6月国内外AI应用整体平淡，虚拟角色和视频较为突出

行业研 究传媒互联网 报 告 6月国内外AI应用整体平淡，虚拟角色和视频较为突出 2024-07-14 行业周报看好/维持传媒互联网 走势对比 太平洋证券股份有限 公子行业评级 司证 券 研 究 报相关研究报告 告《暑期档游戏及电影陆续上线，商汤流式多模态交互模型发布》 《关注年内AI三条主线》 证券分析师：郑磊 E-MAIL：zhenglei@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523060001 报告摘要 国内外应用访问量差距与5月持平，国内头部应用增速放缓AI产品榜发布6月AI产品访问量及增速数据，对比国内外应用表现：1）在应用数量方面，海外共92个应用进入全球前100，国内仅 8个，较5月新增1个聊天机器人应用抖音豆包。2）在访问量方面，海外访问量前十应用的总访问量未出现明显增长，并且国内头部应用结束了此前访问量高速增长的态势，除昆仑万维天工AI仍保持高速增长外，排名靠前应用的访问量出现不同程度的同比下滑或仅个位数的增长。6月海外前十应用总访问量共63.17亿，国内共2.15 亿，两者差距与5月持平，即约29倍的差距。 文本类应用：聊天机器人、搜索引擎下滑，虚拟角色持续增长在文本类应用方面，此前表现强势的聊天机器人及搜索引擎应用访问量明显放缓。除全球访问量第一应用ChatGPT仍能保持双位数增长，实现29.5亿访问量外，其余聊天机器人应用，如Gemini、Claude，及搜索引擎应用，如NewBing、Perplexity，访问量均出现不同程度的同比下滑。而虚拟角色应用仍保持增长趋势，CharacterAI访问量达3.56亿，超越Gemini上升至全球访问量第4；JanitorAI访问量达6777万，同比增长47.82%，位列全球访问量第13、增速第9。并且，虚拟角色应用仍是人均使用时长表现最亮眼的细分应用，共7个应用进入全球人均使用时长前30。 多模态应用：视频应用同增，而图像和音乐应用未有明显变化在多模态应用方面，随着视频生成技术的持续迭代，AI视频应用访问量出现明显增长。6月全球访问量前100应用中的视频应用的总访问量达9958万，同比增长60.54%。并且，访问量超千万的视频应用共4个，较5月新增2个视频生成应用Luma1911万和Viggle1440万。而图片和音乐应用的访问量未出现明显变化，6月全球访问量前100应用中相应细分类目应用的总访问量与5月基本持平。 核心观点 我们认为，6月海内外头部AI应用访问量均出现明显放缓，两者差距与5月持平。具体来看，在文本类应用方面，因受到技术与应用场景结合度的限制，大多数海内外头部聊天机器人和搜索引擎应用访问量在6月进入增长瓶颈，出现不同程度的同比下滑或仅个位数的 1 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 增长。而海外虚拟角色应用仍能保持增长，主要因模型连续对话能力与情感陪伴场景结合度较高。在多模态应用方面，得益于视频生成技术的不断迭代，视频应用访问量出现明显增长。关注未来相关应用革新视频行业工作流程，看好UGC视频应用发展。建议关注：昆仑万维。 风险提示 AI技术发展不及预期的风险、政策监管的风险、行业竞争加剧的风险。 2 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 3 行业周报P 目录 1一周行情回顾6 2行业运行数据7 2.1.游戏7 2.2.AI11 2.3.电影12 2.4.电视剧13 2.5.综艺节目14 2.6.渠道14 2.7.直播电商15 2.8.广告营销15 3重点公司重要公告速览16 4行业要闻19 4.1.AI19 4.2游戏20 4.3影视21 5风险提示22 3 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正出奇宁静致远 报告标题 4 行业周报P 图表目录 图表1：中信行业指数一周涨跌幅（%）6 图表2：板块涨幅前10个股6 图表3：板块跌幅前5个股7 图表4：2024年07月13日重点跟踪公司手游IOS国内畅销榜排行7 图表5：2023年09月手游广告投放力度排行11 图表6：2024年6月全球AI产品排行11 图表7：2024年6月国内AI产品排行12 图表7：2024年07月13日内地电影票房排行12 图表7：2024年07月11日CSM71城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行13 图表7：2024年07月12日电视剧集热度排行14 图表7：2024年07月12日综艺节目热度排行14 图表12：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）15 图表12：2024年07月01日-07月07日抖音直播主播销售额排行15 报告标题 6 行业周报P 1一周行情回顾 上周上证综指、传媒指数（中信）、深证成指、创业板指涨跌幅分别为0.72%、 -2.64%、1.82%、1.69%。 图表1：中信行业指数一周涨跌幅（%） 来源：iFinD，太平洋证券研究院 上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股：宝通科技、电声股份、利欧股份、紫天科技、果麦文化、唐德影视、北巴传媒、锋尚文化、芒果超媒、奥飞娱乐。 图表2：板块涨幅前10个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 300031.SZ 宝通科技 12.47% -13.07% 2 300805.SZ 电声股份 11.79% -37.81% 3 002131.SZ 利欧股份 9.93% -30.77% 4 300280.SZ 紫天科技 8.46% -64.90% 5 301052.SZ 果麦文化 4.06% -35.25% 6 300426.SZ 唐德影视 3.16% -37.90% 7 600386.SH 北巴传媒 2.81% -34.60% 8 300860.SZ 锋尚文化 1.76% -44.28% 9 300413.SZ 芒果超媒 1.62% -19.58% 10 002292.SZ 奥飞娱乐 1.52% -31.31% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 报告标题 7 行业周报P 上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：ST鼎龙、ST广网、新华文轩、博纳影业、风语筑。 