每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 17978.57 1.18 (0.52) H股 6455.70 1.27 (0.14) 红筹 3928.16 (0.11) 0.09 HSC大型股 1650.20 1.29 (0.48) HSC中型股 3458.26 0.14 (1.61) AH股溢价 141.84 (0.23) 2.79 沪深300 3463.41 (0.24) (0.48) 富时中国A50 12188.69 (0.21) 0.46 上证180 7693.35 (0.15) 0.49 上证380 4875.31 (0.95) (1.98) 台北加权 23172.43 1.28 0.81 日经225 40580.76 1.26 3.15 道琼斯 39308.00 (0.06) 0.46 标普500 5537.02 0.51 1.08 纳斯达克 18188.30 0.88 2.15 德国DAX30 18374.53 1.16 1.21 富时100 8171.12 0.61 (0.66) 法国CAC40 7632.08 1.24 0.30 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 83.55 (0.39) 2.21 纽约期金(美元/toz) 2365.70 (0.16) 1.25 17,000 16,000 15,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 4,500 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,600 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数个别发展，其中仅道指下跌。美国6月ADP就业人数以及申请失业救济人数较市场预期疲弱， ISM服务业指数低于临界点，市场对9月美联储降息的预期升温。昨天欧洲三大股市均上涨，其中法国CAC40指数涨幅最大。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。权重科技股及石油股领涨恒指。昨天上证综指及深成指均下 跌，其中深成指跌幅较大。沪深300指数各行业指数中信息技术指数领涨，能源指数领跌。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入25.83亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入38.18亿港币。今天将公布德国5月工厂订单月环比以及英国6月标普全球英国建筑业PMI。 标普高盛588.72 0.73 1.91 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品294.02期货价格指数 0.57 0.94 美国 ISM服务业指数 6月 52.6 48.8 53.8 罗杰斯国际 商品指数 3984.38 0.76 1.30 美国工厂订单 5月0.2% -0.5% 0.4% 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 美国欧元区 贸易余额PPI月环比 5月5月 -$76.5b-0.1% -$75.1b-0.2% -$74.5b-1.0% 港元兑人民币 0.93 (0.04) 0.79 欧元区 PPI同比 5月 -4.1% -4.2% -5.7% 美元兑人民币 7.30 (0.02) 0.75 美元兑港元 7.81 0.02 (0.04) 美元兑日元 161.56 0.50 4.13 来源：彭博（*均为修正值） 欧元兑美元 1.08 0.81 (0.81) 主要新闻总结 澳元兑美元0.671.020.99 英磅兑美元 1.27 0.86(0.17) ˙美联储降息前还需更多数据支持会议纪要显示内部存在意见分歧 ˙中国总理李强要求加快推动制造业数字化转型 ˙中国财政部据悉要求承销团重新报送30年国债需求考 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.25 4.40 (5.60) 香港(10年期) 3.57 7.60 (18.70) 美国(10年期) 4.36 7.23 3.28 ˙美国6月服务业活动以四年来最快速度萎缩 ˙美国贸易逆差扩大至2022年以来最高料拖累经济增长 ˙欧洲央行拟便利银行使用信用保险工具以释放更多贷款满足投资需求 来源：彭博 虑央行拟借券影响 ˙中国工信部确定20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市 ˙中国提议让民间债权人在债务重组谈判的早期阶段发挥作用 国际经济要闻 美联储官员表示，他们正在等待更多显示通胀降温的证据。会议纪要显示，6月份政策 美联储降息前还需更多数据支持会议纪要会议上官员们对于高利率应该持续多长时间存在不同意见。6月12日结束的联邦公开市 显示内部存在意见分歧 场委员会利率会议纪要显示，虽然“一些”官员强调了保持耐心的必要性，但“部分” 与会者特别指出就业市场的进一步疲软可能会导致失业率更大幅上升。（彭博） 由于企业活动急剧回落和订单下降，美国6月服务业萎缩速度为四年来最快。供应管理 美国6月服务业活动以四年来最快速度萎缩协会(ISM)综合服务业指标下跌5点至48.8，低于50这一荣枯分水岭。6月数据远弱于接 受彭博调查的所有经济学家预期。ISM企业活动指数上个月暴跌11.6点，创2020年4月以 来最大降幅。