农银证券每天导读

每天导读 国指走势图 恒指走势图 各股市走势图 22,000 21,000 20,000 19,000 18,000 指数 收市 日比(%) 5日(%) 恒生 17769.14 0.29 (1.43) H股 6374.91 0.68 (1.03) 红筹 3932.61 1.69 1.08 HSC大型股 1629.21 0.20 (1.48) HSC中型股 3453.36 (0.32) (1.34) AH股溢价 142.16 (0.48) 2.55 沪深300 3471.79 (0.18) 0.40 富时中国A50 12213.98 0.78 0.75 上证180 7704.60 0.15 1.08 上证380 4922.23 (0.94) 0.02 台北加权 22879.37 (0.78) 0.01 日经225 39631.06 0.12 1.17 道琼斯 39331.85 0.41 0.56 标普500 5509.01 0.62 0.73 纳斯达克 18028.76 0.84 1.76 德国DAX30 18164.06 (0.69) (0.07) 富时100 8121.20 (0.56) (1.53) 法国CAC40 7538.29 (0.30) (1.62) 商品期货/指数 市价 日比(%) 5日(%) 纽约期油(美元/桶) 83.02 0.25 2.62 纽约期金(美元/toz) 2339.20 0.25 1.74 17,000 16,000 15,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 14,000 沪深300走势图标普500走势图 4,100 3,900 3,700 3,500 3,300 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,100 7,500 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 4,500 5,800 5,600 5,400 5,200 5,000 4,800 4,600 4,400 4,200 4,000 3,800 07/23 08/23 09/23 10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 3,600 来源：彭博 股市短評 昨天美国股市三大指数均上升，其中纳斯达克指数升幅最大。美联储主席鲍威尔指，最新经济数据表明通胀率正在 回到下行轨道，但降息前仍需看到更多相关证据。昨天欧洲三大股市均下跌，其中DAX指数跌幅最大。昨天恒指及国指均上升，其中国指升幅较大。石油及航运股领涨恒指。昨天上证综指升，深成指跌。沪深300指数各行业指数消费指数领涨，信息技术指数领跌。昨天沪股通北向交易额度余额充足，南向净买入36.96亿港币；深股通北向交易额度余额充足，南向净买入44.52亿港币。今天将公布中国6月财新服务业PMI、美国上周首次申领失业救济人数、美国6月ISM非制造业指数和美国5月耐用品订单环比终值。 标普高盛584.45 (0.02) 1.23 主要经济资料公布 商品指数 国家/地区经济指标 时间 市场预期 实际值 前值 CRB大宗商品292.35期货价格指数 0.27 0.10 香港 零售销售额同比 5月 -10.8% -11.5% -14.7% 罗杰斯国际 商品指数 3954.30 (0.02) 0.45 美国JOLTS职位空缺 5月7946k 8140k 7919k* 外汇 汇率 5日(%) 1个月(%) 美国欧元区 Wards总车辆销售CPI月环比 6月6月 15.80m0.2% 15.29m0.2% 15.90m0.2% 港元兑人民币 0.94 0.03 0.84 欧元区 核心CPI同比 6月 2.8% 2.9% 2.9% 美元兑人民币 7.31 0.09 0.76 欧元区 失业率 5月 6.4% 6.4% 6.4% 美元兑港元 7.81 0.06 (0.08) 美元兑日元 161.46 0.40 3.33 来源：彭博（*均为修正值） 欧元兑美元 1.07 0.64 (1.42) 主要新闻总结 英磅兑美元 1.27 0.53(0.93) ˙美国法院解除白宫液化天然气出口禁令 ˙国家数据局局长：今年将印发数据产权等8项制度文件 ˙工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体 澳元兑美元0.670.33(0.28) 政府债券 收益率(%) 5日(bps) 1个月(bps) 中国(10年期) 2.24 1.40 (7.10) 香港(10年期) 3.61 15.80 (21.30) 美国(10年期) 4.43 18.40 (6.69) ˙管委卡扎克斯：预期欧央行今年再减息一两次合理 ˙日财相称将对汇率走势保持警惕 ˙澳洲央行会议纪录：曾考虑加息因劳动力市场放缓风险而按兵不动 来源：彭博 系建设指南》 ˙中汽协：5月汽车商品出口按月增3.4%按年增9.8% ˙与何立峰举行会谈河野洋平促恢复日本人短期赴华免签措施 国际经济要闻 美国法院解除白宫液化天然气出口禁令 管委卡扎克斯：预期欧央行今年再减息一两次合理 日财相称将对汇率走势保持警惕 美国路易斯安那州地区法院作出判决，解除美国总统拜登政府实施的液化天然气出口禁令。判决称：“法院认为，原告有权在审判前解除液化天然气出口禁令。因此，法院批准立即全面解除液化天然气出口禁令的申请。”该诉讼由16个州提起，认为拜登的决定违反了联邦法律。（彭博） 欧洲央行管理委员会成员卡扎克斯表示，预期欧央行今年将再减息一、两次似乎相当合理。他指，政策制定者应该花些时间，来评估即将出炉的欧元区通胀数据，预计物价压力未来几个月将横行。他认为，欧央行不会长时间内将利率维持在高位，但他亦不希望看到在实现通胀2%目标方面有任何进一步延迟。