西宁特钢机构调研纪要

西宁特钢机构调研报告 调研日期:2024-06-19 西宁特殊钢股份有限公司是中国青海省一家资源综合开发钢铁联合企业,成立于1964年,1997年股票在上海证券交易所上市。公司经过多年的发展,已经形成了年产焦炭75万吨、钢210万吨、钢材200万吨的综合生产能力,主要集中在“特钢制造、煤炭焦化、地产开发”三大产业板块。面对未来,公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“变中求进、调整结构、提质增效、绿色发展”新十六字经营方针,推动“质量、效率、动力”三大变革,加快实施产业、产线、产品结构调整,以“上规模、调结构、提质量、降成本、创效益”为主导,做优做强钢铁主业,全力以赴推进公司改革,实现企业高质量发展。 2024-06-20 2024-06-19 业绩说明会,网络互动 董事、总经理丁广伟,副总经理、财务总监周泳,董事会秘书焦付良,证券 事务代表汪文孝 全景服务平台-董办云(网址:http ://rs.p5w.net/) - - 以网络互动的方式线上参与青海辖区2024年网上投资者集体接待日暨2023年业绩说明会的投资者 1、问题:公司在2023年完成了司法重整,这对公司财务状况和未来发展有何具体影响? 回答:尊敬的投资者您好,经过司法重整后,截止2023年末,公司合并资产负债率45.07%,流动比例1.01,偿债能力指标已优于 或接近同行业平均水平。同时,依托建龙集团在钢铁行业的地位及较高的金融市场信用保障,为公司后期开展融资工作及未来企业的发展奠定坚实基础。感谢您对公司的关注。 2、问题:请问公司65MW预热发电项目进展如何? 回答:尊敬的投资者您好,公司65MW预热发电项目装置按照计划正在顺利推进中。感谢您对公司的关注。3、问题:公司还有特钢业务么? 回答:尊敬的投资者您好,公司是特钢企业,后期将进一步做强做专特钢主业。感谢您对公司的关注。4、问题:您好!请问员工收入能增长? 回答:尊敬的投资者您好,近期公司员工收入同比有所增长,未来将进一步优化绩效考核,员工收入将会随着效益的增长而增加。感谢您对 公司的关注。5、问题:请问员工收入能增长么? 回答:尊敬的投资者您好,近期公司员工收入同比有所增长,未来将进一步优化绩效考核,员工收入将会随着效益的增长而增加。感谢您对公司的关注。 6、问题:公司如何平衡短期利润和长期发展? 回答:尊敬的投资者您好,公司将在重视短期利润基础上进一步完善长期战略,持续改进运营效率,树立良好的品牌声誉,恢复西宁特钢在特钢行业的历史地位,感谢您对公司的关注。 7、问题:公司股东户数及前十大股东持股比例有何变化?这对公司未来发展有何影响? 回答:尊敬的投资者您好,公司股东户数及前十大股东持股比例请参照公司2023年度报告及2024年第一季度报告,未来公司将在建龙集团的支持下坚定不移的就地发展特钢产业,做优做强优特钢,感谢您对公司的关注。 8、问题:公司如何提升品牌影响力和市场知名度? 回答:尊敬的投资者您好,未来,公司将在建龙集团的支持下坚定不移的就地发展特钢产业,通过优化生产工艺、实施环保升级改造、提高管理能力、全面降本增效等多措并举,做优做强优特钢,恢复西宁特钢在特钢行业的历史地位,将西宁特钢打造成优秀特钢企业。感谢您对公司的关注。 9、问题:请问公司近期现金流的情况如何? 回答:尊敬的投资者您好,2024年一季度公司经营性现金流净流出,主要原因是提升产量增加原料储备及缴纳前期欠缴税款等。2024年5月份经过全体西钢员工的努力,经营性现金流收支基本平衡,是重整后经营现金流最好的月份,后期将在建龙集团全方位支持下,努力降低生产成本,拓宽销售渠道,优化采购模式,不断提升盈利能力。感谢您对公司的关注。10、问题:你公司宣传视频说5月公司现金流为正,请问经营现金流翻正了吗? 回答:尊敬的投资者您好,公司在全体干部职工的努力和共同奋进下,5月份经营性现金流收支基本平衡,感谢您对公司的关注。 