07091027近期AI中论基本面变化是不大的

仅有几个：1.胜宏科技的公司B100产品本月开始交货，目前，已有料号实现千万级别，预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元，并逐月环比向上，25Q1单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元，胜宏科技向英伟达导入HDI速度很快；2.景旺电子在和英伟达接洽，传言是有一定进展，但尚未证实；3.沪电股份暂时无07-09 10：27近期AI中论基本面变化是不大的；仅有几个：1.胜宏科技的公司B100产品本月开始交货，目前，已有料号实现千万级别，预计9月开始4种AI核心料号单月收入超1亿元，并逐月环比向上，25Q1单季度4种AI核心料号收入有望做到6亿元，胜宏科技向英伟达导入HDI速度很快；2.景旺电子在和英伟达接洽，传言是有一定进展，但尚未证实；3.沪电股份暂时无消息4.光模块方面，昨天传言中际旭创拿了一个签一个为期一年的60+亿美元的订单（大概率是假消息，因此股价毫无反应），其他就没有消息。5.电信集团采购算力15.6万台，按照要求要使用≥80GB 的HBM2e，而国内符合要求的芯片仅为华为昇腾和寒武纪。