全球警告

全球 如何避免被烧毁 警告 在全球化中Business服务市场 RY SUMMA 企业对业务（B2B）服务部门的多样化持肯定态度，同时认可其中包含了一些世界上最成功的企业。主导玩家正在充分利用外包浪潮、加速增长的收购行动以及股市越来越认可其吸引人的组合 周期性韧性、未来盈利的可预见性和增长潜力。然而，在耀眼的过往记录和巨大的发展潜力之下，潜力，有一些差异fiCEO和股东越来越需要解决的邪教问题。 其中一个问题是如何最有效地利用国际机遇：应瞄准哪些国家、以何种顺序，并采取何种策略？为了确定长期成功的关键因素，OC&C通过帮助各种既存企业和颠覆者发展致胜策略，积累了丰富的经验。 策略，并创建了一个数据库来详细检查200个全球顶级fiB2B中的均方根(我们称之为B2B200)。 集体而言，这是一股强大的力量，每年创造1.4万亿美元的收益，遍布每一个大陆，并包含着领先的企业。来自建筑、工程、人力资源、BPO和其他B2B行业。 Thefi分析B2B200上的数据提供了几个关键见解： 1.STELLAR部门增长 B2B200一直在击败市场。这组全球领导者不仅比衰退中的其他行业表现更好，但此后收入增长更快，股价增长超过主要指数。 2.真正的国际 B2B200现在真正国际化了，从海外市场获得的收入比从国内市场获得的收入更多 与传统专注于主导本土市场相比，对于B2B企业来说，全球运营的机会在于拓展其业务范围至多个地理区域。这不仅包括在国际市场上建立品牌认知和客户基础，还涉及到理解并适应不同国家的市场动态、法规环境以及消费者偏好。相较于仅仅关注本土市场的战略，全球运营策略要求企业具备更强的灵活性、文化敏感度和多语言沟通能力。通过有效管理这些差异，B2B企业能够实现更广泛的市场覆盖 3.在十字路口 ，增加收入来源，并提升其在全球经济中的竞争力。这一转变过程可能伴随着初期的投资（如市场调研、本地化策略制定、人才培养等 ），但长远来看，它能带来显著的市场优势和增长潜力。 现在在B2B中是真实的，同时还有来自外国竞争对手的同样切实的威胁瞄准他们的家庭补丁。 不仅仅是欧洲人firms引领这一趋势。在过去的3年里，来自亚洲和拉丁美洲的企业大部分都在国内市场之外增长。 4.成功不仅仅是地图上的标志 然而，在所有的好消息中，有几个挑战。并非所有的B2B200都繁荣了，赌注是 增长势头上升，因此存在一些可能无法获得回报的大规模押注。显然，仅仅依靠规模并不足以解决问题。 andthatsomeofthemorefocusedB2Bbusinesseshavebegantoexperime.Albyinginvestmentinorganicgrowth,M&A 是一个强大的武器-最好的国际B2B玩家从两者中提取价值-但收购作为解锁新市场需要小心处理。 5.选择性国际 出现了关于谁会胜出以及原因的模式。特别是那些能够清晰阐述其战略逻辑的企业。致力于国际化，并然后以专注的方式执行其战略，最有可能建立起可持续的竞争优势。 TIONS.Recognizingthespecific本地客户的需求，根据每个竞争环境调整命题，并耐心投资适当的资本和管理技能都是必不可少的。 训 6.主要经验教 显然，在国际B2B领域存在着巨大的利益可争夺，但若采取过于直接的方法，则会存在诸多陷阱。CEO们需谨慎行事。他们的股东们需要与自己和团队进行一些严肃的讨论，探讨为何以及如何使他们的业务运作得更为高效和成功。 预计会增长，并准备好拒绝一些国际化的选项。一个明确的积极因素在于， 有很多东西要学(还有很多专业人士fiT机会)仔细评估B2B服务作为一个整体是如何变化的。 01OC&C洞察全球警告 进近 通过我们与全球B2B服务客户的合作，我们观察到了国际化的各种态度和方法。 与一些令人瞩目的成功并存的是，在新领域拓展时遇到的真实挑战。董事会对此现象颇为常见。看到国际市场的诱人潜力，并几乎被面临的选择压垮。