东旭光电：2023年年度报告
2023年年度报告 【2024.07】 2023年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人（会计主管人员）王庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务报告出具了带强调事项段保留意见的审计报告，为公司内部控制评价报告出具了否定意见的审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 提请投资者注意阅读“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险及应对措施”。 公司财务报告内部控制存在一项重大缺陷，导致公司2023年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告。重大缺陷为：东旭光电存在控股股东非经营性占用资金情况，未有效履行公司资金管理制度，在资金管理等方面存在内部控制重大缺陷。同时公司因控股股东东旭集团有限公司非经营性占用公司资金95.95亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条、9.8.2条的规定，公司股票交易将被实施其他风险警示。公司将积极督促控股股东在规定期限内逐步予以解决。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以5,632,749,948股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.....................................................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................................................6第三节管理层讨论与分析.................................................................................................................................10第四节公司治理........................................................................................................................................................27第五节环境和社会责任......................................................................................................................................43第六节重要事项........................................................................................................................................................59第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................86第八节优先股相关情况......................................................................................................................................92第九节债券相关情况............................................................................................................................................93第十节财务报告........................................................................................................................................................98 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 单位：元 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司是一家以光电显示制造、新能源汽车制造为主营业务的智能制造高科技企业，辅以建筑安装工程业务做为主营业务的补充。 （一）光电显示制造业务 公司光电显示制造业务所属行业为电子玻璃行业，包括光电显示电子玻璃生产及相关设备制造。电子玻璃是广泛应用于电子、微电子、光电子领域的一类高技术产品，主要用于制作集成电路以及具有光电、热电、声光、磁光等功能元器件的玻璃材料。电子玻璃主要分为显示液晶基板玻璃和盖板玻璃。显示玻璃基板是手机、电视等电子设备中显示面板(主要分为TFT-LCD和OLED)的重要组成部分，对面板的性能有着直接而明显的影响；而盖板玻璃则位于显示面板上方，对其起到支撑保护作用，并保证其在受到撞击或刮蹭时仍能保持良好的显示效果。电子玻璃厚度越薄，其技术要求就越高，工艺复杂、生产难度就越大。 电子玻璃行业的产业链上游是石英砂、纯碱、氧化铝等原材料；中游是电子玻璃生产制造，包括盖板玻璃原片和显示玻璃基板；下游是视窗防护玻璃的加工和制造，以及显示面板的生产。电子玻璃行业属于技术和资金密集型行业，目前，全球电子玻璃市场仍然被国外企业垄断，包括美国康宁、日本旭硝子、日本NEG等占据着全球主要市场份额。当前，我国的电子玻璃行业主要参与者仍以美国康宁、德国肖特、日本AGC和NEG等外资企业为主，且上游的制造企业拥有很强的议价能力。近年来，这些电子玻璃行业巨头加快国际产能转移，纷纷加大在我国本土化投资建设高世代基板玻璃产线，高端基板玻璃市场竞争也将进一步加剧。我国国产电子玻璃企业从无到有，从落后到突破，逐步跟上了全球领先企业步伐。基于对全球电子玻璃行业的观察，发现全球电子玻璃市场规模处于不断增长态势，在未来几年内，电子玻璃加工产品市场整体上仍会呈现稳中发展的趋势，结合我国的发展趋势，我国电子玻璃未来在国产化替代方面大有可为，有望在2025年成为全球最大的电子玻璃生产地，拥有全球超过1/3的市场规模。在显示用电子玻璃产品新兴市场中，3D盖板玻璃市场作为新兴市场，车载显示和建筑智能显示发展前景较好，未来几年将呈较高增长趋势。 在电子玻璃行业中，电子玻璃生产产能和产品品质决定了市场切入能力，公司因在产品丰富程度、生产线规模和电子玻璃业务规模方面占有优势，虽然近年受公司债务违约，流动性持续紧张等不利影响，收入大幅下滑，但仍然处在行业的前列。公司生产的TFT-LCD液晶玻璃基板已经全面覆盖G5、G6和G8.5代。公司依托多年的产业发展与经验，不断强化自主创新能力，在做好全尺寸TFT-LCD玻璃基板生产的同时，横向布局生产了盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、彩色滤光片、光学膜片等其他核心光电显示材料产品。公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能均达到国际同类产品领先水平，深受下游客户信赖。 随着电子玻璃行业巨头加快国际产能转移，加大在我国本土投资建设高世代基板玻璃产线，以及国内面板行业的快速发展，国内液晶玻璃基板设备及相关配套设备的市场需求在一段时间内依然强劲，为光电显示装备制造企业提供了发展空间。公司拥有完整的基板设备成套技术，并借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，经过多年发展，延伸进入液晶玻璃面板行业，成为电子玻璃相关设备设计、研发、制造及服务一体化的高新技术制造企业。 （二）新能源汽车业务 公司新能源汽车业务隶属于新能源商用汽车行业。我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》对新能源车发展提出的目标为到2025年，新能源汽车销售量占新车销售总量的比例达20%，到2035年公共领域用车应全面电动化。2023年商用车市场受国内宏观需求不足，物流需求改善欠佳，物流生态恶化等因素影响，整体疲软。但在商用车主要品种中，与上一年度相比，客车、货车产销还是呈现出一定幅度的增长。为了应对国内市场需求不足，各大车企纷纷发展出口业务，加大海外布局，一方面填补空白市场，尤其俄罗斯，填补西方品牌退出的市场空间，增量明显；另一方面， 海外市场依然偏重于性价比，国产商用车价格优势明显。未来，新能源商用车将向着更加智能化、低碳化模式发展，将由数量型增长向价值型增长转变，车企应聚焦单车价值的增长以及全生命周期服务的价值。 公司新能源汽车业务持有大中型客车整车资质、新能源客车生产资质、新能源货车生产资质、专用车生产资质牌照，涵盖大部分商用车型。公司新能源汽车主要涵盖纯电动、混合动力和燃料电池等新能源商用车，主要产品为客车、物流车等。《扩大内需战略规划纲要（2022-2035年）》进一步明确了我国新能源汽车产业在经济发展中的战略性地位，指出要发展壮大新能源产业，推进汽车电动化、网联化、智能化发展，并加强配套设施建设。为了顺应市场，公司也在通过采用轻量化的设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技术等技术升级，不断提升和优化产品性能，提高车辆驾驶的舒适感和客户满意度。同时利用面向东盟的区位优势，积极布局海外市场，推动公司新能源汽车产品出口东南亚、南美洲、非洲、欧洲等多个国家和地区。 （三）建筑安装工程业务 公司建筑安装工程业务所属建筑行业，我国经济发展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，2022年经济工作
