2023年全球汽车激光雷达市场报告

汽车激光雷达会议2023年10月3-5日 PierrickBoulay，高级分析师 议程 1.上下文2.集成在乘用车中3.伙伴关系和供应链4.市场观点5.伙伴关系和供应链6.技术趋势7.Conclusion 每个用例都由新一代传感器启用。ValeoScala2就是一个很好的例子，它可以使应用程序达到90km/h，而Scala3可以使应用程序达到130km/h。 每个用例都是由新一代硬件（传感器和计算）和软件实现的增量演进。 OEM选择：电气化、自动驾驶或两者兼而有之？ 中国投资电动汽车技术的计划始于2000年代初。在2009年至2022年之间，政府投入了超过290亿美元用于相关补贴和税收减免，以帮助当地OEM从ICE过渡到EV。十年来，新的OEM已经成为纯EV参与者。在EV过渡之后，他们现在准备推动自动驾驶。 欧洲和美国的原始设备制造商正在通过激励措施和法规来推动从ICE向EV的过渡。这意味着，如果不是纯电动汽车，原始设备制造商将面临处罚或无法销售汽车。因此，随着自动驾驶功能的发展，大多数OEM必须做出一些选择，因为过渡将带来高昂的开发成本。很少有OEM，例如梅赛德斯，沃尔沃和凯迪拉克，都在开发这两种功能，但这仅限于高售价的高端汽车。 上下文 乘用车的集成 限于高速公路速度可达60km/h。不需要看很远。停止距离是60km/h时36m。 限于高速公路，时速可达130km/h。 需要看远（~200m）。停车距离为170m130km/h。良好的位置可以看到道路分离，以检测弯道上的汽车。 随着速度的提高，需要增加检测范围以及垂直分辨率，以便更快地识别其他汽车以及道路上的其他物体。这直接影响了汽车在自动驾驶模式下的行为。 乘用车的集成 激光雷达位置的演变——高速公路上的开/关坡道案例 在具有开/关坡道的高速公路行驶的情况下,将需要在车辆周围添加多个LiDAR。两侧将需要短程激光雷达来监测其他道路使用者。 后LiDAR可能是中程的，以监视“坡道”中驶来的汽车。 尽管如此,较高的安装位置可以更好地检测物体和使用者。 乘用车的集成 每辆车的LiDAR数量：robotaxi与乘用车比较 乘用车的集成 乘用车的集成 LiDAR的位置与OEM开发的用例有关。但是可以考虑其他参数，例如LiDAR的体积和高度。 大容量激光雷达，尤其是基于光纤激光器的激光雷达，体积太大，无法放置在屋顶以外的位置。 对于挡风玻璃后面的位置，Cepton和Hesai的最新研究表明，需要限制体积以及高度，以避免妨碍驾驶员的视线。 由于尺寸紧凑，RoboSense或Hesai的LiDAR可以放置在格栅中，挡风玻璃后面或车顶上。 伙伴关系和供应链 乘用车供应链分析：自2018年以来已知的设计胜利（共144个）（PAGE13/2) 有两个市场：中国和世界其他地区。中国的原始设备制造商正在以非常快的速度采用激光雷达。 •RoboSense和Hesai累计获得了74%的设计胜利。这说明了中国OEM的强烈推动，以及与世界其他地区相比，他们实施LiDAR的速度有多快。 •法雷奥获得了8%的设计胜利。这并不能反映现实，因为他们与各种OEM合作了多种车型。Stellantis就是这种情况；它被认为是一项设计胜利，但是许多未知的汽车模型将使用LiDAR。Scala3的10亿美元累计订单证明了法雷奥的出色外形。 •可以对大众的Innoviz进行类似的理解；预计许多车型都将嵌入LiDAR。 伙伴关系和供应链 乘用车供应链分析：自2018年以来已知的设计胜利（共144个）（PAGE14/2) 虽然基于905nm的激光雷达份额仍在增加，但MEMS技术几乎与混合固态激光雷达处于同一水平。 •基于905nm的LiDAR显然主导了市场，该波长下的LiDAR性能仍在提高，无论是在具有EEL或VCSEL的发射器侧还是在SiPM和SPAD正在取代APD的接收器侧。 •一些新的LiDAR使用940nm而不是905nm，但波长的这种轻微变化并不显著足以彻底改变激光雷达的性能或底层组件。 •关于成像技术，MEMS和混合固态几乎处于同一水平。基于MEMS的LiDAR的份额主要归功于RoboSense，这是唯一使用该技术的公司之一。 市场观点 2022年乘用车LiDAR市场份额 •从2021年开始，乘用车的激光雷达市场迅速增长，增长率为285%。 •自成立以来，乘用车市场一直由法雷奥主导，并与奥迪和梅赛德斯等欧洲OEM合作。 •Innovusion是一家中国供应商，由于与中国汽车制造商Nio的合作，它正在引领市场。 Innovusion、Valeo、Hesai和RoboSense引领着激光雷达汽车市场。 •中国的原始设备制造商正在迅速实施激光雷达，并正在使用当地供应商。 •总的来说，中国激光雷达制造商控制着73%的市场。 •由于Hesai和Robosense在设计上取得了许多胜利，因此他们的2022年收入应该会更高，因为他们正在为OEM提供B样品和C样品进行生产验证。 PC&LCV和robotaxi市场概述 伙伴关系和供应链 乘用车供应链：2022年激光雷达出货量 四大由Innovusion，Valeo，Hesai和RoboSense组成。 去年，我们预计法雷奥将在2022年保持领先地位。他们排名第二nd，但与Innovusion的体积差异不显著。 由于与Nio的合作，随着激光雷达的串联安装，Innovusion在2022年推出了超过50,000台。 和赛在3年直接进入市场rd得益于与当地OEM的合作伙伴关系。 RoboSense也是一个重要的参与者，在2022年拥有12%的市场份额。 得益于XPengP5，Livox在2022年的市场份额为10％。未来可能不会光明，因为XPeng选择了RoboSense作为其后续车型。 伙伴关系和供应链 乘用车供应链：2023年我们可以期待什么？ 2023年，市场预计将增长2.7倍。四大仍然相同，但顺序不同。合赛可能会引领市场。 在2023年，我们预计两家中国领先的LiDAR制造商Hesai和Robosense将在多个平台上与许多OEM签署合作伙伴关系。两家公司可以为乘用车交付LiDAR总数的68％。 Innovusion仅与Nio合作，因此销量无法像领先者那样迅速增长。 法雷奥预计将向起亚和现代交付新产品，但应该仅限于高端汽车，因此数量有限。 Cepton可以进入通用汽车，而Innoviz可以进入宝马；经过几次延误，他们可以看到最初的销量。 Luminar等仍未大量发货，因为沃尔沃EX90已推迟到2024年。 伙伴关系和供应链 累积量：对市场的不同看法 关于累积的激光雷达到目前为止，法雷奥仍然是领导者。 •当查看累积的激光雷达音量时，第一个玩家法雷奥之间有明显的区别，法雷奥正受益于与奥迪、本田和梅赛德斯的合作。•自2018年以来，法雷奥已经交付了近20万台激光雷达，这是斯卡拉第1代和第2代的混合物。•追随者是新手，因为他们充其量只是从2021年开始发货。在这个类别中，Innovusion、Hesai、RoboSense和Livox的出货量在27,000到57,000LiDAR之间。 伙伴关系和供应链 最近的乘用车合作伙伴关系 大陆航空正在向AEye授权该技术。ASOP计划于2024年。 Baraja与Veoneer合作。SOP计划于2024/2025年实施。 最近与前照灯制造商建立了多个合作伙伴关系。这些可能与前照灯的集成有关，也与制造LiDAR传感器有关。LiDAR制造商可能正在寻找掌握汽车级产品的合作伙伴。 屋顶上的位置是有希望的，正如许多新车发布的那样。 车顶是一个有吸引力的位置，可以远距离检测物体，而不会被其他汽车蒙蔽。车顶供应商WebastoGroupSE正在开发一种新的解决方案，将LiDAR和可能的其他传感器集成在该位置。 