关于如何 拥有一个国际化的庞大足迹以进行构建、优先考虑哪些国家以及从实践层面如何实现这些目标都是显而易见但又不易解决的问题。答案。为了帮助解决这些问题，我们构建了一个包含200个最大B2B服务的定制数据库firms在世界上， 分析数据，探索成功的案例研究。 B2B200代表了对GDP的巨大贡献。£1.4万亿美元的收入，规模从£5bnpa到£750bnpa。该集团是一个横截面firms跨行业和地区，我们认为这代表了全球顶级B2B的分布 服务firms.Althoughdiverseintermsofthemarketstheyserve,theyhaveplyincommonintermsofdeliveringservicesto 其他企业和政府；因此，我们相信有许多共同的经验可以借鉴。 我们认为这些教训对于正在考虑下一阶段国际增长的B2B企业来说非常有用。 附件1：按行业、地区和国际存在划分的B2B200 按行业计数按地区计数国际存在计数 ### 200200200 20 媒体/营销 15 世界其他地区(包括南美，澳大利亚和非洲) 41 20 亚洲（不包括日本） 23 FM 国内冠军 (收入<5% 国际) 24 石油和天然气 35 Japan 25 工程/合规性 75 旅客 (5%-50%收入 国际或 单一大陆) 25 物流与运输 61 北美 27 BPO/IT 27 Construction 84 69Europe 环球旅行者 (>50%的收入国际和 2个或更多大陆） 29 人力资源/招聘 我们将B2B200分为3种不同的国际方法： 1.国内冠军-专注于国内市场的公司，在国内地理以外的收入不到5％ 2.旅行者-具有更均衡国际背景的公司，海外收入占5%至50%，或仅覆盖一个大洲 3.环球旅行者-真正的国际公司，其收入的50％来自国外，并且至少有2个大洲的足迹 OC&C洞察全球警告02 1.STELLAR部门增长 “我们看到我们的服务市场恢复得更快。比我们在经济衰退后的预期“ -首席运营官，全球领先的服务公司 收入增长11%PA 横跨B2B200 B2B200在多个方面表现出色：与更广泛的市场相比，其收入更具韧性。 在经济衰退中；自经济衰退触底以来，其收入增长(自2009年以来为11%)至少与标准普尔500指数一样好 或Eurostoxx；这些领先的企业级（B2B）业务的质量正在越来越多地被市场认可，这一点从其强劲的表现中可以看出。股价上涨（22%PA）。 附件2：按行业、地区和国际存在划分的B2B200 收入增长：2008-12年B2B200vs全球指数1 索引到20082=1 收入增长股价增长 复合年增长率，%复合复合年增长率，%复合复合年增长率，%年增长率，%年增长率，%年增长率，% 股价增长 20-0287%-09 200+922-1%2 股价增长 20-0388%-09 200+918-1%2 股价增长 20-0483-%09 200+93-%12 收入增长 -4% +11% 收入增长 -6% +11% 收入增长 -4% +5% Delta -23% +11% Delta -32% +7% Delta -39% -2% 1.4股价增长 1.4 1.4 1.3 作为较高的 B2B200比 1.3 1.3 1.2 其他指数 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.8 B2B200股都有 0.8 0.8 0.7 更有弹性 0.7 0.7 0.6 在经济衰退期间比 一般市场 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 JanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJanJan B2B200S&P500Eurostoxx50 复合 Jan 200820092010201120122013200820092010201120122013200820092010201120122013 1.