资讯早班车-2024-06-28

一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中共中央政治局召开会议，听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。会议强调，到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。 2、国家统计局公布数据显示，1-5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势；受投资收益增速回落等短期因素影响，规上工业企业利润增速比1-4月份回落0.9个百分点，但从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看，企业毛利润增速比1-4月份加快0.8个百分点，连续两个月加快，工业企业效益基本面持续改善。 3、中期协公布5月期货公司总体经营情况，实现营业收入31.09亿元，与去年同期的31.11亿元几乎相当；净利润6.84亿元，同比下滑11.62%。今年前五月，期货公司营收合计为144.66亿元，同比下滑2.63%；净利润合计为30.35亿元，同比下滑17.93%。 4、郑州商品交易所发布公告，《做市商业务指南》修订案已经郑州商品交易所审议通过，自2024年7月1日起施行。 5、Wind数据显示，6月27日，国内商品有28个品种基差为正值，28个品种基差为负值。其中，沪镍、棉纱、郑棉基差最大，现货较期货分别升水2020.00元/吨、1805.00元/吨、1155.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、普麦基差最小，现货较期货分别贴水1155.00元/吨、691.61元/吨、615.61元/吨。 6、国际货币基金组织：将2024年美国实际GDP增速预测从4月份的2.7%下调至2.6%；预计美国PCE通胀率将在2025年中期回归到2%的目标水平；美联储应至少等到2024年底前才降低政策利率；事实证明，美国经济强劲、充满活力，能够适应不断变化的全球环境，超出预期。 7、IMF总裁格奥尔基耶娃表示，仍然预计2024年美联储可能会有一次的降息，2025年还会有进一步的降息。 8、美联储理事鲍曼表示，美联储尚未达到可以考虑降息的时机，如果通胀走向2%，可能会考虑降息，通胀应该随着当前美联储政策的制定而缓解，货币政策目前是紧缩的，如果通胀没有减缓，本人仍愿意再次加息，在权衡未来美联储利率变化时美联储仍保持“谨慎”，宽松的金融条件可能推高通胀，通胀上行风险仍然存在。 金属 1、港交所行政总裁陈翊庭表示，正在探索将香港列为LME金属仓库地点的可能性。 2、上海有色网最新报价显示，6月27日，国产电池级碳酸锂价格持平报9.16万元/吨，近5日累计跌3120元，近30日累计跌16070元。 3、BMO Capital Markets指，虽然黄金市场可能缺乏推动金价走高的看涨催化剂，但金价正在建立一个坚实的支撑底部，预计今年黄金平均价格约为每盎司2263美元，比之前平均估计的2168美元上涨了4%。展望2025年，BMO预计黄金平均价格约为每盎司2200美元，比之前的估计2100美元上涨了5%。 4、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，6月26日，铜库存177750吨，创逾6个月新高，增加2275吨；镍库存93864吨，创逾2年零5个月新高，增加600吨；铝库存1032875吨，创逾1个月新低，减少5850吨；锌库存239600吨，创逾4个月新低，减少250吨；锡库存4780吨，减少250吨，铅库存223500吨，减少250吨，铝合金库存1560吨，持稳于逾3年零3个月低位；钴库存92吨，持稳于逾10年零1个月低位。 煤焦钢矿 1、淡水河谷已与巴西帕拉州总检察长办公室和帕拉州环境秘书处达成协议，旨在恢复Onca Puma镍矿和Sossego铜矿的运营许可。 能源化工 1、国内成品油价格迎年内第六次上涨，自2024年6月27日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高210元、200元。全国平均来看：92号汽油每升上调0.16元；95号汽油每升上调0.17元；0号柴油每升上调0.17元。按照油箱容量为50L的家用轿车为例，加满一箱92号汽油，将多花8元。 2、当前已进入迎峰度夏能源保供关键期，能源大省山西正加大煤层气增产增供力度。记者27日从山西省统计局获悉，今年5月份山西煤层气产量11.8亿立方米，创单月煤层气产量历史新高，约占全国同期煤层气产量的81.4%。山西省统计局通报称，今年前5月山西省煤层气总产量53.4亿立方米，已超过去年上半年的产量之和。 3、当地时间周四，美国参议院预算委员会宣布，已经开始调查18家石油生产商，因这些公司可能与欧佩克进行“非法勾结”，然后通过抬高油价获利，这损害了美国消费者和政府部门的利益。参议院委员会正在调查的生产商包括埃克森美孚、西方石油、英国石油、壳牌、切萨皮克能源、雪佛龙和康菲石油公司等。 4、EIA天然气报告显示，截至6月21日当周，美国天然气库存总量为30970亿立方英尺，较此前一周增加520亿立方英尺，较去年同期增加3140亿立方英尺，同比增幅11.3%，同时较5年均值高5280亿立方英尺，增幅20.6%。 5、6月27日，俄罗斯将于7月底开始交付北极LNG-2工厂第二阶段的平台。 6、伊拉克称5月份原油出口量为336万桶/天。 7、印度石油公司高管：公司计划到2030年将液化天然气（LNG）投资规模增至每年2000万吨，目前为每年780万吨，预计电力行业将成为印度液化天然气需求的主要驱动力。 8、沙特阿美将购入雷诺与吉利的动力总成合资公司10%的股份；沙特阿美的投资对吉利-雷诺合资公司的估值约为79亿美元。 农产品 1、农业农村部党组召开会议强调，要进一步强化对农业农村科技工作的组织领导，深化农业科技体制机制改革，着力提升农业科技创新体系整体效能。 要加力突破重要品种、重要机具等制约瓶颈，加快构建国家创新型农业企业方阵，加速农业科技成果转化应用，着力增加高质量农业科技供给。