资讯早间报

资讯早间报 制作日期：2024/7/10 隔夜夜盘市场走势 1.国际油价全线下跌，美油8月合约跌0.63%，报81.81美元/桶。布油9月合约跌0.82%，报85.05美元/桶。 2.国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.32%报2371.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.56%报31.085美元/盎司。 3.伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.4%报9875美元/吨，LME期锌跌0.52%报2940美元/吨，LME期镍跌1.91%报17140美元/吨，LME期铝跌1.36%报2497美元/吨，LME期锡涨0.66%报34445美元/吨，LME期铅跌1.64%报2195美元/吨。 4.芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约收盘涨跌不一，大豆期货跌1.98%报1077.75美分/蒲式耳；玉米期货涨0.06%报408美分/蒲式耳，小麦期货涨0.22%报571.75美分/蒲式耳。 5.国内商品期货夜盘收盘普遍下跌，能源化工品多数下跌，丁二烯橡胶跌1.47%，原油跌1.15%，苯乙烯、LPG跌近1%。黑色系全线下跌。农产品普遍下跌，菜油跌1.99%，菜粕跌1.83%，豆油跌1.69%，棕榈油跌1.64%，豆二跌1.28%。基本金属多数收跌，沪镍跌2.07%，沪铅跌1.04%，氧化铝跌1.04%，不锈钢跌0.74%，沪锌跌0.59%，沪铜跌0.56%。沪金涨0.03%，沪银涨0.09%。 重要资讯 【宏观资讯】 1.据外媒消息，拥堵从新加坡港口蔓延至马来西亚，约有20艘集装箱船停泊在吉隆坡附近马来西亚西海岸的巴生港附近，导致供应链受扰，造成消费品运输延误。分析人士表示，码头拥堵情况可能会持续到8月份。 2.工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。《光伏制造行业规范条件（2024年本）》中提到，引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。 3.上期能源公告，王×（00120195）组（账户组号:B6001092）于2024年7月 9日在集运指数（欧线）期货2412合约上违反规定，上期能源决定对相关客户 采取限制其在相应合约上开仓1个月的监管措施。 4.中共中央政治局常委、国务院总理李强7月9日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会。李强指出，要实事求是分析形势，既看到成绩，也不回避问题，做好科学决策。要围绕实现全年经济发展预期目标，实施好宏观政策，持续用力、形成合力。 5.美联储主席鲍威尔表示，劳动力市场强劲，但并未过热。通胀不是我们面临的唯一风险，“更多好的数据”将提振人们对通胀的信心。最近的通胀数据显示向2%的目标取得了“适度”进展。在美联储对通胀持续朝向2%的信心增强之前，降息政策并不合适。 【能化期货】 1.几位贸易消息人士周二表示，在沙特阿美大幅降价支撑需求后，沙特对中国的原油出口将在8月份反弹至至少4400万桶。消息人士称，8月份沙特对中国的出口量将从7月份的约3600万桶增长，为四个月来首次增加。 2.隆众资讯最新数据显示，截至7月8日当周，国内沥青104家社会库库存共 计281.2万吨，环比减少1.0%。国内54家沥青样本厂库库存共计114.5万吨，环比减少1.6%。 3.越南海关周二公布的数据显示，越南6月橡胶出口量环比增长81.7%至153487吨。1-6月橡胶出口总量为726652吨，同比下滑5.2%。6月橡胶出口额为2.47亿美元，环比增长83.4%。1-6月橡胶出口总额为11.08亿美元，同比增长5.5%。 