另外，他指，没有理由启动债券购买后备方案，来应对法国最新的市场动荡。（彭博） 日本财务大臣铃木俊一表示，随着日圆下跌至38年新低，将继续对汇率走势保持警惕，强调汇率水平是由市场决定，反映各种因素，包括通胀、经常帐余额、市场情绪及投机行为。铃木俊一在内阁会议后的例行新闻发布会上表示，政府的立场没有变化，但没有像往常一样强调会因应汇率波动而采取行动。（彭博） 澳洲央行的政策会议纪录显示，央行有考虑过加息，因怀疑政策的限制程度，未足以将 澳洲央行会议纪录：曾考虑加息因劳动力目前4%的通胀率，控制在2%至3%的目标范围内，但最终无采取行动。委员会认为，鉴于 经济发展仍大致符合预期，通胀有望在2026年回归目标，而产出增长仍然疲弱，劳动力 市场放缓风险而按兵不动 市场面临下行风险。空缺率减少预示未来走势疲弱，从历史上看，失业率一旦开始上升，或会迅速向上。（彭博） 大中华经济要闻 国家数据局党组书记、局长刘烈宏表示，去年数字经济核心产值产业增加值估计超过12 国家数据局局长：今年将印发数据产权等8万亿元人民币，占GDP比重10%左右，有望提前完成「十四五」规划目标。他指，国家数 据局将以制度建设为主线，今年陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、 项制度文件 工信部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》 中汽协：5月汽车商品出口按月增3.4%按年增9.8% 公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件。（彭博） 国家工业和信息化部等四部门印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。其中提出，到2026年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。（彭博） 中国汽车工业协会整理海关总署数据显示，截至今年5月，汽车商品进出口总额263.8亿美元，按月增长3.4%，按年增长7.9%。其中，进口金额60.7亿美元，按月增长11.5%，按年增长2.2%；出口金额203.1亿美元，按月增长1.3%，按年增长9.8%。（彭博） 与何立峰举行会谈河野洋平促恢复日本人日本前众院议长河野洋平担任团长的日本国际贸易促进协会代表团访问北京，与中国国 务院副总理何立峰举行会谈。河野洋平认为，为推动两国人员往来恢复到疫情爆发前的 短期赴华免签措施 水平，中国应恢复日本人短期赴华免签证措施。（彭博） 企业要闻 华懋与本地研发中心NAMI合作成功研发纳米涂层 穆迪与MSCI建立战略伙伴合作 传日本主要保险公司出售31亿美元本田交叉股份 马士基料红海局势持续到第三季 华懋集团与本地研发中心NAMI合作,成功研发「可撕式纳米保护涂层」,用于施工期加强 保护建筑物玻璃内外墙;这项先进技术可提高成本效益及环境效益,并已获专利认证。华懋集团执行董事兼行政总裁蔡宏兴表示:「华懋一直致力推动发展绿色房地产科技,继早前首次采用『组装合成』建筑法兴建私人住宅后,华懋这次与NAMI合作,研发『可撕式纳米保护涂层』创新科技。」（彭博） 穆迪与MSCI宣布达成战略合作协议，双方将致力于为市场提升ESG和可持续发展领域的透明度，旨在提升透明度及提供数据驱动的风险管理解决方案。穆迪将采用MSCI的可持续数据和模型，并将引入MSCI的ESG评级和资讯。（彭博） 消息人士指，日本四间主要财产及意外险公司与其他金融公司计划出售本田汽车约5,000亿日圆(约31亿美元)的股票，以进一步减少交叉持股。本田将很快正式批准保险公司出售股份的计划，此前本田已宣布计划在本财年回购最多3,000亿日圆的股票。 （彭博） 马士基行政总裁VincentClerc表示，红海紧张局势将持续到第三季度，未来数个月对承运商及企业而言都将充满挑战，强调只有在海员、船舶及货物的安全得到保证的情况下，马士基才会恢复行经红海/亚丁湾的航道。（彭博） 2 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 港股代码 股份名称 港股收盘价 (港元) 动态市盈率 市净率 港股/A股价比(%) 939 建设银行 5.86 4.19 0.45 (29.18) 1635 大众公用 1.16 - 0.38 (60.31) 1398 工商银行 4.75 4.38 0.45 (25.96) 753 中国国航 3.63 - 1.47 (53.73) 1288 农业银行 3.48 4.29 0.46 (28.35) 670 东方航空 1.97 - 1.03 (54.28) 3988 中国银行 3.86 4.86 0.47 (24.54) 1055 南方航空 2.93 - 1.32 (53.86) 1658 邮储银行 4.56 5.60 0.52 (17.76) 1919 中远海控 14.28 9.11 1.05 (17.20) 3328 交通银行 5.79 4.40 0.44 (29.48) 598 中国外运 3.88 6.45 0.68 (35.75) 3968 招商银行 36.40 5.86 0.88 (3.44) 2866 中远海发 1.16 10.25 0.49 (58.80) 998 中信银行 5.19 3.52 0.37 (30.81) 1138 中远海能 10.16 12.92 1.26 (40.20) 6818 光大银行 2.34 3.49 0.26 (33.20) 2880 大连港 0.62 9.67 0.35 (54.21) 2016 浙商银行 2.14 3.43 0.28 (30.12) 6198 青岛港 6.14 7.47 0.89 (40.73) 1988 民生银行 2.79 3.49 0.18 (32.91) 3369 秦港股份