图表3：板块跌幅前5个股 排名 证券代码 证券简称 周涨跌幅 年初至今涨跌幅 1 002502.SZ ST鼎龙 -22.22% -72.00% 2 600831.SH ST广网 -18.51% -56.30% 3 601811.SH 新华文轩 -12.71% -0.98% 4 001330.SZ 博纳影业 -11.30% -34.58% 5 603466.SH 风语筑 -10.95% -49.05% 来源：iFinD，太平洋证券研究院 2行业运行数据 2.1.游戏 重点跟踪公司手游iOS畅销榜排名 根据《2023年中国游戏产业报告》，2024年4月国内游戏市场实际销售收入224.94亿元，同比下降2.16%。根据七麦数据，07月13日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》、《和平精英》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表： 图表4：2024年07月13日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行 相关公司 手游名称 iOS畅销榜排名 腾讯控股 *《地下城与勇士：起源》 1 《王者荣耀》 2 《光与夜之恋》 57 《和平精英》 3 《金铲铲之战》 8 *《QQ飞车》 35 《穿越火线：枪战王者》 25 *《火影忍者》 20 《英雄联盟手游》 24 *《FC足球世界》 23 《冒险岛：枫之传说》 98 《暗区突围》 10 《QQ炫舞》 16 《部落冲突：皇室战争》 115 报告标题 8 行业周报P 《魂斗罗：归来》 90 《使命召唤手游》 33 《元梦之星》 40 《桃源深处有人家》 127 《合金弹头：觉醒》 139 《天涯明月刀》 114 《黎明觉醒：生机》 200+ 《派对之星》 200+ 网易 《梦幻西游》 7 《阴阳师》 92 《蛋仔派对》 14 《逆水寒》 11 《率土之滨》 36 《第五人格》 25 《大话西游》 77 《实况足球》 37 《巅峰极速》 59 《倩女幽魂》 53 《暗黑破坏神·不朽》 125 《明日之后》 116 《全明星街球派对》 108 《梦幻西游网页版》 181 《一梦江湖》 164 《无尽的拉格朗日》 151 《光·遇》 74 《荒野行动》 200+ 《大话西游：归来》 200+ 《哈利波特：魔法觉醒》 200+ 《劲舞时代》 200+ 哔哩哔哩 《三国：谋定天下》 9 *《FateGrandOrder》 120 *《碧蓝航线》 200+ *《坎公骑冠剑》 200+ *《千年之旅》 200+ 心动公司 《出发吧麦芬》 21 《火炬之光：无限》 200+ *《不休的乌拉拉》 200+ *《香肠派对》 200+ 《仙境传说RO》 200+ 报告标题 9 行业周报P 中手游 《航海王热血航线》 200+ 《真·三国无双霸》 200+ 《斗罗大陆-斗神再临》 200+ 《新射雕群侠传之铁血丹心》 200+ 友谊时光 《凌云诺》 200+ 《浮生为卿歌》 119 《熹妃Q传》 200+ 《熹妃传》 200+ 三七互娱 《斗罗大陆：魂师对决》 70 《凡人修仙传：人界篇》 167 *《叫我大掌柜》 200+ *《小小蚁国》 200+ 《新斗罗大陆》 200+ 《斗罗大陆：武魂觉醒》 200+ *《云上城之歌》 200+ 《精灵盛典：黎明》 200+ 《荣耀大天使》 200+ 《大天使之剑H5》 200+ 《空之要塞：启航》 200+ 吉比特 《问道》 50 《一念逍遥》 42 *《奥比岛：梦想国度》 67 *《地下城堡3：魂之诗》 200+ *《世界弹射物语》 200+ *《摩尔庄园》 200+ *《石油大亨》 200+ *《地下城堡2：黑暗觉醒》 200+ 完美世界 《完美世界》 96 《诛仙》 105 《梦幻新诛仙》 82 《天龙八部2》 200+ 《完美世界：诸神之战》 200+ 《幻塔》 200+ 《新笑傲江湖》 200+ 《幻塔海外版》 200+ 《新神魔大陆》 200+ 《战神遗迹》 200+ 《武林外传》 200+ 巨人网络 《原始征途》 52 报告标题 10 行业周报P 《球球大作战》 54 《征途2》 200+ 《征途》 200+ 游族网络 《新盗墓笔记》 200+ 《少年三国志2》 200+ 《少年三国志-零》 200+ 《少年三国志》 200+ 掌趣科技 《拳皇98终极之战OL》 145 《奇迹：觉醒》 193 《一拳超人：最强之男》 200+ 《全民奇迹2》 200+ 《魔法门之英雄无敌：战争纪元》 200+ 祖龙娱乐 《以闪亮之名》 200+ 《梦幻模拟战》 131 《天地劫：幽城再临》 200+ 《鸿图之下》 200+ 世纪华通 《无尽冬日》 12 *《阿瓦隆之王》 200+ 《龙之谷2》 200+ 电魂网络 《梦三国》 200+ 冰川网络 《超能世界》 68 《X-HERO》 200+ 《远征手游》 200+ 《远征2》 200+ 恺英网络 《新倚天屠龙记》 200+ 《龙神八部之西行纪》 200+ 米哈游 《崩坏：星穹铁道》 26 《云·星穹铁道》 200+ 《原神》 32 《崩坏3》 194 注：1）*表示该游戏为公司独代而非自研；2）跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前200名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。 手游买量市场分析 根据AppGrowing数据，2023年09月国内共有7277款手游在进行广告投放，APP游戏买量数量再次下滑成为今年最低值，小游戏（无需下载APP）方面保 报告标题 11 行业周报P 持稳定增长，9月环比提升12.5%首次超过2000款。广告投放力度排名前三的游戏分别为：《全明星街球派对》、《货柜消消消》、《途游休闲捕鱼》。 图表