由于收入数据不完整，指数可能不包括所有成分 2.截至2008年1月的股价指数，截至2008财年的收入指数，并显示为年中来源：BvD、数据流、OC&C分析 不仅仅是欧洲和美国的传统经济强国实现了收入增长；实际上，增长在各方面都最为显著。 在亚洲和总部位于ROW的公司中，这些公司的增长率分别为c.22％pa和c.13％pa（vs 整体B2B200的c.11%pa)。 欧洲fi另一方面，rms在过去3年里一直在挣扎，收入增长低于标准(约8%pa)，加上低和边际收缩利润率。欧洲似乎没有任何部门偏见推动这一表现firms有简单的 表现不佳。 大部分子行业在过去的历史中实现了稳健的增长，年增长率在9%到13%之间，主要的例外是增长强劲的部分。 石油和天然气专业（c.20％pa）和媒体和营销部门的业绩不佳（c.4％pa）。正如人们所期望的那样，利润率不同的符号fi在不同行业中，FM、建筑和人力资源/招聘面临最严重的利润率压力。 03OC&C洞察全球警告 2.真正的国际 “我们的国内市场增长如此之低，以至于国际代表了我们持续的平台 增长” -BusinessDivisionMD,GlobalB2BPlayer 所有B2B200收入的58％是现在来自国际 操作 国际机遇已重塑B2B服务市场，每个重点细分行业（共8个）如今高度依赖国际市场。业务和大约58%的B2B200收入来自海外。 国际业务占2009-12年间所有收入增长的约66％（该期间的3500亿英镑收入增长中的2300亿英镑）；有趣的是，过去三年中实现最强增长率（约14%年化）的收入来源已经扩展到了本土地区之外。 图表3：国内和国际B2B200年收入增长 2009-12年按地区和增长类型划分的收入增长摘要 £bn,% 并购在 推动国际增长 £90bn £1.4tn 获得性增长有机生长 CAGR,% 2009-12 £120bn £140bn 30% 67% 33% 20% 国际 外部收入 £1.0tn79% 70% 21% 主页区域 +14% 19%国际 37% c.66%的增长已经来自国际 38% 收入 主页区域 +11% 44% 42%国内收入+10% B2B200总计 收入，2009 国内增长国际家园区域增长 国际增长 外部家庭区域 B2B200总计 收入，2012 来源：BvD、数据流、OC&C分析 并购交易活动是推动国际增长的主要因素，贡献了近30%的收入增长。 过去几年中进行的国际交易包括UPS收购TNTExpress以及SmithInternational被收购的情况。斯伦贝谢. 国际转型背后的理由显而易见——国际化现在比以往任何时候都更加容易，并且带来的收益也更大。更大： 在更多的发展中市场与低增长的国内市场提供更高增长的经济体 提供更大的规模fiRMS和有助于分散投资组合风险，同时减少对任何一个经济体的敞口 提供更广泛的人才和创新资源，以及在一系列市场中进行试点服务的机会 国际化的历史障碍，包括保护主义，正在减少（尽管没有消除） 然而，将转向国际化的转变视为统一或绝对的行动是过于简化了——存在一系列的风险。确保移民不容易的国际： 国际上没有银弹，在国家广度，深度和运营模式方面有多种选择 分散国内市场注意力的风险-特别是在开展更广泛的活动时 并购实现国际成功的成本和风险 知识产权在受保护程度较低的发展中市场被复制或窃取的风险 OC&C洞察全球警告04 3.在十字路口 “我们已经看到70家印度公司进入国外市场去年，预计今年这一数字将翻一番“ -CEO，B2B200公司 附件4：B2B200国际贸易流 国际贸易现在全球双向 B2B服务业和成为 更加如此 收入公司 欧洲总部： 在国内 35% 即欧洲公司得到 c.17%的收入来自北美 17% 收入 公司总部在北美： 10% 在国内10% 56% 7% 区域内1 23%2% 外部区域 21% 1%