2024年采购与供应链趋势洞见研究报告

01INTRODUCTION 02执行摘要 032024年全球业务和宏观经济趋势 通货膨胀：国内生产总值逐步回落 ：增长持续低迷 利率：令人担忧的劳动力原因：市场仍然紧张但能量宽松：持续走高 112024年的七项领导主题 供应链重塑：制定弹性未来战略人工智能的潜在诱惑力投资于数字化、AI优先的未来 供应商关系管理在数字时代的未来采购与财务：成本管理的合作伙伴可持续成功：ESG重新聚焦 人才紧缩：克服人民危机 23Conclusion 24NOTES INTRODUCTION 在压力下，稳定出现 GEP展望2024 过去的四年绝非平安无事。企业——甚至整个社会——都被推到了边缘。尽管最近的灾难，如COVID-19大流行，大多出现在后视镜中，但包括战争在内的老问题隐约可见。 一些担忧开始消散。通货膨胀水平似乎回到了最近的历史 平均。整个2024年，利率可能会开始下降曲线。七国集团经济体的就业市场预计将变得更加平衡。 一些新的令人眼花缭乱的工具已经向领先的公司展示了自己。数字和人工智能(AI) 技术在2023年实现了巨大的飞跃，预计在2024年将实现更大的飞跃。 出现了一点喘息的空间。最终，采购和供应链领导者可以展望未来，并开始制定比最近充满挑战的几年更长期的计划。 将大量投资于大数据，并从大数据集中创造真正的影响 companiesaccumularbutdon’talwaysmanage.Whilelaggardswillwaitformarketsolutionstodevelop,leaderswillgain非对称impactbyapplicationsnewtechnologiestooldbusinessproblemsastheytakethefirststeps. 经历了动荡时期的供应链已基本稳定，领导者正在对其未来战略进行再投资。除了提升弹性和评估再分配外，这些领先的企业还在考虑实现其环境，社会和治理（ESG）目标，并创建具有挑衅性的供应商关系管理新方法。 我们拥有24年的经验，每年为财富500强和全球2000强企业管理超过3000亿美元的支出，我们经验丰富的顾问和技术顾问公司提供有价值的观点，帮助商业领袖规划成功的2024年。 《2024年GEP展望：采购和供应链报告》涵盖了2024年主导企业议程的主要议题和优先事项。 执行摘要 2024年的问题和优先事项与近年来相比发生了变化。自疫情爆发以来，采购和供应链领导者承担了更多的责任和责任，随着全球增长放缓，特别是在世界第二大经济体中国，他们的重点将转移 。尽管七国集团经济体的利率顽固地保持在高位，但在那里希望在各国央行面临增长放缓之际，降息即将到来。 供应链波动性（最后）下降随着全球公司应对供应和服务 挑战，供应链成为家喻户晓的话题。进入2024年，情况有所改善，供应链能力有了显著提高，运输成本、员工短缺和物品短缺等问题近年来有所改善。 数字和人工智能到来尽管AI和其他数字技术有被自己的炒 作压垮的风险，但对于大多数采购和供应链来说，AI和其他数字技术变得可行和引人注目 2024年的领导者。用例开始站稳脚跟，明年有望实现重大利益 ，从长远来看几乎可以肯定。 但是，要做到正确，将需要比通常实现的工作更多的工作。以数据为基础，领导者将需要培养一种战略，以增强团队，建立信任并提供卓越的技术 战略比以前。所需的变更管理工作可能与危机应对COVID-19计划的规模和复杂性相媲美。 ESG再次成为焦点 在其他优先事项中，包括缓解通货膨胀，许多公司在2023年放慢了ESG的时间表或承诺。领导者现在将ESG重新提上日程 ，并转向采购和供应链来实现下一个重大飞跃。反过来，这将推动 需要以比以前更有意义的方式与财务和其他职能部门合作。 人才战略的演变 满足这些新出现的要求将促使对2024年的人才获取和发展战略进行重大重新评估。