每日晨报

每日晨报│2024年7月8日 主要市场指数表现 收市价 上个交易日升 YTD升跌 恒生指数 18,028 +0.28% +5.75% 恒生科技指数 3,649 +0.63% -3.04% 国企指数 6,470 +0.23% +12.18% 沪深300 3,445 -0.51% +0.43% 上证综合指数 2,957 -0.83% -0.58% 深证成份指数 8,673 -0.99% -8.93% 中小板指 5,567 -0.87% -7.52% 道琼斯指数 39,376 +0.17% +4.47% 标普500指数 5,567 +0.54% +16.72% 纳斯达克指数 18,353 +0.90% +22.26% 伦敦富时指数 8,204 -0.45% +6.09% CAC40指数 7,676 -0.26% +1.76% DAX指数 18,475 +0.14% +10.29% 主要货币表 汇率 1M升跌 6M升跌 人民币指数 100.040 +0.28% +2.21% 今日要闻 英国工党仅以34%选票赢得大选高盛上调英国经济增长预测 美国6月新增非农职位20.6万个超预期 金管局：星展香港违反打击洗钱条例罚款1,000万元 金管局：上月官方外汇储备资产减少9亿美元 上汽集团：正式要求欧盟委员会就电动车反补贴税措施举行听证会 日本5月家庭消费支出按年减少1.8% 加拿大6月失业率升至6.4%高预期 市场回顾 美汇指数 104.962 +0.66% +2.49% 港币/人民币 0.930 -0.27% -1.63% A股：沪深股市午后表现改善，收市个别发展。上证指数最多跌约1.3%，低见2920点，收报2949点， 人民币/美元 0.138 +0.26% +1.68% 跌7点，跌幅0.26%，连跌3日，创逾1星期新低。深证成份指数及创业板指数午后反弹，深证成指收 欧元/美元 1.083 -0.38% -1.05% 报8695点，升21点，升幅0.25%。创业板指数收报1655点，升8点，升幅0.51%。全星期计，沪 美元/日元 160.690 -2.86% -10.00% 股累计跌约0.6%，深证成指跌逾1.7%，两者都连跌8个星期。创业板指数跌约1.7%，连跌3星期。 英镑/美元 1.278 -0.08% +0.45% 港股：港股高开低走，结束4日升市。恒生指数再度失守18000点水平，收报17799点，跌228点，跌幅1.27%，主板成交额逾903亿元。科技指数跌穿3600点收市，报3596点，跌幅约1.5%。ATMXJ全跌，表现最差的小米跌逾1%。商汤推出新版大模型，股价急挫逾16%，是表现最差科指成份股。汽车、手机设备、内银、博彩股沽压较大，吉利、建行、银娱都跌逾3%。其他金融股亦挨沽。医药、金矿股逆市向上，翰森制药升逾4%。总结全星期，恒指4日市累计升81点，升幅约0.5%，科指亦升约1.2%。 美元/瑞士法郎 0.898 -0.53% -5.38% 主要商品表 (货币：美元) 最新价 1M升跌 6M升跌 布伦特原油(桶) 87.270 +11.89% +11.89% 天然气(1mnBtu) 2.351 -16.20% -16.20% 黄金（盎司） 2,365.29 +0.45% +15.67% 白银（盎司） 30.554 +1.91% +31.88% 玉米（1蒲式耳） 419.500 -9.35% -9.35% 大豆（1蒲式耳） 1,121.5 -3.63% -3.63% 美股：美元下跌，数据反映美国劳动力市场放缓，增强市场对联储局可能在9月减息的观点。美元指数失守105水平，低见104.82创逾3星期低位，最终报104.88，跌幅近0.3%。美元兑日圆下跌，在数据公布后，美元一度低见160.35日圆，其后跌幅收窄至逾0.3%，报160.72日圆。欧元兑美元升0.2%，报1.0836美元。工党胜出英国大选，英镑兑美元升0.4%，报1.2808美元。 