港股晨报

2024年7月2日星期二 .3 港股晨報 中州國際證券有限公司研究部 環球市場指數 漲跌(日) 年初至今 香港股市 恒生指數 17,719 0.0% 3.9% H股指數 6,332 0.1% 9.8% 中國股市 上海綜合指數 2,995 0.9% 0.7% 深證成份指數 8,899 0.6% -6.6% 滬深300指數 3,478 0.5% 1.4% 其他新興國家 巴西IBOVSPA指數 123,907 -0.3% -7.7% 亞洲股市 日經指數 39,631 0.1% 18.4% 韓國綜合指數 2,804 0.2% 5.6% 富時新加坡指數 3,339 0.2% 3.0% 歐美股市 道鐘斯工業指數 39,119 -0.1% 3.8% 標普500指數 5,475 0.3% 14.8% 納斯達克指數 17,879 0.8% 19.1% 英國富時100指數 8,167 0.0% 5.6% 德國DAX指數 18,291 0.3% 9.2% 法國CAC40指數 7,561 1.1% 0.2% 恒生指數成份股表現排名 21,000 18,000 15,000 恒指走勢及成交 成交额恒生指数 300.0 200.0 100.0 12,000 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24 May-24 0.0 香港市場主要指數概覽 國指走勢及成交 股價 漲跌（日） 年初至今 表現最佳前三 10,000 中国石油股份(0857) 7.90 4.4% 58.5% 中国联通(0762) 7.17 3.6% 49.7% 比亚迪电子(0285) 39.00 3.3% 8.4% 表現最差前三 创科实业(0669) 89.20 -4.0% -3.3% 华润啤酒(0291) 26.25 -3.5% -21.7% 7,000 药明康德(2359) 29.20 -2.8% -62.0% 成交额恒生中国企业指数 300.0 200.0 100.0 中州國際www.ccnew.com.hk1請仔細閱讀在本報告尾部的重要法律聲明 地址：香港中環康樂廣場8號交易廣場二期1505-1508室電話：+85225001375 類別 成交金額 （億港元） PE PB 恒生指數988.99.20.90 H股指數445.08.30.81 科技指數223.722.32.17 資料來源：Wind，中州國際 4,000 Jul-23 Sep-23 Nov-23 Jan-24 Mar-24May-24 0.0 市場判斷 恆指近日反覆回落至近17,700點水平；中國5月17日出台刺激樓市政策，包括幫助企業去庫存、設立3000億元人民幣保障性住房再貸款、取消全國層面貸款利率政策下限、下調個人住房公積金貸款利率0.25個百份點、下調首付金額至15%等；人民銀行於2月5日降準0.5個百份點；人民銀行6月維持5年期以上LPR至3.95%，維持1年期LPR至3.45%；市場消化近年中國的反壟斷法、政策、監管、內房債務等風險因素。 另一方面，美聯儲6月宣佈維持利率不變至5.25%-5.50%區間，利率點陣圖顯示今年只會降息一次，鮑威爾指通脹已放緩，但仍太高，今年以來數據還不足以給聯儲局減息的信心；美聯儲公佈5月份議息會議紀綠，決策者擔憂通脹，對推進減息未有足夠信心，支持在必要時進一步收緊貨幣政策；美國5月CPI同比3.3%，低於預期的3.4%；此外以巴及俄烏地緣政治局勢緊張；外圍繼續影響恆指表現。 市場回顧 恆指低開133點或0.75%，報17,583點，隨即跌幅收窄，並倒升，最多升約149點，最終 恆指半日報17,815點，升99點或0.56%；午後升幅收窄，最終恆指全日收17,719點，升 2點，或0.01%，大市成交989億港元。 國企指數前收報6,331點，升7點或0.12%。恆生科技指數前收報3,554點，跌34點或 0.96%。 即月期指前收報17,630點，低水89點。 A股，上證收報2,967點，升22點或0.73%;深成指收報8,849點，跌1點或0.01%。 外圍市況 美國6月ISM製造業PMI48.5，低於預期的49.2，美元指數跌至近105.5，美國十年期國債收益率升至近4.441%，美股周一上升，道瓊斯工業平均指數收39,170點，升51點 或0.13%;標普500指數報5,475點，升15點或0.27%;納斯達克指數報17,879點，升 147點或0.83%。 上市代碼 名稱 相關指數/資產 收盤價 漲跌幅(%) 年初至今(%) 最新單位淨值 (NAV) 2800.HK 盈富基金 恒生指數 18.12 -0.06 6.30 18.11 2828.HK 恒生中國企業 恒生中國企業指數 64.16 -0.06 10.91 64.20 3032.HK 恒生科技ETF 恒生科技指數 3.56 -0.45 -4.71 3.54 2823.HK 安碩A50 富時中國A50指數 12.34 0.00 2.32 12.35 2834.HK 安碩納指一百 納斯達克100指數 378.10 1.10 18.12 375.80 3022.HK 安碩新興市場 MSCI新興市場指數 496.30 -0.74 7.32 490.96 2836.HK 安碩印度 標普BSESENSEX印度指數 41.80 0.29 8.29 41.43 3074.HK 安碩MS臺灣 MSCI臺灣指數 222.50 1.64 23.41 220.21 2840.HK SPDR金ETF 倫敦黃金定盤價 1682.00 1.17 12.13 3175.HK F三星原油期 標普高盛原油額外回報指數 7.43 1.30 16.46 7.37 資料來源：WIND 活躍交易所買賣基金（ETF）近況︰ 中國經濟數據較預期佳，加上市場對北半球夏季用油需求前景轉趨樂觀，牽動國際油價周一造好，連續第三天創下兩個月新高。 