每天导读
每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 18293.38 2.59 2.77 H股 6532.63 2.52 2.36 红筹 3840.25 1.08 (1.05) HSC大型股 1680.85 2.55 2.82 HSC中型股 3440.66 0.83 0.21 AH股溢价 142.44 (1.34) 0.21 沪深300 3472.40 0.12 1.20 富时中国A50 12154.64 0.42 0.94 上证180 7698.87 0.21 0.99 上证380 4821.03 (0.33) 0.30 台北加权 23916.93 (1.94) 1.53 日经225 42224.02 0.94 3.21 道琼斯 40000.90 0.62 1.59 标普500 5615.35 0.55 0.87 纳斯达克 18398.45 0.63 0.25 德国DAX30 18748.18 1.15 1.48 富时100 8252.91 0.36 0.60 法国CAC40 7724.32 1.27 0.63 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 82.15 (0.07) (0.22) 纽约期金(美元/toz) 2412.10 (0.36) 2.06 17,000 16,000 15,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 4,500 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,600 来源：彭博 股市短評 上周五美国股市三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅最大。美国6月份最终需求PPI环比上涨0.2%，同比上涨 2.6%。剔除食品、能源和贸易之后的PPI指标环比持平。上周五欧洲三大股市均上升，其中法国CAC指数升幅较大。上周五恒指及国指均上升，其中恒指升幅较大。地产股领涨恒指。上周五上证综指及深成指个别发展。沪深300指数各行业指数中金融地产指数领涨，能源指数领跌。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指、上证综指、深成指的2024年预测市盈率分别为19.8倍、23.0倍、23.4倍、8.9倍、8.4倍、11.4倍、15.8倍。上周道指、标普500、日经225、恒指、国指、上证综指、深成指分别累涨1.59%、0.87%、0.68%、2.77%、2.36%、0.72%、1.67%。今天将公布中国6月宏观经济数据。 标普高盛572.39 (0.34) (2.50) 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品290.44期货价格指数 0.01 (1.02) 中国 出口同比美元 6月 8.0% 8.6% 7.6% 罗杰斯国际 商品指数 3920.42 (0.24) (0.58) 中国进口同比美元 6月2.5% -2.3% 1.8% 中国 出口同比人民币 6月 NA 10.7% 11.2% 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 中国 进口同比人民币 6月 NA -0.6% 5.2% 港元兑人民币 0.93 0.02 0.25 美国 生产者价格环比 6月 0.1% 0.2% -0.2% 美元兑人民币 7.29 (0.01) 0.21 美国 PPI（除食品与能源）月环比 6月 0.2% 0.4% 0.0% 美元兑港元 7.81 (0.03) (0.03) 美元兑日元 158.33 (1.58) 来源：彭博（*均为修正值） 0.37 欧元兑美元 1.09 0.59 1.43 主要新闻总结 英磅兑美元 1.30 1.23 2.05 澳元兑美元 0.68 0.45 2.33 ˙美国6月生产者价格涨幅略高于预期 ˙中国6月贸易顺差创纪录 ˙美国消费者信心指数意外跌至八个月低点˙中国上月信贷增速创纪录新低 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.26 (3.00) (3.70) 香港(10年期) 3.34 (18.10) (32.00) 美国(10年期) 4.18 (9.55) (13.31) 来源：彭博 ˙拜登称中国若继续支持俄罗斯，欧洲盟邦将削减对华投资 ˙法国左翼阵营内部分歧严重，推选新任总理候选人困难重重 ˙中国金融时报：货币信贷增速放缓不意味着经济走弱 ˙中国6月末央行外汇占款环比减少360.78亿元人民币 国际经济要闻 美国6月生产者价格涨幅略高于预期 美国消费者信心指数意外跌至八个月低点 美国6月生产者价格(PPI)涨幅略高于预期，因为服务提供商利润率上升抵消了商品成本连续第二个月的下降。根据美国劳工统计局的数据，6月份最终需求PPI环比上涨0.2%，同比上涨2.6%。剔除食品、能源和贸易之后的PPI指标环比持平，该指标更受经济学家的青睐。（彭博） 美国消费者信心指数7月初意外降至八个月来最低水平，高物价继续打压美国人对个人财务和经济看法。密歇根大学7月消费者信心指数初值从68.2降至66。接受彭博调查的经济学家预估中值为小幅上升至68.5。数据显示，消费者对未来一年通胀率为2.9%，连续第二个月下降。