港股晨报

2024年7月10日星期三 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 17,523 0.0% 2.8% H股指數 6,276 -0.1% 8.8% 中國股市 上海綜合指數 2,959 1.3% -0.5% 深證成份指數 8,706 1.7% -8.6% 滬深300指數 3,440 1.1% 0.3% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 127,108 0.4% -5.3% 亞洲股市 日經指數 41,580 2.0% 24.3% 韓國綜合指數 2,867 0.3% 8.0% 富時新加坡指數 3,426 0.6% 5.7% 歐美股市 道鐘斯工業指數 39,292 -0.1% 4.3% 標普500指數 5,577 0.1% 16.9% 納斯達克指數 18,429 0.1% 22.8% 英國富時100指數 8,140 -0.7% 5.3% 德國DAX指數 18,236 -1.3% 8.9% 法國CAC40指數 7,509 -1.6% -0.5% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 舜宇光学科技(2382) 46.50 7.8% -34.0% 比亚迪电子(0285) 36.70 6.4% 2.0% 中升控股(0881) 11.68 6.0% -33.2% 表現最差前三 康师傅控股(0322) 9.71 -4.2% 8.7% 李宁(2331) 15.04 -3.0% -27.3% 7,000 安踏体育(2020) 69.70 -2.3% -6.8% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數943.39.10.89 H股指數407.88.20.80 科技指數232.122.62.21 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近17,500點水平；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；人民銀行6月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲6月宣佈維持利率不變至5.25%-5.50%區間，利率點陣圖顯示今年只會降息一次，鮑威爾指通脹已放緩，但仍太高，今年以來數據還不足以給聯儲局減息的信心；美聯儲公佈5月份議息會議紀綠，決策者擔憂通脹，對推進減息未有足夠信心，支持在必要時進一步收緊貨幣政策；美國5月CPI同比3.3%，低於預期的3.4%；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開43點或0.25%，報17,481點，隨即跌幅收窄，並一度倒升約7點，其後再次轉 跌，最多跌約148點，最終恆指半日報17,443點，跌81點或0.46%；午後跌幅收窄，最終 恆指全日收17,523點，跌1點，或0.00%，大市成交943億港元。 國企指數前收報6,275點，跌9點或0.14%。恆生科技指數前收報3,600點，升34點或 0.96%。 即月期指前收報17,531點，高水8點。 A股，上證收報2,959點，升37點或1.26%;深成指收報8,706點，升144點或1.68%。 外圍市況 美元指數升至近104.8，美國十年期國債收益率升至近4.298%，美股周二個別發展，道瓊斯工業平均指數收39,292點，跌53點或0.13%;標普500指數報5,577點，升4點或 0.07%;納斯達克指數報18,429點，升26點或0.14%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.05 -0.17 5.89 18.08 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 64.36 -0.40 11.26 64.53 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.56 -0.84 -4.66 3.58 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.40 2.06 2.82 12.28 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 390.50 0.64 21.99 388.27 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 507.80 1.56 9.81 505.03 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 42.22 0.57 9.38 41.75 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 232.00 0.00 28.67 231.74 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1704.00 -0.87 13.60 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.42 -0.74 16.22 7.44 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 颶風「貝麗爾」(Beryl)對美國產油區的破壞力未如預期般大，原油供應未受重大打擊，牽動國際油價周二持續回落。 紐約期油收市跌92美仙或1.12%，報81.41美元。倫敦布蘭特期油收市跌1.09美元或1.27%， 報84.66美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.38 4.31 24.69 49.45 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 76.50 45.14 69.48 63.35 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 66.75 42.47 57.16 73.10 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 33.75 43.65 -22.68 -29.89 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 51.45 74.19 -30.65 -14.71 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 22.95 8.64 165.68 181.61 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.14 7.95 2.44 0.66 1929.HK 周大福 2022年9月20日 8.17 13.74 -40.53 -34.91 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 72.50 85.59 -15.29 -2.28 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1704.00 1339.00 27.26 43.20 平均 23.76 32.96 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 228.68 171.72 33.17 1.31 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 459.54 311.62 47.47 15.61 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 188.98 132.28 42.87 11.00 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 131.38 43.51 201.97 170.11 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 262.33 246.53 6.41 -25.45 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 932.50 522.41 78.50 46.64 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 492.11 503.61 -2.28 -34.14 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 69.90 52.47 33.21 1.35 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 444.70 388.76 14.39 -17.47 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1733.31 805.10 115.29 83.43 平均 57.10 25.24 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年7月2日評級：未評級 中國石油(0857.HK) 中國石油截於2024年3月31日第一季度業績，營業總收入為8,122億元人民幣，按年增 10.9%，股東應佔利潤為456.8萬億元人民幣，按年增4.7%，每股基本盈利為0.25元人民幣，按年增4.7%。經營活動所產生之現金流為1,1110億元人民幣，按年跌12.1%，淨資產收益率為3.1%，總資產為2.75萬億，按年增0.1%。 期內集團原油產量239.6百萬桶，按年增1.4%，其中國內產量197.3百萬桶，按年增0.9%，海外產量42.3百萬桶，按年增3.6%。可銷售天然氣產量1,344.7十億立方英尺，按年增3.9%，其中國內1,294.5十億立方英尺，按年增4.2%，海外50.2十億立方英尺，按年跌2.3%，油氣當量產量463.7百萬桶，按年增2.6%，其中國內413.0百萬桶，按年增2.6%，海外50.7百萬桶，按年增2.6%。 銷售數據方面，第一季汽油、煤油、柴油總銷售量為39,258千噸，按年增4.5%，當中汽油銷量16,967千噸，按年增8.2%，煤油銷量5,293千噸，按年增35.7%，柴油銷量16,998千噸，按年跌5.5%。來自國內總銷售量為28,545千噸，按年增4.6%。在中國經濟漸回復增長情況下，帶動市場需求持續回暖。 中國石油共擁有22,689座加油站數，及19,622座便利店數量。 以7.92港元股價來算，在港上市市值約為1,671億港元，市盈率(TTM)約為7.70倍，近 5年平均市盈率(TTM)約為10.20倍，目前估值低於近5年平均水平。 中國石油多年來亦有派發股息，最近17年平均股息收益率約為4.58%，目前股息收益率則約為6.09%，高於過往17年平均。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股動態 新股時間表 代號 名稱 7月 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 9680 如褀出行 2495 聲通科技 1334 瑞昌國際控股 2507 西銳 2531 廣聯科技控股 代號 名稱 行業 上市日期 發售價 每手股數