中产车市正上演中德大决战

中产车市正上演 “中德大决战” 中产车市洞察报告(2024版) 团队成员 院长/首席分析师 周丽君 行业分析师 高英 行业分析师 石本雅 视觉设计师 张强 中产车市： 由家庭年可支配收入15~50万元的购车用户组成的细分车市 21世纪前20多年，沃尔沃、雷克萨斯、奥迪、宝马、丰田、本田等不少在华品牌，都在积极研究中国的中产车市与努力吸引中产用户，尤其是高端品牌。不过多数车企的中产研究只停留于感性层面，主要服务于市场营销，缺乏对中产车市的量化研究，难以辅助战略规划、产品研发等更高层、更前瞻的课题。另外，近几年，中国车市快速崛起的理想、极氪、蔚来等一大批本土高端品牌，也在积极研究中产车市与努力吸引中产用户； 为更好赋能车企、经销商等易车的广大客户，易车研究院基于自身数据优势，尝试撰写《中产车市洞察报告》，内容不足之处大家多指点与批评； 本报告的研究数据以易车研究院的线上调研为主，2023年的总样本量超过6万份，以易车大数据和易车研究院的线下调研数据为参考，2023年的线下调研样本量超1万份； 易车研究院的用户细分系列洞察报告，只含新车市场，不含二手车市场，大家在阅读时要辩证看待调研数据，诸如新车市场的青年用户的减少，不等于整体购车青年的减少，目前越来越多的青年正涌入二手车市场。 中产车市示意图 工薪车市 中产车市 富豪车市 01550家庭可支配收入(万元) 2023年中国中产车市的终端销量逼近900万辆，市占率超40%“角逐中产车市”与“称霸中国车市”的紧密度越来越强 近十年(2014-2023年)，中国中产车市的终端销量呈现整体提升的走势，2014-2017年，由不足500万辆快速升至700万辆，之后的三四年，维持在700万辆的水平，深受疫情冲击的近三年(2021-2023年)，中产车市的销量倒反加速提升，逼近900万辆。期间，中产车市的市占率由不足30%到突破40%，2023年升至41.03%，角逐中产车市与称霸中国车市的紧密度越来越强； 放眼全球，中国中产车市近900万辆的规模，遥遥领先于除美国外的任何一个其它国家的销量，中国中产车市就像撬起全球车市的一个战略支点； 未来几年，随着“共同富裕”政策持续推进，一旦中国车市的中产占比突破50%，“角逐中产车市”将成为广大车企的核心课题，“为富人造车”将成为广大车企心照不宣的共识。 2中0产14车-2市02终3年端中销国量乘与用增车长市走场势(万辆) 终端销量同比增长 100020% 800 15% 600 400 200 10% 5% 0% -5% 0 2014201520162017201820192020202120222023 -10% 2中0产14用-2户02市3年占中率国走乘势用车市场2销0量23国年家全(球万十辆大)汽车 50%01000200030004000 中国 40% 30% 20% 10% 0% 美国 中国中产车市 （乘用车） 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 印度日本德国巴西英国法国韩国加拿大 数据来说源明：市车占研率究指院某变量占大盘的比例 疫情结束后 中国中产购车用户的家庭收入快速恢复和对未来预期更乐观等因素共同加速壮大中产车市 在新冠疫情肆虐的最后一年2022年，61.95%的中产购车用户的家庭可支配收入处于下滑状态，34.23%保持不变，收入增长的凤毛麟角，占比不到4%。疫情结束的第一年2023年，中产购车用户的家庭收入快速改善，收入增长的占比快速升至35%，为提振中产车市提供了基本保障； 有关中国经济的未来走势，中产购车用户比工薪乐观，前者有21.64%认为中国经济会强势反弹，后者仅16.28%；有关自身所处行业的发展，中产购车用户也比工薪乐观，前者有30.98%非常有信心，有47.10%比较有信心，后者分别降至25.58%、41.15%；有关消费态度，中产阶层比工薪积极，前者积极消费占比突破20%，高出后者一倍��中产购车用户更乐观的发展预期与更积极的消费心态，有利于提振中国的中产车市； 收入的恢复与增加，预期的改善与信心的建立，将共同加速壮大中国的中产车市。 