（彭博） 由于商品出口降幅超过进口降幅，美国5月份贸易逆差扩大至2022年以来的最高水平。 美国贸易逆差扩大至2022年以来最高料拖美国商务部周三的数据显示，5月份商品和服务贸易逆差环比扩大0.8%，至751亿美元， 为2022年10月以来最高。接受彭博调查的经济学家的预测中值为逆差765亿美元。5月份 累经济增长 商品和服务出口额下跌0.7%，进口跌0.3%。这些数据没有根据通胀因素进行调整。（彭博） 欧洲央行计划采取措施，便利银行使用一种受欢迎的信用保险，此举最终可能会让银行 欧洲央行拟便利银行使用信用保险工具以得以发放更多贷款。因讨论内部计划而要求匿名的知情人士称，欧洲央行和欧洲银行业 释放更多贷款满足投资需求 管理局(EBA)正在制定一项提案，对于寻求批准所谓重大风险转移(SRT)的银行，简化其 报告要求。（彭博） 大中华经济要闻 中国总理李强要求加快推动制造业数字化转型 中国财政部据悉要求承销团重新报送30年国债需求考虑央行拟借券影响 中国工信部确定20个智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市 中国提议让民间债权人在债务重组谈判的早期阶段发挥作用 据中央人民广播电台报道，中国总理李强7月2日至3日在江苏考察时强调，要加快推动制造业数字化转型，促进专精特新企业蓬勃发展。李强表示，各级政府要加大政策支持，营造良好环境，让更多中小企业能够脱颖而出，成长为隐形冠军独角兽企业。（彭博） 中国财政部据悉通知国债承销团对周五招标的30年国债重新报送需求，显示在央行表示近期拟借入国债后，财政部希望更及时把握市场需求变化。知情人士表示，财政部通知称，7月1日中国央行宣布于近期开展国债借入操作，部分承销团成员需求可能存在变动，将于周三8:30-14:00报送新的需求。（彭博） 中国工业和信息化部等数个部门发布称，确定了20个城市（联合体）为智能网联汽车“ 车路云一体化”应用试点城市。开展此次应用试点的预期成果包括建成低时延高可靠的网联云控基础设施、促进多场景自动驾驶规模化应用、探索形成“车路云一体化”投建运新型商业模式，并形成统一的标准与测试评价体系。（彭博） 中国提议让民间债权人参与发展中经济体债务重组的早期阶段谈判，以加快经常陷入分歧的复杂谈判进程。上周出席巴黎论坛的知情人士透露，中国财政部副部长廖岷是在参加巴黎俱乐部下属双边债权人集团组织的一次年度活动中提出这一建议的。（彭博） 企业要闻 深圳鹏金所据悉未能按时向投资者兑付理财产品部分涉及万科 李宁公司创始人据悉考虑增持股份 路劲基建据悉获得债券持有人支持展期 据知情人士透露，中国一家互联网金融公司未能按时向投资者兑付部分由万科相关项目 作为支持的股权收益权投资产品。因相关事宜未公开而要求匿名的知情人士称，由万科持股、总部在深圳的鹏金所使用万科相关房地产项目收入作为该产品的基础资产，随后向部分万科员工销售该产品。知情人士表示，从几个月前开始，投资者未能收到兑付款 。（彭博） 据知情人士透露，中国传奇体操运动员李宁考虑增持其创立的同名体育用品公司李宁有限公司的股份，以便对未来战略拥有更多控制权。因涉及非公开信息要求匿名的知情人士称，李宁在权衡各种选项，包括可能引入私募股权合作伙伴，为其增持股份的交易融资。（彭博） 据上个月起草的提呈要约和征求同意方案，该公司提出对每1000美元本金按期限远近设置从257.50美元至515美元不等的收购价，但最高提呈代价将以现金6,000万美元为限。该公司发行的其他债券将从原到期日展期3.5年。（彭博） 法官表示香港法院将时代中国清盘呈请聆讯押后至7月31日，给呈请人更多时间来考虑 时代中国清盘呈请聆讯押后呈请人将有更这家违约房企的债务方案。时代中国4月在一份公告中表示，恒生银行向香港法院提交 多时间考虑债务重组方案 了针对该公司的清盘呈请，内容有关指称金额分别约为1.732亿美元及7.314亿港元的公 司财务责任。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.80 4.14 0.44 (29.05) 1635 大众公用 1.17 - 0.39 (60.11) 1398 工商银行 4.73 4.37 0.45 (25.25) 753 中国国航 3.68 - 1.49 (53.27) 1288 农业银行 3.47 4.28 0.46 (28.06) 670 东方航空 2.00 - 1.05 (53.34) 3988 中国银行 3.83 4.82 0.47 (24.31) 1055 南方航空 2.97 - 1.33 (53.54) 1658 邮储银行 4.30 5.28 0.49 (21.82) 1919 中远海控 13.90 8.87 1.02 (16.36) 3328 交通银行 5.77 4.38 0.44 (29.51) 598 中国外运 3.93 6.53 0.69 (34.56) 3968 招商银行 33.55 5.40 0.81 (9.37) 2866 中远海发 1.16 10.25 0.49 (58.47) 998 中信银行 5.14 3.49 0.36 (30.05) 1138 中远海能 10.04 12.78 1.25 (39.51) 6818 光大银行 2.38 3.55 0.27 (32.25) 2880 大连港 0.62 9.67 0.35 (54.20) 2016 浙商银行 2.15 3.45 0.29 (29.28) 6198 青岛港 6.28 7.65 0.91 (39.11) 1988 民生银行 2.79 3.49 0.18 (32.72) 3369 秦港股份