公司今日早盘股价有大幅波动,我们认为主要是市场对Q2业绩担忧所致。 根据我们的追踪,公司Q2基本面保持平稳,内外销增速良好,其中外销增速超20%,延续Q1的较快增长。 央空增长有压力,主要是部分2b端订单递延到Q3所致,以及精装渠道受地产竣工下行所致。央空利润率方面预计维持稳定。 综合看,Q2收入【天风家电孙谦团队】海信家电近况追踪 公司今日早盘股价有大幅波动,我们认为主要是市场对Q2业绩担忧所致。 根据我们的追踪,公司Q2基本面保持平稳,内外销增速良好,其中外销增速超20%,延续Q1的较快增长。 央空增长有压力,主要是部分2b端订单递延到Q3所致,以及精装渠道受地产竣工下行所致。央空利润率方面预计维持稳定。 综合看,Q2收入预计在10%左右,业绩在15%左右。全年维持盈利预测在34亿,对应12.6xPE。 今天调整幅度较大,我们认为调整已经比较充分。