计算机行业跟踪报告之二：OpenAI面向To B市场发力，信创引领数字经济新篇章

1.2OpenAI一周内连续收购两家初创公司，布局B端业务 在过去的一周内，OpenAI连续进行了两次重要的收购。当地时间6月21日，OpenAI宣布其收购了实时分析数据库公司Rockset。该公司由Facebook的工程师创立，能够实现毫秒级的数据处理延迟。OpenAI发言人称，OpenAI之前也进行过收购，即主要为了人才而收购一家公司，但此次交易标志着OpenAI将首次整合其收购的初创公司的技术和员工。 6月24日，OpenAI又宣布收购了屏幕共享和协作初创公司Multi（前身为Remotion），这是一家提供企业级视频优先协作平台的公司。Multi提供的功能包括满足最多10人通过屏幕共享进行协作、自定义快捷方式以及代码、设计以及文档的自动链接，其技术与OpenAI增强ChatGPT桌面体验的计划相契合。 对于Rockset以及远程协作平台Multi的这两笔收购，也显示出了OpenAI今年以来重视B端业务的倾向。上个月，OpenAI与普华永道签署合作，由后者代销其工具，包括面向企业的定制AI模型优化与咨询计划。目前，ChatGPT企业用户已接近60万，其中包括93%的财富500强企业。 图2：OpenAI官宣收购Rockset 图3：Multi宣布加入OpenAI 1.3 OpenAI全面封禁中国API接入，短期冲击与长期自主创新机遇并存 北京时间6月25日凌晨，部分开发者收到了来自OpenAI的信件，主要内容为“根据数据显示，你的组织有来自OpenAl目前不支持的地区的API流量。从7月9日起，将采取额外措施，停止来自不在OpenAI支持的国家、地区名单上的API使用。” 根据OpenAI官网提供的信息，中国不属于OpenAI API服务支持的国家和地区。 尽管OpenAI的这一举措可能在短期内给国内部分依赖其技术的B端开发商带来一定波动，但多位AI行业从业者认为，这种影响是可控的，因为国内已有多个国产大模型API可供选择，且价格更为实惠。此外，一些企业已经采取了使用海外服务器或创建反向代理等措施来规避限制。OpenAI的这一举措也被视为推动中国AI行业自主创新和研发的一个契机，国内AI技术有望加速发展。 在此背景下，国内AI企业如智谱AI、硅基流动、MiniMax API、零一万物Yi API等都已经提出特别搬家计划，帮助用户从OpenAI API迁移到国产大模型，并提供相应的技术支持和资源赠送。 图4：OpenAI宣布封禁不支持地区API 1.4 Sora首个商业广告亮相，AI带来广告业革新 6月26日，全球知名玩具制造商Toys "R" Us（玩具反斗城）在其官网发布了首个由OpenAI的Sora视频模型制作的商业广告《玩具反斗城的起源》。这部由导演Nik Kleverov打造的宣传片，通过文本提示生成所有元素，讲述了创始人Charles Lazarus如何将一家小型自行车店转变为梦幻玩具王国的故事。广告在社交媒体和戛纳国际创意节上引起了广泛关注。 Sora技术在广告中的应用展现了品牌故事与AI创新的结合，从品牌吉祥物长颈鹿到Logo设计，每个细节都体现了品牌精神。尽管存在一些关于真实感和角色形象一致性的争议，这部广告仍突显了AI在创意领域的潜力，并预示着品牌营销和故事叙述的新趋势。 图5：Toys "R" Us发布首个Sora制作的商业广告 1.5 AI重塑医疗病历质控，大模型助力医院实现智能化管理 人工智能正革新医疗病历质控流程，通过提高效率、准确性和一致性，极大地推动了病历管理的智能化。例如行业内公司——惠每科技，其大模型通过自然语言处理和机器学习技术，为医生实时提供纠错和提醒，极大提高了病历撰写的效率和准确性。