近期消费电子板块涨幅上佳不少公司估值已回升至20倍左右修复已经告一段落

接下来更重要的是看业绩兑现，看谁率先落地AI创新，实现价值量增长。同时，明年的换机潮β也值得期待。 1）首推电子品牌Apple，此外PC阵营的联想集团，安卓阵营的小米集团也建议关注。 2）价值量提升赛道，如存储，PCB，散热等。 核心标的：美光科技、鹏鼎近期消费电子板块涨幅上佳，不少公司估值已回升至20倍左右，修复已经告一段落。 接下来更重要的是看业绩兑现，看谁率先落地AI创新，实现价值量增长。同时，明年的换机潮β也值得期待。 1）首推电子品牌Apple，此外PC阵营的联想集团，安卓阵营的小米集团也建议关注。 2）价值量提升赛道，如存储，PCB，散热等。 核心标的：美光科技、鹏鼎控股、领益智造、东山精密、燕麦科技等。3）低估的平台型公司，如立讯精密、蓝思科技、华勤技术等。