尽管预计2024年的增长率将放缓，但大多数主要经济体的劳动力市场仍然紧张，美国等一些国家的失业率仍然很低。采购 和供应链领导者在吸引、培训和留住员工方面面临重大挑战。 在2024年，我们将看到采购和供应链领导者做出重大承诺，以实现正确的人才战略。 2024年全球业务和宏观经济趋势 在2023年普遍放缓之后，预计2024年全球复苏将缓慢且不平衡。新兴市场和发展中经济体的经济活动仍低于大流行前的水平。1受房地产危机和国内外需求减少的影响，中国的增长预计将在2024年减速。鉴于中国对全球经济增长的贡献超过三分之一，2经济放缓可能会产生超越国界的影响，特别是对其主要贸易伙伴。 经济增长还面临高利率、俄罗斯-乌克兰冲突、中东地缘政治紧张局势加剧、原油减产和大流行的后遗症等不利因素。 通货膨胀：逐渐回滚 由于俄罗斯与乌克兰的冲突，通货膨胀率在2022年达到了数十年的高点，进入2024年正在下降。预计全球通货膨胀率将从2023 年的6.88％降至2024.3在美国和欧元区，通货膨胀率预计将继续下降至2024年，但可能要到2025年才能实现其中央银行的2 ％的目标。 2023年通胀趋势：月度百分比变化 8.6% 6.5% 6.7% 6.4% 4.3% 5.0% 4.3% 3.7% 3.2% 10.1% 2.1% 0% 1月23日2月23日3月23日4月23日5月23日6月23日7月23日8月23日9月23日 美国英国欧元区中国印度日本 资料来源：《金融时报》全球通胀追踪报告，GEP分析 在美国，预计2023年的通货膨胀率平均为4.08%，2024年将降至2.76%。在欧元区，预计2023年的通货膨胀率平均为5.55% ，2024年将降至3.25%，高于大流行前的水平。预计2023年开始下降的通货膨胀率将进一步下降，主要是由于高利率。 中国正面临控制通缩压力的挑战。报告称，在2023年下半年，消费者价格指数（CPI）和生产者价格指数（PPI）均持续下降。作为回应，中国政府正在采取反周期措施，以扩大内需，增加支出和稳定经济增长。 通货膨胀趋势：年度百分比变化（历史和预测） Projections 国家/地区分类 2021 2022 2023 2024 2025 全球 4.70 8.71 6.88 5.79 4.62 发达经济体 3.10 7.27 4.63 2.96 2.24 美国 4.68 7.98 4.08 2.76 2.43 UnitedKingdom 5.38 10.52 5.20 2.37 2.00 欧元区 2.59 8.38 5.55 3.25 2.16 Japan -0.23 2.49 3.21 2.88 1.94 新兴和发展中的亚洲 2.21 3.81 2.61 2.74 2.86 东盟-5 2.00 4.81 3.58 2.54 2.44 中国 0.85 1.88 0.66 1.69 2.16 印度 5.51 6.66 5.46 4.55 4.09 中东和中亚 12.77 13.99 18.01 15.17 10.55 拉丁美洲和加勒比 9.76 13.99 13.83 10.73 7.35 撒哈拉以南非洲 11.03 14.49 15.75 13.12 9.40 资料来源：《世界经济展望》，2023年10月，国际货币基金组织 劳动力薄弱 市场 Rising 中东地缘政治紧张局势 OPEC+ 削减石油产量 续 俄罗斯-乌克兰冲 突 2024年影响因素 GDP：增长缓慢持续 由于高利率和地缘政治紧张局势的影响，全球经济增长预计将从2022年的3.48％降至2023年的2.96％和2024年的2.94 ％。但是，在2024年，随着通货膨胀率继续下降，欧元区的经济增长预计将从2023年的0.66％反弹至1.23％。 