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早盘速递 2024/7/12 热点资讯 1、国务院同意在沈阳、南京、杭州、武汉、广州、成都等6个服务业扩大开放综合试点城市暂时调整实施《民办非企业单位登记管理暂行条例》、《旅行社条例》、《娱乐场所管理条例》、《营业性演出管理条例》、《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》的有关规定。国务院将根据相关城市服务业扩大开放综合试点情况，适时对批复内容进行调整。2、美国6月CPI同比升3%，回落至去年6月以来最低水平，预估升3.1%，前值升3.3%；环比降0.1%，预估升0.1%，前值持平。6月核心CPI同比升3.3%，低于预期升3.4%和前值升3.4%，为2021年4月以来的最低水平；环比升0.1%，预期和前值均为升0.2%，为自2021年8月以来的最小涨幅。分析认为，美国6月通胀全面降温，这将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。3、广州取消房贷利率下限，由各家银行自主定价，房贷利率定价差距拉大。广州首套房利率最高3.4%，最低3.05%。4、IEA月报称，2024年石油需求增速将达到97万桶/日（此前预测为96万桶/日），2025年石油需求增速将达到98万桶/日（此前预测为100万桶/日）；预计2024年的石油总供应量平均为1.03亿桶/日，2025年为1.048亿桶/日，高于此前预测的1.029亿桶/日和1.047亿桶/日。5、必和必拓集团西部镍矿业务和西部马斯格雷夫项目将从2024年10月起暂停。必和必拓集团打算在2027年2月前重新审查暂停西澳大利亚镍矿开采的决定。 重点关注尿素、股指、白银、工业硅、沪铜、豆粕夜盘表现 商品期货主力合约夜盘涨跌幅 涨跌幅增仓比率（右轴） 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% -0.50% -1.00% 0% 0% 板块涨跌幅（%） 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00 -1.5 -2.0 板块表现 农副产品,3.50% 谷物,1.19% 非金属建材,3.11% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% -10.0% -12.0% -0.50 -1.00 化工,14.37% 油脂 软商品,3.11% 能源,3.45% 煤焦钢矿,15.70% 有色,21.57% 贵金属,21.30% 商品各板块资 油料,12.70%金 占比 板块持仓 近五日商品期货板块持仓变动（手） 300,000 200,000 100,000 0 (100,000) (200,000) Wind农副产品 Wind谷物 Wind化工 Wind能源 Wind煤焦钢矿 Wind有色 Wind商品指数 Wind软商品 Wind油脂油料 Wind贵金属 Wind非金属建材 (300,000) 2024-07-11 2024-07-102024-07-092024-07-082024-07-05 大类资产表现 类别 名称 日涨跌幅% 月内涨跌幅% 年内涨跌幅（%） 近一年走势 上证指数 1.06 0.10 -0.15 上证50 0.61 0.06 3.02 沪深300 1.14 0.19 1.08 中证500 1.97 -0.06 -9.02 标普500 -0.88 2.27 17.08 权益 恒生指数 2.06 0.64 4.60 德国DAX 0.69 1.64 10.64 日经225 0.94 6.67 26.18 英国富时100 0.36 0.73 6.34 印度SENSEX30 0.00 0.00 0.00 10年期国债期货 0.01 -0.18 2.22 固收类 5年期国债期货 0.02 -0.11 1.33 2年期国债期货 0.00 -0.04 0.59 CRB商品指数 0.24 -0.02 10.07 WTI原油 1.04 1.79 15.87 商品类 伦敦现货金 1.84 3.80 17.07 LME铜 -1.29 2.00 14.20 Wind商品指数 0.80 1.18 9.42 美元指数 -0.53 -1.32 3.03 其他 CBOE波动率 0.00 3.30 3.21 主要大宗商品走势 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 波罗的海干散货指数(BDI)CRB现货指数:综合:右轴 700.00 650.00 600.00 550.00 500.00 450.00 400.00 350.00 300.00 250.00 1900 1700 1500 1300 1100 900 700 期货收盘价(连续):CBOT大豆期货收盘价(连续):CBOT玉米：右轴 900 800 700 600 500 400 300 0200.00 500 200 伦敦现货黄金:以美元计价伦敦现货白银:以美元计价：右轴 期货官方价:LME3个月铜 3000 60 2500 50 2000 40 1500 30 1000 20 500 10 0 0 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 期货结算价(连续):WTI原油 200 150 100 50 0 -50 200 金油比铜金比：右轴 700 150 600 100 50 0 -50 -100 500 400 300 200 100 0 股市风险偏好 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 万得全A(除金融、石油石化)风险溢价（右） 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 -0.015 风险溢价 0.1 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.01 0 上证50沪深300中证500（右） 风险溢价 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 -0.005 -0.010 免责声明： 本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述品种买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本报告仅向特定客户传送，版权归冠通期货所有。未经我公司书面许可，任何机构和个人均不得以任何形式翻版，复制，引用或转载。如引用、转载、刊发，须注明出处为冠通期货股份有限公司。 冠通期货研究咨询部 王静，执业资格证号F0235424/Z0000771 联系方式：010-85356618