欧洲：欧洲主要股市收市个别发展，市场关注周日举行的法国议会选举第二轮投票。法国CAC指数收市报7675点，跌20点，跌幅近0.3%。全星期累升2.6%。工党胜出英国大选，英国富时100指数收 市报8203点，跌37点，跌幅0.45%。本周累计上升约0.5%。德国DAX指数收报18475点，升24点，升幅0.1%。本周累计升1.3%，连升3星期。 过去五年恒生指数及预测市盈率走势 沪港通和深港通每日额度余额情况 (亿人民币)沪港通深港通 额度使用使用率额度使用使用率 南向22.925.46%1.400.33% 来源：彭博、越秀证券研究部 备注：以上数据均截止上个交易日 微信扫码关注【越秀证券】 越秀证券公众号越秀证券研究订阅号 34,000 29,000 24,000 19,000 17.00 16.00 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 14,000 2019 恒2生0指2数02021五年预测P/E(x2)022 -21个02标3准差 7.00 +1个标准差-2个标准差+2个标准差五年平均P/E(x) 来源：彭博、越秀证券研究部 越秀证券研究部1 香港湾仔港湾道30号新鸿基中心49楼4917-4937 电邮：research@yxsh.hk电话:(852)39259888传真:(852)36071980 英国工党仅以34%选票赢得大选高盛上调英国经济增长预测 英国工党在大选中赢得议会绝大多数席位，但仅获得总选票的34%。高盛周五上调英国明年及后年的经济增长预测，预计工党的财政政策议程将在短期内适度推动需求增长，并将英国2025年和2026年国内生产总值预测上调0.1个百分点分别为1.6%和1.5%。 选举结果显示，工党赢得了议会650个席次中的412个，仅剩两个席次尚未公布。工党仅赢得了选举总数的34%，而保守党则获得了近24%。 包括中间派自由民主党、右翼英国改革党和绿党在内的较小政党获得近43%选票，但只获得了不到18%的议会席位。 美国6月新增非农职位20.6万个超预期 美国6月非农业职位增加20.6万个，多过市场预期，失业率则升至4.1%，高过市场预期。 数字显示，6月私人市场新增职位13.6万个，少过市场预期，当中制造业职位减少8千个，市场预期增加6千个。6月政府职位增加7万个。 美国6月每周平均工时维持34.3小时，平均时薪按月增加0.3%，符合市场预期。 金管局：星展香港违反打击洗钱条例罚款1,000万元 金管局宣布，已根据《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》(香港法例第615章)完成对星展银行香港的调查及纪律处分程序。金融管理专员对星展香港违反《打击洗钱条例》处以1,000万元罚款。 是次纪律处分行动是根据金管局对星展香港就《打击洗钱条例》所设立的制度及管控措施的合规情况进行的调查结果而作出。调查发现星展香港于2012年4月至 2019年4月期间的不同时期，就进行持续监控与客户的业务关系及在高风险情况下进行严格客户尽职审查方面的管控存有缺失，亦未能保存某些客户的有关纪录。在该期间星展香港亦没有维持有效程序以履行《打击洗钱条例》下与上述管控缺失有关的责任。 在决定上述的纪律处分行动时，金融管理专员已考虑所有有关情况及因素，包括调查结果的严重性；需要向业界传递明确的阻吓讯息，以表明有效管控措施及程序在应对洗钱及恐怖分子资金筹集风险方面的重要性；星展香港已就发现的缺失采取补救措施，并已致力改善银行打击洗钱及恐怖分子资金筹集活动的管控；星展香港过往并无与《打击洗钱条例》相关的纪律处分纪录，并在金管局调查及执法程序中表现合作。 金管局助理总裁(法规及打击清洗黑钱)陈景宏表示，金管局要求银行建立有效尽职审查措施，防止洗钱及恐怖分子资金筹集活动。银行应定期检视这些措施以确保它们持续有效。 