GDP增长：年度百分比变化（历史和预测） Projections 国家/地区分类 2021 2022 2023 2024 2025 全球 6.34 3.48 2.96 2.94 3.19 发达经济体 5.58 2.63 1.53 1.45 1.83 美国 5.95 2.06 2.08 1.47 1.81 UnitedKingdom 7.60 4.10 0.48 0.64 1.98 欧元区 5.62 3.33 0.66 1.23 1.80 Japan 2.23 1.04 1.95 1.03 0.65 新兴和发展中的亚洲 7.48 4.48 5.16 4.82 4.85 东盟-5 3.96 5.46 4.17 4.47 4.54 中国 8.45 2.99 5.40 4.60 4.11 印度 9.05 7.24 6.33 6.29 6.33 中东和中亚 4.25 5.56 2.04 3.37 3.89 拉丁美洲和加勒比 7.35 4.14 2.32 2.29 2.38 撒哈拉以南非洲 4.73 3.99 3.34 3.98 4.14 资料来源：《世界经济展望》，2023年10月，国际货币基金组织 由于工资增长缓慢，家庭债务飙升和潜在的浅衰退，美国的增长率有望从2023年的2.08%下降至2024年的1.47%。 在亚洲，在强劲的国内需求和强劲的投资流入的推动下，印度预计将在2024年保持增长。中国大流行后的复苏强劲，但与该国过去的平均增长率约10%相去甚远。2024年，中国预计将放缓至4.60%，低于2023年的5.40%。 与前两个季度相比，日本2023年第三季度经济萎缩，数据显示私人消费疲软和全球需求放缓正在损害经济。在2023年反弹之后，预计2024年日本GDP将下滑至1.03%。 提高利率以抑制通 货膨胀 中国房地产市场的长期 危机 工资率增长缓慢 中东的地缘政 治紧张局势 俄罗斯-乌克兰战 争持续 2024年影响因素 利率：令人担忧的原因 在过去两年中，许多主要央行将利率提高到创纪录的水平，以应对通货膨胀，但由于经济增长放缓及其对借贷成本的影响，预计它们将在2024年降低利率。 英格兰银行在2023年底暂停加息，利率达到创纪录的5.25％，尽管通货膨胀率仍高于2％的目标。市场预测，中央银行可能会在2024年下半年开始降息，以遏制经济负增长。4 提高利率 2023年9月2022年9月 6.50% 5.25%5.00%5.25% 4.75% 5.90% 印度 3.00%US 3.25% 加拿大 2.25%UK 1.50% 欧元区 US: +225bps 加拿大: +175bps 英国: +300bps 欧元区： +325bps 印度: +60bps 资料来源：美联储经济数据、交易经济学、GEP分析 2023年，美联储将利率维持在5.25％至5.50％，在一年内累计增加225个基点。然而，预计利率将在2024.5开始逐步下降在欧元区，高企的能源价格和食品通胀促使2023年累计加息320个基点。然而，这一持续的加息周期预计将停止。 长期利率：趋势和预测按季度计算的长期利率预测 8.00 4.90 4.90 4.60 4.45 4.00 3.66 3.90 3.66 3.90 3.66 4.15 3.80 3.66 3.70 3.66 0.65 0.65 0.65 0.77 0.89 6.00 4.00 2.00 0.002021202220232024 Q42023 Q12024 Q22024 Q32024 Q42024 Japan欧元区UK US印度 Japan欧元区英国美国 资料来源：OECD 劳动力：市场仍然紧张但宽松 全球经济正在放缓，但对严重衰退和失业率上升的担忧已经缓解。 在美国，就业在2023年表现出强劲增长，失业率预计为3.57％，低于2022年的3.62％。同样，在欧元区，尽管俄罗斯-乌克兰战争和通货膨胀，失业率在2023年8月急剧下降至自2021年中期以来的最低水平6.40％。 在2023年8月至10月，英国的空缺估计数量在本季度下降了5