美国电池供应链与电动汽车成本影响研究报告概要
执行摘要
全球正迅速转向零排放车辆，众多国家纷纷设立雄心勃勃的减排目标。美国环保署（EPA）近期提出的标准提案旨在引领全球减少轻型车辆污染的努力。然而，关键问题在于美国能否确保生产经济型电动汽车（BEV）所需的可靠关键矿物质供应链，尤其是在原材料价格波动和电池技术演变的情况下。本研究通过分析美国电池供应链的发展及其对BEV成本的影响，从2023年至2032年进行了深入探讨。
主要发现：
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锂矿资源评估：截至2023年，美国及现有及潜在自由贸易协定（FTA）和关键矿物协议（CMA）伙伴的锂矿项目超过100个正在推进。预计到2025年，这些设施将拥有约1,310千吨锂碳酸盐当量（LCE）的开采能力和1,030千吨LCE的精炼能力。到2032年，开采能力预计将增加至2,170千吨LCE，精炼能力增加至2,040千吨LCE。预计2032年美国在锂矿开采和精炼能力中分别占约17%和27%。
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供需关系：美国在2032年预计需要约540千吨LCE的锂，这占了估计供应量的26%-46%，供应量范围从约1,190千吨LCE（仅包括美国和现有FTA/CMA合作伙伴的工厂）到约2,000千吨LCE（考虑所有潜在项目和可能的FTA合作伙伴）。即使考虑到来自FTA/CMA合作伙伴的额外需求，预计的供应量仍然超过需求。
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成本与价格趋势：电池包和BEV成本与原材料价格紧密相关，但预计在大多数原材料价格情景下，电池和BEV成本将继续大幅下降。在“中期”原材料价格情景下，从2023年的约每千瓦时$122美元降至2027年的约每千瓦时$91美元，到2032年的约每千瓦时$67美元。在“低”价格情景下，2032年的价格降至每千瓦时$60美元；而在“高”和“极端”价格情景下，则分别降至每千瓦时$80美元和$115美元。在“中期”价格情景下，“平均新300英里续航BEV的购买价格将在2028-2029年间与汽油车型相当”，这主要得益于BEV能效和电池特定能量的提升。在最糟糕的“极端”价格情景下，这一时机可能会延迟约2-3年。美国为电池生产和BEV购买提供的激励措施可以将购买价格与传统替代品的平行时间提前约3年。这主要归因于《通胀削减法案》中的先进制造生产税抵免（45X）和清洁车辆税收抵免（30D），预计平均每个电池为$2,000，新BEV购买为$2,500。结合这两种激励措施，平均可降低$4,500的新BEV购买价格，从而将购买价格与传统替代品的平行时间提前约3年。
结论：
美国有潜力确保一个远超新轻型BEV销售所需锂的需求的供应链。预计到2032年，美国锂需求约为340千吨LCE，约占美国及现有FTA/CMA合作伙伴供应量的17%-33%。考虑了美国以外FTA/CMA合作伙伴的额外需求后，供应量仍可能超过需求。从全球角度看，有限的文献表明，到2030年全球锂供应可能大致匹配全球需求，因此，任何新增或扩展的采矿和精炼产能都将进一步确保供应满足需求。电池包和BEV成本与原材料价格密切相关，但大部分情况下，电池和BEV成本的持续下降是预期的。通过综合应用《通胀削减法案》中的激励措施，购买价格与传统替代品的平行时间可以提前约3年。