4.消息人士表示，俄罗斯6月份接近欧佩克+的石油产量目标，此前几个月产量远高于其限额。 5.远兴能源表示，公司阿拉善天然碱项目一期第四条生产线还在试车，由于设备调试等原因尚未达产，公司正在努力推动四线的达产。公司纯碱产品价格随行就市。 【金属期货】 1.据Mysteel调研印尼9家样本企业统计，2024年6月印尼冰镍金属产量2.73万吨，环比增加21.57%，同比增加11.34%；其中高冰镍1.91万吨，低冰镍 0.81万吨。 2.广州期货交易所副总经理冷冰在2024上海铂金周暨中国铂族金属市场峰会上表示，已形成铂钯合约设计草案。他表示，下一步将加快铂钯研发工作。将开展面向全市场的产品质量、交割品牌和交割库的摸底，为科学设计合约提供坚 实数据支撑，确保合约设计贴近企业需求；组织开展注册品牌和交割库的设立前期准备工作。 3.花旗表示，2024年黄金消费增长趋势向好，可能推动2024年下半年现货交易达到创纪录的每盎司2400-2600美元。基准情况下2025年中期的黄金目标价格 为每盎司2800-3000美元。 4.据SMM了解，厄瓜多尔能矿部表示，铜陵有色旗下米拉多铜矿项目拟将获批扩建，目前正处于审批最后阶段，预计将于今年8月批准通过，二期扩建项目完成后，铜产能将增加一倍以上，2023年该项目产铜达12.1万吨。 5.伦敦金属交易所（LME）期货和期权数据显示，截至7月5日当周，投机者已经将LME铜的净多头增加了9156手至85601手，为五周多以来最高水平。只做多的多头头寸增加1021手至429293手，为四周多以来最高水平。只做空的空头头寸减少8135手至343691手，为逾4周以来最高水平，为三个月以来的最低水平。 【黑色系期货】 1.据Mysteel，卫星数据显示，2024年7月1日-7月7日期间，澳大利亚、巴西七个主要港口铁矿石库存总量1239.4万吨，环比上升55.7万吨，库存止降回升，绝对量处于二季度以来的偏低水平。 2.根据SMM调研，截止到2024年7月9日，两港焦炭库存为154.9万吨，周环比增加5.3万吨，增幅3.54%。 3.据美国铁路协会（AAR）最新数据显示，2024年第26周（6月22日-6月28 日）煤炭周运输总量57796车，环比下降1.3%，同比下降2.5%。截止6月28日，美国煤炭运输总量累计1400375车，同比下降17.1%。 【农产品期货】 1.彭博公布对USDA7月供需报告中美国农作物数据预测，分析师平均预计，美国2024/2025年度大豆期末库存为4.47亿蒲式耳，预估区间介于3.5-5.72亿蒲式耳，美国2024/2025年度大豆产量料为44.24亿蒲式耳，预估区间介于43.35-44.36亿蒲式耳。 2.粮农组织的农业市场信息系统（AMIS）在7月报告中表示，预计全球2024/2025年度大豆产量为4.189亿吨，6月预估为4.192亿吨，而前一年度为3.936亿吨，预估下调反映美国和欧盟的收获面积减少。 3.彭博公布对USDA7月供需报告中南美农作物产量的数据预测，分析师平均预计，巴西2023/2024年度大豆产量为1.517亿吨，预估区间介于1.49-1.53亿吨，阿根廷2023/2024年度大豆产量为5000万吨，预估区间介于4900-5050万吨。 4.南部半岛棕榈油压榨商协会（SPPOMA）数据显示，2024年7月1-5日马来西亚棕榈油单产增加59.39%，出油率减少0.12%，产量增加58.36%。 5.根据澳大利亚统计局的最新数据，澳大利亚5月份出口了1596844吨小麦， 但没有出口硬质小麦。5月份的总出口量比4月份的1848534吨（包括3801吨 硬质小麦）下降14%，接近2023年5月出口量330万吨的一半。 6.印度农业和农民福利部公布的数据显示，截至7月8日，印度棉花作物播种 面积为806.3万公顷，高于上年同期的623.4万公顷；印度甘蔗作物播种面积 为568.8万公顷，高于上年同期的554.5万公顷。 7.