技术趋势 先进的眼睛关闭应用程序的竞赛 XPengG9是第一款获得自主机器人测试资格的未改装汽车。 梅赛德斯S级Waymo4thGenXPeng-G9比亚迪-扬望U8Waymo5thGen S-Class是首批具有视线功能的汽车之一，于2021年发布，嵌入了13个传感器。 •XPengG9于2022年生产，具有19个传感器，是第一款未经改装的EV汽车，具有自动机器人测试资格。 •这辆车嵌入了比Waymo4更多的传感器th在美国运营的机器人出租车的Gen汽车。 •计划于2023年的比亚迪YangWangU8将嵌入更多的传感器，总共24个。这表明中国OEM朝着自动驾驶迈进的速度有多快。 技术趋势 技术趋势 •在当前发展路线图，激光雷达制造商are主要聚焦在达到最长所需范围由OEM，周围高速公路行驶200-250m。•第一代激光雷达有一个稳定价格为更高性能组件嵌入。•一旦满足范围和分辨率需求，激光雷达制造商将能够专注于降低传感器的价格。 像Hesai或Innovusion这样的一些新玩家正在使用Gen2LiDAR直接进入市场。随着积极的产品开发，他们的下一代可能会跳一代，并看到大幅降价。 技术趋势 乘客LiDAR比较图-短程 短程LiDAR的典型位置将在汽车的侧面，许多OEM可以使用挡泥板。带有ContinentalFlashLiDAR的雷克萨斯已经是这种情况。目标是检测汽车附近的小物体。 在驾驶功能方面，城市驾驶是一个明确的目标，比如超车， 停车和无保护的左转弯等。 但是对于OEM来说，这样的用例可能还为时过早，并且这种激光雷达的渗透率预计在未来几年内仍将保持较低水平。 这些LiDAR的典型架构将是VCSEL阵列与SPAD阵列的组合。 最近发布的SonySPAD（IMX459）的分辨率约为100,000像素，无疑是和赛和RoboSense发布的当前闪光灯LiDAR的推动者之一。 与之结合,使用多结技术的VCSEL阵列是闪光LiDAR的另一促成剂,其中可以在同一表面内获得更高的输出功率。 技术趋势 结论-成像技术和波长 •在接下来的十年里，主要变化可能与成像技术有关。•自2018年以来，绝大多数LiDAR都是基于机械的，因为它们的成本相对较低，并且它们提供了足够好的性能。•闪存成像技术可以迅速增加以启用 具有高半导体集成度的全固态LiDAR，有助于MEMS技术的快速发展。 •波长选择预计不会发生急剧变化。这是由于接收器取得了重大进展 侧面。 从长远来看，技术选择必须与批量生产、低成本和高性能保持一致。在这种情况下，我们认为闪光灯和近红外波长可能是主导技术。 技术趋势 结论-光源和光电探测器类型 •自2018年以来，绝大多数LiDAR都是基于EEL的，尽管在2023年，我们看到VCSEL的强大渗透 VCSEL由于其不断提高的性能而继续渗透。 •波长选择预计不会发生巨大变化。取得了重大进展 在接收器侧制作，并且SiPM是逐步取代APD，实现高灵敏度和,因此，射程更长。 从长远来看，技术选择必须与大规模生产、低成本和高性能保持一致。在这种情况下，我们认为闪光灯和近红外波长可能是主导技术。 KEYTKEAWAYS LiDAR正在被集成到更实惠的汽车中。这与中国OEM的强劲动力有关： •从F段到D段有明显的演变。•更实惠的汽车意味着激光雷达制造商的销量更高。 •在2021年至2022年之间，激光雷达市场收入已乘以x3.8（约4）倍。 •新的参与者正在迅速出现：创新，和赛。•法雷奥不再是领先的球员，但仍然是领先的球员。•玩家的排名将在2023年再次改变，因为预计数量将乘以3。 激光雷达市场正处于十字路口，乘用车的收入首次超过机器人汽车的收入。 •总的来说，激光雷达市场预计将从2022年的3.17亿美元增长到2028年的4.5亿美元，复合年增长率为55%。 谢谢你的注意 如果您有任何疑问，请随时通过电子邮件与我联系：pi