一文了解中国涉农产值趋势及分布现状

王家梅 首席分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点COREOPINIONS 1.从长期趋势来看，2010~2023年间，除“牧业总产值”在2017年、2018年、2021年和2023年出现过同比下降现象外，如上几类涉农产值均呈现持续正增长态势。从最新数据来看，2023年，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值、农业总产值、林业总产值、渔业总产值”同比分别较2022年增长了1.60%、2.03%、1.56%、3.12%、2.72%、4.19%，“牧业总产值”同比则下降了4.15%——国家统计局开展统计调查的全国31个省（自治区、直辖市）中，仅“河北、内蒙古、广东、福建、甘肃、山西、宁夏、西藏、上海”9个省域“牧业总产值”同比较2022年有所增长。 2.从“农林牧渔业总产值”结构来看，受资源环境、产业结构、经济效益等综合因素影响，2023年，全国以及“山东、河南、广东、湖北、湖南、河北、广西、安徽、辽宁、江西、宁夏、天津”12个省域均表现为“农业>牧业>渔业>林业”；“四川、云南、黑龙江、新疆、贵州、陕西、内蒙古、重庆、吉林、甘肃、山西”11个省域表现为“农业>牧业>林业>渔业”；“江苏、浙江、海南、福建、上海”5个省域表现为“农业>渔业>牧业>林业”；“青海、西藏”2个省域表现为“牧业>农业>林业>渔业”；只有“北京”1个省域表现为“农业>林业>牧业>渔业”。 3.从产值分布来看，各省域产值规模两级分化明显。在全国“农林牧渔业总产值”50%以上为“农业总产值”、25%左右为“牧业总产值”的大背景下，“山东、河南、四川”3大省域农业（种植业）与牧业协同发展，“农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值、农业总产值、牧业总产值”常年稳居全国前3位，产值规模合计均占全国的1/5以上；2023年，“山东、河南、四川”3大省域“牧业总产值”同比分别下降了0.99%、8.34%、7.50%——对全国“牧业总产值” 周期等综合因素影响，“林业总产值”则集中分布在“广东、广西、湖南、云南、四川、福建”；“渔业总产值”集中分布在“广东、江苏、山东、福建、湖北”。 目录CONTENTS 1.第一产业增加值与农林牧渔业增加值8 1.1.趋势：连增24年8 1.2.分布10 1.2.1.第一产业增加值：近2/5分布在山东、四川、广东、河南、江苏、湖北10 1.2.2.农林牧渔业增加值：超1/5分布在山东、河南、四川12 2.农林牧渔业总产值14 2.1.除“牧业总产值”外，均呈现持续正增长趋势14 2.2.产值结构15 2.3. 2.2.1.全国：农业＞牧业＞渔业＞林业15 2.2.2.分省域：11个省表现为“农业＞牧业＞林业＞渔业”17 空间分布20 2.3.1.农林牧渔业总产值：山东、河南、四川稳居前3位20 2.3.2.农业总产值：河南、山东、四川稳居前3位24 2.3.3.林业总产值：广东、广西、湖南、云南、四川、福建居高28 2.3.4.牧业总产值：四川、山东、河南稳居前3位33 2.3.5.渔业总产值：广东、江苏、山东、福建、湖北稳居前5位38 前言 据国家统计局数据显示，近年来，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值”以及细分的“农业总产值、林业总产值、渔业总产值”持续正增长——2023年同比增幅在1.56%~4.19%之间不等，其中，“农林牧渔业增加值”已连续两年保持在9万亿元以上，“农林牧渔业总产值”已连续两年 保持在15万亿元以上；“牧业总产值”则波动明显、整体呈先增后降趋势，2023年同比下降了4.15%。 从分布来看，全国主要涉农产值Top3省域整体集中在“山东省、河南省、四川省”。此外，“广东省”得益于渔业与林业生产优势——常年位列全国“第一产业增加值、林业总产值、渔业总产值”Top3；“广西壮族自治区、湖南省”依次位列2023年全国“林业总产值”第2~3位，其余年度常年位列全国前5位；“江苏省”常年位列全国“渔业总产值”前3位。 图表1：全国主要涉农产值最新数据及Top3省域 指标 2023年数据(亿元) 同比 Top3省域 第一产业增加值 89,755.20 1.60% 四川、广东、河南 农林牧渔业增加值 94,462.60 2.03% 山东、河南、四川 农林牧渔业总产值 158,507.17 1.56% 山东、河南、四川 农业总产值 87,073.38 3.12% 河南、山东、四川 林业总产值 7,006.08 2.72% 广东、广西、湖南 牧业总产值 38,964.60 -4.15% 四川、山东、河南 渔业总产值 16,116.19 4.19% 广东、江苏、山东 （数据来源：国家统计局制表：农小蜂abeedata.com） 本文基于农小蜂在运营过程中积累的：全国以及各省（自治区、直辖市）“第一产业增加值、农林牧渔业增加值、农林牧渔业总产值、农业总产值、林业总产值、牧业总产值、渔业总产值”等数据对全国涉农产值趋势及分布现状进行简析，为从事农业产业链上下游科研、育种、种植、养殖、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 特别说明：本文分析数据地域范围为国家统计局开展统计调查的全国31个省（自治区、直辖市），未包括我国台湾省、香港特别行政区和澳门特别行政区。 