锂矿碳酸锂专家交流20240630

2024年06月30日23：41 发言人00：00 你好，欢迎参加山西证券电信锂矿电商理专家交流电话会。目前所有参会者均处于静音状态，下面开始播报免责声明，未经山西证券允许，请勿在任何平台传播本次会议的视频、录音或纪要。我们对违反上述要求的行为保留追究法律责任的权利。 发言人00：25OKOK各位领导，大家晚上好，我是山西证券新闻首席肖总。今天也是很很很欢迎大家参加咱们这个锂矿碳酸锂专家的一个交流会。咱们今天也是请到一位行业资深专家，在特别是矿端将近有20元以上的从业经验。会议的话是还是由我先提问，然后后面开放有也有提问时间。对，你好，听得见吗？你好 ，听得见，你好你好。发言人00：58 你好，大家晚上好，大家晚上好。Ok第一个的话，还是希望您给我们整体的做一个锂化，以及锂矿对应到这个碳酸锂的一个供需情况的一个判断。以及这个碳酸铝价格的一个判断。咱们也分这个月度的和这个年度的，这两个方面。 发言人01：22OKOK，首先再说一下整个大环境，整个来说就是大家也了解整个锂电这个板块，新能源板块的话是放在三三方面的应用，一个就是电动车，还有就是储能以及电子分析产品的那这一块其实是电动车占的比重是最大的，可能70%，甚至反正超过70%都用的电动车。那其他的这储能占了10%几，接近20了，还有就三期电子产品占了10%多一点。增长量最大的其实是整个蛋糕大的话，确实是电动车 为主了。整个全球的话，预计今年的整个碳酸锂当量，同时L7当量的话是在110万吨上下，110到120，甚至有130的说法。我们大家就取一个110到120这样的需求量在里面的那供应量的 话，其实今年是总的来说是供应的增量会增加的那在预估今年的增量是LCE，就碳酸锂当量的话是在130到140，甚至有说法150万吨这个供应的增的供应总量在里面的那增量今年对比去年的话， 整个供应的增量会在20到30万吨左右。发言人02：50 那这个增量会来源于哪几个地方呢？包括这个我们就也知道了，就在你的这三大的来源，一个就是是我们说的硬石矿里面的伟晶岩矿里面的那个李辉石，还有李云母，还有就是盐湖提锂这块。传统来说还是以锂辉石为主了，锂辉石就占了整个供应的百分之六七十以上的那这个差距大约会占到670左右， 就百分比。盐湖的话会排第二位的是百分之二三十是盐湖的那至于这个李云母，李云母可能10%或者10%以下，这几块其实这一一个是由于供应端的话其实是过去的。 发言人03：42 由于上一个周期在2020年到2022年底，整个的上升周期供大于供不应求的那个周期，导致了导 致了很多新项目。在那时候云图陆续的在在布局全球，在布局这些，那是我们的矿端理会是矿端的话主 要第一个来源最大的还是传统。在澳大利亚，中国的百分之七十八十以上的李慧石是来源于澳大利亚进口。还有就是有部分的锂辉石在还有在北美的北美的一个区域，还有就是一部分新增量是在非洲。非洲这个增量其实也不容小小看的，现在逐渐在增加。那同时澳大利亚也在增量，他们现有的一些矿山也在二期三期这样头也在扩产。 发言人04：39 盐湖端也是盐湖端的话，我们南北里三角最重要的一个。阿根廷和智利他们的量也在扩，包括这个SQM在在不断的扩充。去年的18万吨到今年号称21万吨甚至更高，也在扩之中。还有就是阿根廷很多 新的项目了，包括一些中资为主的投资，这几个项目也是建设两三年。这一块盐湖提理的话，他们的量也逐渐在今年的下半年会陆续达产，陆续投产，逐渐打产，这样的量也会有增加增量在里面。所以总的来说就是今年的一个供大于求的，整个的方向是很明显的，也是大家预计的。另外的话待会我会开的话 ，会谈到这个成本的结构是怎么样，无论是矿的成本和也会是矿的成本，以及李云武的成本，以及研究提理的成本等等，也可以展开来来来讨论。 发言人05：44 我先说那么多，主持人。好的，感谢专家。咱们分这几块稍微再细一点，一个是澳矿，一个是南美的盐湖，一个是非洲，然后包括国内的这个云谷，咱这个再再细分一点来猜一下，可以。