中国快消企业出海新商机

2024年6月26日 潜力群岛–东南亚持续发力追赶世界发展 GDP 2023 +4.6% & 2024 +4.8%(预测)(来源: OECD.org) 面对全球不确定性，东南亚增长呈现韧性(vs中国2023 +5.3% & 2024 +4.9%;全球2023 +2.7%) 东南亚约有6.93亿人口 +4.2%通胀率 尽管通胀率居高不下，但由于能源部门的供应压力和食品价格上升减缓，东南亚地区所有国家的通胀率都降至目标范围内。(vs中国0.2% &全球+6.6%) (约占9%全球人口，约占中国人口的49%) 2022年，流入东盟的外国直接投资(FDI)达2240亿美元，创历史新高(来源: asean.org)作为对比，全球外国直接投资下降了12% 亚太地区旅游业GDP预计在未来十年(2022-2032) vs +4%亚太地区整体GDP| +5.8%全球旅游业GDP 东南亚的多元化和年轻化为快消品牌发展带来潜力 马来西亚人口:3.3千万 中国(作为基准)人口:14.26亿人均GDP:$12,720年龄中位数:39.0主要宗教:-种族多样性:低 新加坡 中国 全渠道销额增长+3.1MAT2403-0.0%MAT 2303 亚太地区快速消费品销额增长率基本稳定在+1.5%，主要受到菲律宾、马来西亚、泰国MAT2403（23年4月-24年3月12个月总和）消费强劲有机增长的驱动 各品类的持续增长映射出东南亚快消市场的蓬勃发展 2024年,34%的东南亚消费者声称今年财务状况更糟糕vs.2022年年中为34% 并且52%相信在2024年底情况会继续好转 菲律宾:食品价格的上涨对消费者产生压力，商超提供促销以助其缓解 Puregold通过打折减轻消费者压力 2024年2月29日 在消费品价格高涨的情况下，连锁超市PuregoldPriceClub表示，他们将为基本必需品和大宗商品提供折扣。在Puregold的努力下，他们将推出”HakotEvery1”来帮助菲律宾家庭缓解其经济压力。 印尼:促销仍非常重要，尤其在节庆期间或面临通胀时；但品牌也能通过深耕合适的细分市场和价格段而获胜 10% 33% 因促销而选择不同店铺-4%对比去年同期 选择相同店铺，但积极寻找促销 42% 不清楚具体价格，但关注价格变化 +4%对比去年同期 14% 经常因促销而选择不同品牌 +3%对比去年同期 马来西亚:虽然增长无处不在，但马来西亚消费者在寻求身心健康平衡的同时对价格仍然很敏感 新加坡:对身体和环境有益，则对心灵有益；新加坡人热衷于有意识地消费 2009年成立的美国品牌，于2022年8月进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额: 0.9% 有意识饮食:健康零食的兴起 ”…注意食物的选择，关注是否摄入足够的营养 愿意选择贵价产品，当… 1保证安全和品质2已知&可信赖的产品3有益于环境/可持续发展4更健康的选择5社会责任 7-Eleven:不只是便利店 7-Eleven将通过旗下大型独立商超实现业务扩张,而这些门店中陈列着更多的生鲜产品、大包装的家护产品、餐饮熟食，并提供停车位。这些门店提供的电动汽车充电桩也帮助吸引消费者，能够让消费者单次消费更高金额的产品。 Lotus’s Pick & Go:泰国第一家无人智能商店 泰国莲花与TrueDigital联手推出Lotus‘sPick&GobyTrueDigital，为消费者提供了“即拿即走”的全新消费体验。该门店中陈列了达400多中的商品，目前同时最多可容纳6位消费者。 BerliJucker推动夫妻老婆店发展 BerliJucker集团通过提供物流、营销和数据管理的支持，来推进夫妻老婆店的发展。 这样的战略，不仅可以有效地将街角小店转变成便利店，为当地店主提供帮助，也能提高集团与大连锁集团竞争时的竞争力。 