在确保数据安全和患者隐私的同时，该方案已在多家三甲医院成功应用，显著提升了病历内涵质控的自动化水平。与英特尔的合作进一步优化了模型性能，推理效率显著提升。AI大模型的应用不仅改善了医疗服务质量，也为医疗行业的数字化转型和AI技术的发展提供了新动力。 图6：运行病历平均问题数大幅下降 图7：有效改善终未病历质量 1.6投资建议 1、算力层：建议重点关注紫光股份、中科曙光、浪潮信息、神州数码、华孚时尚、创业黑马等，算力测试和检测厂商淳中科技，以及光模块厂商中际旭创、新易盛、天孚通信等。 2、应用层：建议关注金山办公及其他卡位核心的应用软件，如虹软科技、新国都、奥飞娱乐、万兴科技、当虹科技、福昕软件、同花顺、彩讯股份等；以及未来行业边界打开、有板块性价值重估机会的游戏板块。 3、MaaS层：建议中长线持续关注，期待率先接近GPT-4并拉开差距的公司出现，建议关注科大讯飞、三六零、思美传媒等。 表1：AI重点公司估值简表 二、华为HDC 2024：开启智能生态新纪元 华为开发者大会（HDC）于2024年6月21日在东莞松山湖正式开幕。在这次大会上，华为发布了全新的HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统，同时还揭晓了盘古大模型5.0、全新小艺智能体以及仓颉编程语言。此外，华为常务董事余承东在主题演讲中分享了鸿蒙生态的最新进展和成就。这次大会为期三天，期间举办了丰富多样的主题演讲、峰会、专题论坛和互动体验。 2.1HarmonyOS NEXT全场景智能操作系统 华为在开发者大会上推出了全新的HarmonyOS NEXT开发者Beta版，这是一款性能卓越的全场景智能操作系统。它采用鸿蒙内核，性能比Linux内核提升10.7%。 HarmonyOS NEXT支持多种开发语言，并引入了分布式软总线技术，增强了设备的连接能力同时降低了功耗。在AI方面，HarmonyOS NEXT集成了Harmony Intelligence，提供了包括AIGC智能头像、照片扩图、AI声音修复等创新功能，并借助盘古大模型5.0，实现了更智能的人机交互体验。安全性方面， HarmonyOS NEXT通过星盾安全架构确保了系统安全和用户隐私保护，禁止了不合理权限，并实现了数据的高安全标准。 此外，鸿蒙生态已拥有超过9亿设备和254万开发者，开源项目OpenHarmony快速发展，许多TOP应用已启动鸿蒙原生化进程。随着HarmonyOS NEXT Beta版的启动和即将到来的正式版，华为正加速推动其全场景智慧生态的建设和发展。 图8：HarmonyOSNEXT商用计划 2.2华为盘古大模型5.0正式发布 6月21日，在华为开发者大会2024（HDC 2024）上，盘古大模型5.0正式发布，在全系列、多模态、强思维三个方面全新升级。华为常务董事、华为云CEO张平安还分享了盘古大模型在自动驾驶、工业设计、建筑设计、具身智能、媒体生产和应用、高铁、钢铁、气象等领域的丰富创新应用和落地实践，持续深入行业解难题。 2.3投资建议： 1、鸿蒙：建议关注软通动力、润和软件、新大陆、九联科技、诚迈科技等。2、欧拉：建议关注中国软件、麒麟信安、东土科技、创意信息、诚迈科技、太极股份等。3、高斯：建议关注海量数据。4、Meta-X：建议关注能科科技、赛意信息、用友网络、金蝶软件等。5、华为汽车产业链建议关注赛力斯、北汽蓝谷、江淮汽车、长安汽车、中科创达、德赛西威等。6、昇腾+鲲鹏：建议关注神州数码、拓维信息、烽火通信、四川长虹、中国软件国际（H）等。 