2023年全球汽车激光雷达市场报告（英）

智能塑造你的明天 汽车激光雷达市场：竞争动态、技术演进和收入趋势 汽车激光雷达会议 2023年10月3-5日 PierrickBoulay，高级分析师 |www.yolegroup.com|©YoleIntelligence2023 1.上下文 2.集成在乘用车中 3.伙伴关系和供应链 4.市场观点 5.伙伴关系和供应链 6.技术趋势 7.Conclusion 自动驾驶是如何实现的 自适应巡航控制 多个传感器的组合是先进驾驶功能的基础 。 带Stop&Go的自适应巡航控制 LKA&LCA 交通堵塞辅助ALKS <60公里/ 小时 ALKS <130公里/ 小时 未来功能... 车道保持辅助 自动驾驶 用例 每个用例都由新一代传感器启用 oValeoScala2就是一个很好的例子，它可以使应用程序达到90km/h，而Scala3可以使应 用程序达到130km/h。 睁眼应用：一种渐进的演变 高速公路 60km/h 高速公路 130km/h 高速公路 开/关坡道 动脉 路口和交通信号灯 农村 所有交叉点 Urban 完全自治 每个用例都是由新一代硬件（传感器和计算）和软件实现的增量演进。 传感器 Computing 传感器 Computing 传感器 Computing 传感器 传感器 传感器 Computing Computing Computing 202220242026-2028?2030-2035?2035-2040?2040-2050? 示例:Scala2Scala3 特斯 拉 复杂性遵循 对数标度 新一代传感器 必要的硬件，以达到 先进的眼睛关闭应用程序 新一代传感器 睁开眼睛应用所需的硬件 睁眼应用的复杂性遵循对数标度。 Urban EYES-关闭 农村动脉 硬件坡道 HW-130公 里/小时 HW-60公里 /小时 HANDS-关闭 摄像头87111113162025Sensors 雷达 0 5 5 6 6 5汽车激光雷达62023|会议|ww6w.yolegroup.com|©2023 5 OEM选择： 中国的原始设 备制造商已经实现了电动汽车转型，允许他们集成更多的自动驾驶功 能。 电气化、自动驾驶或两者兼而有之？ 中国投资电动汽车技术的计划始于2000年代初。在2009年至2022年之间，政府投入了超过290亿美元用于相关补贴和税收减免，以帮助当地OEM从ICE过渡到EV。十年来，新的OEM已经成为纯EV参与者。在EV过渡之后，他们现在准备推动自动驾驶。 欧洲和美国的原始设备制造商正在通过激励措施和法规来推动从ICE向EV的过渡。这意味着，如果不是纯电动汽车，原始设备制造商将面临处罚或无法销售汽车。因此，随着自动驾驶功能的发展，大多数OEM必须做出一些选择，因为过渡将带来高昂的开发成本 。很少有OEM，例如梅赛德斯，沃尔沃和凯迪拉克，都在开发这两种功能，但这仅限于高售价的高端汽车。 时间 第一批使用LiDAR的汽车位于F-细分市场 。在2022年，几辆使用LiDAR的汽车现在处于D-细分市场 ，价格要低得多。 乘用车市场：配备激光雷达的汽车分布（2018-2022） 起拍价 $100,000 $75,000 $50,000 汽车细分市场 E-F细分市场是最初引入ADAS创新的地方。然后，ADAS 系统逐渐扩展到其他细分市场。 来源：来自Marklines的汽车细分分类 LiDAR位置的演变 为了使高速 LiDAR位置用例 限于高速公路 速度可达60km/h。不需要看很远。 停止距离是 60km/h时36m。 公路以 130km/h的速度行驶，迫切需要改进激光雷达性能，特别是检测范围。 典型的LiDAR位置：格栅或保险杠 典型的LiDAR位置：车顶或挡风玻璃后面 限于高速公路，时速可达130km/h 。 需要看远（~200m）。停车距离为 170m130km/h。 良好的位置可以看到道路分离，以检测弯道上的汽车。 随着速度的提高，需要增加检测范围以及垂直分辨率，以便更快地识别其他汽车以及道路上的其他物体。这直接影响了汽车在自动驾驶模式下的行为。 激光雷达位置的演变——高速公路上的开/关坡道案例 LiDAR位置用例 启用On/OffRamp用例可能需要在汽车中最多三个额外的LiDAR 典型的远程LiDAR位置：车顶或挡风玻璃后面，用于高速公路驾驶。 典型的短程LiDAR位置：挡泥板、B柱或车顶。 尽管如此,较高的安装位置可以更好地检测物体和使用者。 在具有开/关坡道的高速公路行驶的情况下,将需要在车辆周围添加多个LiDAR。两侧将需要短程激光雷达来监测其他道路使用者。 后LiDAR可能是中程的，以监视“坡道” 中驶来的汽车。 每辆车的LiDAR数量：robotaxi与乘用车比较 LiDAR 目不转睛的城市 长距离短距离 图例: 6激光雷达 5激光雷达 4激光雷达 3激光雷达 Robotaxi ~5-6激光雷达 眼外高速公路 $15-20k的激光雷达 每个robotaxi Robotaxi ~5-6激光 雷达每个机器人<$6-7k 的LiDAR 2激光雷达 1激光雷达 乘用车: ~1-2激光雷达每个LiDAR< $1,000 乘用车: ~3激光雷达 <$1,000的激光雷达 每辆车 2018202020232024e汽车激光雷20达22602e3|会议|2ww0w2.y8oleegroup.co2m0|©3020e232032e10 LiDAR体积与位置 R体积 放置在挡风玻璃后面的激光雷达需要紧凑且高度低。 LiDA Bum per 格栅 车顶 风挡头灯? 9 8 7 6 高度(cm) 5 4 3 2 1 0 05001000150020002500 体积(cm3) LiDAR的位置与OEM开发的用例有关。