下责任由越秀地产担保。 六福集团(590)首财季同店销售按年跌34%，整体零售值下跌18%：六福集团公布，截至2025年3月31日止财政年度第一季度，整体零售值按年下跌18%，主要受高基数效应及金价屡创新高影响；整体零售收入按年下跌23%，其中香港及澳门市场第一季零售收入按年下跌31%，内地市场则跌3%。期内整体同店销售跌34%，其中香港及澳门市场跌36%，内地市场跌24%。集团本季净减少99间店舖。 猫眼娱乐(1896)计划回购最多3亿元10%公司股份：猫眼娱乐公布，基于现时股价未能反映内在价值及业务前景，公司将根据市场情况，自公告日期起至2025年举行的下一届股东周年大会期间，公开在市场回购股份。根据股份购回授权，公司获准以现有可动用现金储备及自由现金流量不超过3亿港元购回最多约1.158亿股，占 公司已发行股份总数的10%。 深圳控股(60