表2：华为产业链重点公司估值简表 三、信创：引领科技创新与数字健康发展新篇章 3.1科技部党组召开的中心组学习（扩大）会议，高度重视科技创新 6月26日，科技部党组召开的中心组学习（扩大）会议，凸显了国家对科技创新的高度重视，这与信创产业的发展紧密相关。会议聚焦于实现2035年科技强国目标，强调自主创新和统筹科技工作，为信创产业发展提供政策支持和行动指南。会议提出加强国家战略科技力量，优化科技项目论证与实施，推动科技与产业深度融合，并强化企业创新主体地位，促进成果转化。同时，会议倡导科研诚信和创新文化，优化区域创新布局，加强国际科技合作，为信创产业营造开放、有序的发展环境，助力构建具有国际竞争力的科技体系。 3.2 2024 CHITEC大会将于7月在重庆举办，聚焦数字健康发展 中国卫生信息技术/健康医疗大数据应用交流大会暨软硬件与健康医疗产品展览会(CHITEC)，将于2024年7月5日至7日在重庆国际博览中心盛大开幕。本届大会以"挖掘数据要素价值，驱动数字健康发展"为主题，汇聚医疗信息化领域的专家学者和行业领袖，共同探索新一代信息技术与卫生健康行业的深度融合，推动数字健康领域的创新发展。 图9：2024 CHITEC大会将于7月在重庆举办 3.3投资建议： 1、基础硬件：建议关注中国长城、神州数码、中科曙光等。 2、基础软件：数据库建议关注达梦数据、太极股份、海量数据等，国产操作系统建议关注中国软件、麒麟信安、软通动力、润和软件等。 3、应用软件：建议关注金山办公、顶点软件等。 表3：信创重点公司估值简表 四、财政IT：2023年度审计工作报告发布，建议谋划新一轮财税体制改革 6月25日，受国务院委托，审计署向第十四届全国人民代表大会常务委员会第十次会议提交了《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》。报告在审计过程中揭示了积极的财政政策执行中出现的偏差，以及地方债务管理存在的不严格等问题。针对上述问题，报告从五个关键方面提出了优化建议，旨在强化宏观政策统筹兼顾、深化重点领域改革、持续加力化解重大经济风险，并保障和改善民生。其中，在深化重点领域改革方面，报告建议谋划新一轮财税体制改革，明确中央与地方财政事权与支出责任，加大均衡性转移支付力度，并建立转移支付定期评估和动态调整机制。此外，还需对地方税费优惠政策进行评估和清理，完善中国特色现代企业制度，深入推进国有企业改革，并加快全国统一大市场建设，解决地方保护、市场分割等问题。 投资建议：建议关注税友股份、中科江南、博思软件、金财互联等。 表4：财政IT重点公司估值简表 五、车路云：北京市百亿元级招标启动推动“车路云一体化”建设 北京市发布招标公告，投资99.4亿元，在2324平方公里范围内约6050个道路路口开展车路云一体化新型基础设施建设项目，包括初步设计、施工图设计以及双智专网网络中心的建设和改造。此次招标是智能网联汽车“车路云一体化”的规模化应用实例，有利于北京地区在智能网联城市试点项目中具备先发优势，后续有望带动其他城市陆续跟进。政策推动下，车路云一体化产业发展迎来转折点，成为新的投资方向，为智能网联汽车产业发展注入信心。 投资建议：建议关注万集科技、千方科技、金溢科技、高新兴、吉大正元、四维图新、超图软件等。 表5：车路云重点公司估值简表 六、风险分析 宏观经济波动带来IT投资下滑的风险。IT支出作为企业的成本支出，宏观经济波动或将降低企业支出的意愿。 产业进展不达预期的风险。产业互联网、人工智能等产业还在发展中，应用端的落地受到数据、接受度等因素有可能进展不达预期。 市场整体的系统性风险。外围扰动等因素导致市场系统性调整，计算机板块受情绪影响较明显，存在同步调整风险。