电气设备行业周报：国网发布服务新能源发展的国网行动和倡议，商务部对欧盟进行风电光伏等贸易投资壁垒调查

国家电网发布服务新能源发展的国网行动和倡议。根据北极星电力网信息，7月11日，国家电网有限公司在京召开服务新能源高质量发展新闻发布会，发布《国家电网有限公司服务新能源发展报告2024》，介绍国家电网经营区新能源发展情况，总结公司服务新能源高质量发展工作成效，分析新能源发展形势，发布服务新能源发展的国网行动和倡议，介绍深化电力市场建设有关情况。2023年，国家电网公司综合施策，从5方面服务新能源高质量发展：发挥电网平台功能，做好并网服务；加快电网建设，提高资源优化配置能力；加强全网统一调度，提升系统消纳水平；扩大市场交易规模，深挖新能源消纳潜能；开展核心技术攻关，加快构建新型电力系统。 商务部对欧盟进行风电光伏等贸易投资壁垒调查。根据北极星电力网信息，7月10日，商务部公告，就中国机电产品进出口商会申请请求对欧盟依据《关于扭曲欧盟内部市场的外国补贴条例》及其实施细则对中国企业调查中采取的相关做法，决定自2024年7月10日起进行贸易投资壁垒调查。公告称，中国机电产品进出口商会提出申请时主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。根据《对外贸易壁垒调查规则》的规定，商务部可以采用问卷、听证会、实地调查等方式向利害关系方了解情况，进行调查。调查应在2025年1月10日前结束，特殊情况下可延长至2025年4月10日。 新能源汽车投资建议：建议关注：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等；5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。 新能源发电投资建议：建议关注几条主线：1）全年业绩确定性相对较高的龙头企业：阳光电源、德业股份、福斯特、福莱特；2）逆变器环节：锦浪科技、固德威、上能电气、盛弘股份、禾迈股份、昱能科技等；3）盈利有望逐渐修复的龙头企业：隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、天合光能、阿特斯；风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：东方电缆、中天科技、亨通光电；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。 工控及电力设备投资建议：建议关注以下几条投资主线：1）特高压：中国西电、平高电气、许继电气、国电南瑞、思源电气；2）配电网：东方电子、四方股份、云路股份。 风险提示：原材料价格波动风险、行业政策变化风险、行业竞争加剧风险。 1.国网发布服务新能源发展的国网行动和倡议，商务部对欧盟进行风电光伏等贸易投资壁垒调查 1.1.国家电网发布服务新能源发展的国网行动和倡议 根据北极星电力网信息，7月11日，国家电网有限公司在京召开服务新能源高质量发展新闻发布会，发布《国家电网有限公司服务新能源发展报告2024》（以下简称《报告》），介绍国家电网经营区新能源发展情况，总结公司服务新能源高质量发展工作成效，分析新能源发展形势，发布服务新能源发展的国网行动和倡议，介绍深化电力市场建设有关情况。 《报告》详细介绍了2023年国家电网经营区域内新能源发展情况，系统阐释了国家电网公司服务新能源发展的履责意愿，从电源并网、电网建设、调度运行、市场交易、技术创新5个方面全面梳理了公司服务新能源发展的重点举措和创新实践，分析新能源发展形势，并发布服务新能源发展的国网行动和倡议。 2023年，国家电网经营区新能源并网消纳主要呈现四个特点：装机规模再上新台阶，经营区全年新增风光新能源装机容量2.26亿千瓦，新增规模约为2023年底美国新能源累计装机的80%、德国的1.5倍；分布式电源成为增长主体。累计新能源装机达到8.7亿千瓦，占电源总装机的37.7%，同比提高6.1个百分点； 电力电量屡创新高，全年新能源发电量1.2万亿千瓦时，占总发电量的16.9%，同比提高2.0个百分点；利用率保持较高水平，新能源利用率97.4%，连续4年保持在97%以上。 2023年，国家电网公司综合施策，从5方面服务新能源高质量发展： 发挥电网平台功能，做好并网服务。坚持“全网统筹、保量稳率”，积极推进新能源大基地建设，加快配套电网工程建设，科学服务分布式光伏规模化开发，保障新能源“应并尽并、能并早并”。建成全球规模最大的新能源云平台，为新能源场站提供线上服务。 加快电网建设，提高资源优化配置能力。持续加强新能源接网和送出工程建设，累计建成“19交16直”特高压输电工程；推进配电网高质量发展，满足各类分布式电源并网和运行需要；加快推进调节能力建设，在运在建抽水蓄能装机9404万千瓦，服务煤电灵活性改造和新型储能发展；积极推进新型电力系统示范建设。 加强全网统一调度，提升系统消纳水平。