受访者预计未来5到10年的年通胀率为2.9%，较前一个月有所下降。 （彭博） 拜登称中国若继续支持俄罗斯，欧洲盟邦将削减对华投资 法国左翼阵营内部分歧严重，推选新任总理候选人困难重重 美国总统拜登表示，如果中国继续支持俄罗斯，欧洲盟邦准备削减对中国的投资。拜登重申，中国没有直接向俄罗斯总统普京的军队供应武器，但也强调，“如果他们向俄罗斯提供资讯和产能”，不会在经济上受益。（彭博） 在法国国民议会选举中联手赢得最多席位的左翼党派努力团结起来，以确定总理候选人 。知情人士称，法国总统马克龙计划下周初接受现任总理阿塔尔及其政府的辞呈，准备任命继任者。然而，无论新人民阵线最终提名谁当总理，可能都比不上其内部分歧程度来得重要，因为这让其他阵营可以有机会试着吸引到立场更温和的成员。（彭博） 大中华经济要闻 中国6月贸易顺差创纪录 中国上月信贷增速创纪录新低 中国金融时报：货币信贷增速放缓不意味着经济走弱 中国6月份贸易顺差升至历史新高，进口意外下降、出口大幅增长，贸易紧张态势加剧的风险升高。海关总署周五表示，6月份以美元计价出口连续第三个月增长，升至3080亿美元，创近两年来的最高水准。进口降至2090亿美元，6月份贸易顺差为990亿美元。 （彭博） 中国6月份信贷增幅创纪录新低，凸显借款需求受限。6月社会融资规模存量同比增长8.1%，增速为2017年有数据以来的最慢。彭博基于数据计算显示，6月社会融资规模净增3.3万亿元人民币（4,550亿美元）。（彭博） 中国央行主管的金融时报在央行公布今年半年度的金融数据后发布文章称，货币信贷增速放缓不意味着经济走弱，信贷投放的“规模情结”亟待克服。文章称，简单观察金融总量增速，已经不能全面、真实地反映金融支持实体经济的成效。（彭博） 中国6月末央行外汇占款环比减少360.78亿中国央行公布的货币当局资产负债表显示，2024年6月末外汇占款22.19万亿元人民币。 彭博计算：中国6月末央行外汇占款环比下降360.78亿元人民币。6月末央行对政府债权 元人民币 1.5241万亿元，较上月1.524068亿元增加。（彭博） 企业要闻 波音据悉告知客户737Max飞机交付面临进一步延迟 宁德时代拟设立15亿美元基金，用以扩展全球供应链 花旗关停未使用的信用卡账户，因相关业务亏损激增 加拿大财长称中国刻意施行产能过剩政策 波音公司最近几周通知一些737Max客户，原定于2025年和2026年交付的飞机面临进一步延迟。这再次提醒人们，这款摇钱树喷气式客机的生产面临漫长的复苏之路。据知情人士透露，这家飞机制造商提醒说，除了已经存在延迟之外，交付时间还将进一步推迟三到六个月。（彭博） 据知情人士透露，全球最大的电动汽车电池制造商宁德时代正在商谈设立一支15亿美元的基金，以扩大其全球供应链。据英国《金融时报》报道，宁德时代已经与一些主权财富基金和梅赛德斯-奔驰集团等关键客户进行接洽，邀请它们向基金注资。（彭博） 随着越来越多客户拖欠还款，花旗集团正在关闭未使用的信用卡账户。花旗首席财务官MarkMason在与记者举行的电话会议上表示，该行还提高了收回坏账的能力，这是其管理亏损举措的一部分。（彭博） 加拿大财政部长表示，下周将与商业和劳工团体举行会谈，讨论对中国产汽车设置贸易壁垒的事宜，并暗示政府的行动可能涉及汽车之外的其他领域。加拿大政府上月宣布就如何回应中国在电动汽车领域的不公平贸易行为启动公共征询。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.66 4.03 0.43 (28.68) 1635 大众公用 1.17 - 0.38 (61.74) 1398 工商银行 4.48 4.13 0.42 (31.57) 753 中国国航 3.69 - 1.49 (52.14) 1288 农业银行 3.48 4.28 0.46 (29.74) 670 东方航空 2.10 - 1.10 (49.99) 3988 中国银行 3.59 4.51 0.44 (30.10) 1055 南方航空 3.00 - 1.34 (52.46) 1658 邮储银行 4.37 5.35 0.50 (17.51) 1919 中远海控 11.50 7.32 0.84 (21.12) 3328 交通银行 5.90 4.47 0.45 (26.25) 598 中国外运 3.64 6.04 0.64 (34.74) 3968 招商银行 35.60 5.72 0.86 (2.76) 2866 中远海发 1.00 8.81 0.42 (62.55) 998 中信银行 4.78 3.23 0.34 (31.49) 1138 中远海能 9.07 11.51 1.12 (40.64) 6818 光大银行 2.46 3.66 0.28 (30.77) 2880 大连港 0.61 9.50 0.34 (55.39) 2016 浙商银行 2.13 3.41 0.28 (30.10) 6198 青岛港 6.11 7.42 0.89 - 1988 民生银行 2.85 3.55 0.19 (29.04) 3369 秦港股份 1.95 6.48 0.54 (45.29) 6196 郑州银行* 0.77 5.73 0.12 (59.83) 317 广船国际 17.78 258.92 1.32 (42.77) 3866 青岛银行* 2.31 3.57 0.36 (36.15) 2039 中集集团* 6.33 90.91 0.69 (29.34) 1963 重庆银行 5.