2的0可22支-2配02收3年入中变国化中产购车家庭 2022年 2023年 40% 30% 20% 10% 0% 降低50%以上降低20%-50%降低20%及以内没有变化提升20%及以内提升20%-50%提升50%以上 各购车阶层对未来 2023年 中国经济走势展望 2023年 各购车阶层对自身 所处行业发展信心 2各0购23车年阶层的 消费态度 持续恶化延续低迷不好判断缓慢恢复强势反弹 非常没信心比较没信心不好判断比较有信心非常有信心 基本不消费减少消费维持消费积极消费 100% 100% 100% 80% 80% 80% 60% 60% 60% 40% 40% 40% 20% 20% 20% 工薪阶层 中产阶层 富豪阶层 工薪阶层 中产阶层 富豪阶层 工薪阶层 中产阶层 富豪阶层 0%0%0% 数据来源：易车研究院 中国中产购车用户偏年轻且学历高充满活力与自信，正处事业上升期 助推中国车市消费高端化，助力高端品牌发展 对比欧美，中国中产购车用户的年龄偏年轻，2023年30-39岁的中青年占比高达44.65%，25-29岁和40-44岁的各自占比突破10%。截至2024上半年，25~44岁年龄段属于典型的80后与90后，他们不仅是中产车市的重要组成，而且自身的中产化现象非常突出，2023年25~44岁购车用户的中产渗透率高达40%~45%。无论是市占率还是渗透率，中国中产车市如此突出的年轻化特征，不仅曾经遭遇“中等收入陷阱”的南美国家的中产无法比拟，而且目前位居主体的美国中产也无法比拟； 对比欧美，中国中产购车用户的学历非常高，2023年大专及以上的高学历占比高达84.94%，其中本科最为突出，占比高达54.14%。同时，高学历购车用户的中产化现象非常突出，2023年本科和研究生两大车市的中产渗透率超过55%，大专近40%。无论是市占率还是渗透率，中国中产车市如此突出的高学历化特征，不仅曾经出现“中等收入陷阱”的南美国家的中产无法比拟，而且目前位居主体的美国中产也无法比拟； 21世纪前20多年，中国加速普及的高等教育，潜移默化中彻底重塑了中国车市的内部结构，快速培育与壮大了以年轻和高学历用户绝对为主的中产车市。中国多数中产购车用户正处于事业的上升期，他们朝气蓬勃且充满自信，创造了非常优质且极具潜力的中国中产车市，该车市堪称全球的“新黄金车市”； 2023年已购中产家庭的拥有两辆及以上的占比明显高于大盘，容易滋生出更多高端化消费。 2023年中产用户选购高端品牌的占比为33.04%，意向占比大幅升至43.93%，理论上该趋势非常有利于奥迪、奔驰、宝马等全球高端品牌的在华发展，但目前上述品牌正遭遇销量增长停滞与深陷价格战泥潭。 2年0龄23分年布中与产渗购透车用户的2学0历23分年布中与产渗购透车用户的 中产分布中产渗透率 中产分布中产渗透率 50%80% 40% 60% 30% 20% 40% 10% 20% 24岁及以内 25-29岁 30-34岁 35-39岁 40-44岁 45-49岁 50-54岁 55岁及以上 初中及以下 高中/中专/技校 大专 本科 研究生 0%0% 2大0盘23的年家中庭产拥购车数用量户分与布2预0购23用年户中的产品车牌市类已别购分与布 大盘已购 中产阶层预购 80%60% 60% 50% 40% 40%30% 20% 20% 10% 0% 一辆二辆 三辆及以上 0% 高端品牌普通品牌入门品牌 数据来说源明：中车产研分究布院的分母是中产，中产渗透率的分子是中产；高端品牌的均价高于25万元，普通品牌的均价12~25万元，入门品牌的均价低于12万元 中产车市高度家庭化，自驾游诉求强烈 助推中国车市消费大车化、多功能化，助力家庭型节能大车发展 近几年，中国车市的单身化现象比较突出，大盘占比突破20%，但中产车市仍以家庭用户绝对为主，2023年的已婚占比高达83.85%，且在整个已婚家庭车市，中产的渗透率高达43.86%。