每日信息速递

2024年07月11日 每日信息速递 证券研究报告-每日信息速递 晨会 每日信息速递 证券研究报告 · 晨会 每日信息速递2024.07.11 · 【财经要闻速递】 国家统计局：6月份CPI同比继续上涨PPI同比降幅收窄 交通运输部：将会同有关部门聚焦开放合作推动多元化国际物流通道建设 国家铁路局：在粤港澳大湾区试点基础上协调推进更大范围“四网融合”试点推广 证监会：暂停转融券业务上调融券保证金比例 上海发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》 【行业要闻速递】 中汽协：6月我国汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆 中汽协：6月我国新能源汽车产销同比分别增长28.1%和30.1% 国家邮政局：今年上半年全国快递业务量已完成800亿件继续呈现快速增长态势 中国民航局：我国低空经济正步入快速成长新阶段今年上半年新注册无人机近60.8万架 交通运输部：开展七方面行动加快推动交通运输行业设备更新 【个股重要公告】 上海建工：上半年累计新签合同金额为2066亿元 晓鸣股份：6月鸡产品销售收入3425.01万元，环比下降35.08% 东瑞股份：获得追加2024年度供港活大猪配额 亨迪药业：公司获得化学原料药上市申请批准通知书 瑞芯微：预计上半年净利润同比增长543.15%-686.29% 万泰生物：预计上半年净利润同比减少85.90%-82.96% 神驰机电：拟投资3000万美元扩建越南生产基地 珍宝岛：清降和胃颗粒获得1.1类中药创新药临床试验批准通知书 淳中科技：上半年预计净利润同比增长460.15%~516.16% 三星医疗：公司及全资子公司中标南方电网6.3亿项目 分析师：徐伟 资格证书：S1330514080001 联系邮箱：xuw@hxzb.cn 联系电话：028-86199181 相关研究 每日信息速递2024.07.10 2024.07.10 每日信息速递2024.07.09 2024.07.09 每日信息速递2024.07.08 2024.07.08 【财经要闻速递】 国家统计局：6月份CPI同比继续上涨PPI同比降幅收窄 据国家统计局7月10日消息，国家统计局发布了2024年6月份全国CPI（居民消费价格指数）和PPI（工业生产者出厂价格指数）数据。对此，国家统计局城市司首席统计师董莉娟进行解读表示，2024年6月份CPI同比继续上涨，PPI同比降幅收窄。 一、CPI环比季节性下降，同比继续上涨 6月份，消费市场供应总体充足，全国CPI环比季节性下降，同比继续上涨。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.6%，涨幅与上月相同，继续保持温和上涨。 从环比看，CPI下降0.2%，降幅比上月扩大0.1个百分点。其中，食品价格由上月持平转为下降0.6%，影响CPI环比下降约0.11个百分点。食品中，部分应季蔬果和水产品集中上市，鲜菜、薯类、鲜果和虾蟹类价格分别季节性下降7.3%、4.8%、3.8%和2.4%，合计影响CPI环比下降约0.25个百分点；受供求关系影响，猪肉价格上涨11.4%，影响CPI环比上涨约0.14个百分点。非食品价格下降0.2%，降幅与上月相同，影响CPI环比下降约0.13个百分点。非食品中，受国际油价波动影响，国内汽油价格下降2.0%；受“618”促销等影响，汽车、家用器具、文娱耐用消费品价格降幅在0.8%—1.3%之间；临近暑假出行增多，交通工具租赁费和飞机票价格分别上涨6.4%和2.5%。 从同比看，CPI上涨0.2%，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降2.1%，降幅比上月扩大0.1个百分点，影响CPI同比下降约0.39个百分点。食品中，鲜菜价格由上月上涨2.3%转为下降7.3%；薯类、鲜果、鸡蛋、牛肉、羊肉和禽肉类价格继续下降，降幅在2.3%—18.6%之间；猪肉价格上涨18.1%，涨幅比上月扩大13.5个百分点。非食品价格上涨0.8%，涨幅与上月相同，影响CPI同比上涨约0.64个百分点。