港股晨报

2024年7月2日星期二 周五震荡走低，险守二十天线。恒指随外围低开港股回顾 132点，跌幅随即扩大至247点，低见23730点，其后跌幅一度收窄至仅20点，午后大盘走势偏软，尾盘沽压再度扩大。截至收盘，恒指收报23831点，下跌145点或0.61%；国指收报9656点，下跌47点或0.49%，大市成交进一步减至827.99亿。港股通录得净流入资金4.84亿，其中港股通(沪)净流入2.83亿，港股通(深)净流入2.01亿。板块方面，本地地产、软件、5G概念板块跌幅靠前；黄金股逆市走强。上周恒生指数跌幅1.72%，报17718.61点；恒生科技指数跌幅3.97%，报3554.45点；国企指数跌幅1.68%，报6331.86点。晨报上周推荐的中银航空租赁（2588HK）周度上涨3.6%。从上半年表现来看，恒指上半年累涨近4%，国指涨近10%表现最为强势，恒科指跌5.57%。从行业表现来看，上半年能源业、原材料业及电讯业指数分别以43.3%、28.8%和18.1%的涨幅居前。 美股市场 1.美股周一收高，科技股领涨，纳指创收盘历史新高。道指涨50.66点，涨幅为0.13%，报39169.52点；纳指涨146.70点，涨幅为0.83%，报17879.30点；标普500指数涨14.61点，涨幅为0.27%，报5475.09点。苹果(AAPL)上涨2.9%创历史新高。本周四（7月4日）是美国的独立日假日，美股将会休市。本周五美国劳工部将公布6月非农就业报告，投资者希望从中获得有关劳动力市场状况的重要线索。2024年上半年美股表现强劲。受到AI热潮和英伟达等股票的持续推动，标普500指数在上半年上涨14.5%，纳指上涨18.1%。道指涨幅约3.8%。 市场展望 晨报持续强调近一年港股通资金持续实现整体规模净流入，成为稳定及做多港股市场的重要资金力量。港股通资金2023年全年合计净流入3188亿港元。今年3、4、5和6月份单月更是分别规模净流入859.5亿、803.6亿、702.9亿和876.5亿港元。作为南下资金持续净买入的龙头公司，晨报今年首周推荐的中国海洋石油（0883HK）上半年累涨77.7%。 港股投资仍需注重自下而上，建议关注：1)半导体、人工智能、数据要素等数字中国建设相关科技板块及华为生态公司；2)“以旧换新”政策支持的汽车及旅游航空及消费电子等消费板块；3)受益“中特估”价值重塑及“一带一路”战略的电信及煤炭油气央国企公司；4）行业边际改善的龙头地产及供需改善的周期板块。 资料来源:WIND 市场热点 香港万得通讯社报道，周一，纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格上涨1.84美元，涨幅约为2.3%，收于每桶83.38美元。今年迄今该期货已经上涨16.3%。我国的原油行业保持较好的上游勘探开支确保了新增油气田的储备及开发，同时港股相关龙头公司仍然具有低估值高分红的特质，建议关注相关公司：中国海洋石油（0883HK）、中国石油（0857HK） 理想汽车(2015HK)最新公布，2024年6月，理想汽车交付新车47,774辆，同比增长46.7%。2024年第二季度交付108,581辆，同比增长25.5%。截至2024年6月30日，理想汽车累计交付量达到822,345辆。汽车作为除房产外的第二大居民大宗消费品，成为相关部委积极推动的主要消费方向，建议关注相关龙头公司：比亚迪（1211HK）、理想汽车(2015HK) 民主党和共和党在其政策导向上均体现出保护国内制造业并强化与中国的战略竞争的决心。上月，拜登政府已正式决定对价值180亿美元的中国进口商品施加关税增加。尽管此举仅影响美国自中国进口总额的4%，且涨幅显著的电动汽车主要来源于其他地区，但此举无疑凸显了政府对国内产业保护的重视。与此同时，特朗普亦明确表示，若其再度当选，将对所有中国商品进入美国市场征收60%的关税，并对来自全球其他地区的产品统一征收10%的关税。