好的，第一个的话 ，现在就是说因为我听说这个非洲矿还是进展很不错的，然后这个的具体的增量是多少，然后是哪几个 ，您再给我们分析一下。发言人06：14 Ok非洲的话，其实非洲矿布局是比较早的话，其实是有几家是比较早，大家可以看得到，包括中矿资源的比基塔项目，还有华友的阿卡迪项目，还有就是那个呃呃呃，其实除了还有这个圣心以及那个氧化 ，其实有一些项目在里面的。这里面还有没有很多很多还在建设，整个增量还不大。还有就是这个干果机里面，现在也发现了，包括这个现在紫金矿业里面的正在谈以前的AVE在的那个矿，把它拿过来。那个也是世界级的一个关口基金的这个框也会逐渐在建设之中的那这种他们的单量，其实现在的单量不会太大，包括这些比K岛项目的话，大概在在中矿这个大概在4万吨左右的LC的单量在里面。他号称 是6万吨的，其实是达不到的。其实他们这个项目主要是以这个理透理常识为主，他们还是不以理会石为主。透理常识这个矿以前是主要用于我们江西的这个叫陶瓷高温陶瓷的用途的。 发言人07：32 后来过去几年就是获得突破，也把它突破了之后，就是由这个中矿资源下属的这个东鹏新材料能够拥有这个技术，能够在特定城市里面提笔，能够提出来，能够的生产我们需要常见的理念，这是几个。还有就是传闻的BYD，以及青山等等都有在布局。除了咱们在新疆津巴布韦为主，包括这个华谊卫士，包括还有非洲另外一个产品的国家，也是在那个那个叫啥尼利亚。尼日利亚就比较乱一点，现在很多很多企业都在里面投，不真正能够很有规模的打产及投产的话不多。他们由于整个非洲，他们现在的最大问题就是他们的这个基础建设很差。他们这个道路、桥梁、码头严重的不足。现有的阶段是通过一些，也 包括一些贸易商，也是在房间收一些手抓矿，他们再适当的处理一下，就通过集装箱的形式来来运送到国内来。它整个运整个海运的周期非常长，可能接近两个月。再加上现在的这个红海事件等等，也会对于这一块造成影响。总的来说，它的成本会参差不齐，有些很高，可能有一些整个的成本会在1000 上下，美元1000上下，有些人会低一点。发言人09：14 包括我们现在，还有海南矿业的那个矿泉水，他他们也在他们的那个答辩会里面也说过，他们的矿可能在今年年底到明年，应该是明年才能够投产，这也是满足他的海南的这个转化率的效果的。所以大致情况这样子，主持人，明白。然后刚才有提到是中矿是6万吨，然后达不到实际是4万吨。然后华友是多少？现在实际华尔有啊阿达克阿迪项目，他们是在5万吨的LCE，他们的产能折旧在产能。 发言人09：51 那今年的话大家预计有个说法是他们能够达到80%，对负荷就打个8折，就8540。那可能是没 那么我觉得是这是这是一个大家的一些传闻的说法。我觉得在达到60左右的产能就差不多了，就差不多3万，接近3万吨的一个碳酸的当量就差不多。是说今年实际产出是三万多。对对对，预计这一年还只是过了一半一半的时间。过了一半，然后上半年是没有现在还没有这个量的是吧？应该是不多，但本来是有一些达不到现在满负荷，现在是可能下半年达产率会提升。 发言人10：36 然后那个顺心和氧化分别是多少呢？振兴氧化那几个项目，他们有些公告过，有些就是有部分人其实他量不大，就比刚才说的都会偏小一点。他们自己设计的产能都很大，就10万吨以上，10万到20万 吨。实际上他们还是在建设之中。真正的量过来去年今年的量都不太大的，也算他一两万的LC。今年实际这两家是各自一两万，振兴和氧化差不多，差不多2万。然后紫金是要要明年了，已经可能明年还不一定答得上，我就没有。对，我们我们跟他们有交流的时候也提过他们这一块有可能他们原来这个项目是非常大，整个储物量，只是他们原来的这家欧洲公司这个一不一在这些公司就一直是种种原因，无论是资金的问题，技术问题都没开起来。 发言人11：43 后来他们跟这个刚果金的政府，由于本来紫金矿业本来就在在刚果金区拥有这个大很大型的铜金矿，在开采之中。所以他们当跟当地政府的关系，总统关系。