11、问题:公司如何管理汇率风险和其他外部风险? 回答:尊敬的投资者您好,本公司无外汇业务,因此目前无外汇汇率变动产生的外汇风险。感谢您对公司的关注。12、问题:公司对未来几年的战略规划是什么?有哪些具体的实施步骤和预期目标? 回答:尊敬的投资者您好,公司司法重整产业投资人承诺,“5年内,在适用的法律法规及相关监管规则允许的前提下,本着有利于减少竞争 性业务、维护中小股东利益的原则,综合运用包括但不限于资产重组、股权置换、业务调整等多种方式,稳妥推进相关业务整合以解决前述同业竞争”。待时机成熟时,推动建龙集团将旗下优质特钢资产重组置入西宁特钢,感谢您对公司的关注。13、问题:公司如何确保产品质量和售后服务的质量? 回答:尊敬的投资者您好,公司以产品质量为生命线,在人、财、物方面大力支持,确保产品和售后服务高质量发展。感谢您对公司的关注 。14、问题:公司在研发方面的投入和成果如何?有哪些新产品或新技术? 回答:尊敬的投资者您好,公司不断加大行业科研院校联合,与北京科技大学、中国钢铁科研院所进一步深入合作,充分发挥公司博士后科 研工作站作用,完成高强螺栓用钢、高端钎具用钢、贝氏体非调质钢开发等多项产品质量提升、新产品开发工作,不断提升公司产品创新能力。感谢您对公司的关注。 15、问题:公司在特钢行业的市场份额和竞争力如何?有哪些优势和挑战? 回答:尊敬的投资者您好,公司是中国西部地区最大的特殊钢生产基地,是国家级创新型企业、国家军工产品配套企业。公司产品具有较好的品牌优势,广泛应用在汽车、工程机械、铁路、船舶、石油化工、矿山机械、煤炭机械、新能源、兵器装备及航空航天等行业。作为国家战略后备生产基地和西部大开发的重点区域,西部地区得到国家政策的大力倾斜,特别是“一带一路”、铁路及油气管道等一批“强基础 、增功能、利长远”重大项目的建设,带动了机械制造及相关行业的复苏,区域市场对于钢材的需求稳步扩大,为公司提供了良好的市场前景。感谢您对公司的关注。 16、问题:公司流动比率为1.01,明显低于行业平均水平1.16,公司如何提升短期偿债能力? 回答:尊敬的投资者您好,公司经历司法重整后,流动比率已接近行业水平,后期公司将进一步开展降本增效措施,迅速回笼资金,提升流动资产的占比,提升公司的偿债能力。感谢您对公司的关注。 17、问题:丁总您好!您对2024年度公司实现盈利有信心吗? 回答:尊敬的投资者您好,2024年为公司重整后的第一年,公司以高效恢复生产经营、快速提升盈利能力、保障职工利益为原则,多措并举,力争尽快恢复经营活力,目前,公司盈利能力已在逐渐恢复。感谢您对公司的关注。18、问题:公司的毛利率同比下降5.76个百分点至-6.66%,公司将如何提升盈利能力? 回答:尊敬的投资者您好,公司目前生产经营稳定,按照生产计划持续推进,同时大力推进降本增效,调整产品结构,降低采购成本,努力提升经营业绩。感谢您对公司的关注。 19、问题:你好!公司股票近期大幅下跌连创新低,请问公司股票有回购计划吗? 回答:尊敬的投资者您好,股价受多种因素影响,目前的经营逐步恢复。公司将不断围绕降本增效开展各项工作,大力开拓市场,提升企业的 价值。公司如有相关计划涉及应披露事项,将严格按照相关规则履行信息披露义务。感谢您对公司的关注。20、问题:公司未来在特钢行业有哪些新的发展规划或战略? 回答:尊敬的投资者您好,公司未来将在控股股东建龙集团的支撑下重点做好四方面工作:一是保生存。在行业整体处于困境的情况下,全力推进降本增效工作,保住西宁特钢生命线;二是调结构。夯实西宁特钢电渣钢发展基础,培育细分市场拳头产品,着力提升产品附加值; 三是增规模。依托青海省丰富的清洁能源优势,依法依规适时扩大特钢产能规模,打造绿色低碳竞争优势;四是建生态。围绕西部地区油气 、矿山、新能源等优势产业,以钢铁为核心,打造先进制造业产业集群。同时,推进物流等生产服务业发展,建设产业链互补互促的优质发展生态。感谢您对公司的关注。 