无论选举结果如何，双方的政策走向均呈现出更加坚定的保护主义倾向，建议积极关注：英特尔（INTC）、通用汽车（GM） 本周荐股 财经要闻 【宏观信息】 法国CAC40指数扬逾1%大选前英国富时近平收跑输纽约原油期货6月涨超6%，上半年涨约14%美国及欧盟推迟实施巴塞尔协议III银行界再敦促英国跟随拉加德暗示欧洲央行并不急于进一步减息德国联邦劳动局：德国6月失业率按月维持5.8%法国5月家庭商品消费开支按月转升1.5%胜预期俄罗斯6月炼油产量降至2022年以来最低加拿大4月经济增长0.3%符预期前景料放缓巴西5月止三个月失业率降至7.1%逾九年来最低澳门：3月至5月失业率接近2019年同期水平酒店及饮食业就业人口持续增加香港3月平均工资率同比上升3.9%本港5月住宅按揭新申请贷款个案按月减少16.1%至8,077宗港府本财年首两月录赤字775亿元香港金管局：5月份港元货币供应量M2及M3同比均上升1.5%香港金管局：正与人民银行商讨跨境支付互联互通工作短期内将签署谅解备忘录习近平今起一连五日出席上海合作组织会议李强签国务院令公布稀土管理条例10月起施行内地6月制造业PMI按月持平于49.5符预期国家外汇管理局副局长王春英：我国经常账户顺差继续处于合理均衡区间外汇局：3月末我国对外净资产规模29618亿美元自2022年3月末以来保持稳定增长外汇局：一季度来华证券投资净流入322亿美元为近3年来季度较高水平 【公司信息】 腾讯(00700.HK）回购268万股涉资10亿元腾讯(00700.HK）发布星脉网络2.0AI大模型训练效率提升20%百度(09888.HK)文心一言使用者规模达3亿百度(09888.HK)向企业客户全面开放ERINE4.0Turbo比亚迪(01211.HK)在牙买加的首家门店正式开业小米(01810.HK)SU7料今年交付10-12万辆香港业务首季收入增逾50%中兴通讯(00763.HK)发布裸眼3D手机和第二代裸眼3D平板吉利汽车(00175.HK)首季纯利15.61亿人币按年升119%中银香港(02388.HK)成首家实现跨境企业征信试点银行国泰航空(00293.HK)8月起每周4班直航往返香港与宁波龙湖集团(00960.HK)：提前赎回美元债，7月8月到期的债务预期上半年备好资金联想集团(00992.HK)杨元庆：我不担心AI的发展会超出人类的控制石药集团(01093.HK)哌柏西利片获药品注册批件丽珠医药(01513.HK)注销已回购H股董事长刘积仁增持东软熙康(09686.HK)15.3万股每股作价约1.06港元东软熙康(09686.HK)已易名熙康云医院股份本周四以新简称买卖零跑汽车(09863.HK)C16正式上市指导价15.58-18.58万元长久股份(06959.HK)与高科数聚组战略合作 六福集团(00590.HK)全年纯利按年升37.6%至17.7亿元派末期息64仙百富环球(00327.HK)料上半年纯利最多减少40%海昌海洋公园(02255.HK)：金桥•海昌企鹅度假酒店正式开业普达特科技(00650.HK)：半导体设备在手订单额大增109%天津发展(00882.HK)附属1.2亿人币悉售天津田边制药近25%股权纷美包装(00468.HK)吁股东持有股份阻山东新巨丰获控制权大快活(00052.HK)：今年计划净开设15间门店续租租金目标跌双位数 分析员声明 主 要 负 责 编 制 本 报 告 之 研 究 分 析 员 确 认 ：1)所 有 在 本 报 告 所 表 达 的 意 见 真 实 地 反 映 其 对 本 报 告 内 所 评论 的 发 行 人(“该 公 司”)及 其 证 券 当 时 的 市 场 分 析 的 个 人 意 见 。2)其 薪 酬 过 去 、 现 在 或 未 来 ， 没 有 直接 或 间 接 与 本 报 告 所 表 达 的 市 场 分 析 意 见 或 建 议 有 关 连 。 