金管局：上月官方外汇储备资产减少9亿美元 金管局公布，截至6月底，官方外汇储备资产4163亿美元，相当于香港流通货币5 倍多，或港元货币供应M3约39%，按月减少9亿美元。 连同未交收外汇合约在内，截至6月底外汇储备资产4160亿美元，按月减少10亿 美元。 上汽集团：正式要求欧盟委员会就电动车反补贴税措施举行听证会 上汽集团发表声明，称为切实维护自身的合法权益及全球客户的利益，将正式要求 欧盟委员会就中国电动车临时反补贴税措施举行听证会，进一步依法行使抗辩权。 于上月12日欧盟公布，欧盟委员会的初步裁决公布上汽集团补贴率被计算为38.1%。其后在7月4日，上汽被征收的税率微降至37.6%。上汽表示，将依法提出进一步抗辩，抗辩内容将包括欧盟委员会在反补贴调查时涉及商业敏感资料、委员会对于补贴的认定有错误，以及委员会在调查过程中忽略上汽提交的部分资料及抗辩意见。 日本5月家庭消费支出按年减少1.8% 日本总务省公布5月家庭收支调查，结果显示两人以上家庭户均消费支出为290,328 日圆，折合约1.4万港元，剔除物价变动因素后按年减少1.8%(相比4月升0.5%)，主要是受到物价上升导致消费者减少食品支出影响。 加拿大6月失业率升至6.4%高预期 加拿大统计局数据显示，加拿大失业率从5月的6.2%上升至6月的6.4%，为2022年1月以来最高水平，超出市场预期的6.3%。 失业人数较上月增加4.2万人至140万人，特别是由于青年失业率和核心年龄男性 失业率增加。同时，净就业人数较上月减少1,400人至2,051.64万人，与预期的增 加22,500人形成鲜明对比。 此外，未经季节性调整的员工平均时薪按年增5.4%，高于5月5.1%的增幅。 港股市场表现（上个交易日） 恒生指数成份股表现（成交额单位：港元） 五大升幅 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 翰森制药集团有限公司 16.64 4.13% 7.21千万 五大跌幅 1 银河娱乐集团有限公司 35.25 -3.29% 4.46亿 2 中国生物制药有限公司 2.83 3.66% 1.64亿 2 中国建设银行股份有限公司 5.36 -3.25% 34.61亿 3 紫金矿业集团股份有限公司 17.66 1.96% 10.77亿 3 吉利汽车控股有限公司 8.43 -3.10% 3.76亿 4 康师傅控股有限公司 10.18 1.60% 1.99亿 4 舜宇光学科技（集团）有限公司 44.4 -3.06% 5.66亿 5 石药集团有限公司 6.24 1.46% 2.12亿 5 东方海外（国际）有限公司 128.4 -2.95% 1.4亿 来源：彭博、越秀证券研究部 港股主板表现（成交额单位：港元） 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 跌幅 成交额 1 帝国科技集团有限公司 2.2 28.66% 24.56万 五大跌幅 1 深圳市速腾聚创科技有限公司 16.02 -68.56% 3.78亿 五大 23 安山金控中油洁能控股集团有限公司 4.450.58 25.00%22.11% 6.27百万 1.59万 23 天利控股集团有限公司大成生化科技集团有限公司 0.3150.071 -28.41%-19.32% 2.54万 1.01百万 升幅 4 易生活控股有限公司 0.335 17.54% 98.61万 4 宋都服务集团有限公司 0.135 -19.16% 42.67万 5 佳华百货控股有限公司 0.041 17.14% 2.35千 5 中赣通信（集团）控股有限公司 0.55 -19.12% 2.06千万 五大成交 名称 股价 升幅 成交额 名称 股价 升幅 相对股价(HKD) 1 恒生中国企业指数上市基金 65.16 -1.30% 41.57亿 五大最佳 1 新世界发展 7.54 7.38% 7.001 2 盈富基金 18.26 -1.35% 40.28亿 2 比亚迪股份 235 1.01% 23