#事件驱动:①三中全会,关键词是如何通过“改革”打通、建立全国统一大市场。 ②小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材:LTK送样通过,APHNVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。#事件驱动:①三中全会,关键词是如何通过“改革”打通、建立全国统一大市场。 ②小作文冷饭热炒吹的卫星老段子。 2、沃尔核材:LTK送样通过,APHNVL36良率提升迅速,开始重新排产,SS产能严重不足,LTK有望获得巨大份额。 (未署名的段子,注意风险)3、华信新材:机构调研“二代身份证2024年开始逐步到期,进入换卡潮”;公司系公安部20年来指定采购的身份证PETG基材供应商中,唯一的上市公司是华信新材,预测换代将带来7.2亿营收,唯一特殊材料净利润率在27%。 公司的PETG系列材料不仅用于制作我国“二代证”,也用于军人保障卡、港澳通行证、居住证等证卡制作,同时还用于制作印度尼西亚新一代身份证。4、方正科技:公司系华为核心供应商,方正PCB将持续的将研发资源投入与华为的技术开发中,一是可以提前介入华为下一代的产品布局(如#昇腾服务器PCB即将进入),二是通过与华为的技术开发,也可以在通讯及消费电子领域保持技领先性,从而争取其他终端客户的订单需求。 且已供货迈洛斯(英伟达子公司)和沪电股份共享订单。 公司产品可以看到,公司已有加速卡、交换机PCB产品、同时公司具备800G光模块技术。5、则成电子:1.6T光模块PCB样品已送样某头部光模块厂商进行性能测试。 6、军工:公告落地,大家觉得这是反fu阶段性结束了,被延期采购的订单要恢复了。 7、大A七姐妹:石油、海油、中船、工行、神华、长电、移动。 8、苹果正在研究iPhone电池的新技术,以使更换电池变得更容易。 (强瑞技术、德赛电池、万祥科技等)9、H910C可能早于市场预期1-2季度,相关公司异动。 (华丰科技、鸿日达、泰嘉股份、中创股份等)10、三中全会7月在北召开,电改预期。 (欣灵电气、新特电气、三晖电气、中国西电等)11、低空板块:浙江成立省低空产业发展有限公司。 大连电瓷涨停原因,上午跟公司的电话会透露出比较乐观的预期:说是海外订单超预期,今年光上半年就做了去年一年订单,十五五规划可能是30交20直,比之前预期又有所上修。