很好，所以才帮助他们盘下三五金这个矿的探矿权和采矿权的。不他还要需要建设，这个时间可能是一两年，两三年，起码两三年，可能快的话也要两年才能够有有产出的。然后经发布会还有其他的这个款吗？金发是有一些其他的方式，有的有一部分其实都规模不太大。还有另外一个就是他们都金发的话，主要是问题是在他们的整个政府是规定了他们不能够出口原矿，所以一定要要经过筛选之后，加工过的矿才能够出口，所以也是制约了他们的一个产出 ，他们的就他们的政策能够运送出来出口的矿的数量还是有受到制约。由于当地要建选矿厂，是也是也在建的，几家都在里面建。 发言人13：04 其实他们建的话，这个规模以及打产率等等的话，会多少会受影响。因为当地，虽然他在中非来说是经济，中非来说经济，中印非来说经济比较发达，或者整个来说他的基础建设还比较差，比较薄弱的。所以他整个的这个选矿的产能还是上的很慢的。 发言人13：29 明白，整整体来看，其实也就中矿和华友可能今年会有一些产出，然后包括振兴和氧化可能有一点点。然后整体的话大概是是多少吨呢？你判断今年因为今年加起来非洲矿加起来十万出头一点。可能业界的说业绩的时候，好像在10到15万吨的L7左右。知道是去年有多少？去年比这个少一点，可能去年 大约在5到8万吨LTE，不超过10万元的。你去年有有这么多吗？我都820，五六万吨是有的，5到8万差不多。 发言人14：15 由于中矿他自己也能够产，大约30万吨，是中矿的中控为主。那其他的几家杂七杂8加起来，还有一些散货贸易商过来的，算起来大约这个数额。你这个数据很难统计的，很对。去年中矿就有四万多了吗 ？没有，可能在3万左右。去年他有三万多数，所以今年增量的话其实也就5万到10万吨。对，差不多，非洲的就5万到10万的。Ok明白，所以我明白了。 发言人14：52 然后第二的话，我们就是这个奥创。奥创的话我看那个季度数据好像其实还是上的挺快的。然后您这边大概了解到是一个什么样的情况，澳矿的话其实来源于几大增量，一个就是原来的前几大的已经在场的几个矿山，他们的扩产及他们的扩产，还有一些新的一些还有一些老矿的复产，还有一些新项目的投产 。举例子那个Greenboost，就天气那个Greenboosh，他们哈里森这个矿的话 ，他们是在他们也在预计今年其实他今年原来的金矿的量可能会没有多少增量。就是明年他们有个新的项目，会上会有个52万吨左右，在明年年终才能投，所以他今年是没有多少增量的，甚至可能会今年会有些减量。那个皮尔巴拉皮尔巴港古拉就皮尔巴拉那个项目，他们是今年三季度会投这个P680， 这个项目的话有10万吨的金矿会投的那另要另外一个新的项目，就相当于刚才说的二期。那后面的三期的话可能是在明年的一季度投。那明年的那加起来之后，到明年的话可能会超过100万吨的这个产能会出来情况。 发言人16：16 那cataline这个catalinecataline就是原来的银河这个项目，它基本上没 什么增量的，基本上它是原来它的，由于它的矿开采的年份很久了，所以它整个品格会下降，下降比较厉害。在去年还对比前年还要减量的，特别是2210万吨出头一点。那今年跟这个量差不了太多， 我想可能不会超过20万吨。那个马里奥的马里奥这个矿就赣州控股50%那个矿也是有一个。去年他们是扩了一部分的，就30万吨的增量，金矿的增量会出来的，所以他现在产能大约在90万吨的博君达这个项目就比较乐观了。大家博君达现在是原来就是由雅宝仪那个MILwinterresource来控股55%10的那他们今年会三期会这个25万吨的今年会投产，预计这个投产还是2 00那个关，其实已经在投了，已经有逛到中国来了，已经上半年已经有矿能卖到中国的，拿到中国来做代加工。 发言人17：33 这个后轮这个项目就是VSsummer，就西农这个项目，他们现有的话，他们原来规划了个5万 吨的氢氧化锂的装置，本来是去年年底会市场听说是往后推了，可能推到今年的，今年年底，甚至还要往后推。那他们原来的这个他们自己也有一个矿山，可