农业统计范围包括农户和农业生产经营单位从事的农、林、牧、渔业生产活动，以及农、林、牧、渔专业及辅助性活动。农业生产经营单位包括农村各种经济组织，以及各种专业性农、林、牧、渔场；国家各级机关、团体、学校、部队、工矿企业的农业产业活动单位。不包括军马场及农业科研机构。 为便于使用者更好地理解本报告的相关内容，对本报告中所使用的术语、主要指标及计算逻辑说明如下： 第一产业：指农业、林业、牧业、渔业，不包含农、林、牧、渔专业及辅助 农林牧渔业增加值：指农、林、牧、渔业及对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动而增加的价值，是农林牧渔业总产值扣除农林牧渔业中间投入后的余额。 农林牧渔业增加值=农林牧渔业总产值-农林牧渔业中间投入价值 第一产业增加值=农林牧渔业增加值-农林牧渔专业及辅助性活动增加值 农林牧渔业总产值：以货币表现的农林牧渔业的全部产品总量和对农林牧渔业生产活动进行的各种支持性服务活动的价值。农林牧渔业总产值和第一产业总产值的区别，在于是否包含农、林、牧、渔专业及辅助性活动。 农林牧渔业总产值统计采用“产品法”进行计算，即：用产品产量乘以生产价格求出各种产品的产值，然后把它们加总求得各业的产值，最后各业相加求出农林牧渔业总产值。当年生产的各种农产品都要计算产值，并且每种产品都按全部产量计算，不扣除用于当年农产品生产消耗的那部分产品的产值。 计算农林牧渔业总产值时，一般采用两种价格——现行价格和可比价格。 现行价格：采用农产品生产价格，即生产者第一手出售农产品的价格，来源于农产品生产价格调查。生产价格调查资料中没有涵盖到的少数农产品，可以用集贸市场价格资料代替；没有市场价格的农作物用生产成本代替。 可比价格：为了观察农业的发展速度，消除不同年度的价格变动、不同地区之间价格差别的影响，使得农林牧渔业总产值具有可比性。新中国成立以来，我国先后制定过1952年、1957年、1970年、1980年、1990年的农产品不变价格。2004年国家统计局开始在全国范围内实施用价格指数缩减法计算农业发展速度，不变价格改变为可比价格。 农业总产值：包括本期收获的粮食、油料、棉花、生麻、糖料、烟草、蔬菜、瓜果、水果、茶叶、食用菌、花卉盆景园艺作物、药材等农作物的产值。 林业总产值：包括育种育苗、造林、森林抚育、木材采伐、竹材采伐以及从天然林和人工林地进行的、不需砍伐而取得的各种林木产品和其他野生林产品的采集活动等林业产品和活动的产值。 牧业总产值：包括年内出栏的猪、牛、羊、马、驴、骡等主要牲畜、出笼的鸡、鸭、鹅等家禽、蛋、奶、毛绒、狩猎和捕捉动物等畜牧产品的产值。 渔业总产值：包括捕捞的天然海水产品和海水养殖的水生动物、捕捞的天然淡水产品和淡水养殖的水生动物等水产品的产值。 农林牧渔专业及辅助性活动产值：包括种子种苗培育、畜牧良种繁殖、鱼苗及鱼种场活动、农业机械活动、灌溉活动、病虫害防治、森林防火活动、畜禽粪 污处理活动、农产品初加工活动等农、林、牧、渔专业及辅助性活动的产值。 1.第一产业增加值与农林牧渔业增加值 1.1.趋势：连增24年 据国家统计局数据显示，1952年以来，除1957年、1959年、1960年、1976年、1977年、1999年外，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均呈正增长态势。 图表2：全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农小蜂abeedata.com） 2023年，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”分别为89755.2亿元、94462.6亿元，同比分别增长了1410.1亿元、1880.2亿元，在全国国内生产总值（GDP：1260582.1亿元，约合126.06万亿元）中的比重分别为7.12%、7.49%——较2022年所占比重（7.3%、7.65%）分别下降了0.18和0.16个百分点，与第二产业、第三产业相比，规模与增速虽不占优势，但在全国农业产业发展中仍然具有举足轻重的地位。 从长期趋势来看，全国“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均于1978 年开始超过1000亿元，1984年开始超过2000亿元，1987年开始超过3000亿元，1989年开始超过4000亿元，1990年开始超过5000亿元，1993年开始超过6000亿元，1994年开始超过9000亿元，1995年开始超过1万亿元，2001 年开始超过1.5万亿元，2004年开始超过2万亿元，2008年开始超过3万亿元； 2012年，“农林牧渔业增加值”开始超过5万亿元；2013年，“第一产业增加值”开始超过5万亿元；2016年，“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均开始超过6万亿元；2019年，“第一产业增加值、农林牧渔业增加值”均开始超过7万亿元；2020年，“农林牧渔业增加值”开始超过8万亿元；2021年，“第一产业增加值”开始超过8万亿元；2022年，“农林牧渔业增加值”开始超过9万亿元——随着国民消费水平的提升以及产业多元化的发展，“农林牧渔服务业增加值”也在稳步增长，“农林牧渔业增加值”增速逐渐快于“第一产业增加值”的增速。 1952~2023年，全国“第一产业增加值”最小值为1960年的340.7亿元， 最大值为2023年的89755.2亿