港股晨报

2024年7月3日星期三 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 17,769 0.3% 4.2% H股指數 6,375 0.7% 10.5% 中國股市 上海綜合指數 2,997 0.1% 0.7% 深證成份指數 8,813 -1.0% -7.5% 滬深300指數 3,472 -0.2% 1.2% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 124,787 0.1% -7.0% 亞洲股市 日經指數 40,075 1.1% 19.8% 韓國綜合指數 2,781 -0.8% 4.7% 富時新加坡指數 3,368 0.9% 3.9% 歐美股市 道鐘斯工業指數 39,332 0.4% 4.4% 標普500指數 5,509 0.6% 15.5% 納斯達克指數 18,029 0.8% 20.1% 英國富時100指數 8,121 -0.6% 5.0% 德國DAX指數 18,164 -0.7% 8.4% 法國CAC40指數 7,538 -0.3% -0.1% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 理想汽车-W(2015) 73.80 5.0% -49.8% 东方海外国际(0316) 132.60 4.7% 23.0% 中国海洋石油(0883) 23.40 4.5% 85.6% 表現最差前三 信义光能(0968) 3.71 -5.6% -16.3% 李宁(2331) 16.06 -5.0% -22.3% 7,000 周大福(1929) 8.10 -4.1% -30.3% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數1,184.39.30.90 H股指數534.08.40.82 科技指數278.922.22.16 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近17,700點水平；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；人民銀行6月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲6月宣佈維持利率不變至5.25%-5.50%區間，利率點陣圖顯示今年只會降息一次，鮑威爾指通脹已放緩，但仍太高，今年以來數據還不足以給聯儲局減息的信心；美聯儲公佈5月份議息會議紀綠，決策者擔憂通脹，對推進減息未有足夠信心，支持在必要時進一步收緊貨幣政策；美國5月CPI同比3.3%，低於預期的3.4%；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開49點或0.28%，報17,669點，隨即跌幅收窄，並倒升，最多升約268點，最終恆 指半日報17,819點，升100點或0.57%；午後升幅收窄，最終恆指全日收17,769點，升 51點，或0.29%，大市成交1,184億港元。 國企指數前收報6,374點，升43點或0.68%。恆生科技指數前收報3,539點，跌15點或 0.43%。 即月期指前收報17,679點，低水90點。 A股，上證收報2,997點，升2點或0.08%;深成指收報8,813點，跌86點或0.97%。 外圍市況 美國5月JOLTs職位空缺數8.140百萬，高於預期的7.960百萬，美元指數跌至近 105.3，美國十年期國債收益率跌至近4.434%，美股周二上升，道瓊斯工業平均指數收 39,332點，升162點或0.41%;標普500指數報5,509點，升34點或0.62%;納斯達克指 數報18,029點，升149點或0.84%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.19 0.39 6.71 18.16 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 64.58 0.65 11.64 64.20 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.54 -0.62 -5.30 3.54 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.49 1.22 3.57 12.34 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 375.50 -0.69 17.31 373.74 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 496.30 -0.74 7.32 493.70 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 41.92 0.29 8.60 41.37 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 219.10 -1.53 21.52 222.16 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1683.00 0.06 12.20 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.52 1.21 17.87 7.36 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 市場對大西洋5級颶風貝麗爾(Beryl)影響美國原油供應的憂慮減退，國際油價從兩個月高位回落。 國際油價衝上兩個月高位，紐約期油最多漲1.2%，高見84.38美元，收市報82.81美元，倒跌0.68%；布蘭特期油轉挫0.42%，收報86.24美元。 若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.86 4.67 25.56 49.26 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 77.40 45.14 71.47 63.86 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 68.25 42.47 60.70 75.45 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 35.70 43.65 -18.22 -26.92 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 52.45 74.19 -29.30 -14.54 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 23.40 8.64 170.89 185.64 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 8.00 7.95 0.68 -2.53 1929.HK 周大福 2022年9月20日 8.10 13.74 -41.03 -36.74 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 70.45 85.59 -17.69 -5.89 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1683.00 1339.00 25.69 40.45 平均 24.87 32.80 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 220.27 171.72 28.27 -1.98 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 459.28 311.62 47.39 17.13 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 185.24 132.28 40.04 9.78 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 122.67 43.51 181.95 151.70 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 231.26 246.53 -6.19 -36.45 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 906.71 522.41 73.56 43.31 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 498.24 503.61 -1.07 -31.32 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 68.07 52.47 29.72 -0.53 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 444.65 389.34 14.21 -16.05 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1657.48 805.10 105.87 75.62 平均 51.37 21.12 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年7月2日評級：未評級 中國石油(0857.HK) 中國石油截於2024年3月31日第一季度業績，營業總收入為8,122億元人民幣，按年增 10.9%，股東應佔利潤為456.8萬億元人民幣，按年增4.7%，每股基本盈利為0.25元人民幣，按年增4.7%。經營活動所產生之現金流為1,1110億元人民幣，按年跌12.1%，淨資產收益率為3.1%，總資產為2.75萬億，按年增0.1%。 期內集團原油產量239.6百萬桶，按年增1.4%，其中國內產量197.3百萬桶，按年增0.9%，海外產量42.3百萬桶，按年增3.6%。可銷售天然氣產量1,344.7十億立方英尺，按年增3.9%，其中國內1,294.5十億立方英尺，按年增4.2%，海外50.2十億立方英尺，按年跌2.3%，油氣當量產量463.7百萬桶，按年增2.6%，其中國內413.0百萬桶，按年增2.6%，海外50.7百萬桶，按年增2.6%。 銷售數據方面，第一季汽油、煤油、柴油總銷售量為39,258千噸，按年增4.5%，當中汽油銷量16,967千噸，按年增8.2%，煤油銷量5,293千噸，按年增35.7%，柴油銷量16,998千噸，按年跌5.5%。來自國內總銷售量為28,545千噸，按年增4.6%。在中國經濟漸回復增長情況下，帶動市場需求持續回暖。 中國石油共擁有22,689座加油站數，及19,622座便利店數量。 以7.92港元股價來算，在港上市市值約為1,671億港元，市盈率(TTM)約為7.70倍，近 5年平均市盈率(TTM)約為10.20倍，目前估值低於近5年平均水平。 中國石油多年來亦有派發股息，最近17年平均股息收益率約為4.58%，目前股息收益率則約為6.09%，高於過往17年平均。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股動態 新股時間表 代號 名稱 7月 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 2545 中贛通信 1354 經發物業 6086 方舟健客 6657