2024H1移动广告流量观察白皮书

出品方：有米云·AppGrowing AppGrowing是专业的全球移动广告数据分析平台，分为中国版及国际版两个版本，实时追踪20+全球性流量媒体及80+中国流量媒体广告数据，助力广告主、广告媒介、广告代理商快速掌握竞品、同行及整体市场的广告投放情报，获取洞察及灵感，有效提升营销ROI。 数据来源 本报告为有米云旗下的AppGrowing独立出品，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，转载需注明来源。如有部分文字和数据或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。 本报告中以广告投放数作为广告投放力度的评估，广告投放数为AppGrowing基于广告情报追踪的移动广告数的统计；广告基于AppGrowing自研的行业算法模式及AI智能分类，与部分流量平台自有行业体系稍微不同。APP月活/使用时长/媒体画像来源于月狐数据，所提供的数据信息系依据大样本数据抽样统计、小样本调研、数据模型预测及其他研究方法估算、分析得出。 创作团队 报告作者： 车前辉、林乐韵、魏鑫宇 有米云：专业的营销大数据与内容资产协作管理平台 有米云(有米科技股份有限公司)是专业的营销大数据与内容资产协作管理平台。公司成立于2010年4月，于2015年挂牌新三板上市(834156)，并连续八年入选创新层，曾入选工信部“中国互联网百强企业”。总部位于广州，并在杭州、义乌、厦门、郑州等地设有分公司或办公室。 有米云致力于利用大数据+人工智能技术引领企业的营销数字化。通过提供多维度的营销大数据服务及工具，打造企业营销数字化的智能引擎，帮助企业提升从市场洞察、产品决策、营销策略、创意内容到推广执行等营销全链路的数字化效率，实现智能化的商业决策、营销内容生产及数字资产管理。 旗下产品包括内容资产协作与管理平台有米云365、新电商营销大数据平台有米有数、国内移动广告数据分析平台AppGrowing中国版、全球移动广告策略分析平台AppGrowing国际版、全球消费品牌数据研究平台GoodsFox。 国内移动广告数据分析平台 广告素材搜索 广告文案分析 广告落地页分析 竞品投放分析 短剧推广排行 流量媒体洞察 实时更新超3亿广告素材 扫码获取更多资讯 覆盖国内40个主流平台/87个广告媒体 38个大行业/76个细分行业 目录 01 02 03 移动市场趋势 流量平台观察 APP风云榜 1、2024年移动广告趋势 1、主流媒体用户规模 1、应用推广排行总榜 2、全网各行业广告对比 2、APP月活排行总榜 2、细分行业推广分榜 3、手游行业投放分析4、广告素材分析 3、各行业APP月活排行 3、热门APP投放策略4、手游推广排行榜 （1）广告形式变化 （2）素材时长分布5、流量平台数据洞察 （1）各行业广告投放数（2）各行业在投APP数 5、手游风格推广榜6、热门手游投放策略 contents 移动市场趋势 2024年上半年，AppGrowing共监测到全网4.6亿+条广告在投，整体广告投放数呈上升趋势，广告主对市场预期较为积极： 1.2024年在投手游APP数量明显增多，小游戏行业迎来爆发； 2.婚恋、娱乐行业买量积极，婚恋行业投放强度达到近几年高峰； 3.随着AIGC的应用落地，广告素材的制作更高效简洁，2024年广告投放数同比增幅明显； 4.不少黑马APP层出不穷，第一季度得物APP一枝独秀，第二季度爱聊APP杀出重围，新上线的手游向僵尸开炮更是连续登顶推广榜。 2024年上半年整体移动广告投放数趋势 1月 2月 3月 4月 5月 6月 大盘：婚恋、手游、娱乐买量强势 从大盘投放来看，社交婚恋、游戏和文化娱乐行业以其超过13%的投放比例，稳居前三名。紧随其后的是生活服务和综合电商行业，投放比例均超过8%。 