要加强农业科研条件能力建设，探索建立综合交叉、共性研发、基础支撑的农业科技创新平台布局。要加强农业科技创新人才队伍建设，主动融入全球农业科技创新网络，扩大农业科技对外合作。 2、农业农村部监测，2024年6月17—23日，生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为18.59元/公斤，环比下降0.3%，同比上涨21.7%；白条肉平均出厂价格为24.02元/公斤，环比下降0.1%，同比上涨19.7%。 3、五一之后，因市场生产以及流通库存快速下滑，期现价格快速拉升，随着5月上旬库存回暖，现货高位回落，期货也进入震荡模式。6月下旬，在库存再度下降时，现货价格率先止跌反弹，期货盘面也跟随反弹。6月以来淘鸡数量持续回落，淘鸡日龄增加以及淘鸡价格持续拉升，但肉鸡价格虽然小幅反弹，但并未脱离养殖成本线。 4、主产区小麦价格不断刷新。各级粮库收储、增储有序推进，主产区麦价重心全面上移，前期处于价格洼地的北方麦区涨幅明显，南北价差缩小。预计阶段内小麦行情调整步伐将放缓，部分企业或继续补涨，但上涨幅度有限。 5、国际粮食理事会称，将2024/25年全球小麦产量预测削减2亿吨至7.93亿吨；将2024/25年全球玉米产量预期上调3亿吨至12.23亿吨。 6、埃及供应部长表示，埃及小麦战略储备足够维持6个月。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护半年末流动性平稳，6月27日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日200亿元逆回购到期，因此单日净投放800亿元。 要闻资讯 1、中共中央政治局召开会议，听取了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿在党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届三中全会审议。会议强调，进一步全面深化改革的总目标是继续完善和发展中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化。到二〇三五年，全面建成高水平社会主义市场经济体制，中国特色社会主义制度更加完善，基本实现国家治理体系和治理能力现代化，基本实现社会主义现代化，为到本世纪中叶全面建成社会主义现代化强国奠定坚实基础。 2、国家统计局表示，1-5月份，全国规模以上工业企业利润同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势；受投资收益增速回落等短期因素影响，规上工业企业利润增速比1—4月份回落0.9个百分点，但从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看，企业毛利润增速比1-4月份加快0.8个百分点，连续两个月加快，工业企业效益基本面持续改善。 3、央行金融稳定局党支部发文表示，落实金融领域风险处置责任，平稳有序推动重点领域金融风险处置。健全权责一致、激励约束相容的风险处置责任机制。着力构建科学合理的成本分担机制，强化市场纪律，切实防范道德风险。发挥好存款保险专业化金融风险处置职能，以及各行业保障基金、金融稳定保障基金作用，充实金融风险处置资源。持续强化金融稳定的法治保障，全力配合推动相关法律法规早日出台。 4、央行披露，5月份，债券市场共发行各类债券68624.9亿元。国债发行9713.8亿元，地方政府债券发行9035.9亿元，金融债券发行10148.5亿元，公司信用类债券发行7493.8亿元，信贷资产支持证券发行366.8亿元，同业存单发行31518.1亿元。 5、标普国际信用评级公司发布报告，维持中国主权信用“A+”评级、展望“稳定”不变，与穆迪、惠誉的判断不同。财政部对此表示，正如标普所言，虽然中国经济面临一些问题和挑战，但随着宏观政策落地见效，未来仍将保持稳定增长。希望国际评级机构多到中国走一走、看一看，更加深入地认识和理解中国，更加全面、辩证、发展地看待中国经济发展潜力和主权信用水平。 6、新疆自治区发展改革委组织召开全区投资工作部署暨增发国债项目调度视频会议，会议提出，要高度重视地方政府专项债券项目发行使用，各地州要在本地区专项债券额度内，区分轻重缓急和前期工作情况，做好专项债券发行使用，加快推动已发行项目开工建设。 7、山东省潍坊市正积极争取国家层面政策支持，加快化解债务风险。按照要求，潍坊市在相关部门“3899名单”之列的融资平台力争2027年6月前清零。 8、济宁市抢抓政策机遇，聚焦全市重大基础设施项目和重点领域，加强专项债券管理，主动靠前发力，提升管理效能，坚决做好政府债务风险防控，取得了显著成效。 9、2024年平潭综合实验区召开党工委第17次委员会议，会议强调，要坚决落实过紧日子要求，统筹好债务风险化解和稳定发展的关系，严控一般性支出、严防隐性债务风险，积极争取、用好用足专项债，为实验区高质量发展提供有力支持。 10、青海省人大常委会委员、财政经济委员会主任委员王新平一行来海东市互助县就2024年上半年计划、预算执行情况进行专题调研。王新平主任强调，要进一步将专项债、直达资金落实到位。特别要加强对抗疫国债资金的监管，控制好债务风险，建立直达资金监控系统和工作机制，确保直达基层、直接惠企利民，把有限的债券资金用在刀刃上，用出效益。五要加强预算管理，认真落实主体责任。 11、美元兑离岸人民币26日再度突破了7.3这个关键位。27日早上，人民币兑美元中间价报7.1270，下调22点。业内认为，后期若离岸人民币对美元汇率出现较大幅度波动，不排除央行通过加大离岸央票发行规模等方式，强化离岸人民币流动性调节的可能。 12、远洋控股集团公告称，公司应于6月30日前支付“H15远洋3”等7支公司债券截至2023年12月31日(不含)的应计利息和/或应付未付利息、及“H18远洋1”分期偿付的2亿本金及相应的应计利息，同时，7支公司债券设有本息兑付日连续30个交易日的宽限期。目前公司流动性依然紧张，公司 已在努力通过各种方式筹措资金，公司尚未足额筹措到本次本金及利息偿付所需资金。 13、兴业银行公