每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 17799.61 (1.27) 0.47 H股 6382.27 (1.37) 0.92 红筹 3881.05 (0.66) 1.76 HSC大型股 1634.79 (1.20) 0.49 HSC中型股 3433.49 (0.80) (0.40) AH股溢价 142.14 0.46 0.75 沪深300 3431.06 (0.43) (0.88) 富时中国A50 12041.27 (1.13) (0.31) 上证180 7623.41 (0.47) (0.28) 上证380 4806.84 0.12 (2.14) 台北加权 23556.59 0.14 2.28 日经225 40912.37 (0.00) 3.23 道琼斯 39375.87 0.17 0.54 标普500 5567.19 0.54 1.54 纳斯达克 18352.76 0.90 2.77 德国DAX30 18475.45 0.14 1.32 富时100 8203.93 (0.45) 0.49 法国CAC40 7675.62 (0.26) 2.62 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 83.12 (0.05) 1.94 纽约期金(美元/toz) 2394.80 (0.12) 2.36 17,000 16,000 15,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 4,500 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,600 来源：彭博 股市短評 上周五美国股市三大指数均上涨，就业数据不如预期使市场对于美联储降息预期升温；标普500指数中通信服务指数 领涨，而能源指数领跌。上周五欧洲三大股市中仅德国DAX指数上涨。上周五恒指及国指均下跌，其中国指跌幅较大；港股个行业指数中仅保健和原材料指数上涨，而金融指数领跌。上周五上证综指下跌，深成指上涨；沪深300指数各行业指数中医疗保健指数领涨，金融指数领跌。截至上周末，道指、标普500指数、日经225指数、恒指、国指 、上证综指、深成指的2024年预测市盈率分别为19.5倍、22.7倍、23.3倍、8.8倍、8.4倍、11.1倍、15.3倍。上周道指、标普500、日经225、恒指、国指分别累涨0.7%、2.0%、3.4%、0.5%、0.8%，上证综指、深成指分别累跌0.6% 、1.7%。今天将公布美国5月消费者信贷。 标普高盛587.10 (0.28) 1.14 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品293.43期货价格指数 (0.20) 0.73 美国 非农就业人数增减 6月 190k 206k 218k* 罗杰斯国际 商品指数 3986.35 0.02 1.54 美国失业率 6月4.0% 4.1% 4.0% 欧元区 零售总额月环比 5月0.2% 0.1% -0.2%* 外汇 汇率5日(%) 1个月(%) 德国 工业产值经季调月环比 5月0.1% -2.5% 0.1%* 港元兑人民币 0.93(0.18) 0.38 日本 国际收支经常项目余额 5月¥2350.3b ¥2849.9b ¥2050.5b 美元兑人民币 7.29(0.18) 0.36 日本 贸易余额国际收支基点 5月-¥1186.7b -¥1108.9b -¥661.5b 美元兑港元 7.81(0.00) (0.01) 香港 外汇储备 6月N/A $416.3b $417.2b 美元兑日元 160.71 (0.47) 2.28 欧元兑美元 1.08 0.75 0.52 英磅兑美元 1.28 1.22 0.57 澳元兑美元0.671.221.98 来源：彭博（*均为修正值） 主要新闻总结 ˙中国央行已与几家机构签订中长期国债借入协议，可用 ˙美国非农就业和薪资增速双双放缓，重燃市场对美联储年内降 息的希望 ˙欧洲央行Muller：考虑到薪资和服务价格涨幅欧洲央行不能急 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.30 4.40 (1.30) 香港(10年期) 3.52 (1.60) (13.30) 美国(10年期) 4.30 (15.95) (13.17) 于降息 ˙英国新任首相斯塔默承诺稳定和温和，新一届政府面临巨大挑战 ˙加拿大劳动力市场疲软，为央行降息创造条件 规模达数千亿元 ˙中国央行周五公开市场逆回购操作20亿元，本周净回笼7400亿元 ˙中国金融监管总局重申要全力推进在建已售难交付商品房项目处置 ˙中国称上半年各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长153% 来源：彭博 国际经济要闻 美国非农就业和薪资增速双双放缓，重燃市场对美联储年内降息的希望 欧洲央行Muller：考虑到薪资和服务价格涨幅欧洲央行不能急于降息 美国6月的就业和薪资增长放缓，失业率则上升至2021年底以来的最高水平，给了美联储在未来几个月开始降息的更多理由。美国劳工统计局周五发布的数据显示，非农就业人数上个月增加20.6万，前两个月的人数则被向下修正11.1万。接受彭博调查的经济学家对6月的预测中值为增加19万人。（彭博） 欧洲央行管理委员会成员MadisMuller表示，官员们必须对进一步放松货币政策持谨慎态度，因为薪资增幅和服务价格涨幅仍然很高。