非食品中，能源价格上涨3.1%，涨幅回落0.3个百分点。扣除能源的工业消费品价格上涨0.1%，涨幅与上月相同，其中燃油小汽车和新能源小汽车价格分别下降6.0%和7.4%，降幅均继续扩大。服务价格上涨0.7%，涨幅回落0.1个百分点，其中旅游价格上涨3.7%，涨幅有所回落；宾馆住宿价格下降1.9%，降幅有所扩大；医疗服务价格上涨1.9%，涨幅略有扩大。 据测算，在6月份0.2%的CPI同比变动中，翘尾影响约为0.2个百分点，今年价格变动的新影响约为0。 二、PPI环比有所下降，同比降幅继续收窄 6月份，受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响，全国PPI环比有所下降，同比降幅继续收窄。 从环比看，PPI由上月上涨0.2%转为下降0.2%。其中，生产资料价格由上涨0.4%转为下降0.2%；生活资料价格下降0.1%，降幅与上月相同。“迎峰度夏”来临，煤炭需求季节性增加，煤炭开采和洗选业价格上涨1.1%；水泥企业调减产量，叠加新国标实施后成本支撑增强，水泥制造价格由下降0.8%转为上涨3.3%；供应偏紧带动有色金属冶炼和压延加工业价格上涨1.6%，其中铅冶炼、铝冶炼、铜冶炼价格分别上涨4.8%、2.6%、0.8%。国际油价下行带动国内石油和天然气开采业价格下降2.9%；前期补库需求已释放，以及高温多雨天气影响建筑施工，钢材需求趋弱，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降0.6%。装备制造业中，锂离子电池制造价格下降0.5%，新能源车整车制 造价格下降0.1%。消费品制造业中，文教工美体育和娱乐用品制造业、农副食品加工业、家具制造业价格分别上涨0.6%、0.5%、0.1%。电力热力生产和供应业、燃气生产和供应业价格分别下降1.0%、0.8%。 从同比看，PPI下降0.8%，降幅比上月收窄0.6个百分点。其中，生产资料价格下降0.8%，降幅收窄0.8个百分点；生活资料价格下降0.8%，降幅与上月相同。主要行业中，非金属矿物制品业价格下降6.9%，电气机械和器材制造业价格下降2.9%，农副食品加工业价格下降2.2%，黑色金属冶炼和压延加工业价格下降2.1%，煤炭开采和洗选业价格下降1.6%，化学原料和化学制品制造业价格下降0.6%，降幅均收窄；汽车制造业价格下降2.3%，计算机通信和其他电子设备制造业价格下降2.1%，降幅分别扩大0.3、0.2个百分点；有色金属冶炼和压延加工业价格上涨11.5%，石油煤炭及其他燃料加工业价格上涨4.0%，涨幅分别扩大2.6、0.6个百分点；石油和天然气开采业价格上涨8.0%，涨幅回落1.4个百分点。 据测算，在6月份-0.8%的PPI同比变动中，翘尾影响约为-0.1个百分点，今年价格变动的新影响约为-0.7个百分点。（上海证券报） 交通运输部：将会同有关部门聚焦开放合作推动多元化国际物流通道建设 交通运输部部长李小鹏7月10日在国新办新闻发布会上表示，加快推动国际物流供应链体系建设，对于保障我国国际国内大循环畅通，保障出口货物出得去、进口货物进得来，对于维护全球产业链供应链的安全稳定都具有十分重要的意义。交通运输部将会同有关部门聚焦开放合作，着力推动多元化的国际物流通道建设，持续推动国际物流互联互通。 据介绍，我国已经初步形成了以国际海运为主体，以国际航空、中欧班列、国际寄递、国际道路运输为补充的国际物流服务体系。其中，国际海运承担了我国95%以上的进出口货量，国际航空货运成为时效性强、附加值高的高端货物的主要运输方式。2023年，全年完成国际及港澳台邮件快递31.1亿件，有力支撑了跨境电商的快速发 展。2023年中欧班列共开行了1.7万列，发运190万标箱。另外，在国际道路运输方面，去年完成货运量同比增长了105%。运输服务能力方面，无论是海运还是航空，还是国际寄递，还是国际道路运输，都取得了新的进展。（上海证券报） 国家铁路局：在粤港澳大湾区试点基础上协调推进更大范围“四网融合”试点推广 国家铁路局局长费东斌10日在国新办新闻发布会上表示，今年以来，支持和指导广佛南环、佛莞城际开通，并与佛肇、莞惠城际实现了“四线贯通”和公交化运营。