2024VS2023全网移动广告投放行业分布对比 2024年上半年 17.2% 15.4% 13.6% 9.6% 8.6% 5.2% 3.5% 3.4% 0.1% 4.7% 3.9% 6.6% 9.4% 12.8% 14.0% 2023年上半年 16.4% 阅读 短剧 文化娱乐生活服务综合电商工具应用 游戏 社交婚恋 与2023年相比，今年的广告投放策略更加集中于头部行业，前五大行业的总占比超过了64%。中小型商家在广告投放上表现出了更加审慎的态度，不再单纯追求广告的数量，而是专注提升单个广告素材的创意和质量。 数据来源:AppGrowing国内移动广告数据分析平台 *广告投放数仅统计移动广告投放数；统计时间：2024.01.01-2024.6.30 游戏买量强势，社交婚恋后段发力 上半年社交婚恋行业迎来了爆发式增长，在春节前后的广告投放比例显著领先。游戏行业保持了一贯的稳定，稳居TOP2。 经历了618各大电商平台的价格战，品牌会发现一个难以获得丰厚利润的事实——消费者的注意力开始转向唯品会、得物等垂类电商平台。生活服务行业正逐步趋于马太效应，尽管盒马、朴朴、叮咚等品牌的广告投放量较大，但整个行业的增速并没有明显变化。 13% 11% 7% 4% 3% 3% 9.27% 8.99% 6.07% 3.58% 3.41% 文化娱乐社交婚恋综合电商生活服务工具应用 阅读 短剧 游戏 14.32%14.30% Q2 阅读 短剧 文化娱乐生活服务综合电商工具应用 游戏 15.33% 社交婚恋 16% Q1 21% 2024年各季度移动广告投放行业分布对比 游戏行业新入局APP明显增多 与2023年同期相比，游戏行业APP投放广告数在整体大盘的占比相对稳定。在投APP数量占比持续上涨，反映出游戏厂商对市场的乐观态度，持续推出新游入场。 下半年备受期待的米哈游《绝区零》、腾讯《极品飞车：集结》、网易《永劫无间》都将陆续发布。这些游戏的全网预约量已超过2500万，下半年游戏市场即将迎来新一轮的热潮和激烈竞争。 2024年VS2023年游戏广告投放数占比趋势 40% 2023年 2024年 20% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2024年VS2023年游戏全网在投APP数趋势 40% 2023年 2024年 20% 0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 数据来源:AppGrowing国内移动广告数据分析平台 *广告投放数仅统计移动广告投放数；统计时间2024年、2023年 广告形式分析：视频类占比超46% 全网广告投放形式依旧以视频形式为主（竖视频46.54%，横屏视频12.46%），其次是图片素材占比36.75%。 相较2023年，竖视频广告素材数占比下降明显，图片素材占比同比提升32%。推测今年开发者/小团队显著增加，垂类新玩家前期投放更多会尝试图片素材。 2024年上半年全网在投移动广告素材投放形式分布 竖视频 图片 横版视频 图标 47% 37% 12% 3% 2024年上半年视频广告投放占比波动 63.9% 62.0% 61.1% 53.3% 60.8% 57.8% 46.3% 41.7% 45.8% 46.3% 47.0% 49.2% 2024年 2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 数据来源:AppGrowing国内移动广告数据分析平台；统计时间：2024.01.01-2024.6.30 以上仅统计投放素材形式TOP4，因此加合不满100% 视频时长分布：集中于16~30s 整体视频广告时长更集中在16-30s，其次是5-15s。在16-30s区间，社交婚恋类视频广告时长更集中，占比高达49.45%；在5-15s区间，生活服务视频广告时长占比第一。 