根 据 香 港 证 监 会 持 牌 人 操 守 准 则 所 适 用 的 范 围 及 相 关 定 义 ， 分 析 员 确 认 本 人 及 其 有 联 系 者 均 没 有(1 )在 研 究 报 告 发 出 前30日 内 曾 交 易 报 告 内 所 述 的 股 票 ；(2 )在 研 究 报 告 发 出 后3个 营 业 日 内 交 易 报 告 内所 述 的 股 票 ；(3 )担 任 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的 高 级 人 员 ；(4 )持 有 本 研 究 报 告 所 评 论 的 发 行 人 的任 何 财 务 权 益 。 免责声明 本 报 告 由 平 证 证 券(香 港)有 限 公 司(下 称“平 证 证 券(香 港)”)提 供 。 平 证 证 券(香 港)已 获 取 香 港 证 券及 期 货 事 务 监 察 委 员 会(“SF C”)第1类(证 券 交 易)和 第4类(就 证 券 提 供 意 见)受 规 管 活 动 牌 照 。 本 报 告 所 载 内 容 和 意 见 仅 供 参 考 ， 其 并 不 构 成 对 所 述 证 券 或 相 关 金 融 工 具 的 建 议 、 出 价 、 询 价 、 邀 请 、广 告 及 推 荐 等 ， 并 非 及 不 应 被 理 解 作 为 提 供 明 示 或 默 示 的 买 入 或 沽 出 证 券 的 要 约 。 本 报 告 的 信 息 来 源 于 平 证 证 券(香 港)认 为 可 靠 的 公 开 数 据 并 真 诚 编 制 ， 纯 粹 用 作 提 供 信 息 ， 当 中 对 任何 公 司 或 其 证 券 之 描 述 均 并 非 旨 在 提 供 完 整 之 描 述 ， 平 证 证 券(香 港)并 不 就 此 等 内 容 之 准 确 性 、 完 整性 或 正 确 性 作 出 明 示 或 默 示 之 保 证 。 本 报 告 表 达 之 所 有 内 容 、 意 见 和 估 计 等 均 可 在 不 作 另 行 通 知 下 作 出 更 改 ， 且 并 不 承 诺 提 供 任 何 有 关 变更 的 通 知 。 对 部 分 司 法 管 辖 区 而 言 ， 分 发 、 发 行 或 使 用 本 报 告 会 抵 触 当 地 法 律 、 法 规 、 规 定 或 其 他 注 册 或 发 牌 的规 则 。 本 报 告 不 是 旨 在 向 该 等 司 法 管 辖 区 或 国 家 的 任 何 人 或 实 体 分 发 或 由 其 使 用 。 本 报 告 所 提 到 的 证券 或 不 能 在 某 些 司 法 管 辖 区 出 售 。 本 报 告 所 列 之 任 何 价 格 仅 供 参 考 ， 并 不 代 表 对 个 别 证 券 或 其 他 金 融 工 具 的 估 值 。 本 文 件 并 无 对 任 何 交易 能 够 或 可 能 在 那 些 价 格 执 行 作 出 声 明 或 保 证 ， 此 外 任 何 价 格 并 不 一 定 能 够 反 映 平 证 证 券(香 港)以 理论 模 型 为 基 础 的 估 值 ， 并 且 可 能 是 基 于 若 干 假 设 。 由 平 证 证 券(香 港)研 究 或 根 据 任 何 其 他 来 源 作 出 的不 同 假 设 或 会 产 生 截 然 不 同 的 结 果 。 证 券 价 格 可 升 可 跌 ， 甚 至 变 成 毫 无 价 值 。 买 卖 证 券 未 必 一 定 能 够 赚 取 利 润 ， 反 而 可 能 会 招 致 损 失 。 如果 一 个 投 资 产 品 的 计 价 货 币 乃 投 资 者 本 国 或 地 区 以 外 的 其 他 货 币 ， 汇 率 变 动 或 会 对 投 资 构 成 负 面 影 响 。过 去 的 表 现 不 一 定 是 未 来 业 绩 的 指 标 。 某 些 金 融 产 品 的 交 易 （ 包 括 涉 及 金 融 衍 生 工 具 的 交 易 ） 会 引 起极 大 风 险 ， 并 不 适 合 所 有 投 资 者 。 此 外 ， 谨 请