紐約期油收市升1.84美元或2.26%，報83.38美元，創下4月26日以來新高。倫敦布蘭特 期油收市升1.6美元或1.88%，報86.6美元，創下4月30日以來新高。若持有與石油相關ETF的投資者，可留意上述消息。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對恒指表現(%) 0939.HK 建设银行 2022年1月5日 5.77 4.67 23.63 47.55 0941.HK 中国移动 2022年10月20日 77.00 45.14 70.59 63.28 0005.HK 汇丰控股 2022年6月17日 68.30 42.47 60.81 75.81 9633.HK 农夫山泉 2023年12月8日 37.05 43.65 -15.12 -23.52 1299.HK 友邦保险 2022年6月17日 53.00 74.19 -28.56 -13.56 0883.HK 中国海洋石油 2022年6月17日 22.40 8.64 159.31 174.31 0293.HK 国泰航空 2022年10月11日 7.99 7.95 0.55 -2.36 1929.HK 周大福 2022年9月20日 8.45 13.74 -38.49 -33.92 9988.HK 阿里巴巴-SW 2023年1月4日 70.50 85.59 -17.63 -5.59 2840.HK SPDR金ETF 2022年6月17日 1682.00 1339.00 25.62 40.62 平均 24.07 32.26 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 港股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 上市代碼 名稱 納入組合日期 最新收盤價 納入組合時股價* 納入組合後表現(%) 相對標普五百表現(%) AAPL.O 苹果(APPLE) 2023年10月4日 216.75 171.72 26.22 -3.23 MSFT.O 微软(MICROSOFT) 2023年10月4日 456.73 311.62 46.57 17.12 GOOGL.O 谷歌(ALPHABET)-A 2023年10月4日 182.99 132.28 38.34 8.89 NVDA.O 英伟达(NVIDIA) 2023年10月4日 124.30 43.51 185.70 156.25 TSLA.O 特斯拉(TESLA) 2023年10月4日 209.86 246.53 -14.87 -44.33 LLY.N 礼来(ELILILLY) 2023年10月4日 914.37 522.41 75.03 45.58 UNH.N 联合健康集团(UNITEDHEALTH) 2023年10月4日 494.65 503.61 -1.78 -31.23 WMT.N 沃尔玛(WALMART) 2023年10月4日 67.48 52.47 28.60 -0.85 MA.N 万事达卡(MASTERCARD) 2023年10月4日 437.61 389.34 12.40 -17.05 AVGO.O 博通(BROADCOM) 2023年10月4日 1640.80 805.10 103.80 74.35 平均 50.00 20.55 資料來源：WIND *注:納入組合時股價為前複權股價，即調整所有期內股份派息、合股、拆股等因素之影響。 美股精選模擬組合︰ 優勢：各股票相關性不一，降低整個組合波動性；有高增長性、有防守性、穩定派息型股票；行業分散度高，降低行業週期性影響；10只股票，可分散因單一股票下跌而大幅影響表現的風險。 2024年7月2日評級：未評級 中國石油(0857.HK) 中國石油截於2024年3月31日第一季度業績，營業總收入為8,122億元人民幣，按年增 10.9%，股東應佔利潤為456.8萬億元人民幣，按年增4.7%，每股基本盈利為0.25元人民幣，按年增4.7%。經營活動所產生之現金流為1,1110億元人民幣，按年跌12.1%，淨資產收益率為3.1%，總資產為2.75萬億，按年增0.1%。 期內集團原油產量239.6百萬桶，按年增1.4%，其中國內產量197.3百萬桶，按年增0.9%，海外產量42.3百萬桶，按年增3.6%。可銷售天然氣產量1,344.7十億立方英尺，按年增3.9%，其中國內1,294.5十億立方英尺，按年增4.2%，海外50.2十億立方英尺，按年跌2.3%，油氣當量產量463.7百萬桶，按年增2.6%，其中國內413.0百萬桶，按年增2.6%，海外50.7百萬桶，按年增2.6%。 銷售數據方面，第一季汽油、煤油、柴油總銷售量為39,258千噸，按年增4.5%，當中汽油銷量16,967千噸，按年增8.2%，煤油銷量5,293千噸，按年增35.7%，柴油銷量16,998千噸，按年跌5.5%。來自國內總銷售量為28,545千噸，按年增4.6%。在中國經濟漸回復增長情況下，帶動市場需求持續回暖。 中國石油共擁有22,689座加油站數，及19,622座便利店數量。 以7.92港元股價來算，在港上市市值約為1,671億港元，市盈率(TTM)約為7.70倍，近 5年平均市盈率(TTM)約為10.20倍，目前估值低於近5年平均水平。 中國石油多年來亦有派發股息，最近17年平均股息收益率約為4.58%，目前股息收益率則約為6.09%，高於過往17年平均。 中州國際招股時間 公佈結果日期 上市日期 新股信息 新股動態 新股時間表 代號 名稱 7月 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 8637 元續科技 2545 中贛通信 1354 經發物業 6086 方舟健客 6657