2023年金融行业广告素材0~15s占比仅为9.6%，2024年提升到 2024年上半年不同视频时长的广告数分布 5～1516～3031～4546～60 8.4% 9.1% 9.1% 20.8% 15.6% 27.3% 17.7% 20.5% 35.3% 15.8% 27.4% 18.2% 24.9% 23.8% 38.4% 41.1% 49.5% 41.6% 10.7% 6.9% 34.7% 45.5% 13.0% 44.8% 文化娱乐社交婚恋综合电商生活服务工具应用 金融 44.5%。随着市场的变化，时长短的素材更适用于金融行业的用户群体。 数据来源:AppGrowing国内移动广告数据分析平台；统计时间：2024.01.01-2024.6.30以不同行业风格时长为5-60s的视频广告为整体，计算各细分项的占比 四大流量平台行业投放分布略有不同 巨量广告是社交婚恋行业主要阵地，腾讯广告、百度营销在电商领域发力，快手磁力引擎主要活跃在文化娱乐行业。 2024年上半年重点流量平台行业投放分布 25.3% 14.2%14.1%12.4% 巨量广告 5.1%4.1%3.7%3.5% 社交婚恋文化娱乐游戏生活服务工具应用短剧阅读综合电商 20.4%18.3% 15.4% 腾讯广告 7.8%7.7%4.9%4.3%3.4% 游戏综合电商文化娱乐社交婚恋生活服务工具应用短剧金融 15.1% 11.8%9.3% 百度营销 6.7%5.5%4.5%3.3%2.6% 游戏综合电商食品饮料金融生活服务医疗健康文化娱乐教育培训 17.6% 快手磁力引擎 7.5%6.9%6.2%5.5%5.4%4.6%4.4% 游戏文化娱乐日用百货工具应用生活服务网赚应用其他应用社交婚恋 数据来源:AppGrowing国内移动广告数据分析平台；时间：2024.01.01-2024.6.30 *以上按广告投放数占比降序排列，各平台仅展示占比前八的重点行业 四大流量平台在投APP类型分布 上半年手游行业在投APP优势明显。社交婚恋行业在投APP主要集中在百度营销，工具应用行业更集中于巨量广告、腾讯广告、快手磁力引擎中心。 2023重点流量平台行业APP分布 44.7% 巨量广告 10.8%9.1%8.2%6.1%4.9%3.2% 游戏工具应用其他应用文化娱乐社交婚恋网赚应用短剧 46.5% 腾讯广告 8.3%8.0%6.5%6.5%5.9%2.5% 游戏工具应用社交婚恋网赚应用文化娱乐其他应用阅读 46.6% 百度营销 11.0% 5.7% 5.7% 5.5% 5.1% 3.2% 社交婚恋 文化娱乐 其他应用 工具应用 金融 阅读 游戏 43.3% 快手磁力引擎 11.4%9.4%7.8%7.1%5.5%2.5% 游戏其他应用工具应用文化娱乐网赚应用社交婚恋拍照剪辑 数据来源:AppGrowing国内移动广告数据分析平台；时间：2024.01.01-2024.6.30 *以上按广告主数占比降序排列，各平台仅展示占比前七的重点行业 流量平台观察 媒体用户规模：哔哩哔哩增速明显 与去年同期相比，百度的渗透率出现明显下降，在搜索服务领域，百度已不再是用户获取信息的唯一入口。而同时，抖音、快手和哔哩哔哩的用户活跃度稳步上升，头部媒体覆盖率逐步趋稳。 2024重点流量媒体MAU同比增速 0.3% -1.9% 5.5% 2.2% 2023年 2024年 4.6% 14.5% 2.6% -2.4% QQ微信抖音快手百度小红书知乎哔哩哔哩 8.7% 21.1% 18.6% 6.6% -0.6% 2023年 22.3% -2024年 9.4% 1.7% 2024重点流量媒体渗透率同比增量 数据来源：月狐数据；统计时间：2023年、2024年 APP月活排行总榜：微信稳定领先 排名 APP MAU（万） 微信 101,832 淘宝 91,159 支付宝 85,476 4 抖音 70,950 5 高德地图 64,253 6 拼多多 62,396 7 QQ 57,979 8 京东 51,889 9 百度地图 50,274 10 搜狗输入法 48,434 11 百度 48,425 12 微博 43,244 13 美团 43,18