家庭为主的特征，滋生了中国中产车市强烈的自驾游诉求，2023年自驾游位居中产车市购车原因的榜首，占比超过50%，高达51.41%，大幅领先上下班、代步。自驾游突出的现象，与多数中产家庭已解决首购，大规模进入增换购阶段密切相关，开始追求更多的“用车乐趣”； 集中家庭与自驾游凸显等特征，正助推中国中产车市消费的大车化、多功能化和多座化：2023年中产用户已购中型及以上大车的占比53.21%，预购占比升至73.67%；已购SUV、MPV之多功能产品的占比53.74%，预购占比升至61.28%；已购三排六七座的占比10.05%，预购占比升至 12082.728-2%0�23�年，理想、腾势、问界等中国高端品牌，积极迎合中国中产车市的大车化、节能化等特征，针对性布局了理想L7/8/9、腾势D9、问界M7等多款适合中产用户的高端产品。2024年将有更多中国品牌投放家庭型节能大车，且售价会由30万元及以上价区大规模下探至20万元价区。截至2024上半年，家庭型节能大车仍是奥迪、奔驰、宝马、保时捷等海外高端品牌，与大众、日产、本田等海外普通品牌的主要软肋。34C、56E等在售的海外高端车型，很难成为有自驾游诉求的中国中产家庭用户的首选产品。2024-2026年，一旦中国中产车市的份额超过50%且ABB等海外品牌的产品没有快速跟进，届时ABB在华突然出现销量断崖式下滑现象并不奇怪。 2婚0否23分年布中与产渗购透车用户的2购0车23原年因中T产O用P1户0 中产分布中产渗透率 100% 80% 60% 40% 20% 0% 单身已婚 0%20%40%60% 自驾游、旅行 上下班代步 日常更换接送孩子生了孩子商务接待 旧车临近报废 钓鱼赠送他人 2与0预23购年用中户产的车级市别已分购布2与0预23购年用中户产的车品市类已分购布2与0预23购年用中户产的车座市位已分购布 大型中大型中型 紧凑型小型微型 跑车SUV 轿车MPV 2222/223 22233/232 23 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 已购预购 0% 已购预购 0% 已购预购 数据来说源明：中车产研分究布院的分母是中产，中产渗透率的分子是中产 中产购车用户集中大城，且女性凸显助推中国车市消费电动化与品牌化助力电动车与强势品牌发展 由于中国中产购车用户以高学历为主，集中80后、90后之处于事业上升期的用户，使得中产车市高度集中二线、新一线和一线之经济发达的大城市，2023年占比高达66.09%，其中新一线占比突破30%。从渗透率看，城市级别越高中产购车越显著，2023年一线城市的车市的中产渗透率超过50%，高达54.93%。从性别看，中国中产车市虽然也是以男性为主，但2023年女性占比突破40%，高达42.66%。从渗透率看，女性车市的中产化更显著，2023年渗透率高达46.46%，大幅高于男性的37.75%，说明女性车市比男性要优质； 无论是大城，还是女性，选择电动车的意愿与对强势品牌的关注都会更高：2023年中国中产用户已购最多的能源仍是燃油车(含HEV)，占比六成多，但预购比例大幅降至45.70%，BEV、PHEV、EREV等新能源的预购占比都高于已购占比；2023年中国中产用户首要关注点是品牌，占比68.19%，其次是价格，占比68.09%； 奥迪、奔驰、宝马、保时捷、雷克萨斯、林肯、凯迪拉克等众多全球高端品牌的在华销量，都聚焦北上广深等大城市，理论上有抢夺中产用户的先机优势，实际上也是这样，目前大量中产女性已成为ABB等的购买主力。但目前多数全球高端品牌严重缺失家庭型节能大车与代步型