与此同时，国家铁路局与广东省联合制定了推动粤港澳大湾区轨道交通“四网融合”的实施方案，目前正在加快推进实施，并在此基础上形成中国特色的行业标准，来指导全国各地的“四网融合”工作。 费东斌表示，“四网融合”指的是干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路和城市轨道交通的融合，主要指的是地铁和城际、市域（郊）铁路的融合与互联互通。下一步，国家铁路局将在粤港澳大湾区试点的基础上，协调推进更大范围的“四网融合”试点推广工作，大力推进区域一体化发展，更好服务国家重大战略实施。将着力在设施互联、票制互通、安检互信、信息共享和管理协同等方面下功夫。（上海证券报） 证监会：暂停转融券业务上调融券保证金比例 据中国证监会7月10日发布的消息，证监会依法批准中证金融公司暂停转融券 业务的申请，自2024年7月11日起实施。存量转融券合约可以展期，但不得晚于9月30日了结。同时，批准证券交易所将融券保证金比例由不得低于80%上调至100%，私募证券投资基金参与融券的保证金比例由不得低于100%上调至120%，自2024年7 月22日起实施。 证监会表示，融资融券是资本市场重要的基础性制度之一，对平抑非理性波动，促进多空平衡与价格发现，吸引中长期资金入市具有积极作用。从国内证券市场发展和集中监管实际需要出发，我国从2013年前后建立了转融通制度，一方面为融资融券业务提供必要的资金和证券来源；另一方面也为监管部门掌握业务开展情况，加强日常监管，及时采取逆周期调节措施提供了手段。 2023年8月以来，证监会根据市场情况和投资者关切，采取了一系列加强融券和转融券业务监管的举措，包括限制战略投资者配售股份出借，上调融券保证金比例，降低转融券市场化约定申报证券划转效率，暂停新增转融券规模等；同步要求证券公司加强对客户交易行为的管理，持续加大对利用融券交易实施不当套利等违法违规行为的监管执法力度。 数据显示，截至2024年6月底，融券、转融券规模累计下降64%、75%。融券规模占A股流通市值约0.05%，每日融券卖出额占A股成交额的比例由0.7%下降至0.2%，对市场的影响明显减弱，为暂停转融券业务创造了条件。 证监会表示，此次调整对存量业务分别明确了依法展期和新老划断安排，这有助于防范业务风险，维护市场稳健有序运行。 下一步，证监会将深入贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，坚持问题导向和目标导向，始终将维护制度公平性和提升市场内在稳定性放在突出位置。同时，根据市场情况，加强日常监管和逆周期调节，对不当套利等违法违规行为从严打击，保障市场稳定运行，切实维护投资者利益。 当晚，沪深北交易所发布通知，调整融券交易保证金比例。（上海证券报） 上海发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》 据“上海发展改革”7月10日消息，近日，上海市发布《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，聚焦关键领域关键环节，强化市区协同机制，进一步加大政策供给力度，打造特色产业和公共服务的新高地，推动新城进入“功能优化、资源集聚、功能进一步优化”的良性循环，提升新城承接主城区功能溢出的承载力、引领城乡融合发展的带动力、服务长三角一体化国家战略的辐射力。《若干政策举措》围绕产业引领、能级提升、要素保障、机制创新4个方面，提出了16条政策举措。（上海证券报） 【行业要闻速递】 中汽协：6月我国汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆 据中汽协7月10日消息，6月，我国汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆，环比分别增长5.7%和5.6%，同比分别下降2.1%和2.7%。伴随汽车以旧换新活动持续开展，地方配套政策陆续出台，企业新车型不断上市，叠加车企半年度节点冲量，6月汽车市场环比继续保持增长。 1-6月，我国汽