但是可以考虑其他参数，例如LiDAR的体积和高度。 大容量激光雷达，尤其是基于光纤激光器的激光雷达，体积太大 ，无法放置在屋顶以外的位置。 对于挡风玻璃后面的位置，Cepton和Hesai的最新研究表明，需要限制体积以及高度，以避免妨碍驾驶员的视线。 由于尺寸紧凑，RoboSense或 Hesai的LiDAR可以放置在格栅中 ，挡风玻璃后面或车顶上。 乘用车供应链分析：自2018年以来已知的设计胜利（共144个）（PAGE13/2) 有两个市场：中国和世界其他地区。 中国的原始设备制造商正在以非常快的速度采用激光雷达。 设计获胜-按原产国划分 InnovizDensoIbeoLivoxCepton 大陆 Opsys JPIS 2%1% 1%1%1% 华为 2% 1%Technologies DE1% 3% US6% FR 8% CN 79% 1% 创新5% 法雷Robosense43% 奥 8% 合赛 31% •RoboSense和Hesai累计获得了74%的设计胜利。这说明了中国OEM的强烈推动，以及与世界其他地区相比 ，他们实施LiDAR的速度有多快。 •法雷奥获得了8%的设计胜利。这并不能反映现实，因为他们与各种OEM合作了多种车型。Stellantis就是这种情况；它被认为是一项设计胜利，但是许多未知的汽车模型将使用LiDAR。Scala3的10亿美元累计订单证明了法雷奥的出色外形。 •可以对大众的Innoviz进行类似的理解；预计许多车型都将嵌入LiDAR。 乘用车供应链分析：自2018年以来已知的设计胜利（共144个）（PAGE14/2) 设计胜出-按波长分割设计取胜-按技术划分 虽然基于905nm的激光雷达份额仍在增加，但MEMS 技术几乎与混合固态激光雷达处于同一水平。 1064nm 2% 885nm 1% 1550nm 8% 905nm 89% 闪光 5% MEMS 44% 混合固态51% •基于905nm的LiDAR显然主导了市场，该波长下的LiDAR性能仍在提高，无论是在具有EEL或VCSEL的发射器侧还是在SiPM和SPAD正在取代APD的接收器侧。 •一些新的LiDAR使用940nm而不是905nm，但波长的这种轻微变化并不显著足以彻底改变激光雷达的性能或底层组件。 •关于成像技术，MEMS和混合固态几乎处于同一水平。基于MEMS的LiDAR的份额主要归功于RoboSense，这是唯一使用该技术的公司之一。 2022年乘用车LiDAR市场份额 Innovusion、Valeo、Hesai和RoboSense引领着激光雷达汽车市场。 •从2021年开始，乘用车的激光雷达市场迅速增长，增长率为285%。 •自成立以来，乘用车市场一直由法雷奥主导，并与奥迪和梅赛德斯等欧洲OEM合作。 •Innovusion是一家中国供应商，由于与中国汽车制造商Nio的合作，它正在引领市场。 •中国的原始设备制造商正在迅速实施激光雷达，并正在使用当地供应商。 •总的来说，中国激光雷达制造商控制着73%的市场。 •由于Hesai和Robosense在设计上取得了许多胜利，因此他们的2022年收入应该会更高，因为他们正在为OEM提供B样品和C样品进行生产验证。 PC和LCVLiDAR市场份额-2021年（内部）与2022年 Others 3% Livox 8% 8% 创新28% 4e% 7% 6% 内部：$44M 外部：$169M 合赛 23% 79% 法雷 奥 （外部） Robosens1 激光雷达市场动态 3+带LiDAR的汽车模型 *将于2023年或之后不久由美国OEM公司发布 。 6+汽车模型*LiDAR将在2023年或之后不久由欧盟OEM公司发布 。 中国OEM将于2023年或之后不久发布106款车型 。 有两个不同的激光雷达 市场：中国和世界其他地区 （RoW）。 *对于这些原始设备制造商来说 ，设计胜利主要与汽车平台有关，而不是与专用模式有关。 4+带LiDAR的汽车模型*将于2023年或之后由日本和韩国OEM发布。 世界各地的激光雷达ASP： ~$800-$1,000 中国激光雷达ASP: ~$600-$800 PC和LCV和机器人出租车的激光雷达市场预计在2028年达到$4.5B，复合年增长率为55％ 从2023年。 PC&LCV和robotaxi市场概述 PC和LCV激光雷达 Robotaxi激光雷达 2028 2022 $3,920M 复合年增长率： 69% $1.69M $1.47M 复合 年增 22-28:55% $557M 复合年增长率：25% $4477M 长率 $3.17M 乘用车供应链：2022年激光雷达出货量 2022年，约225,000台LiDAR在乘用车中发货 25% % 1% 1% <1% 其他 10% 12% 24% 25% 四大由Innovusion，Valeo，Hesai和RoboSense组成。 去年，我们预计法雷奥将在2022年保持领先地位。他们排名第二 nd，但与Innovusion的体积差异不显著。 由于与 Nio的合作，随着激光雷达的串联安装，Innovusion在 2022年推出了超过50,000台。1 和赛在3年直接进入市场rd得益于与当地OEM的合作伙伴关系。 RoboSense也是一个重要的参与者，在2022年拥有12%的市场份额 。 得益于XPengP5，Livox在2022年的市场份额为10％。未来可能不会光明，因为XPeng选择了RoboSense作为其后续车型。 乘用车供应链：2023年我们可以期待什么？ 2023年，市场预计将增长 2.7倍。四大仍然相同，但顺序不同。合赛可能会引领市场。 预计将在乘用车中运送约632