过度降雨影响了欧洲最大农业生产国法国的作物前景，该国的软小麦收成预计将降至2020年的水平附近。法国农业部的数据显示，今年小麦产量将下降 15.4%，至2970万吨。这仍比5年平均水平低14.2%。 8.据Wind数据，截至7月9日当周，豆油港口库存录得92.3万吨，较7月2日 当周的89.3万吨增加3万吨。 9.据马来西亚棕榈油协会（MPOA）发布的数据，马来西亚6月1-30日棕榈油产量预估减少5.66%，其中马来半岛减少5.08%，马来东部减少6.69%，沙巴减少7.09%，沙捞越减少5.94%。 10.MPOC称，2024年马来西亚棕榈油产量预计增加2.4%，至1900万吨，出口量料增加3.1%，至1560万吨，今年余下时间马来西亚的棕榈油库存仍将承压，到12月份预估在大约200万吨。 金融市场 金融 1、自2014年首家直销银行上线算起，我国直销银行十年来经历快速发展又走 向落寞，数量从巅峰时期的百余家到现在的18家，股份行、城商行相继撤退。在业内人士看来，直销银行在发展过程中出现渠道与产品同质化、成本优势难持续等多重问题，多家银行关停直销银行也是出于整合资源、节约成本的考虑。 2、国家金融监督管理总局网站披露多张行政处罚信息公开表，中海信托、爱建信托均收到大额罚单，分别被罚款合计405万元、309万元。此外，原安信信托的三位相关人员也被予以处罚。 3、随着中国投资人全球配置意愿攀升，在QDII（合格境内机构投资者）额度再扩容的同时，另一种QD类型QDLP（合格境内有限合伙人）产品也在密集发行。7月以来，在境内展业的外资巨头发行了多只QDLP产品，包括霸菱（海外信用债）、摩根士丹利资管（海外股市中性策略）、安本（海外投资级债券）、威灵顿投资（全球机会多元配置集合）等。 4、汇添富基金旗下10只QDII集体发布限购公告，招商基金、建信基金、宏利基金旗下亦有QDII宣布暂停大额申购，其中宏利印度股票（QDII）的限购金额更是低至300元。截至7月9日，共有129只QDII产品处于暂停（大额）申购状态，占QDII总数四成以上。 楼市 1、针对网传“广州放松对港澳台及外籍人士购房限制，建面120平方米以上面积的住宅不限购”的消息，广州市住房和城乡建设局确认消息属实。目前，相关政策于上周已经开始执行。 2、安徽省优化住房公积金提取政策，取消缴存人离职封存满半年提取户籍限制。缴存人与单位解除或终止劳动关系且未在异地继续缴存的，在个人账户封存满半年后可申请办理销户提取住房公积金。 3、广东省佛山市住房公积金管理中心发表征求意见稿提出，未来购买佛山住房或可使用公积金作为首付款。 4、浙江省宁波市发布楼市新政，放宽首套房认定，公积金贷款首付、利率均下调。 5、广西北海印发通知称，支持扩大购房契税补贴范围至车位（库），支持本地公积金与异地公积金“互认互贷”。 产业 1、工信部对《光伏制造行业规范条件（2024年本）》《光伏制造行业规范公告管理办法（2024年本）》（征求意见稿）公开征求意见。其中提到，引导光 伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%。 2、中国商业联合会发布数据显示，7月份，中国零售业景气指数为49.6%，较上月小幅下降1.3个百分点。 3、据中汽协整理的海关总署数据显示，2024年1-5月，中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到513.2亿美元，同比增长13.3%，占汽车商品出口总额的55.2%。 4、中钢协就申请立项的《稀土微合金稠油热采套管》等80项拟立项标准项目 公开征求意见，截止时间为2024年7月16日。 海外 1、“美联储传声筒”NickTimiraos文章指出，美联储主席鲍威尔周二在听证会上表示，降低通胀和维持稳固的劳动力市场之间的权衡正在发生变化，这一谨慎但重要的转变使美联储离降息更近了一步。 2、桑坦德资本市场首席经济学家StephenStanley表示，鲍威尔关于“逐次会议”的评论似乎肯定会排除在7月