21、问题:公司在环保和安全生产方面有哪些新的投入和计划? 回答:尊敬的投资者您好,公司2023年安全环保投入9289万元,为履行企业社会责任,加强公司安全生产管理,未来将根据公司的经营计划进行投入,并履行信披义务,感谢您对公司的关注。 22、问题:丁总,您好!贵公司董事长和总经理目前持有公司股份吗?未来有持股计划吗? 回答:尊敬的投资者您好,公司司法重整后董事长和总经理目前未持有公司股份,但未来如有相关持股计划将严格按照相关规则履行信息披露义务,感谢您对公司的关注。 23、问题:公司存货周转率和总资产周转率均有所下降,公司计划如何优化资产运营效率? 回答:尊敬的投资者您好,公司以高效恢复生产经营、快速提升盈利能力,多措并举,力争尽快恢复经营活力,提升存货周转率和总资产周转率。感谢您对公司的关注。 24、问题:公司如何面对原材料价格波动带来的挑战? 回答:尊敬的投资者您好,公司依托控股股东建龙集团高端供应链体系、电商物流运输平台、成熟管理经验,推动大宗原燃辅料的平台采购 ,提高市场议价能力,降低采购成本。感谢您对公司的关注。25、问题:公司在数字化转型和智能化升级方面有哪些计划? 回答:尊敬的投资者您好,公司逐步导入控股股东建龙集团成熟、先进、可复制的管理体系,建立财务及技术指标全覆盖的责任分解体系, 完善以财务为核心、功能齐全、各模块相互连通的ERP系统,实现生产的自动化和智能化、管理的数字化和数字的责任化,实施精益生产,全面提升公司运营管理效率,感谢您对公司的关注。26、问题:ST西钢2023年总营收同比下降36.33%至49.39亿人民币,主要原因是什么?公司将如何应对? 回答:尊敬的投资者您好,收入下降的主要原因是受市场影响,钢材销售数量大幅下降所致。公司下一步恢复停产失修的产线,实现西宁特钢现有设备的工序配套和高效衔接,形成年产钢、材200万吨的生产能力,充分发挥产能效益。感谢您对公司的关注。27、问题:为何重整后股价会跌到历史最低点? 回答:尊敬的投资者您好,股价受多种因素影响,目前的经营逐步恢复。公司将不断围绕降本增效开展各项工作,大力开拓市场,提升企业的价值。感谢您对公司的关注。 28、问题:公司确认的债务重组利得对公司净利润的影响有多大? 回答:尊敬的投资者您好,公司当期确认的投资收益为34.03亿元,其中:本期共确认的债务重组收益40.26亿元。感谢您对公司的关注。 29、问题:丁总,您好!贵公司第二季度经营情况较第一季度有哪些变化?第二季度能实现扭亏吗? 回答:尊敬的投资者您好,二季度生产经营稳定,按照生产计划持续推进,二季度经营结果请关注公司半年度公告,感谢您对公司的关注。30、问题:公司今年能摘帽吗? 回答:尊敬的投资者您好,由于公司司法重整后盈利能力尚处于恢复期,公司适用《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的情形,针对申请撤销其他风险警示,公司按照监管部门相关规定执行,感谢您对公司的关注。 31、问题:股价什么时候回调到摘星前? 回答:尊敬的投资者您好,股价由多重因素影响,至于什么时候回调到摘星前,公司无法给出明确时间,公司目前正在处于恢复期,感谢您对公司的关注。 32、问题:公司经营活动产生的现金流量净额为-3.61亿元,同比转负,公司如何改善现金流状况? 回答:尊敬的投资者您好,主要是本期销售规模减少,同时执行重整计划支付税款债权、职工债权所致。感谢您对公司的关注。33、问题:扣非净利润亏损15.79亿元,较上年同期的11.33亿元亏损扩大,公司如何解释这一变化? 回答:尊敬的投资者您好,2023年度,公司实现归属于上市公司股东的净利润为168,614.87万元,归属于上市公司股东扣除非 经常性损益后的净利润为-157,925.97万元。目前,公司盈利能力已在逐渐恢复,亏损主要原因为:一是受汽车、工程机械等行业需求减弱影响;二是产销规模未达到预期;三是原材料价格相对高位运行。感谢您对公司的关注。34、问题:请问西