全力服务新能源建设投产、安全运行和高效利用，精心调度、度电必争，持续加强全网统一调度，推进现货和辅助服务市场建设，强化极端天气下新能源功率预测能力，充分发挥新能源保供增供作用，提升新能源主动支撑能力，为新能源高比例消纳和电网安全运行提供坚实保障。 扩大市场交易规模，深挖新能源消纳潜能。加快推动建设全国统一电力市场，完善市场规则和机制，强化中长期市场连续运营，扩大绿电绿证交易规模，充分发挥市场机制作用，服务电力保供和转型；服务大型风电光伏基地建设运行，更好适应新能源参与市场需要，积极开展风光水火打捆交易、发电权交易、新能源优先替代等多种交易，2023年新能源市场化交易电量5515亿千瓦时，占新能源总发电量的45%。 开展核心技术攻关，加快构建新型电力系统。持续加强新能源技术创新，开展新型电力系统技术攻关，加大新能源领域科技研发投入，组织开展163项科技项目研究；进一步推动完善新能源标准体系，主导制定国际标准7项，国家标准17项；积极参加国际国内交流，与各方共同推动新能源高质量发展。 1.2.商务部对欧盟进行风电光伏等贸易投资壁垒调查 根据北极星电力网信息，7月10日，商务部公告，就中国机电产品进出口商会申请请求对欧盟依据《关于扭曲欧盟内部市场的外国补贴条例》及其实施细则对中国企业调查中采取的相关做法，决定自2024年7月10日起进行贸易投资壁垒调查。 公告称，中国机电产品进出口商会提出申请时主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。根据《对外贸易壁垒调查规则》的规定，商务部可以采用问卷、听证会、实地调查等方式向利害关系方了解情况，进行调查。调查应在2025年1月10日前结束，特殊情况下可延长至2025年4月10日。 2.新能源汽车 新能源汽车投资建议：建议关注：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）锂电材料环节其它基本面优质标的：中科电气、当升科技、新宙邦、星源材质、嘉元科技、格林美、多氟多等； 4）受益于全球电动化的零部件龙头：汇川技术、三花智控、宏发股份、科达利等； 5）产品驱动、引领智能的新势力：特斯拉、蔚来、小鹏汽车、理想汽车等。 2.1.行业数据跟踪 图1：钴粉和四氧化三钴价格（单位：万元/吨） 图2：电池级硫酸镍/钴/锰价格（单位：万元/吨） 图3：锂精矿价格（单位：美元/吨） 图4：电池碳酸锂和氢氧化锂价格（单位：万元/吨） 图5：正极材料价格（单位：万元/吨） 图6：前驱体材料价格（单位：万元/吨） 图7：隔膜价格（单位：元/平方米） 图8：电解液价格（单位：万元/吨） 图9：负极价格（单位：万元/吨） 图10：六氟磷酸锂价格（单位：万元/吨） 2.2.行业要闻及个股重要公告跟踪 表1：新能源汽车行业要闻追踪要闻简介 表2：新能源汽车行业个股公告追踪股票名称 3.新能源发电 新能源发电投资建议：建议关注几条主线：1）全年业绩确定性相对较高的龙头企业：阳光电源、德业股份、福斯特、福莱特；2）逆变器环节：锦浪科技、固德威、上能电气、盛弘股份、禾迈股份、昱能科技等；3）盈利有望逐渐修复的龙头企业：隆基绿能、TCL中环、晶澳科技、天合光能、阿特斯；风电板块建议关注：1）海风相关标的建议关注：东方电缆、中天科技、亨通光电；2）风电上游零部件商建议关注：广大特材、力星股份等；3）整机商建议关注：三一重能，明阳智能等。 3.1.行业数据跟踪 图11：多晶硅料价格（单位：元/公斤） 图12：单晶硅片价格（单位：元/片） 图13：单/多晶电池片价格（单位：元/瓦） 图14：光伏玻璃价格（单位：元/平方米） 3.2.行业要闻及个股重要公告跟踪 表3：新能源发电行业要闻追踪要闻简介 表4：新能源发电行业个股公告追踪股票名称 4.工控及电力设备 工控及电力设备投资建议：建议关注以下几条投资主线：1）特高压：中国西电、平高电气、许继电气、国电南瑞、思源电气；2）配电网：东方电子、四方股份、云路股份。 4.1.行业数据跟踪 图15：工业制造业增加值当月同比变化 图16：工业增加值累计同比变化 图17：固定资产投资完成额累计同比增速情况 图18：长江有色市场铜价格趋势（元/吨） 表5：电力设备及工控行业要闻追踪要闻简介 表6：电力设备及工控行业个股公告追踪股票名称 5.本周板块行情（中信一级） 电力设备及新能源行业过去一周上涨1.33%，涨跌幅居中信一级行业第10名，跑赢沪深300指数0.13个百分点。 图19：中信指数一周涨跌幅 上周电力设备新能源板块涨幅前五分别为英可瑞（29.29%）、锦浪科技（25.99%）、通合科技（21.47%）、上能电气（20.28%）、东威科技（19.95%）。 跌幅前五名分别为望变电气（-10.67%）、科林电气（-9.82%）、中材科技（-9.27%）、金刚光伏（-9.11%）、天顺风能（-8.81%）。 图20：电力设备及新能源A股个股一周涨跌幅前5位及后5位 6.风险提示 原材料价格波动风险、行业政策变化风险、行业竞争加剧风险。