“出于这个原因，我们不能急于降低利率，”他周六在Toosikannu说，重申了此前对彭博发表的评论。（彭博） 英国新任首相斯塔默承诺稳定和温和，新一届政府面临巨大挑战 加拿大劳动力市场疲软，为央行降息创造条件 英国新任首相基尔·斯塔默承诺将建立一个“稳定和温和”的政府，此前他领导工党在选举中大获全胜，终结了保守党持续十四年、充满动荡和内斗的执政期。英国政局突遭重塑，工党赢得下议院650个席位中的412席，所获席位数创下自托尼·布莱尔1997年获胜以来最高。而保守党仅取得121席，创下该党史上最差表现，终结了里希·苏纳克及其保守党对英国的领导。（彭博） 加拿大劳动力市场四个月来第二次出现就业人数减少，使央行今年有望进一步降息。加拿大统计局周五在渥太华发布报告称，该国6月就业人数减少1,400人，失业率上升0.2个百分点至6.4%。根据彭博调查得到的预估中值，经济学家此前预期就业市场会更加强劲，就业人数预计增加25,000人，失业率预计为6.3%。（彭博） 大中华经济要闻 中国央行已与几家机构签订中长期国债借入协议，可用规模达数千亿元 中国央行周五公开市场逆回购操作20亿元，本周净回笼7400亿元 中国金融监管总局重申要全力推进在建已售难交付商品房项目处置 中国称上半年各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长153% 中国央行已经与几家主要金融机构签订了债券借入协议，采取罕见行动为今年以来债市的凌厉涨势降温。在提供给彭博的独家回复中，央行称，目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元，将采用无固定期限、信用方式借入国债，且将视债券市场运行情况，持续借入并卖出国债。（彭博） 据中国央行网站公告，为维护银行体系流动性合理充裕，周五开展20亿元人民币7天期逆回购操作，中标利率维持在1.8%。彭博汇总的数据显示，周五有500亿元逆回购到期，单日净回笼480亿元。（彭博） 中国国家金融监管总局公告，局长李云泽于7月3日至4日在江苏调研时重申，要以城市为主体、以项目为中心，分门别类采取有效措施，提振房地产市场信心；要一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目；要进一步发挥城市房地产融资协调机制作用。（彭博） 中国国家移民管理局公告称，上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次，同比增长153%。其中通过免签入境854.2万人次，占比58%，同比增长190%。（彭博） 企业要闻 嘉能可收购泰克资源旗下冶金煤业务的交易获得加拿大有条件批准 土耳其势将宣布与比亚迪达成10亿美元电动汽车工厂协议 鹏金所据悉计划最快本周就逾期理财产品提出兑付方案 人工智能业务助力，鸿海营收超预期 加拿大政府批准嘉能可69亿美元收购泰克资源旗下冶金煤业务的交易，但附带了几项严格条件以保护当地就业和环境。在这项最初于去年秋天宣布的交易中，嘉能可将收购泰克资源煤炭业务77%的股权，而钢铁生产商日本制铁和浦项制铁将持有其余股份。（彭博） 土耳其官员表示，土耳其将很快宣布与中国电动汽车制造商比亚迪达成协议，内容关于比亚迪将在该国西部建设一座10亿美元的新工厂。因无公开置评授权而不愿具名的官员称，土耳其总统埃尔多安料将于周一在马尼萨省举行的仪式上宣布该协议。（彭博） 据知情人士透露，万科支持的一家中国互联网金融公司计划最快于本周就逾期理财产品提出兑付方案。知情人士称，总部位于深圳的鹏金所未能按时向投资者兑付总计数亿元人民币的理财产品。其中一位人士表示，该公司计划优先考虑投入资金较少的散户投资者。（彭博） 鸿海精密6月当季营收超出了分析师不断上升的预期，得益于AI服务器业务的增长。6月 营收为4,907亿元台币（151亿美元），当季总营收为1.55万亿元台币，增长19%。分析师平均预期为增长13.8%，在鸿海一个月前预计人工智能业务将帮助其季度业绩超出预期之后，分析师预期上升。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.36 3.83 0.41 (34.04) 1635 大众公用 1.16 - 0.38 (60.03) 1398 工商银行 4.70 4.34 0.44 (25.00) 753 中国国航 3.62 - 1.47 (52.83) 1288 农业银行 3.39 4.18 0.45 (29.29) 670 东方航空 2.03 - 1.06 (50.56) 3988 中国银行 3.80 4.78 0.47 (23.64) 1055 南方航空 2.98 - 1.34 (52.28) 1658 邮储银行 4.23 5.19 0.48 (21.76) 1919 中远海控 13.46 8.59 0.99 (18.32) 3328 交通银行 5.71 4.33 0.43 (29.92) 598 中国外运 3.79 6.30 0.67 (35.18) 3968 招商银行 33.20 5.34 0.80 (8.83) 2866 中远海发 1.15 10.15 0.49 (58.53) 998 中信银行 4.70 3.08 0.33 (34.15) 1138 中远海能 9.97 12.68 1.24 (40.54) 6818 光大银行 2.37 3.53 0.27 (31.53) 2880 大连港 0.62 9.67 0.35 (54.2