越南:三大地域的市场和消费者呈现多样化，需定制渗透策略 互联 需要关注不同地区消费者和品牌间的相似之处，从而让品牌在发展其他地区时可以聚焦类似消费者需求和产品特性。行动:跨越市场和品类，寻找增长灵感 国际 We arethe world’s创新 81%的亚太地区消费者表示自己会在2024年出国旅行。在受到多年的限制后，旅行将推动持续增长，成为新的机会点。行动:跨越市场，延展消费者渗透率 consumer intelligencecompany.以中国为例，快消市场在消费疲软、低通胀的背景下推动销额增长非常艰难，因此关注销量的发展才是推动可持续增长的关键。行动:跨越赛道，寻找增长灵感 与全球和中国消费者一样，东南亚消费者同样面临财务压力 东南亚地区消费者财务状况 东南亚财务状况变坏的原因 两极分化的财务状况依然存在 30%的消费者感觉经济状况恶化，但与一年前相比有所缓解 东南亚地区消费者重新定义消费态度和生活方式，来适应变化的市场和环境 他们更加重视健康 消费者未来在健康方面的支出意愿强 消费者未来对于健康的产品更愿意尝试 因此，品牌在东南亚国家的沟通需要针对性调整 •情怀美食，儿时味道-甜辣诱人同学手中的爆款•油润不干，筋道爽口，麻辣鲜香•招牌辣条，麻辣劲道，丝丝入味 •Made from wheat flour, spices and palm oil (由小麦粉、香料和棕榈油制成。)•Traditionaltwisting method is fresh, crispy and delicious, suitable for all ages(传统的扭制方法使其新鲜、酥脆、美味，适合所有年龄段的人群。)•Very healthy，Very low in calories (非常健康，卡路里含量很低)•Suitable for vegetarian people (适合素食者食用。) 他们对于环保、可持续发展的关注度也越来越高 可持续发展不再只是发达国家关注的问题，而是全球消费者关注的问题。 他们正在养成新的购物行为习惯 东南亚国家线上购物渠道的发展相比中国仍有很大提升空间 越南在东盟主要国家中的线上渗透率与中国相仿，而其他国家的线上渗透率则相对较低。 菲律宾消费者研究案例 菲律宾消费者人群细分：不同消费者的应对策略也各不相同 你的品类目前在菲律宾处于什么状态？ 回报低的促销活动不再值得投资：菲律宾73%的快消品的促销补贴是浪费的 菲律宾消费者网购渗透率低，尤其是低线级城市；实体店渠道丰富，网店渠道单一 额外收费、购物者享受店内体验的影响对线上购物的影响在今年尤为突出 网购的障碍（%）菲律宾 “有服务费，所以很贵。”“更有可能在实体店购买。” 线上购物：配送费贵，配送时效低 以水为例，249菲律宾比索（~RMB 31)可以免运费（一支350ml水约RMB 0.7元） 配送时长最快也要4天 1人民币约兑8.1菲律宾比索 线下店铺：购物体验好 35%的消费者会避免在网上购买食品杂货，因为他们无法感觉、触摸和嗅闻他们想要的产品* 33%的消费者不再网上购买食品杂货，因为他们喜欢店内购物体验(比如更喜欢店内购物)* 不管您的品牌是大品牌，还是中小品牌，在东南亚地区都同样可以大有作为 中国企业在亚太快消行业品牌销售排名前20中的占比 快速消费品制造商的增长不仅仅是由大公司推动的亚太各地区小品牌增长也表现强劲 尼尔森IQ全链路服务为中国企业出海保驾护航 结合NIQ全球零售研究数据，精准提供海外目标市场的市场、渠道和竞争环境全貌。 消费者洞察服务帮助识别目标消费者并确定优先级，挖掘市场创新空白区域，优化定位沟通，助力组合管理。 助力监测自身与竞对真实销售价格，优化定价及促销策略；基于NIQ全球创新数据库与BASESStudio云数据平台，助力把握创新动态策略。 帮助商务谈判和策略建议赋能渠道深耕以及分销体系优化方案 •尼尔森IQ国外团队•当地市场洞察 •出海项目专家团队支持 Q&A问答环节 即刻扫码，获取本次直播报告！